Νέα άνοδος στο χρηματιστήριο το οποίο βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος - Οι τράπεζες ανοδικά έως +4%
(upd24) Τραπεζική κατά βάση άνοδος προσδοκίας - αναλαμπής ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο θα κλείσει η αξιολόγηση σημειώθηκε σήμερα 2 Φεβρουαρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο με στηρίξεις ειδικά από τις τράπεζες που ανακάμπτουν έως +4%.
Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο απόρροια τεχνικών κινήσεων στην αγορά μετά από σερί πτώσης και προσπάθεια διακράτησης κρίσιμων τεχνικών σημείων στήριξης όπως οι 606 και 600 μονάδες αλλά αποτελεί προσδοκία ότι αρχίζει να εξυφαίνεται κάποιο φως στην αξιολόγηση με στόχο να υπάρξει deal μεταξύ Ελλάδος – δανειστών μέσα στον Μάρτιο όχι στις 20 Φεβρουαρίου.
Στις 20/2/2017 θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί μια προσπάθεια σύμπλευσης και να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με στόχο να κλείσει η συμφωνία Μάρτιο του 2017.
Ωστόσο αυτό που δυστυχώς πρέπει να ξεχάσει η Ελλάδα είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση QE.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε σχεδιασμός για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το QE.
Οι τράπεζες σήμερα ανέκαμψαν με την Eurobank, Εθνική και Πειραιώς στο επίκεντρο αλλά οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με την ΔΕΗ +5% γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 623,06 μονάδες με άνοδο +0,65% έχοντας υψηλό στις 629,18 μονάδες και χαμηλό στις 620,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξανόμενα επίπεδα.
Εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 74,4 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 300 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη παραμένει η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Η χθεσινή αντίδραση στη χθεσινή συνεδρίαση φρέναρε προσωρινά την πτωτική ορμή της αγοράς με τους δείκτες να διακρατούν κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η πτωτική διάσπαση θα έβαζε σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς και θα δημιουργούσε νέα πτωτική επιτάχυνση.
Με κέρδη της τάξης του +1,19%, στις 619,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,94%, κλείνοντας στις 742,84 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε την κρισιμότητα της διακράτησης της στήριξης των 725 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών και σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 609 και 590 μονάδες και η αντίσταση στις 629 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 718 και 698 μονάδες και η αντίσταση στις 764 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,205 και 0,185 ευρώ και η αντίσταση στα 0,23 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,65 και 1,47 ευρώ και η αντίσταση στα 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,56 και 0,51 ευρώ και η αντίσταση στα 0,606 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,167 και 1,143 ευρώ και η αντίσταση στα 0,182 ευρώ.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως ύστερα από τη διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών στη χθεσινή συνεδρίαση η συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης είναι πιθανή και απαραίτητη προς αποφυγή επαναπροσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο θεωρούμε πως οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης καθώς οι δείκτες δεν έχουν απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τις κρίσιμες στηρίξεις τους...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 764 μονάδων ενώ κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 725 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Ανακάμπτουν οι μετοχές των τραπεζών αλλά απουσιάζει η δυναμική
Ανοδικά σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε Πειραιώς και Εθνική.
Στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 17% της αξίας τους οπότε μια αντίδραση είναι εύλογη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με άνοδο +2,27% με όγκο 32,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 177 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με άνοδο +4,07% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 32 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1800 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 24,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5820 ευρώ με άνοδο +2,11% με όγκο 4,83 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 1,3 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,92 ευρώ με πτώση -3,09% με αποτίμηση 236 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,78 ευρώ με πτώση -2,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,61 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με πτώση -1,16% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,69 ευρώ με άνοδο +5,08% και κεφαλαιοποίηση 624 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,27 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο +0,99% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,15 ευρώ με άνοδο +4,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,25 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,36 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,62 ευρώ με πτώση -3,22% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +2,05% και όγκο 841 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,55 ευρώ με πτώση -0,61%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 765 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 191 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,66 ευρώ με πτώση -1,4% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,77% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν και σήμερα τα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,64% spread στις 705 μ.β. και το ετήσιο 11,25%
Ανακάμπτουν και σήμερα 2/2/2017 οι τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά σήμερα λόγω της προσδοκίας ότι μπορεί να υπάρξει φως στην αξιολόγηση επανήλθαν οι αγοραστές.
Εάν κλείσει η αξιολόγηση σύντομα οι τιμές των ομολόγων θα βελτιωθούν, θα δούμε αποδόσεις στην 10ετία στο 5,8% και στο ετήσιο στο 4%.
Στην αντίθετη περίπτωση η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 2 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,46%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Φεβρουαρίου του 2017 στο 11,25% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 73,25 με 74,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,64% και 7,38%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 705 μονάδες βάσης από 722 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν λελογισμένα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,10%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 10,05% απόδοση αγοράς 11,25% και απόδοση πώλησης 8,86% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Υπό πίεση βρίσκονται τα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/2/2017 στο +0,46% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο απόρροια τεχνικών κινήσεων στην αγορά μετά από σερί πτώσης και προσπάθεια διακράτησης κρίσιμων τεχνικών σημείων στήριξης όπως οι 606 και 600 μονάδες αλλά αποτελεί προσδοκία ότι αρχίζει να εξυφαίνεται κάποιο φως στην αξιολόγηση με στόχο να υπάρξει deal μεταξύ Ελλάδος – δανειστών μέσα στον Μάρτιο όχι στις 20 Φεβρουαρίου.
Στις 20/2/2017 θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί μια προσπάθεια σύμπλευσης και να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με στόχο να κλείσει η συμφωνία Μάρτιο του 2017.
Ωστόσο αυτό που δυστυχώς πρέπει να ξεχάσει η Ελλάδα είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση QE.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε σχεδιασμός για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το QE.
Οι τράπεζες σήμερα ανέκαμψαν με την Eurobank, Εθνική και Πειραιώς στο επίκεντρο αλλά οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με την ΔΕΗ +5% γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 623,06 μονάδες με άνοδο +0,65% έχοντας υψηλό στις 629,18 μονάδες και χαμηλό στις 620,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξανόμενα επίπεδα.
Εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 74,4 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 300 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη παραμένει η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Η χθεσινή αντίδραση στη χθεσινή συνεδρίαση φρέναρε προσωρινά την πτωτική ορμή της αγοράς με τους δείκτες να διακρατούν κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η πτωτική διάσπαση θα έβαζε σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς και θα δημιουργούσε νέα πτωτική επιτάχυνση.
Με κέρδη της τάξης του +1,19%, στις 619,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,94%, κλείνοντας στις 742,84 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε την κρισιμότητα της διακράτησης της στήριξης των 725 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών και σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 609 και 590 μονάδες και η αντίσταση στις 629 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 718 και 698 μονάδες και η αντίσταση στις 764 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,205 και 0,185 ευρώ και η αντίσταση στα 0,23 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,65 και 1,47 ευρώ και η αντίσταση στα 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,56 και 0,51 ευρώ και η αντίσταση στα 0,606 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,167 και 1,143 ευρώ και η αντίσταση στα 0,182 ευρώ.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως ύστερα από τη διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών στη χθεσινή συνεδρίαση η συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης είναι πιθανή και απαραίτητη προς αποφυγή επαναπροσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο θεωρούμε πως οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης καθώς οι δείκτες δεν έχουν απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τις κρίσιμες στηρίξεις τους...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 764 μονάδων ενώ κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 725 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Ανακάμπτουν οι μετοχές των τραπεζών αλλά απουσιάζει η δυναμική
Ανοδικά σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε Πειραιώς και Εθνική.
Στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 17% της αξίας τους οπότε μια αντίδραση είναι εύλογη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με άνοδο +2,27% με όγκο 32,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 177 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ με άνοδο +4,07% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 32 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1800 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 24,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5820 ευρώ με άνοδο +2,11% με όγκο 4,83 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 1,3 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,92 ευρώ με πτώση -3,09% με αποτίμηση 236 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,78 ευρώ με πτώση -2,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,61 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με πτώση -1,16% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,69 ευρώ με άνοδο +5,08% και κεφαλαιοποίηση 624 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,27 ευρώ με άνοδο +0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο +0,99% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,15 ευρώ με άνοδο +4,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,25 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,36 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,62 ευρώ με πτώση -3,22% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +2,05% και όγκο 841 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,55 ευρώ με πτώση -0,61%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 765 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 191 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,66 ευρώ με πτώση -1,4% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,77% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν και σήμερα τα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,64% spread στις 705 μ.β. και το ετήσιο 11,25%
Ανακάμπτουν και σήμερα 2/2/2017 οι τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά σήμερα λόγω της προσδοκίας ότι μπορεί να υπάρξει φως στην αξιολόγηση επανήλθαν οι αγοραστές.
Εάν κλείσει η αξιολόγηση σύντομα οι τιμές των ομολόγων θα βελτιωθούν, θα δούμε αποδόσεις στην 10ετία στο 5,8% και στο ετήσιο στο 4%.
Στην αντίθετη περίπτωση η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 2 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,46%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Φεβρουαρίου του 2017 στο 11,25% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 73,25 με 74,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,64% και 7,38%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 705 μονάδες βάσης από 722 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν λελογισμένα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,10%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 10,05% απόδοση αγοράς 11,25% και απόδοση πώλησης 8,86% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Υπό πίεση βρίσκονται τα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/2/2017 στο +0,46% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών