(upd22) Νέα δραματική επιδείνωση και ΠΑΝΙΚΟΣ σημειώθηκε σήμερα σε όλη την αγορά, το χρηματιστήριο κατακρημνίστηκε - αν και οι απώλειες στο τέλος περιορίστηκαν - λόγω του κραχ στις τράπεζες για μια ακόμη ημέρα ενώ στα ομόλογα σημειώνονται ισχυρές ρευστοποιήσεις.
Με την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, τα funds προέβησαν σε ακόμη ισχυρότερες ρευστοποιήσεις δημιουργώντας σκηνικό μαζικού sell off και κραχ...αλλά στις δημοπρασίες βγήκαν και αγοραστές.
Οι ξένοι επενδυτές και ειδικά τα αμερικανικά hedge funds, θεωρούν ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν θα συνδιαλαγεί αλλά θα συγκρουστεί με την Τρόικα και αυτό προκαλεί τριγμούς στην αγορά
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε νέες δραματικές απώλειες με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 783,5 μονάδες με πτώση -3,69%, έχοντας υψηλό ημέρας στο ξεκίνημα στις 818,66 μονάδες (+0,63%) και χαμηλό 761,22 μονάδες (-6,43%).
Ο τζίρος ξανά σε πολύ αυξημένα επίπεδα διαμορφώθηκε στα 198,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 310 εκατ. τεμάχια, με τα 285,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 16,2 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι η αγορά κατέγραψε και χθες ισχυρότατες πιέσεις, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί -3,20%, τον FTSE 25 -5,60%, ενώ ισοπεδώθηκε σε νέα ιστορικά ο τραπεζικός κλάδος, με το σχετικό δείκτη να υποχωρεί -13,26%.
Η αγορά κατέγραψε δραματική επιδείνωση κυρίως γιατί hedge funds θεωρούν ότι έχουν αναλάβει μεγαλύτερο ρίσκο από το προβλεπόμενο στην Ελλάδα και αποχωρούν άρον άρον.
Επίσης αυτά που έχτισαν κερδοσκοπικές θέσεις παραμονές των εκλογών ποντάροντας σε μικρή διαφορά ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ χθες και σήμερα πουλάνε Ελλάδα άρον άρον.
Θεωρούν ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι σκληροπυρηνικό, θεωρούν τους ΑΝΕΛ δεξιά αντανάκλαση του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούν ότι η νέα κυβέρνηση πάει για σύγκρουση και όχι για διάλογο με την Τρόικα.
Τα hedge funds θεωρούν ότι η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ θα υιοθετήσει σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, ανησυχούν για σύγκρουση και κυρίως ανησυχούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν μεγάλο χρονικό διάστημα εξέλιξη άκρως αρνητική για την αγορά.
Η νέα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο και πολιτικό και πραγματικό καθώς μόλις σήμερα το κυβερνητικό σχήμα διαμορφώνεται.
Ωστόσο οι αγορές είναι αμείλικτες, η περίοδος χάριτος τελείωσε χθες και σήμερα έχει ξεκινήσει πόλεμος.
Με όρους αγοράς οι μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες έως -12,90% (έφθασαν έως -20%) και οι ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 έως -11,17% η ΔΕΗ (έφθασε έως -16,32%), διαμορφώνουν ένα άκρως αρνητικό κλίμα, ενώ και στα ομόλογα η εικόνα έχει δραματικά επιδεινωθεί.
Με χρηματιστηριακούς όρους fair value της αγοράς έχει αναπροσαρμοστεί από τις 750 στις 700 μονάδες βάσης επίπεδα που η αγορά θα δει προσεχώς και ειδικά το κρισιμότερο διάστημα των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα…
Προσεχώς είναι πιθανό να δούμε νέα επιδείνωση και κίνηση της αγοράς προς τις 650 μονάδες πριν ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Αν υπάρξει φόρμουλα συνεργασίας νέας ελληνικής κυβέρνησης και ΕΕ θα αλλάξει η κυρίαρχη πτωτική τάση στην αγορά από πτωτική σε ανοδική.
Επιθετικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο HSBC, CS, UBS, BofA, Morgan Stanley
Επιθετικές πωλήσεις ξένων καταγράφονται σήμερα στις ελληνικές τράπεζες απόρροια των ρευστοποιήσεων που προβαίνουν hedge funds.
Θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα και να υπάρξει παρατεταμένη περίοδος αβέβαιων διαπραγματεύσεων.
Είναι γεγονός πάντως ότι έχουν χτυπηθεί stop losses και οι ξένοι αποχωρούν ειδικά από τις τράπεζες. Στην Alpha Βank η UBS διακίνησε 4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 5 εκατ., η Credit Suisse 1,8 εκατ., η Barclays 2,8 εκατ. και η HSBC 19 εκατ. τεμέχια.
Στην Eurobank 6 εκατ. τεμάχια διακίνησε η Credit Suisse, η Bank of America 5 εκατ. τεμάχια, η Morgan Stanley 6 εκατ και η Citigroup 10 εκατ. Στην Εθνική η BofA διακίνησε 1,4 εκατ. τεμάχια, η Citigroup διακίνησε 3,3 εκατ, η HSBC 6,7 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 1,6 εκατ. μετοχές.
Οι τράπεζες και τα ομόλογα οι καταλύτες της πτώσης της αγοράς
Σε ένα ακραίο σενάριο οι μετοχές των τραπεζών θα μπορούσαν να δουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα στην αγορά π.χ. Εθνική 0,6 ευρώ, Alpha 0,25 ευρώ, Πειραιώς 0,35 ευρώ και Eurobank 0,06 ευρώ
Όσο οι τράπεζες δέχονται δραματικές πιέσεις, τα hedge funds αποχωρούν κακήν κακώς θεωρούν ότι οι μετοχές θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο και όσο επιδεινώνεται το κλίμα στα ομόλογα η ελληνική αγορά θα είναι καθαρά sell.
Δραματική πτώση στις τράπεζες, ΚΡΑΧ στα warrants
Δραματική πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών που παραμένει ο αδύναμος κρίκος του συστήματος λόγω ρευστότητας, φημών για αντικατάσταση των διοικήσεων και υποτιμητικής κερδοσκοπίας. Παράλληλα, μεγάλη είναι η πτώση - απαξίωση και στα warrants.
Ο τραπεζικός δείκτης μετά το -13,01% χθες κατέγραψε νέα ισχυρή πτώση σε ποσοστό 11,66% στις 73,53 μονάδες (ενώ έφτασε έως το -18,59%) που είναι νέο χαμηλό από το 1987 και ουσιαστικά είναι νέο ιστορικό χαμηλό!
Η Εθνική μετά τη χθεσινή συντριβή -13,01% και σήμερα κατακρημνίστηκε κλείνοντας με απώλειες -11,81% έχοντας καταρρεύσει στα 1,12 ευρώ που είναι νέα ιστορικά χαμηλά, με όγκο 38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,95 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,04 ευρώ σήμερα 27 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -19,75% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που χθες έχασε -11,59% έκλεισε σήμερα στα 0,37 ευρώ με πτώση -10,19% και όγκο 131,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 4,72 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,30 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,45 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,3950 ευρώ με πτώση - συντριβή σε ποσοστό -33,05% και όγκο 9 εκατ. τεμάχια, ενώ χθες έχασε -9,23%.
Η Πειραιώς που την Παρασκευή κέρδισε +13,83% αλλά χθες συνετρίβη με πτώση -17,61% έκλεισε στα 0,7040 ευρώ με πτώση -12% (έφτασε έως το 20%) με όγκο 32 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,29 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1080 ευρώ με πτώση -27,52% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια. Την Παρασκευή έκλεισε στο +16,67%, ενώ χθες έχασε 11,31%.
Η Eurobank που χθες έχασε -10,40% έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με νέα πτώση -12,90% και όγκο 71 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση κατήλθε στα 1,98 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,10 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση 2,17%, όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank που την Παρασκευή κέρδισε +11,63% και χθες έκανε νέο ράλι +25%, έκλεισε στα 0,0560 ευρώ με πτώση -6,67% (έφτασε έως το +18,33% και το -15%) διακινώντας όγκο 7,13 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 58,56 εκατ. ευρώ.
Η κινητικότητα στον τίτλο αποδίδεται στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει την Attica Βank σε αναπτυξιακή τράπεζα συγχωνεύοντας την με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμένες συνεταιριστικές.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,97 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση στα 194 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 - Μεγάλες πιέσεις σε ΔΕΗ και ΟΠΑΠ
Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όμως οι πιέσεις σε ορισμένα κορυφαία blue chips όπως ΔΕΗ και ΟΠΑΠ ήταν ιδιαίτερα μεγάλες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,66% και αποτίμηση 4,36 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,80 και τα 8,35 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,24 και 9,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που είχε τριήμερο ράλι αντίδρασης +17,81% σήμερα δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις σε ποσοστό -11,17% στα 5,17 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,70 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,05 και 6,42 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με πτώση -7,07% με ισχυρό όγκο 2,73 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7,70 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 8,60 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,42 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,19 ευρώ με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,62 ευρώ με πτώση -1,90% και κεφαλαιοποίηση στα 1,1 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,59 με πτώση 0,86% και αποτίμηση 1,78 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε 9,68 ευρώ με άνοδο 0,83% και αποτίμηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που έχει άνοδο 15% το τριήμερο έκλεισε στα 6,90 ευρώ με νέα άνοδο 6,32% και αποτίμηση 764 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,40 ευρώ με πτώση -1,82% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση 0,91% και αποτίμηση 478 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1730 ευρώ με πτώση -0,57% και όγκο 2,13 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 162 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση -4,45% και αποτίμηση 521 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος που κερδίζει +15,78% το τετραήμερο έκλεισε στα 5,65 ευρώ με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,70 και 6 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,27 και 5 ευρώ αντίστοιχα.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,10 ευρώ με πτώση -3,46% και αποτίμηση 820 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -4,48% και αποτίμηση 339 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με πτώση -3,92% και κεφαλαιοποίηση στα 320 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -1,89% και αποτίμηση 227 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο 0,53% και κεφαλαιοποίηση 178 εκατ. ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 14,37% το 3ετές – Άλμα στο spread στις 897 μ.β.
Δραματική επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των διάχυτων ανησυχιών για το νέο κυβερνητικό σχήμα και των αμφιβολιών ότι τελικώς…μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με την ΕΕ και την Τρόικα.
Οι επενδυτές στα ομόλογα και ειδικά στο 3ετές προβαίνουν σε επιθετικές πωλήσεις εκτοξεύοντας τις αποδόσεις και προκαλώντας ημερήσια διακύμανση έως 3,5% που είναι ακραία και καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα.
Οι ξένοι ανησυχούν ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα μπορεί να συγκρουστεί και όχι αν συνδιαλλαγή με την Τρόικα.
Στο ελληνικό 10ετές ομόλογο οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες κυρίως όμως οι ρευστοποιήσεις εστιάζονται στο 3ετές το πιο κρίσιμο ελληνικό ομόλογο καθώς είναι το αμέσως επόμενο των εντόκων.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 61,85 με 62,95 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,47% και απόδοση πώλησης 9,24%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,90% στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 897 από 832 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1355 μονάδες βάσης από 1325 μονάδες βάσης, επιδεινώθηκε σημαντικά ενώ το υψηλό 1820 μονάδες βάσης στις 7 Ιανουαρίου.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ σήμερα καταγράφονται σημαντικές ρευστοποιήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 78,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,41% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 79,05 μ.β. με μέση απόδοση 14% και απόδοση αγοράς 14,37% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,80% στην 3ετία σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,07%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,16%, η Ισπανία 1,41% και η Ιταλία 1,52%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,39% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,35%
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
Το ελληνικό 3ετές ομόλογο 
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών