Νευρικότητα σήμερα στην αγορά με χαμηλούς τζίρους και όγκους και εναλλαγές προσήμου
(upd24)Νευρικότητα αλλά χωρίς ακραίες κινήσεις με εναλλαγές στο πρόσημο, με χαμηλούς τζίρους και όγκους συνέθεσαν σήμερα το σκηνικό την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι δανειστές - τα τεχνικά κλιμάκια - θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Αθήνα εξέλιξη σίγουρα θετική εάν αυτό συμβεί.
Οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια με εναλλαγές στο πρόσημο ενώ και στον FTSE 25 καταγράφηκαν ήπιες κινήσεις πλην της ΔΕΗ που υποχώρησε -1%.
Η κίνηση της J P Morgan να αποσύρει οριστικά τις αξιολογήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες με πρόσχημα την μεταφορά επενδύσεων είναι σίγουρα δυσμενής εξέλιξη.
Το ακόμη χειρότερο αυτό που υποκρύπτεται, οι ξένοι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την Ελλάδα γιατί δεν βλέπουν φως.
Ως προς την αξιολόγηση και συμφωνία φαίνεται ότι θα χρειαστεί το Eurogroup στις 7 Απριλίου για να κλείσει η αξιολόγηση και μάλλον στις 22 Μαίου για την τελική συμφωνία.
Η χρηματιστηριακή αγορά δεν διορθώνει βίαια γιατί ποντάρει και ορθά ότι θα κλείσει η αξιολόγηση και θα υπάρξει κάποιας μορφής συμφωνία… έστω και πολύ καθυστερημένα.
Για τον λόγο αυτό δεν βλέπουμε βίαιες πωλήσεις ή κινήσεις πανικού.
Όμως όσο καθυστερεί η αξιολόγηση θα ενεργοποιείται η πλαγιοκαθοδική κίνηση.
Στο θετικό σενάριο το έχουμε επισημάνει η αγορά θα βρεθεί σε βάθος χρόνου στις 750 μονάδες το μέγιστο του ανοδικού σεναρίου και στο πτωτικό σενάριο οι 600 μονάδες.
Πάντως βραχυπρόθεσμα οι 635 μονάδες είναι πολύ κρίσιμες για την χρηματιστηριακή αγορά.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 643,16 μονάδες με πτώση -0,05% έχοντας υψηλό στις 646,23 μονάδες και χαμηλό στις 640,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 31,7 εκατ. τεμάχια, με τα 27 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 21 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,96%, στις 643,50 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -3,61% κλείνοντας στις 757,78 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει, η αδυναμία ανοδικής διάσπασης των κρίσιμων αντιστάσεων των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οδήγησε αναπόφευκτα τους δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα με τη στήριξη των 635 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και τη στήριξη των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρούνται πλέον εξαιρετικά κρίσιμες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η διορθωτική κίνηση της αγοράς δε θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική μέχρι στιγμής, καθώς έχει μειωθεί αισθητά η συναλλακτική δραστηριότητα, αρκεί βέβαια στη συνέχεια...να διακρατηθούν και οι στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 635 και 627 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 648 και 653 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 747 και 735 μονάδες και η αντίσταση στις 773 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,234 και 0,228 ευρώ και η αντίσταση στα 0,246 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,63 και 1,56 ευρώ και η αντίσταση στα 1,74 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,587 και 0,566 ευρώ και η αντίσταση στα 0,617 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,169 και 0,16 ευρώ και η αντίσταση στα 0,186 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1695 και 1671 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1730 και 1743 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διορθωτική κίνηση της αγοράς δεν χρήζει ιδιαίτερης ανησυχίας όσο η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και όσο διακρατούνται οι απαραίτητες στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 760 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής θα τον φέρει αντιμέτωπο με την κρίσιμη στήριξη των 735 μονάδων και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης της κρίσιμης στήριξης των 635 μονάδων...
Η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης της αγοράς...
Ήπιες κινήσεις στις τράπεζες με περιορισμένες συναλλαγές
Ήπιες κινήσεις με μείωση τζίρου σημειώθηκαν στις μετοχές των μετοχών, οι επενδυτές προέβησαν σε πολύ συντηρητικές κινήσεις ενώ στην Eurobank φαίνεται να προκύπτουν ορισμένες πωλήσεις....
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2370 ευρώ με πτώση -0,42% με όγκο 10,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 48 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με πτώση -1,14% με όγκο 10,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6050 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 1,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,54 ευρώ με άνοδο +0,72% με αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές – Πιέσεις στην ΔΕΗ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ σήμερα ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ απόρροια των προβλημάτων καθώς και των διαφωνιών μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22.548ευρώ με άνοδο +0,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,73 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8549 ευρώ με άνοδο +0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,64 ευρώ με πτώση -0,32% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,24 ευρώ με πτώση -0,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,71 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,14 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,48 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 745 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,88 ευρώ με πτώση -0,15%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 804 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,75 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,55 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 467 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.
Σε ομηρία η ελληνική αγορά ομολόγων – Η 10ετία 7,16% και το ετήσιο 12,05% - Παραμένουν σε επίπεδα χρεοκοπίας
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι η αξιολόγηση θα κλείσει ίσως 7 Απριλίου ενώ χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδος στις αγορές παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές με πιθανότερο σενάριο 22 Μαίου.
Οι τιμές των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,05%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,25 με 77,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,16% και 6,91%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 670 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,83%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,25 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,15% απόδοση αγοράς 12,05% και απόδοση πώλησης 10,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,91% και Ιταλία 2,15%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/3/2017 στο +0,33% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,91%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,15% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι δανειστές - τα τεχνικά κλιμάκια - θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Αθήνα εξέλιξη σίγουρα θετική εάν αυτό συμβεί.
Οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια με εναλλαγές στο πρόσημο ενώ και στον FTSE 25 καταγράφηκαν ήπιες κινήσεις πλην της ΔΕΗ που υποχώρησε -1%.
Η κίνηση της J P Morgan να αποσύρει οριστικά τις αξιολογήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες με πρόσχημα την μεταφορά επενδύσεων είναι σίγουρα δυσμενής εξέλιξη.
Το ακόμη χειρότερο αυτό που υποκρύπτεται, οι ξένοι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την Ελλάδα γιατί δεν βλέπουν φως.
Ως προς την αξιολόγηση και συμφωνία φαίνεται ότι θα χρειαστεί το Eurogroup στις 7 Απριλίου για να κλείσει η αξιολόγηση και μάλλον στις 22 Μαίου για την τελική συμφωνία.
Η χρηματιστηριακή αγορά δεν διορθώνει βίαια γιατί ποντάρει και ορθά ότι θα κλείσει η αξιολόγηση και θα υπάρξει κάποιας μορφής συμφωνία… έστω και πολύ καθυστερημένα.
Για τον λόγο αυτό δεν βλέπουμε βίαιες πωλήσεις ή κινήσεις πανικού.
Όμως όσο καθυστερεί η αξιολόγηση θα ενεργοποιείται η πλαγιοκαθοδική κίνηση.
Στο θετικό σενάριο το έχουμε επισημάνει η αγορά θα βρεθεί σε βάθος χρόνου στις 750 μονάδες το μέγιστο του ανοδικού σεναρίου και στο πτωτικό σενάριο οι 600 μονάδες.
Πάντως βραχυπρόθεσμα οι 635 μονάδες είναι πολύ κρίσιμες για την χρηματιστηριακή αγορά.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 643,16 μονάδες με πτώση -0,05% έχοντας υψηλό στις 646,23 μονάδες και χαμηλό στις 640,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 31,7 εκατ. τεμάχια, με τα 27 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 21 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,96%, στις 643,50 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -3,61% κλείνοντας στις 757,78 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει, η αδυναμία ανοδικής διάσπασης των κρίσιμων αντιστάσεων των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οδήγησε αναπόφευκτα τους δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα με τη στήριξη των 635 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και τη στήριξη των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρούνται πλέον εξαιρετικά κρίσιμες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η διορθωτική κίνηση της αγοράς δε θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική μέχρι στιγμής, καθώς έχει μειωθεί αισθητά η συναλλακτική δραστηριότητα, αρκεί βέβαια στη συνέχεια...να διακρατηθούν και οι στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 635 και 627 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 648 και 653 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 747 και 735 μονάδες και η αντίσταση στις 773 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,234 και 0,228 ευρώ και η αντίσταση στα 0,246 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,63 και 1,56 ευρώ και η αντίσταση στα 1,74 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,587 και 0,566 ευρώ και η αντίσταση στα 0,617 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,169 και 0,16 ευρώ και η αντίσταση στα 0,186 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1695 και 1671 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1730 και 1743 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διορθωτική κίνηση της αγοράς δεν χρήζει ιδιαίτερης ανησυχίας όσο η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και όσο διακρατούνται οι απαραίτητες στηρίξεις των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 760 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής θα τον φέρει αντιμέτωπο με την κρίσιμη στήριξη των 735 μονάδων και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης της κρίσιμης στήριξης των 635 μονάδων...
Η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης της αγοράς...
Ήπιες κινήσεις στις τράπεζες με περιορισμένες συναλλαγές
Ήπιες κινήσεις με μείωση τζίρου σημειώθηκαν στις μετοχές των μετοχών, οι επενδυτές προέβησαν σε πολύ συντηρητικές κινήσεις ενώ στην Eurobank φαίνεται να προκύπτουν ορισμένες πωλήσεις....
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2370 ευρώ με πτώση -0,42% με όγκο 10,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 48 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με πτώση -1,14% με όγκο 10,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6050 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 1,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,54 ευρώ με άνοδο +0,72% με αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές – Πιέσεις στην ΔΕΗ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ σήμερα ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ απόρροια των προβλημάτων καθώς και των διαφωνιών μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22.548ευρώ με άνοδο +0,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,73 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8549 ευρώ με άνοδο +0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,64 ευρώ με πτώση -0,32% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,24 ευρώ με πτώση -0,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,71 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,14 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,48 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 745 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,88 ευρώ με πτώση -0,15%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 804 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,75 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,55 ευρώ με πτώση -0,15% και αποτίμηση 467 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.
Σε ομηρία η ελληνική αγορά ομολόγων – Η 10ετία 7,16% και το ετήσιο 12,05% - Παραμένουν σε επίπεδα χρεοκοπίας
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές κατανοούν ότι η αξιολόγηση θα κλείσει ίσως 7 Απριλίου ενώ χρέος, ποσοτική χαλάρωση και έξοδος στις αγορές παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές με πιθανότερο σενάριο 22 Μαίου.
Οι τιμές των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,05%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,25 με 77,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,16% και 6,91%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 670 μονάδες βάσης από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,83%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,25 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,15% απόδοση αγοράς 12,05% και απόδοση πώλησης 10,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,91% και Ιταλία 2,15%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/3/2017 στο +0,33% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,91%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,15% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών