Στασιμότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο - Επιλεκτικές πιέσεις σε μη τραπεζικές μετοχές
(upd24)Στασιμότητα - με επιλεκτικές πωλήσεις σε μη τραπεζικές μετοχές - καταγράφηκε στην χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές συντηρούν δυνάμεις, οι δανειστές επέστρεψαν αλλά η αξιολόγηση ίσως κλείσει 7 Απριλίου...ενώ τα μέτωπα παραμένουν πολλά με ασαφή έκβαση.
Το βασικό σενάριο για την αγορά είναι 7 Απριλίου αξιολόγηση και κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο το ΔΝΤ θα αποσαφηνίσει τα σχέδια του για συμμετοχή με 4 δισεκ. στο ελληνικό πρόγραμμα.
Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν η ΕΕ αποδεχθεί ότι πρέπει τώρα να συμφωνηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος αλλά να εφαρμοστούν από το 2018.
Τι θα πάρει η Ελλάδα μια αυξημένη δόση 10 δισεκ. αλλά όχι εφάπαξ αλλά σε υποδόσεις.
Ως προς την ποσοτική χαλάρωση είναι ασαφές εάν μπορεί να δοθεί και πότε θα δοθεί καθώς υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια.
Πάντως στο βασικό σενάριο το θετικό όπου κλείνει η αξιολόγηση 7 Απριλίου το ΧΑ θα μπορούσε να βρεθεί στις 750 μονάδες σε βάθος εύλογου χρόνου.
Σε ένα τέτοιο κλίμα οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια ανοδικά χωρίς σημαντικούς όγκους ή τζίρους ενώ η Attica bank συνέχισε να πιέζεται....
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25, η αγορά συνεχίζει να κινείται άτονα….
Συνολικά η χρηματιστηριακή αγορά έχει ατονήσει και δεν θα ενεργοποιηθεί πριν αρχίζει να διαφαίνεται φως στο βάθος του τούνελ της αξιολόγησης.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 645,88 μονάδες με άνοδο +0,08% έχοντας υψηλό στις 647,72 μονάδες και χαμηλό στις 643,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 42,2 εκατ. τεμάχια, με τα 35 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 120 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Απαραίτητη η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 800 μονάδων για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση του μήνα η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να μετρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,92% και μηνιαία κέρδη της τάξης του +5,50%, κλείνοντας στις 645,37 μονάδες και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,11% και μηνιαία κέρδη +5,01% κλείνοντας στις 765,16 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική και του Τραπεζικού Δείκτη ουδέτερη, ενώ πολύ σημαντική για την πορεία της αγοράς, παραμένει η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 800 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 650 - 660 μονάδων...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 651 και 657 μονάδες και η στήριξη στις 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 787 και 803 μονάδες και οι στηρίξεις στις 759 και 740 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,245 και 0,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,235 και 0,23 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,85 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,64 και 1,57 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,63 και 0,647 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,605 και 0,596 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,185 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,175 και 0,17 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1745 και 1762 μονάδες και η στήριξη στις 1719 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στη ζώνη των 640 - 650 μονάδων με το Γενικό και τον Τραπεζικό Δείκτη να διακρατούν τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αδυναμία ανοδικής διαφυγής από τις αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτρέπουν την όποια επενδυτική πρωτοβουλία...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της... χαμένης δυναμικής της αγοράς και την επαναδραστηριοποίηση τόσο των ξένων όσο και των εγχώριων επενδυτών είναι η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 800 - 810 μονάδων και η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 650 - 660 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 642 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 760 μονάδων...
Πιθανή διακράτηση των παραπάνω στηρίξεων θα μπορούσε να ωθήσει προσεχώς τους δείκτες στην επαναπροσέγγιση των σημείων που αναφέρονται παραπάνω...
Ήπιες ανοδικές κινήσεις στις μετοχές των τραπεζών με πολύ χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες κινήσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των μετοχών, οι επενδυτές λαμβάνουν πολύ συντηρητικές πρωτοβουλίες…..
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2400 ευρώ με άνοδο +0,42% με όγκο 11 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με άνοδο +1,18% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +2,23% με όγκο 14,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 5,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με πτώση -2,33% με όγκο 1,45 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -0,08% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές δεν έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ σήμερα ξεχώρισε πτωτικά η Jumbo προφανώς η τραγική εξέλιξη με το θανατηφόρο ατύχημα του υιού του CEO και ιδιοκτήτη της εταιρίας έχει διαδραματίσει αρνητικό ρόλο στην επενδυτική ψυχολογία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,78 ευρώ με πτώση -1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,35 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 4,15 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με άνοδο +1,92% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,5 ευρώ με πτώση -2,12% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,49 ευρώ με πτώση -0,66% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,69 ευρώ με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,6 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,35 ευρώ με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1620 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 939 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 152 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,1 ευρώ με άνοδο +1,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 830 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,14 ευρώ με άνοδο +0,88% και αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,63 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,61 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -2,75% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένη η ελληνική αγορά ομολόγων – Η 10ετία 7,07% και το ετήσιο 11,75% - Παραμένουν σε επίπεδα χρεοκοπίας
Βαλτωμένη είναι η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι η αξιολόγηση θα κλείσει ίσως 7 Απριλίου ενώ χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδος στις αγορές οδηγούνται στις καλένδες.
Οι τιμές των ομολόγων οριακά ενισχύονται σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα με τις αποδόσεις να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% στις 24/2 διαμορφώθηκε στο 12,05% και σήμερα 28/2 στο 11,75%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,75 με 78,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,07% και 6,84%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 675 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται οριακά ανοδικά με τις αποδόσεις αναλογικά να μειώνονται.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,72%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,30 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,70% απόδοση αγοράς 11,75% και απόδοση πώλησης 9,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,82% και Ιταλία 2,10%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/2/2017 στο +0,21% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,82%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,10% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το βασικό σενάριο για την αγορά είναι 7 Απριλίου αξιολόγηση και κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο το ΔΝΤ θα αποσαφηνίσει τα σχέδια του για συμμετοχή με 4 δισεκ. στο ελληνικό πρόγραμμα.
Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν η ΕΕ αποδεχθεί ότι πρέπει τώρα να συμφωνηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος αλλά να εφαρμοστούν από το 2018.
Τι θα πάρει η Ελλάδα μια αυξημένη δόση 10 δισεκ. αλλά όχι εφάπαξ αλλά σε υποδόσεις.
Ως προς την ποσοτική χαλάρωση είναι ασαφές εάν μπορεί να δοθεί και πότε θα δοθεί καθώς υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια.
Πάντως στο βασικό σενάριο το θετικό όπου κλείνει η αξιολόγηση 7 Απριλίου το ΧΑ θα μπορούσε να βρεθεί στις 750 μονάδες σε βάθος εύλογου χρόνου.
Σε ένα τέτοιο κλίμα οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια ανοδικά χωρίς σημαντικούς όγκους ή τζίρους ενώ η Attica bank συνέχισε να πιέζεται....
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25, η αγορά συνεχίζει να κινείται άτονα….
Συνολικά η χρηματιστηριακή αγορά έχει ατονήσει και δεν θα ενεργοποιηθεί πριν αρχίζει να διαφαίνεται φως στο βάθος του τούνελ της αξιολόγησης.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 645,88 μονάδες με άνοδο +0,08% έχοντας υψηλό στις 647,72 μονάδες και χαμηλό στις 643,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 42,2 εκατ. τεμάχια, με τα 35 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 120 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Απαραίτητη η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 800 μονάδων για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση του μήνα η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να μετρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +0,92% και μηνιαία κέρδη της τάξης του +5,50%, κλείνοντας στις 645,37 μονάδες και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,11% και μηνιαία κέρδη +5,01% κλείνοντας στις 765,16 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική και του Τραπεζικού Δείκτη ουδέτερη, ενώ πολύ σημαντική για την πορεία της αγοράς, παραμένει η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 800 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 650 - 660 μονάδων...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 651 και 657 μονάδες και η στήριξη στις 642 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 787 και 803 μονάδες και οι στηρίξεις στις 759 και 740 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,245 και 0,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,235 και 0,23 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,85 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,64 και 1,57 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,63 και 0,647 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,605 και 0,596 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,185 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,175 και 0,17 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1745 και 1762 μονάδες και η στήριξη στις 1719 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στη ζώνη των 640 - 650 μονάδων με το Γενικό και τον Τραπεζικό Δείκτη να διακρατούν τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αδυναμία ανοδικής διαφυγής από τις αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτρέπουν την όποια επενδυτική πρωτοβουλία...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της... χαμένης δυναμικής της αγοράς και την επαναδραστηριοποίηση τόσο των ξένων όσο και των εγχώριων επενδυτών είναι η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της περιοχής των 800 - 810 μονάδων και η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 650 - 660 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 642 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 760 μονάδων...
Πιθανή διακράτηση των παραπάνω στηρίξεων θα μπορούσε να ωθήσει προσεχώς τους δείκτες στην επαναπροσέγγιση των σημείων που αναφέρονται παραπάνω...
Ήπιες ανοδικές κινήσεις στις μετοχές των τραπεζών με πολύ χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες κινήσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των μετοχών, οι επενδυτές λαμβάνουν πολύ συντηρητικές πρωτοβουλίες…..
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2400 ευρώ με άνοδο +0,42% με όγκο 11 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με άνοδο +1,18% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 52 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +2,23% με όγκο 14,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 5,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με πτώση -2,33% με όγκο 1,45 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -0,08% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές δεν έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ σήμερα ξεχώρισε πτωτικά η Jumbo προφανώς η τραγική εξέλιξη με το θανατηφόρο ατύχημα του υιού του CEO και ιδιοκτήτη της εταιρίας έχει διαδραματίσει αρνητικό ρόλο στην επενδυτική ψυχολογία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,78 ευρώ με πτώση -1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,35 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 4,15 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,49 ευρώ με άνοδο +1,92% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,7 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,5 ευρώ με πτώση -2,12% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,49 ευρώ με πτώση -0,66% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,69 ευρώ με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,6 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,35 ευρώ με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1620 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 939 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 152 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,1 ευρώ με άνοδο +1,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 830 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,14 ευρώ με άνοδο +0,88% και αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,63 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,61 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -2,75% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένη η ελληνική αγορά ομολόγων – Η 10ετία 7,07% και το ετήσιο 11,75% - Παραμένουν σε επίπεδα χρεοκοπίας
Βαλτωμένη είναι η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι η αξιολόγηση θα κλείσει ίσως 7 Απριλίου ενώ χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδος στις αγορές οδηγούνται στις καλένδες.
Οι τιμές των ομολόγων οριακά ενισχύονται σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα με τις αποδόσεις να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% στις 24/2 διαμορφώθηκε στο 12,05% και σήμερα 28/2 στο 11,75%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,75 με 78,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,07% και 6,84%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 675 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται οριακά ανοδικά με τις αποδόσεις αναλογικά να μειώνονται.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,72%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,30 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,70% απόδοση αγοράς 11,75% και απόδοση πώλησης 9,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,82% και Ιταλία 2,10%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/2/2017 στο +0,21% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,82%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,10% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών