Υπό πίεση η αγορά αλλά με λελογισμένες πωλήσεις, απουσιάζει ο πανικός - Η Ελλάδα ακόμη μια φορά εγκλωβισμένη στην αβεβαιότητα
(upd24)Τραπεζικές πιέσεις ελεγχόμενης μορφής παρέσυραν πτωτικά σήμερα 6 Φεβρουαρίου το ελληνικό χρηματιστήριο… εν μέσω σοβαρών αρνητικών ειδήσεων...
Το ΔΝΤ δεν θα χρηματοδοτήσει εκ νέου την Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει με νέα κεφάλαια στο τρίτο πρόγραμμα ενώ υπάρχουν σχέδια για τεμαχισμό της αξιολόγησης 20/2 και Φθινόπωρο... ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια με το ΔΝΤ.
Η Ελλάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1)Δεν θα λάβει νέα χρηματοδότηση από το ΔΝΤ
2)Δεν θα πάρει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
3)Δεν θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
4)Η Ελλάδα θα λάβει σχεδόν όλα τα μέτρα λιτότητας που ζητούν οι δανειστές…
Η αξιολόγηση κλείνει με βαριές ήττες για την Ελλάδα αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν ελεγχόμενα χωρίς ακρότητες.
Οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις, γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 620,75 μονάδες με απώλειες -1,30% έχοντας υψηλό στις 626,40 μονάδες και χαμηλό στις 618,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,7 εκατ. τεμάχια, με τα 42 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 30 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων - Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,20%, στις 628,92 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της 3/2 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,23% κλείνοντας στις 779,11 μονάδες.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης , την προηγούμενη εβδομάδα, προσέγγισαν κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν πολύ σημαντική προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής τους εικόνας και αντιστροφής της κύριας τάσης τους σε πτωτική...
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 31/1 ο Γενικός Δείκτης έγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 610,49 μονάδες με τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 1/2 την κρίσιμη στήριξη των 725 μονάδων γράφοντας χαμηλό στις 720,57 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 742,84 μονάδες...
Η διακράτηση των στηρίξεων των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 725 του Τραπεζικού Δείκτη ώθησαν στη συνέχεια τους δείκτες σε υψηλότερα επίπεδα αποτρέποντας έτσι προσωρινά την επαναπροσέγγιση τους, ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ οριακά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 620 και 614 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 633 και 639 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 748 και 725 μονάδες και η αντίσταση στις 787 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank είναι ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση των υπόλοιπων τριών τραπεζών.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,233 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,74 και 1,68 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,84 ευρώ και 1,92 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,569 και 0,552 ευρώ και η αντίσταση στα 0,595 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,177 και 0,17 ευρώ και η αντίσταση στα 0,188 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1653 και 1634 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1686 και 1693 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως μετά την ανοδική αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής, των τριών τελευταίων συνεδριάσεων μία ήπια διόρθωση στην αγορά θεωρείται εύλογη αρκεί να μην απειληθούν οι στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη και στη διακράτηση της στήριξης των 748 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 620 μονάδων...
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών έως -5% – Σε ομηρία ο κλάδος
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα, συνολικά οι μετοχές βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2240 ευρώ με πτώση -1,75% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,040 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -16% με όγκο 10 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 59 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -4,84% με όγκο 14,01 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5610 ευρώ με πτώση -4,43% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 2,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,2 ευρώ με άνοδο +1,50% με αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι. Μυτιληναίος ξεχώρισε ανοδικά… χωρίς όμως δυναμική…
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,68 ευρώ με πτώση -0,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με πτώση -1,28% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με πτώση -0,83% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ με πτώση -2,04% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,39 ευρώ με άνοδο +0,04% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,72 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,4 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,33 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -1,32% και όγκο 855 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,68 ευρώ με άνοδο +2,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 780 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -2,84% και αποτίμηση 308 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,57 ευρώ με πτώση -2,23% και αποτίμηση 469 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,55% spread στις 702 μ.β. και το ετήσιο 11,35%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 6/2/2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά εσχάτως οι επενδυτές προέβησαν σε κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις και τώρα τηρούν στάση αναμονής.
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο Γ μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 6 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,40%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Φεβρουαρίου του 2017 στο 11,35% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 73,75 με 75,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,55% και 7,30%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 702 μονάδες βάσης από 707 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,20%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 10,15% απόδοση αγοράς 11,35% και απόδοση πώλησης 8,93% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/2/2017 στο +0,40% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,30% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το ΔΝΤ δεν θα χρηματοδοτήσει εκ νέου την Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει με νέα κεφάλαια στο τρίτο πρόγραμμα ενώ υπάρχουν σχέδια για τεμαχισμό της αξιολόγησης 20/2 και Φθινόπωρο... ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια με το ΔΝΤ.
Η Ελλάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1)Δεν θα λάβει νέα χρηματοδότηση από το ΔΝΤ
2)Δεν θα πάρει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
3)Δεν θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
4)Η Ελλάδα θα λάβει σχεδόν όλα τα μέτρα λιτότητας που ζητούν οι δανειστές…
Η αξιολόγηση κλείνει με βαριές ήττες για την Ελλάδα αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν ελεγχόμενα χωρίς ακρότητες.
Οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις, γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 620,75 μονάδες με απώλειες -1,30% έχοντας υψηλό στις 626,40 μονάδες και χαμηλό στις 618,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,7 εκατ. τεμάχια, με τα 42 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 30 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 620 μονάδων - Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,20%, στις 628,92 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της 3/2 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,23% κλείνοντας στις 779,11 μονάδες.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης , την προηγούμενη εβδομάδα, προσέγγισαν κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν πολύ σημαντική προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής τους εικόνας και αντιστροφής της κύριας τάσης τους σε πτωτική...
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 31/1 ο Γενικός Δείκτης έγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 610,49 μονάδες με τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 1/2 την κρίσιμη στήριξη των 725 μονάδων γράφοντας χαμηλό στις 720,57 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 742,84 μονάδες...
Η διακράτηση των στηρίξεων των 600 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 725 του Τραπεζικού Δείκτη ώθησαν στη συνέχεια τους δείκτες σε υψηλότερα επίπεδα αποτρέποντας έτσι προσωρινά την επαναπροσέγγιση τους, ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ οριακά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 620 και 614 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 633 και 639 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 748 και 725 μονάδες και η αντίσταση στις 787 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank είναι ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση των υπόλοιπων τριών τραπεζών.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,216 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,233 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,74 και 1,68 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,84 ευρώ και 1,92 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,569 και 0,552 ευρώ και η αντίσταση στα 0,595 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,177 και 0,17 ευρώ και η αντίσταση στα 0,188 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1653 και 1634 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1686 και 1693 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως μετά την ανοδική αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής, των τριών τελευταίων συνεδριάσεων μία ήπια διόρθωση στην αγορά θεωρείται εύλογη αρκεί να μην απειληθούν οι στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη και στη διακράτηση της στήριξης των 748 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 620 μονάδων...
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών έως -5% – Σε ομηρία ο κλάδος
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα, συνολικά οι μετοχές βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2240 ευρώ με πτώση -1,75% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,040 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -16% με όγκο 10 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 59 εκατ τεμαχίων και αγοράς 33 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -4,84% με όγκο 14,01 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 31 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5610 ευρώ με πτώση -4,43% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 2,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,2 ευρώ με άνοδο +1,50% με αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι. Μυτιληναίος ξεχώρισε ανοδικά… χωρίς όμως δυναμική…
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,68 ευρώ με πτώση -0,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με πτώση -1,28% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με πτώση -0,83% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ με πτώση -2,04% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,39 ευρώ με άνοδο +0,04% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,72 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,4 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,33 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -1,32% και όγκο 855 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,68 ευρώ με άνοδο +2,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 780 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -2,84% και αποτίμηση 308 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,57 ευρώ με πτώση -2,23% και αποτίμηση 469 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,55% spread στις 702 μ.β. και το ετήσιο 11,35%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 6/2/2017 στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά εσχάτως οι επενδυτές προέβησαν σε κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις και τώρα τηρούν στάση αναμονής.
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο Γ μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 6 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,40%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Φεβρουαρίου του 2017 στο 11,35% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 73,75 με 75,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,55% και 7,30%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 702 μονάδες βάσης από 707 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,20%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μον. βάσης με μέση απόδοση 10,15% απόδοση αγοράς 11,35% και απόδοση πώλησης 8,93% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/2/2017 στο +0,40% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,30% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών