ΜΙΜετριάστηκε σημαντικά η πτώση στις τράπεζες, γύρισμα για τη Eurobank (+5,14%), πιέσεις και στον FTSE 25 – Η αγορά απαξιώνεται λόγω της ελληνικής κινδυνολογίας
(upd21) Η διάψευση των ανόητων σεναρίων για Grexit από την Γερμανία, επέδρασε μερικώς στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου μετά το κραχ, οι απώλειες μετριάστηκαν σημαντικά, όμως η νευρικότητα και τα αρνητικά πρόσημα παρέμειναν.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος όλη την ημέρα σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 777,70 μονάδες με νέα πτώση -1,46%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 787,09 μονάδες (-0,27%) και χαμηλό στις 761,20 μονάδες (-3,55%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα επίπεδα έναντι προηγούμενων συνεδριάσεων διαμορφώθηκε στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 119 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 100,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 7 εκατ. στα warrants.
Νωρίτερα ισχυρή πτώση, απαξίωση, φόβου και καταστροφολογίας σημειωνόταν στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει δραματικά επιδεινωθεί με τις αποδόσεις να φθάνουν έως το 15,36% στην 3ετία.
Η Ελλάδα δεν θέλει να αποχωρήσει από το ευρώ αλλά η Γερμανία δήθεν προετοιμάζεται για bank run και Grexit… και όλα αυτά γιατί κάποιοι έχουν στήσει ένα προεκλογικό θέατρο σκιών, φόβου και πανικού με επικίνδυνες διαρροές.
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο.
Ωστόσο οι επενδυτές προσπαθούν να επανατιμολογήσουν το ελληνικό κίνδυνο και φαίνεται ότι το fair value είναι στις 750 μονάδες στο χρηματιστήριο ενώ θα δούμε και τις 550 μονάδες.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προέρχεται από τη μεγάλη πτώση -5,63% της συνεδρίασης της Δευτέρας, όπου έστειλε το Γενικό Δείκτη σε νέα χαμηλά 22 μηνών, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κινείται σε χαμηλά 28 ετών, με ότι αυτό σημαίνει...
Μέσα σε μια συνεδρίαση, το ελληνικό χρηματιστήριο, απώλεσε επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ από τη συνολική κεφαλαιοποίησή του, ενώ Εθνική και Eurobank έκλεισαν σε νέα ιστορικά χαμηλά!
Επίσης την Παρασκευή 1η συνεδρίαση του 2015 είχαμε το μικότερο τζίρο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς κατήλθε στα 30,66 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε και επικρατεί στην αγορά!
Το 2014 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές χρηματιστηριακά με το Γενικό Δείκτη να υπχοωρεί -28,94%, τον FTSE 25 -31,18% και τον τραπεζικό δείκτη -46,53%.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι επενδυτές προέβησαν σε πωλήσεις ειδικά στις τράπεζες που έχουν πλήρως απαξιωθεί, ωστόσο εκδηλώθηκαν και αγοραστικές παρεμβάσεις ειδικά στην Eurobank, βελτιώνοντας την εικόνα στο τέλος.
Η Εθνική έκλεισε με απώλειες 5,11%, η Alpha Bank έχασε 1,57% και η Πειραιώς -0,55%.
Η Eurobank αντέδρασε σε ποσοστό 5,14% παρ' ότι έχανε 6,29%, ενώ η Κύπρου ενισχύθηκε κατά 2,91% και η Attica Bank κατά +2,27%.
Οι μετοχές των τραπεζών βρέθηκαν σε νέα ιστορικά χαμηλά και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι δραματική.
Στα warrants επικράτησαν πωλήσεις με της Alpha Bank να χάνει 9,27%, της Πειραιώς -4,31% και Εθνική -1,90%, με μέτριους όγκους, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές κυρίως τάσεις όμως βγήκαν και κάποιες στηρίξεις από ορισμένα blue chips.
Τις μεγαλύτερες απώλειες στο χώρο των blue chips τις κατέγραψαν οι Ελλάκτωρ -5,50%, ΕΥΔΑΠ -5,09%, Jumbo -4,94%, Τέρνα Ενεργειακή -3,78%, ΟΠΑΠ -3,60%, MIG -3,55%, ΟΤΕ -3,42%, ΔΕΗ -1,97% κ.ο.κ.
Ήπια κέρδη σημείωσαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, Τιτάνας, ΕΛΠΕ, Grivalia Properties, Viohalco και ΟΛΠ.
Στο χώρο του Mid Cap καλή εικόνα είχαν μετοχές όπως ΟΛΘ +6,25%, Χαλκόρ +3,47%, Frigoglass +5,62%, ΕΛΚΑ +1,65%, ενώ πιέστηκαν οι Υγεία -5,88%, J&P Άβαξ -4%, Σιδενόρ -1,73%, Ικτίνονος -1,63% κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 47 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 66 που κινήθηκαν χαμηλότερα...
Σε ποιες τιμές θα βρεθούν οι τράπεζες στο σενάριο καταστροφής;
Στο σενάριο καταστροφής θα δούμε τιμές τραπεζών σε νέα ιστορικά χαμηλά και φυσικά σε πλήρως απαξιωμένα επίπεδα, με την Εθνική στα 0,60 ευρώ, Alpha Bank στα 0,20 ευρώ, Eurobank 0,08 ευρώ, Πειραιώς 0,40 με 0,30 ευρώ!
Αυτές οι τιμές θα αντικατοπτρίζουν περισσότερο τον πανικό που θα έχει προκληθεί έως το πέρας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος και τρόικας.
Τα σενάρια καταστροφής, Grexit και bank run διακινούνται από επικίνδυνους έλληνες που στον βωμό της κομματικής προπαγάνδας αδίστακτα βάλλουν κατά της ευστάθειας της Ελλάδος.
Το fair value οι 750 μονάδες αλλά θα δούμε τις 550 μονάδες
Αν η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι τις 756 μονάδες τις είδαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 29 Δεκεμβρίου και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του bankingnews.gr.
Ωστόσο όπως σημειώνουμε από τις 29 Ιουνίου του 2014, το ελληνικό χρηματιστήριο θα δει τις 600 με 550 μονάδες.
Σε ένα ακραίο σενάριο καταστροφής θα δούμε τις 250 μονάδες.
Οι 250 μονάδες δεν τεκμηριώνονται ακόμη και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να προβάλλουμε επιχειρήματα επί της πρόβλεψης αυτής.
Οι 250 μονάδες προφανώς περιλαμβάνουν και χρεοκοπία της Ελλάδος, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, σενάριο που ωστόσο δεν πιστεύουμε και για τον λόγο αυτό ακόμη δεν έχουμε πειστικά επιχειρήματα για τις 250 μονάδες.
Τα κάστρα πέφτουν από προδότες που προέρχονται εντός των τειχών
Στον βωμό της καταστροφολογίας, ορισμένοι αδίστακτοι έλληνες πολιτικοί, στην προσπάθεια τους να παραμείνουν στην εξουσία, διασπείρουν το χάος και την καταστροφή.
Αδίστακτα υποκείμενα, στον βωμό του μικροκομματικού συμφέροντος δεν διστάζουν να καλλιεργούν τον φόβο δίνοντας κίνητρα σε όλους τους διεθνείς αμφισβητίες της Ελλάδος να συνεχίσουν την σεναριολογία τρόμου και καταστροφής.
Το Grexit έχει επανέλθει, επειδή έλληνες πολιτικοί το επανέφεραν, προκαλώντας χάος, πανικό, καταστροφή, απαξίωση.
Η Ελλάδα αυτοκαταστρέφεται από επικίνδυνους και δόλιους πολιτικούς.
Αντί η χώρα να διεκδικήσει το βέλτιστο, αυτουπονομεύετεαι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ ανόητοι, δόλιοι και επικίνδυνοι πολιτικοί εντός και εκτός Ελλάδος δεν θα πληρώσει 300 δισ. χρέους και η Ευρώπη θα χάσει 300 δισ. ευρώ.
Επίσης θα ξεκινήσει ένα μπαράζ αποχωρήσεων και από άλλες χώρες και η ΕΕ απλά θα διαλυθεί.
Οι Έλληνες σε καθολικό βαθμό θέλουν το ευρώ και όσοι διακινούν σενάρια Grexit είναι επικίνδυνοι για τα συμφέροντα της χώρας.
Μεικτή η τελική εικόνα στις τράπεζες - Κέρδη για την Eurobank
Μετά την αρχική δραματική πτώση - απαξίωση απόρροια των ανησυχιών για Grexit, οι μετοχές των τραπεζών έβγαλαν κάποιες άμυνες καθώς εκδηλώθηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις με την τελική εικόνα να είναι μεικτή.
Και όλα αυτά, μετά το ιδιαίτερα καταστροφικό για τις τραπεζικές μετοχές 2014, όπου η Attica Bank όντας απαξιωμένη βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών χάνοντας στο έτος -81,22%, ακολουθούμενη από τη Eurobank που έκλεισε με απώλειες -66,18%, την Εθνική -61,82% Πειραιώς -40,52% και την Alpha Bank -25,83%.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,30 ευρώ με πτώση -5,11% και όγκο 12,76 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,26 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -1,90% και όγκο 171 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,44 ευρώ με πτώση -1,57% (παρ' ότι έφτασε να χάνει έως -10,29%) και όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,61 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ, ενώ τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,8420 ευρώ με ισχυρή πτώση -9,27% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,90 ευρώ με πτώση 0,55% και όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,49 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,20 ευρώ με πτώση -4,31% με όγκο 3,14 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +5,14% παρ' ότι έχανε έως -6,29% διακινώντας όγκο 39 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό στις 16 Δεκεμβρίου στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2120 ευρώ με άνοδο +2,91%, όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +2,27% και όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση 0,44% και αποτίμηση στα 178 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή πτώση και στον FTSE 25 - Τα σενάρια τρόμου απαξιώνουν την αγορά
Ισχυρές ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν και στο χώρο του FTSE 25, καθως τα σενάρια καταστροφής έχουν απαξιώσει την αγορά...
Το 2015 ξεκίνησε με νέες ισχυρές πιέσεις για το χώρο των blue chips, μετά το ιδιαίτερα ζημιογόνο 2014, στη διάρκεια του οποίοτ στο χώρο του FTSE 25 η συντριπτική πλειονότητα κινήθηκε έντονα πτωτικά.
Στην κορυφή των πιέσεων το 2014 βρέθηκαν μετοχές όπως Τέρνα Ενεργειακή -50,91%, MIG -50,13%, ΔΕΗ -50%, Viohalco -49,87%, ΕΛΠΕ -49,87%, ΓΕΚ Τέρνα -43%, ΕΧΑΕ -41,87%, ΟΛΠ -39,52%, Ελλάκτωρ -33% κ.λπ.
Την καλύτερη συμπεριφορά είχε η Aegean Airlines (που βεβαίως μπήκε μόλις στις 8 Δεκεμβρίου στον FTSE 25) η οποία ενισχύθηκε κατά +17,95%, ακολουθούμενη από τη Folli Follie που κέρδισε +12,82%.
Ο ΟΤΕ σήμερα έκλεισε στα 8,75 ευρώ με πτώση -3,42% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,70 και 8,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση πλέον ορίζεται στα 9 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,90 και 4,60 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 5,60 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -3,60% και κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,44 ευρώ με άνοδο 0,21% και κεφαλαιοποίηση 5,31 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24 ευρώ με πτώση 0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 1,60 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 7,69 ευρώ με πτώση 4,94% και αποτίμηση 1,04 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19 ευρώ με άνοδο +1,60% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση στα 1,08 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 3,47 και 3,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 3,80 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 5,77 ευρώ με πτώση -4,79% και αποτίμηση 639 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5,75 και 5,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,35 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με πτώση -5,09% και αποτίμηση 576 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,87 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 410 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -3,55% και όγκο 1,84 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 152 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,12 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,22 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 4,30 και 4 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 4,68 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση 1,52% και κεφαλαιοποίηση 438 εκατ. ευρώ, ενώ η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,90 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,80 ευρώ με άνοδο +2,50% και αποτίμηση 789 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με ισχυρή πτώση 5,50% και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,50 ευρώ με πτώση 1,75% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,43 και 4,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,87 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση 3,78% και αποτίμηση στα 194 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 0,54% και κεφαλαιοποίηση 174 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο 3,90% και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ομόλογα - Το 3ετές 15,36% και CDS 1400 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για Grexit.
Η κινδυνολογία οργιάζει και οι επενδυτές αποχωρούν από τα ελληνικά ομόλογα.
Το ελληνικό 3ετές ομόλογο που είναι ο παλμογράφος των προθέσεων των ξένων σημειώνεται μεγάλη επιδείνωση.
Αντιθέτως στην Ευρώπη καταγράφεται σταθεροποίηση καθώς οι επενδυτές αναμένουν το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις 22 Ιανουαρίου. Η κατάσταση στα ελληνικά ομόλογα είναι συνεχώς επιδεινούμενη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 58,75 με 60 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 10,60% και απόδοση πώλησης 10,20%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,6% σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 1000 από 890 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1400 μονάδες βάσης από 1265 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 75,90 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 12,30% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 77,10 μ.β. με μέση απόδοση 14,90% και απόδοση αγοράς 15,36% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,36% στην 3ετία σημειώθηκε σήμερα 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,17%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,81%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,44% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος όλη την ημέρα σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 777,70 μονάδες με νέα πτώση -1,46%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 787,09 μονάδες (-0,27%) και χαμηλό στις 761,20 μονάδες (-3,55%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα επίπεδα έναντι προηγούμενων συνεδριάσεων διαμορφώθηκε στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 119 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 100,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 7 εκατ. στα warrants.
Νωρίτερα ισχυρή πτώση, απαξίωση, φόβου και καταστροφολογίας σημειωνόταν στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει δραματικά επιδεινωθεί με τις αποδόσεις να φθάνουν έως το 15,36% στην 3ετία.
Η Ελλάδα δεν θέλει να αποχωρήσει από το ευρώ αλλά η Γερμανία δήθεν προετοιμάζεται για bank run και Grexit… και όλα αυτά γιατί κάποιοι έχουν στήσει ένα προεκλογικό θέατρο σκιών, φόβου και πανικού με επικίνδυνες διαρροές.
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο.
Ωστόσο οι επενδυτές προσπαθούν να επανατιμολογήσουν το ελληνικό κίνδυνο και φαίνεται ότι το fair value είναι στις 750 μονάδες στο χρηματιστήριο ενώ θα δούμε και τις 550 μονάδες.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προέρχεται από τη μεγάλη πτώση -5,63% της συνεδρίασης της Δευτέρας, όπου έστειλε το Γενικό Δείκτη σε νέα χαμηλά 22 μηνών, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κινείται σε χαμηλά 28 ετών, με ότι αυτό σημαίνει...
Μέσα σε μια συνεδρίαση, το ελληνικό χρηματιστήριο, απώλεσε επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ από τη συνολική κεφαλαιοποίησή του, ενώ Εθνική και Eurobank έκλεισαν σε νέα ιστορικά χαμηλά!
Επίσης την Παρασκευή 1η συνεδρίαση του 2015 είχαμε το μικότερο τζίρο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς κατήλθε στα 30,66 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε και επικρατεί στην αγορά!
Το 2014 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές χρηματιστηριακά με το Γενικό Δείκτη να υπχοωρεί -28,94%, τον FTSE 25 -31,18% και τον τραπεζικό δείκτη -46,53%.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι επενδυτές προέβησαν σε πωλήσεις ειδικά στις τράπεζες που έχουν πλήρως απαξιωθεί, ωστόσο εκδηλώθηκαν και αγοραστικές παρεμβάσεις ειδικά στην Eurobank, βελτιώνοντας την εικόνα στο τέλος.
Η Εθνική έκλεισε με απώλειες 5,11%, η Alpha Bank έχασε 1,57% και η Πειραιώς -0,55%.
Η Eurobank αντέδρασε σε ποσοστό 5,14% παρ' ότι έχανε 6,29%, ενώ η Κύπρου ενισχύθηκε κατά 2,91% και η Attica Bank κατά +2,27%.
Οι μετοχές των τραπεζών βρέθηκαν σε νέα ιστορικά χαμηλά και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι δραματική.
Στα warrants επικράτησαν πωλήσεις με της Alpha Bank να χάνει 9,27%, της Πειραιώς -4,31% και Εθνική -1,90%, με μέτριους όγκους, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές κυρίως τάσεις όμως βγήκαν και κάποιες στηρίξεις από ορισμένα blue chips.
Τις μεγαλύτερες απώλειες στο χώρο των blue chips τις κατέγραψαν οι Ελλάκτωρ -5,50%, ΕΥΔΑΠ -5,09%, Jumbo -4,94%, Τέρνα Ενεργειακή -3,78%, ΟΠΑΠ -3,60%, MIG -3,55%, ΟΤΕ -3,42%, ΔΕΗ -1,97% κ.ο.κ.
Ήπια κέρδη σημείωσαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, Τιτάνας, ΕΛΠΕ, Grivalia Properties, Viohalco και ΟΛΠ.
Στο χώρο του Mid Cap καλή εικόνα είχαν μετοχές όπως ΟΛΘ +6,25%, Χαλκόρ +3,47%, Frigoglass +5,62%, ΕΛΚΑ +1,65%, ενώ πιέστηκαν οι Υγεία -5,88%, J&P Άβαξ -4%, Σιδενόρ -1,73%, Ικτίνονος -1,63% κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 47 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 66 που κινήθηκαν χαμηλότερα...
Σε ποιες τιμές θα βρεθούν οι τράπεζες στο σενάριο καταστροφής;
Στο σενάριο καταστροφής θα δούμε τιμές τραπεζών σε νέα ιστορικά χαμηλά και φυσικά σε πλήρως απαξιωμένα επίπεδα, με την Εθνική στα 0,60 ευρώ, Alpha Bank στα 0,20 ευρώ, Eurobank 0,08 ευρώ, Πειραιώς 0,40 με 0,30 ευρώ!
Αυτές οι τιμές θα αντικατοπτρίζουν περισσότερο τον πανικό που θα έχει προκληθεί έως το πέρας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος και τρόικας.
Τα σενάρια καταστροφής, Grexit και bank run διακινούνται από επικίνδυνους έλληνες που στον βωμό της κομματικής προπαγάνδας αδίστακτα βάλλουν κατά της ευστάθειας της Ελλάδος.
Το fair value οι 750 μονάδες αλλά θα δούμε τις 550 μονάδες
Αν η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι τις 756 μονάδες τις είδαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 29 Δεκεμβρίου και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του bankingnews.gr.
Ωστόσο όπως σημειώνουμε από τις 29 Ιουνίου του 2014, το ελληνικό χρηματιστήριο θα δει τις 600 με 550 μονάδες.
Σε ένα ακραίο σενάριο καταστροφής θα δούμε τις 250 μονάδες.
Οι 250 μονάδες δεν τεκμηριώνονται ακόμη και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να προβάλλουμε επιχειρήματα επί της πρόβλεψης αυτής.
Οι 250 μονάδες προφανώς περιλαμβάνουν και χρεοκοπία της Ελλάδος, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, σενάριο που ωστόσο δεν πιστεύουμε και για τον λόγο αυτό ακόμη δεν έχουμε πειστικά επιχειρήματα για τις 250 μονάδες.
Τα κάστρα πέφτουν από προδότες που προέρχονται εντός των τειχών
Στον βωμό της καταστροφολογίας, ορισμένοι αδίστακτοι έλληνες πολιτικοί, στην προσπάθεια τους να παραμείνουν στην εξουσία, διασπείρουν το χάος και την καταστροφή.
Αδίστακτα υποκείμενα, στον βωμό του μικροκομματικού συμφέροντος δεν διστάζουν να καλλιεργούν τον φόβο δίνοντας κίνητρα σε όλους τους διεθνείς αμφισβητίες της Ελλάδος να συνεχίσουν την σεναριολογία τρόμου και καταστροφής.
Το Grexit έχει επανέλθει, επειδή έλληνες πολιτικοί το επανέφεραν, προκαλώντας χάος, πανικό, καταστροφή, απαξίωση.
Η Ελλάδα αυτοκαταστρέφεται από επικίνδυνους και δόλιους πολιτικούς.
Αντί η χώρα να διεκδικήσει το βέλτιστο, αυτουπονομεύετεαι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ ανόητοι, δόλιοι και επικίνδυνοι πολιτικοί εντός και εκτός Ελλάδος δεν θα πληρώσει 300 δισ. χρέους και η Ευρώπη θα χάσει 300 δισ. ευρώ.
Επίσης θα ξεκινήσει ένα μπαράζ αποχωρήσεων και από άλλες χώρες και η ΕΕ απλά θα διαλυθεί.
Οι Έλληνες σε καθολικό βαθμό θέλουν το ευρώ και όσοι διακινούν σενάρια Grexit είναι επικίνδυνοι για τα συμφέροντα της χώρας.
Μεικτή η τελική εικόνα στις τράπεζες - Κέρδη για την Eurobank
Μετά την αρχική δραματική πτώση - απαξίωση απόρροια των ανησυχιών για Grexit, οι μετοχές των τραπεζών έβγαλαν κάποιες άμυνες καθώς εκδηλώθηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις με την τελική εικόνα να είναι μεικτή.
Και όλα αυτά, μετά το ιδιαίτερα καταστροφικό για τις τραπεζικές μετοχές 2014, όπου η Attica Bank όντας απαξιωμένη βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών χάνοντας στο έτος -81,22%, ακολουθούμενη από τη Eurobank που έκλεισε με απώλειες -66,18%, την Εθνική -61,82% Πειραιώς -40,52% και την Alpha Bank -25,83%.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,30 ευρώ με πτώση -5,11% και όγκο 12,76 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,26 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -1,90% και όγκο 171 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,44 ευρώ με πτώση -1,57% (παρ' ότι έφτασε να χάνει έως -10,29%) και όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,61 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ, ενώ τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,8420 ευρώ με ισχυρή πτώση -9,27% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,90 ευρώ με πτώση 0,55% και όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,49 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,20 ευρώ με πτώση -4,31% με όγκο 3,14 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +5,14% παρ' ότι έχανε έως -6,29% διακινώντας όγκο 39 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό στις 16 Δεκεμβρίου στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2120 ευρώ με άνοδο +2,91%, όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +2,27% και όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση 0,44% και αποτίμηση στα 178 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή πτώση και στον FTSE 25 - Τα σενάρια τρόμου απαξιώνουν την αγορά
Ισχυρές ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν και στο χώρο του FTSE 25, καθως τα σενάρια καταστροφής έχουν απαξιώσει την αγορά...
Το 2015 ξεκίνησε με νέες ισχυρές πιέσεις για το χώρο των blue chips, μετά το ιδιαίτερα ζημιογόνο 2014, στη διάρκεια του οποίοτ στο χώρο του FTSE 25 η συντριπτική πλειονότητα κινήθηκε έντονα πτωτικά.
Στην κορυφή των πιέσεων το 2014 βρέθηκαν μετοχές όπως Τέρνα Ενεργειακή -50,91%, MIG -50,13%, ΔΕΗ -50%, Viohalco -49,87%, ΕΛΠΕ -49,87%, ΓΕΚ Τέρνα -43%, ΕΧΑΕ -41,87%, ΟΛΠ -39,52%, Ελλάκτωρ -33% κ.λπ.
Την καλύτερη συμπεριφορά είχε η Aegean Airlines (που βεβαίως μπήκε μόλις στις 8 Δεκεμβρίου στον FTSE 25) η οποία ενισχύθηκε κατά +17,95%, ακολουθούμενη από τη Folli Follie που κέρδισε +12,82%.
Ο ΟΤΕ σήμερα έκλεισε στα 8,75 ευρώ με πτώση -3,42% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,70 και 8,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση πλέον ορίζεται στα 9 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,90 και 4,60 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 5,60 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -3,60% και κεφαλαιοποίηση στα 2,64 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,44 ευρώ με άνοδο 0,21% και κεφαλαιοποίηση 5,31 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24 ευρώ με πτώση 0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 1,60 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 7,69 ευρώ με πτώση 4,94% και αποτίμηση 1,04 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19 ευρώ με άνοδο +1,60% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση στα 1,08 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 3,47 και 3,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 3,80 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 5,77 ευρώ με πτώση -4,79% και αποτίμηση 639 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5,75 και 5,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,35 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με πτώση -5,09% και αποτίμηση 576 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,87 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 410 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -3,55% και όγκο 1,84 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 152 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,12 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,22 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 4,30 και 4 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 4,68 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση 1,52% και κεφαλαιοποίηση 438 εκατ. ευρώ, ενώ η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,90 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,80 ευρώ με άνοδο +2,50% και αποτίμηση 789 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με ισχυρή πτώση 5,50% και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,50 ευρώ με πτώση 1,75% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,43 και 4,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,87 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση 3,78% και αποτίμηση στα 194 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 0,54% και κεφαλαιοποίηση 174 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο 3,90% και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ομόλογα - Το 3ετές 15,36% και CDS 1400 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για Grexit.
Η κινδυνολογία οργιάζει και οι επενδυτές αποχωρούν από τα ελληνικά ομόλογα.
Το ελληνικό 3ετές ομόλογο που είναι ο παλμογράφος των προθέσεων των ξένων σημειώνεται μεγάλη επιδείνωση.
Αντιθέτως στην Ευρώπη καταγράφεται σταθεροποίηση καθώς οι επενδυτές αναμένουν το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις 22 Ιανουαρίου. Η κατάσταση στα ελληνικά ομόλογα είναι συνεχώς επιδεινούμενη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 58,75 με 60 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 10,60% και απόδοση πώλησης 10,20%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,6% σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 1000 από 890 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1400 μονάδες βάσης από 1265 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 75,90 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 12,30% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 77,10 μ.β. με μέση απόδοση 14,90% και απόδοση αγοράς 15,36% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,36% στην 3ετία σημειώθηκε σήμερα 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,17%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,81%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,44% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών