Η αγορά κινήθηκε άτονα χωρίς όγκους - Εύλογες ρευστοποιήσεις ενόψει εορτών και μη επίτευξης συμφωνίας με τους δανειστές
(upd24)Αμηχανία με όγκους και τζίρους στο ναδίρ σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές ανακρούουν πρύμναν ενόψει εορτών και απουσίας συμφωνίας με τους δανειστές.
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα, η Attica bank που είχε κατολισθήσει χθες -25% σήμερα ανέκαμψε +6% ενώ στον FTSE 25 κυριαρχούν οι πωλήσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Εύλογα η χρηματιστηριακή αγορά παραμονές Χριστουγέννων έχει μειώσει αισθητά ταχύτητα, όσο δεν υπάρχει συμφωνία η αγορά θα είναι καθηλωμένη, με συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει κάποιας μορφής ανάκαμψη.
Στην Ελλάδα οι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Στο εξωτερικό δύο είναι τα σημαντικά γεγονότα
1)Στην Ιταλία η Monte Dei Paschi έλαβε κρατική βοήθεια 20 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο η βοήθεια αυτή εμπίπτει στο state aid οπότε θα πρέπει να δούμε τις αντιδράσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων ειδικά της DGCom της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2)Στην Γερμανία η Deutsche bank τελικά θα πληρώσει 7,2 δισεκ. αντί 14 δισεκ. δολάρια που είχε αρχικώς προβλεφθεί στις ΗΠΑ.
Ήδη η τράπεζα έχει διενεργήσει πρόβλεψη 5,5 δισεκ. ευρώ οπότε στο 4ο τρίμηνο του 2016 θα εγγράψει μια ζημία προ φόρων 1,1 δισεκ. μικρή ζημία για την Γερμανική τράπεζα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 630,28 μονάδες με πτώση -0,25% έχοντας υψηλό στις 632,54 μονάδες και χαμηλό στις 624,24 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 58 εκατ. τεμάχια, με τα 49 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκ. τεμάχια στα warrants.
Συνέχεια της συσσώρευσης στο χρηματιστήριο - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,12%, στις 631,85 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -3,85% κλείνοντας στις 807,55 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη καθώς παρά τη διορθωτική κίνηση, διακρατήθηκαν όλες οι απαραίτητες στηρίξεις που είχαμε επισημάνει στο χθεσινό σχόλιο...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τη συναλλακτική δραστηριότητα να έχει περιοριστεί αισθητά λόγω των ημερών και το Γενικό Δείκτη να κινείται στις τελευταίες συνεδριάσεις μεταξύ των 620 - 640 μονάδων...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 620 και 609 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 641 και 659 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 724 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 862 και 900 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,231 και 0,221 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,75 και 1,67 και οι αντιστάσεις στα 1,94 και 2,03 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,581 και 0,546 ευρώ και η αντίσταση στα 0,653 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,195 και 0,182 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,206 και 0,217 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1669 και 1633 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1717 και 1751 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να λειτουργεί ανασταλτικά στην όποια επενδυτική πρωτοβουλία, ωστόσο πολύ σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 620 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 775 μονάδων καθώς και στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 620 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε πτωτική...
Ήπια κινήθηκαν οι τράπεζες – Ανέκαμψε η Attica bank +6% μετά το -25% στις 22/12
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις τράπεζες με την Attica bank μετά το χθεσινό -25% να ανακάμπτει +6%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2330 ευρώ με πτώση -2,1% με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 256 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,86 ευρώ με άνοδο +1,09% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17 εκατ τεμαχίων και αγοράς 29 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -2,50% με όγκο 6,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με πτώση -1,61% με όγκο 2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +6,06%, όγκο 8,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 81 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,42 ευρώ με πτώση -2,09% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι λόγω και της εορταστικής περιόδου αλλά και του περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,28 ευρώ με άνοδο +1,05% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,4 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -0,91% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,18 ευρώ με πτώση -1,33% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,6 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,43 ευρώ με άνοδο +0,44% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,8 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,4 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,11 ευρώ με άνοδο +3,56% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +1,44% και όγκο 360 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,12 ευρώ με πτώση -1,45%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 715 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,17 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,24 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 7,52% το ετήσιο - Η 10ετία 7,24% - Οριακή βελτίωση στην Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα αλλά γενικώς ποντάρουν συντηρητικά στον έντιμο συμβιβασμό.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 23 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,25% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,52% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,80 με 78,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,98%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 685 μονάδες βάσης από 684 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,86%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,52% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,25% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,81% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα, η Attica bank που είχε κατολισθήσει χθες -25% σήμερα ανέκαμψε +6% ενώ στον FTSE 25 κυριαρχούν οι πωλήσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Εύλογα η χρηματιστηριακή αγορά παραμονές Χριστουγέννων έχει μειώσει αισθητά ταχύτητα, όσο δεν υπάρχει συμφωνία η αγορά θα είναι καθηλωμένη, με συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει κάποιας μορφής ανάκαμψη.
Στην Ελλάδα οι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει τον συμβιβασμό.
Σύντομα συμβιβασμός ή μπαίνουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες
Στο εξωτερικό δύο είναι τα σημαντικά γεγονότα
1)Στην Ιταλία η Monte Dei Paschi έλαβε κρατική βοήθεια 20 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο η βοήθεια αυτή εμπίπτει στο state aid οπότε θα πρέπει να δούμε τις αντιδράσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων ειδικά της DGCom της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2)Στην Γερμανία η Deutsche bank τελικά θα πληρώσει 7,2 δισεκ. αντί 14 δισεκ. δολάρια που είχε αρχικώς προβλεφθεί στις ΗΠΑ.
Ήδη η τράπεζα έχει διενεργήσει πρόβλεψη 5,5 δισεκ. ευρώ οπότε στο 4ο τρίμηνο του 2016 θα εγγράψει μια ζημία προ φόρων 1,1 δισεκ. μικρή ζημία για την Γερμανική τράπεζα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 630,28 μονάδες με πτώση -0,25% έχοντας υψηλό στις 632,54 μονάδες και χαμηλό στις 624,24 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 58 εκατ. τεμάχια, με τα 49 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκ. τεμάχια στα warrants.
Συνέχεια της συσσώρευσης στο χρηματιστήριο - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,12%, στις 631,85 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -3,85% κλείνοντας στις 807,55 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη καθώς παρά τη διορθωτική κίνηση, διακρατήθηκαν όλες οι απαραίτητες στηρίξεις που είχαμε επισημάνει στο χθεσινό σχόλιο...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τη συναλλακτική δραστηριότητα να έχει περιοριστεί αισθητά λόγω των ημερών και το Γενικό Δείκτη να κινείται στις τελευταίες συνεδριάσεις μεταξύ των 620 - 640 μονάδων...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 620 και 609 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 641 και 659 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 724 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 862 και 900 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,231 και 0,221 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,249 και 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,75 και 1,67 και οι αντιστάσεις στα 1,94 και 2,03 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,581 και 0,546 ευρώ και η αντίσταση στα 0,653 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,195 και 0,182 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,206 και 0,217 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1669 και 1633 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1717 και 1751 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να λειτουργεί ανασταλτικά στην όποια επενδυτική πρωτοβουλία, ωστόσο πολύ σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 620 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 775 μονάδων καθώς και στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 620 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε πτωτική...
Ήπια κινήθηκαν οι τράπεζες – Ανέκαμψε η Attica bank +6% μετά το -25% στις 22/12
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις τράπεζες με την Attica bank μετά το χθεσινό -25% να ανακάμπτει +6%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2330 ευρώ με πτώση -2,1% με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 256 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,86 ευρώ με άνοδο +1,09% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17 εκατ τεμαχίων και αγοράς 29 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -2,50% με όγκο 6,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με πτώση -1,61% με όγκο 2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +6,06%, όγκο 8,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 81 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,42 ευρώ με πτώση -2,09% με αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι λόγω και της εορταστικής περιόδου αλλά και του περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,28 ευρώ με άνοδο +1,05% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,4 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -0,91% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,18 ευρώ με πτώση -1,33% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,6 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,43 ευρώ με άνοδο +0,44% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,8 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,4 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,11 ευρώ με άνοδο +3,56% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +1,44% και όγκο 360 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,12 ευρώ με πτώση -1,45%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 715 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,17 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,24 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 7,52% το ετήσιο - Η 10ετία 7,24% - Οριακή βελτίωση στην Ευρώπη
Οι κόντρες μεταξύ Ελλάδος, δανειστών, η επανάληψη του ίδιου αδιέξοδου έργου, όπου από την σύγκρουση οδηγούμαστε σε δυσμενείς συμβιβασμούς έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές στα ομόλογα αλλά γενικώς ποντάρουν συντηρητικά στον έντιμο συμβιβασμό.
Μετά τις πρόσφατες πωλήσεις σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της χώρας.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω οριακών αγορών.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 23 Δεκεμβρίου του 2016 στο +0,25% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι οριακά θετική.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Δεκεμβρίου του 2016 στο 7,52% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 76,80 με 78,30 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,24% και 6,98%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 685 μονάδες βάσης από 684 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 920 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,86%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,15 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,52% και απόδοση πώλησης 6% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν λόγω της ΕΚΤ και των ανακοινώσεων για την επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης ενώ στην Ιταλία παρά την τραπεζική κρίση η αγορά αντιδρά ψύχραιμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,25% στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,81% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών