Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017
S&P 500
2.367,34
0,15%
FTSE 100
7.253,47
0,13%
DAX
11.813,54
0,08%
Nikkei 225
19.107,47
-0,91%
ATHEN
645,37
-0,64%
  • 12:40 - Bloomberg: Σε καλή κατάσταση η οικονομία της ευρωζώνης - Παραμένουν οι απειλές της Ελλάδας, του Brexit και της Γαλλίας
  • 12:39 - Ρήγας: Ο φαύλος κύκλος της λιτότητας δεν αποτελεί τη μοναδική συνταγή για την Ελλάδα
  • 12:37 - Δ. Καμμένος: Να μπούμε έως την άνοιξη στο πρόγραμμα QE της ΕΚΤ, να βγούμε φέτος στις αγορές
  • 12:36 - Ευρωζώνη: Ενισχύθηκε η οικονομική εμπιστοσύνη, σε μηνιαία βάση, τον Φεβρουάριο του 2017
  • 12:24 - Hann (Κομισιόν) σε Ανδρουλάκη για τουρκικές προκλήσεις - Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τους κανόνες
 

Συντηρητικές κινήσεις στο ΧΑ -0,15% στις 659 μον. – Όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση μην πάρετε επενδυτικό ρίσκο

Συντηρητικές κινήσεις στο ΧΑ -0,15% στις 659 μον. – Όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση μην πάρετε επενδυτικό ρίσκο
Ήπιες κινήσεις στο χρηματιστήριο με τις τράπεζες και FTSE 25 να κινούνται με χαμηλούς τζίρους.....
(upd24)Ήπιες κινήσεις επιλεκτικών ρευστοποιήσεων στις τράπεζες και στον FTSE 25 έλαβαν χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο οι επενδυτές όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση προβαίνουν εύλογα σε συντηρητικές κινήσεις και ήπιες ρευστοποιήσεις.  
Μέχρι να κλείσει η αξιολόγηση οι επενδυτές θα ήταν σκόπιμο να μην πάρουν σοβαρό επενδυτικό ρίσκο.
Με βάση την τεχνική ανάλυση της Tradepedia το ελληνικό χρηματιστήριο αρχικά θα κορυφώσει προς τις 750 μονάδες ή +15% από τις τρέχουσες τιμές με μέγιστο ανόδου 900 μονάδες και εν συνεχεία θα καταρρεύσει προς τις 420 προς 250 μονάδες.
Η αξιολόγηση δεν θα κλείσει στις 26 Ιανουαρίου αλλά είναι πιθανότερο να κλείσει στις 20 Φεβρουαρίου στο επόμενο Eurogroup.
Ταυτόχρονα πυκνώνουν οι αναφορές ότι μπορεί να υπάρξει μια διόρθωση τον Ιανουάριο στις αγορές, οπότε οι επενδυτές στην Ελλάδα είναι σκόπιμο να είναι προσεκτικοί και να μην πάρουν άλλο ρίσκο.
Στις τράπεζες σήμερα επικράτησαν ήπιες  πτωτικές τάσεις με χαμηλούς όγκους.
Η μετοχή της Attica bank χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής καθώς είναι αντικείμενο ακραίας κερδοσκοπίας εσχάτως.  
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με Τιτάνα, Jumbo, ΔΕΗ,  να υποχωρούν χωρίς όμως όγκους.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον  Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 659,33 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 660,04 μονάδες και χαμηλό στις 652,08 μονάδες.  
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν μειώσει αισθητά τις συναλλαγές τους και δεν αναλαμβάνουν νέα ρίσκα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 58,4 εκατ. τεμάχια, με τα 51 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2 εκ. τεμάχια στα warrants.

Όσο ο Γενικός Δείκτης κινείται άνω της στήριξης των 647 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς θα παραμένει ανοδική

Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,59% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης  στη συνεδρίαση της Πέμπτης 5/1, καταγράφοντας μάλιστα νέο υψηλό 1,5 έτους, στις 660,30 μονάδες,  στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του + 4,01% κλείνοντας στις 871,50 μονάδες, απέχοντας ελάχιστα πλέον από τη σημαντική αντίσταση των 900 μονάδων η ανοδική διάσπαση της οποίας θεωρείται απαραίτητη για νέα ανοδική επιτάχυνση των τραπεζικών μετοχών και κατά συνέπεια της αγοράς.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης ζώνης των 650 - 660 μονάδων ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια, καθώς μόνο με τη βοήθεια του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη, η αγορά θα μπορούσε να ξεφύγει ουσιαστικά από την περιοχή των 660 μονάδων.
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 647 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 673 και 691 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 851 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 897 και 941 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση και των τεσσάρων τραπεζικών μετοχών παραμένει ανοδική.
Η στήριξη της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,249 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,261 και 0,27 ευρώ.
Η στήριξη της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,92 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,03 και 2,12 ευρώ.
Η στήριξη της Eurobank εντοπίζεται στα 0,624 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,694 και 0,73 ευρώ.
Η στήριξη της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,206 και οι αντιστάσεις στα 0,227 και 0,238 ευρώ.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1745 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1803 και 1870 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως μία ήπια διόρθωση στη σημερινή συνεδρίαση θεωρείται θεμιτή και δε θα επηρεάσει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς αρκεί να διακρατηθούν οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω...
Όπως έχουμε επισημάνει άλλωστε, πιθανή προσέγγιση και διακράτηση των στηρίξεων των δεικτών θα μπορούσε να ωθήσει εκ νέου το Γενικό Δείκτη υψηλότερα, με στόχο την ουσιαστική ανοδική διαφυγή από την κρίσιμη περιοχή των 660 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 647 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 851 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Οποιαδήποτε διόρθωση έως αυτά τα επίπεδα θεωρείται θεμιτή και δεν αντιστρέφει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς.

Άτονα πτωτικά οι τράπεζες, οι τράπεζες θα αποκτήσουν ξανά ενδιαφέρον με το κλείσιμο της αξιολόγησης 

Άτονα  κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, σημειώνονται επιλεκτικές πωλήσεις χωρίς όμως ακρότητες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2530 ευρώ με πτώση -0,78% με όγκο 16,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -25 με όγκο 1 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -1,51% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ  και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 76 εκατ τεμαχίων και αγοράς 24 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2140 ευρώ με πτώση -0,93% με όγκο 7,2 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 27 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6610 ευρώ με πτώση -0,9% με όγκο 2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1620 ευρώ με πτώση -2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Από τις 9 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου διαγράφεται από το ελληνικό χρηματιστήριο, σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία ημέρα συνεδρίασης στο ελληνικό χρηματιστήριο. 
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ πτώση -4,55%, όγκο 2,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +3,42% με αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
    
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι ενώ συνολικά οι μετοχές μετά τις ύποπτες κινήσεις της Πέμπτης 5/1/2017 έχουν ανακρούσει πρύμναν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,97 ευρώ με άνοδο +1,4%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,65 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,95 ευρώ με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -0,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,3 ευρώ με άνοδο +0,1% με την αποτίμηση στα 1,29 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,1 ευρώ με πτώση -1,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,53 ευρώ με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,81 ευρώ με άνοδο +1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,54 ευρώ με πτώση -2,74% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με άνοδο +3,82% και όγκο 469 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 147 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,31 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 737 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,24 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,42 ευρώ με πτώση -0,93% και αποτίμηση 458 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,88 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το ετήσιο 6,29% και η 10ετία 7,08% με spread 666 μ.β. – Στο 3,94% η Πορτογαλία

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της τακτικής των επενδυτών να μην λαμβάνουν ρίσκο άπαξ και καθυστερεί η αξιολόγηση.  
Το βασικό σενάριο της αγοράς είναι ότι θα κλείσει η αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου του 2017.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις αποδόσεις λόγω επιλεκτικών πωλήσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 9 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,29%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Ιανουαρίου του 2017 στο 6,29% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 77,75 με 79,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,08% και 6,82%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 666 μονάδες βάσης από 667 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 96,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,65%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,95 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,40% απόδοση αγοράς 6,29% και απόδοση πώλησης 4,50% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Οριακή άνοδος αποδόσεων στα ομόλογα της Ευρώπης

Οριακή άνοδος αποδόσεων σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρώπης, ορισμένες ήπιες πωλήσεις οδηγούν σε άνοδο αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,29% ενώ στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,94%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2017 - 17:30
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

BREAKING NEWS