(upd22) Κραχ καταστροφής, δραματικό sell off, ρέει το αίμα των κατεστραμμένων επενδυτών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η οποία σήμερα 3 Αυγούστου του 2015 επαναλειτούργησε... προκαλώντας ζημίες - σοκ στους μετόχους - επενδυτές.
Πάντως, βγήκαν και αγορές και αυτό είναι ενδιαφέρον, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει με μικρότερες απώλειες σε σχέση με το άνοιγμα στο -22,88%.
Η σημερινή συνεδρίαση θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία και θα θυμίζει ότι η Αριστερά του μνημονίου απέτυχε παταγωδώς.
Οι τράπεζες στο -30% κλειδωμένες στο limit down με 500 εκατ. μετοχές ανεκτέλεστο εντολών πώλησης!
Πρωτοφανείς καταστάσεις!
Στα warrants βιβλική καταστροφή με απώλειες -92,25% ενώ στον FTSE 25 εννέα μετοχές έκλεισαν με πτώση από -20% έως -30%, ενώ 19 μετοχές είχαν πτώση άνω του 10%!
Πάντως, υπήρξαν και μετοχές με άμυνες και αναχώματα, όπως οι Aegean Airlines, Coca Cola, Τιτάνας, Grivalia Properties και Motor Oil.
Ενδιαφέρον στοιχείο ότι το GREK το ETF του FTSE 20 στην Νέα Υόρκη ανακάμπτει, εξέλιξη που προμηνύει ότι ολοκληρώνεται η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο προσεχώς...
Το ελληνικό χρηματιστήριο κατέρρευσε από το κύμα των δραματικών πωλήσεων, με το Γενικό Δείκτη να σημειώνει κραχ κλείνοντας με πτώση -16,23% στις 668,06 μονάδες, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 615,08 μονάδες (-22,88%) και υψηλό στις 790,81 μονάδες (-0,84%) στο άνοιγμα.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα αλλά όχι απαξιωμένα, παρ' ότι οι Έλληνες ως γνωστόν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα "παλαιά" κεφάλαιά τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,66 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 57,74 εκατ. τεμάχια, με τα 20 εκατ. τεμάχια να έχουν διακινηθεί στις τράπεζες και τα 25,4 εκατ. στα warrants.
Το εντυπωσιακό της υποθέσεως είναι ότι οι μετοχές των τραπεζών εμφανίζουν ανεκτέλεστες εντολές πώλησης 479 εκατ. τεμαχίων, με τα Με 240,8 εκατ. τεμάχια ανεκτέλεστο έκλεισε η Eurobank, με 146 εκατ. η Alpha Bank, με 30 εκατ. η Εθνική και 96,5 εκατ. η
Πειραιώς.
Θυίζουμε ότι η τελευταία -πριν τη συνεδρίαση - συνεδρίαση ήταν την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το βράδυ της οποίας ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου δεν άνοιξαν τράπεζες και Χρηματιστήριο, ενώ επιβλήθηκε capital controls στις αναλήψεις από ATMs.
Οι τράπεζες έμειναν κλειστές για τρεις εβδομάδες και άνοιξαν εκ νέου στις 20 Ιουλίου, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο έμεινε κλειστό πέντε εβδομάδες, δηλαδή 25 εργάσιμες ημέρες!
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο σήμερα "καθρεφτίζει" όλο το... μακελειό και την καταστροφή που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία αυτές τις πέντε εβδομάδες!
Εύλογο το ξεπούλημα, αν λάβουμε υπόψη τι έχει γίνει αυτό το διάστημα που το χρηματιστήριο ήταν κλειστό...
Τα πρώτα συμπεράσματα
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη ένα -30%, σταθεροποίηση ή άνοδος Τετάρτη ή Πέμπτη… και το +5400% του warrant της Alpha
Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την συνεδρίαση σοκ της 3ης Αυγούστου του 2015 όπου καταγράφεται συγκλονιστικό κραχ με τις τράπεζες στο -30%, τα warrants στο -85% ενώ πολλές μετοχές του FTSE 25 βρήκαν στηρίξεις;
Οι τράπεζες έχουν ακόμη ένα -30% πριν σταθεροποιηθούν.
Τα warrants έχουν ένα ακόμη -20% πριν σταθεροποιηθούν.
Οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση του πτωτικού κύματος σε αυτή την φάση
Οι τράπεζες έχουν ένα ακόμη -30%
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ένα ακόμη -30% λόγω των ανεκτέλεστων εντολών πώλησης που φθάνουν τα 515 εκατ μετοχές.
Δεν σημαίνει ότι θα εκτελεστεί και το σύνολο των 515 εκατ. μετοχών, αν αυτό συνέβαινε οι μετοχές των τραπεζών θα ήταν κλειδωμένες στο limit down για εβδομάδες.
Η άποψη μας είναι ότι οι υποχρεωτικοί πωλητές είναι λιγότεροι όχι πάνω από 100 εκατ. μετοχές.
Οι τράπεζες έχουν ακόμη μια πτώση -30% για την Τρίτη 4 Αυγούστου και ίσως η κατάσταση σταθεροποιηθεί 5 ή 6 Αυγούστου.
Μην λησμονούμε ότι οι τράπεζες θα υλοποιήσουν ΑΜΚ σε πολύ χαμηλές τιμές όπερ σημαίνει ότι ο καθοδικός κύκλος για τις μετοχές των τραπεζών μόλις άνοιξε.
Τα warrants σοκ και δέος – Δεν έχουν καμία αξία
Τα warrants έχουν μηδενική αξία δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια λόγω της νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, των νέων ΑΜΚ.
Τα warrants δεν μπορούν να εξασκηθούν άρα έχουν τελειώσει.
Από τα εντυπωσιακά της σημερινής ημέρας το warrant της Alpha Bank που έφτασε να υποχωρεί -99,79% πέφτοντας στα 0,0010 ευρώ, ενώ έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με πτώση -88,66% και ενδοσυνεδριακά έφθασε έως το 0,11 ευρώ.
Αν κάποιος αγόραζε στα 0,0010 ευρώ αυτό σημαίνει κέρδος από 5400% έως 10.700% στο warrant της Alpha Βank (ΑΛΦΑΤΠ)!!
Ενδείξεις ότι σταθεροποιείται o FTSE 25 πλην τραπεζών
Η συμπεριφορά των μη τραπεζικών μετοχών μετά το πρώτο σοκ αρχίζει να βελτιώνεται καθώς βγαίνουν και αγοραστές.
Οι μη τραπεζικές μετοχές δείχνουν ότι βρήκαν στηρίξεις και σε μια με δύο ημέρες θα υπάρξει σταθεροποίηση.
Ημέρα θλίψης και ήττας για την Ελλάδα και την κυβέρνηση
Εικόνες καταστροφής εκτυλίσσονται στην ελληνική χρηματιστηιακή αγορά απόρροια των επιπόλαιων και επικίνδυνων πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μιλάει για συμφωνία και οι επενδυτές, εύλογα και δικαιολογημένα να αποχωρούν από το ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα είναι ημέρα υπενθύμισης και ντροπής.
Υπενθύμισης, ότι οι αγορές πρέπει να είναι σύμμαχος των εθνικών πολιτικών και ντροπής γιατί όσα διαδραματίζονται στο ελληνικό χρηματιστήριο προκαλούν θλίψη και οργή.
Ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον αστείο διαχωρισμό παλαιού και νέου χρήματος και κυρίως η απόφαση να κλείσει ήταν απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας της αριστεράς.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550-600 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550-600 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Αν κυριαρχήσει η θέση ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μόνο καθαρή πώληση τότε οι 300 μονάδες είναι ορατές.
Βιβλική καταστροφή στις μετοχές των τραπεζών και τα warrants
Βιβλική καταστροφή, σοκ από το κραχ που σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών ενώ στα warrants η ολική καταστροφή δεν έχει προηγούμενο.
Το αξιοσημείωτο στις τράπεζες είναι ότι λόγω του... κλειδώματος εξ αρχής, οι όγκοι που έγιναν ήταν εξαιρετικά μικροί για το μέγεθος της πτώσης, όμως υπάρχει τρομερά μεγάλο ανεκτέλεστο 515 εκατ. μετοχών!
Παράλληλα, στα warrants καταγράφηκαν κινήσεις - καζίνο, καθώς από το χαμηλό ημέρας, υπήρξαν τρομερές αποδόσεις για όσους πόνταραν έως +10.700%!!
Η Εθνική έκλεισε στα 0,84 ευρώ με κραχ -30% και όγκο 4,14 εκατ. τεμάχια και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 29,9 εκατ. μετοχών ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,96 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2015 στα 0,79 ευρώ, το οποίο ίσως διασπαστεί αύριο...
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,6 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0510 ευρώ με δραματική πτώση καταστροφής -76,82% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως -95% κατά την έναρξη της συνεδρίασης!
Η Alpha Βank επίσης κλειδωμένη στο limit down στο -29,81% στα 0,2260 ευρώ με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 2,88 δισ. ευρώ.
Το ενεκτέλεστο εντολών πώλησης στην Alpha Bank φτάνει στα 146 εκατ. μετοχές.
Το χαμηλό έτους της Alpha Βank στα 0,20 ευρώ σημειώθηκε στις 21 Απριλίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,20 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,055 ευρώ με πτώση -88,66% και όγκο 3,86 εκατ. τεμάχια, ενώ το πρωί έφτασε να χάνει -99,79% στα 0,0010 ευρώ!
Από το χαμηλό ημέρας, καταγράφει άνοδο περίπου 5400%!
Πρωτοφανές ασφαλώς, αλλά λίγοι "συμμετείχαν"!
Η Πειραιώς κατέγραψε δραματικό κραχ -30% έχοντας κατέλθει στα 0,28 ευρώ διακινώντας όγκο 2,45 εκατ. τεμάχια, με ανεκτέλεστο εντολών πώλησης ύψους 96 εκατ. μετοχών, με την κεφαλαιοποίηση στα 1,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 21 Απριλίου του 2015 στα 0,1960 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split ή 0,08 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0100 ευρώ με δραματικό κραχ -92% και όγκο 21,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank κλειδωμένη στο limit down με δραματικό κραχ -29,86% στα 0,1010 ευρώ με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1,48 δισ. ευρώ.
Το ανεκτέλεστο εντολών πώλησης φθάνει τα 240 εκατ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Απριλίου στα 0,0800 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,08 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1880 ευρώ με πτώση -10,05% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0490 ευρώ με κραχ -30% και όγκο 114 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 51 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο 2,9 εκατ μετοχές.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -22,45%, όγκο 13.504 τεμάχια και αποτίμηση 150 εκατ. ευρώ.
Κραχ στον FTSE 25 αλλά και σποραδικές αγορές...
Βιβλική καταστροφή σημειώθηκε σήμερα (και) στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε δραματικά χαμηλά επίπεδα, ενώ εμφανίστηκαν και σποραδικές αγορές.
Πάντως, τα μη τραπεζικά "χαρτιά" έχουν καλύτερη εικόνα από τις τράπεζες και δεν αποκλείεται να δούμε τις προσεχείς ημέρες τάσεις διαφοροποίησης πιο ξεκάθαρες ακόμη...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,94 ευρώ με πτώση -5,25% και κεφαλαιοποίηση 6,96 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,25 ευρώ με δραματική πτώση -11,59% (έφτασε έως το -29,88% στα 5,75 ευρώ στο χαμηλό ημέρας) και αποτίμηση 3,55 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,66 ευρώ με ισχυρή πτώση -22,29% (έφτασε να χάνει -29,94% στα 3,30 ευρώ στο χαμηλό ημέρας) και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 2,8 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,49 ευρώ με δραματική πτώση -16,90% (ενδοσυνεδριακά κατήλθε έως τα 5,65 ευρώ με πτώση -27,66% στο χαμηλό ημέρας), έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 20 ευρώ με πτώση -17,36% και αποτίμηση 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,40 ευρώ με πτώση -9,35% (έφτασε να χάνει -26,92% στα 15,64 ευρώ!) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με δραματική πτώση -12% (έφτασε να χάνει έως -28,42% στα 3,35 ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,93 ευρώ με πτώση -6,71% (έφτασε αρχικά να χάνει -23,41% πέφτοντας στα 6,51 ευρώ), ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 878 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 6,61 ευρώ με πτώση -10,92% και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με πτώση κραχ -16,95% και αποτίμηση 516 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0960 ευρώ με δραματικό κραχ -29,41% και όγκο 141,5 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 90 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,97 ευρώ με δραματική πτώση -14,16% (έφτασε να χάνει 29,36% πέφτοντας στα 4,09 ευρώ), με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 569 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με κραχ -29,95% και αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,40 ευρώ με πτώση -6,84% (έφτασε ενδοσυνεδριακά να χάνει 29,98% πέφτοντας στα 9,32 ευρώ), ενώ αποτιμάται στα 310 εκατ. ευρώ
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,15 ευρώ με πτώση μόλις 0,49%, παρ' ότι στο ξεκίνημα έχανε έως 19,09% στα 5 ευρώ, ενώ ήταν και η μόνη του FTSE 25 που πέρασε και σε θετικό έδαφος +1,29%. Αποτιμάται τα 439 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 2ετές στο 21,27% και CDS στις 2203 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρέμειναν ανοικτά όλο το διάστημα που είχε κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο και απορρόφησαν νωρίτερα το σοκ σε τράπεζες και οικονομία.
Η αβεβαιότητα για την τύχη του τρίτου προγράμματος διάσωσης και των αμφιβολιών που διατυπώνονται για το αν μπορεί να εφαρμοστεί, ωστόσο συντηρεί σε επίπεδα χρεοκοπίας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Έτσι μετά από μια εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε έως το 20,2% ωστόσο σήμερα 3 Αυγούστου καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις οδηγώντας το 2ετές στο 21,27%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 52,29 με 52,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 12,08% και απόδοση πώλησης 12,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1141 μονάδες βάσης από 1173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει επιδείνωση σήμερα στις 2203 μονάδες βάσης από 2179 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 22% ή 2,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 5ετές και 2ετές, σημειώνουν σήμερα πτωτικές τάσεις και αντίστοιχα οι αποδόσεις αυξάνονται λόγω ήπιων πωλήσεων.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 66,59 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 17,80%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 73 μ.β. με μέση απόδοση 21,27% και απόδοση αγοράς 22,43%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανοδικές τάσεις στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε τεχνικά σημεία.
Η συμφωνία μειώνει τον ελληνικό κίνδυνο, ωστόσο ακόμη υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στο ελληνικό πρόβλημα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,39%, η Ισπανία 1,85% και η Ιταλία 1,77%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,67% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών