Βαλτωμένη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ οι συναλλαγές
(upd24)Απονευρωμένη ήταν η χρηματιστηριακή αγορά καθώς δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα της αξιολόγησης, στις τράπεζες ορισμένες σποραδικές αγορές συντήρησαν το ενδιαφέρον αλλά απουσίαζαν οι ξένοι.
Οι πραγματικές πιθανότητες είναι οι εξής
Αξιολόγηση 7 Απριλίου και τελική συμφωνία 22 Μαΐου
Αξιολόγηση και συμφωνία 22 Μαΐου με το ΔΝΤ να εξετάζει εάν θα συμμετάσχει αλλά να αποφασίζει τελικά τον Ιούλιο.
Επίσης φαίνεται ότι η προσπάθεια ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ως σενάριο πάσχει και οι πιθανότητες να υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα έστω αποτιμημένα τώρα αλλά να εφαρμοστούν το 2018 όλο και μειώνονται.
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι αργή και χρονοβόρος.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν σήμερα με ισχνούς όμως όγκους ενώ ξεχώρισε η Εθνική +3%.
Οι συναλλαγές στις τράπεζες βρίσκονται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ ανοδικά, γενικώς πάντως η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών ήταν άνευρη έως αποκαρδιωτική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 651,25 μονάδες με άνοδο +0,41% έχοντας υψηλό στις 652,00 μονάδες και χαμηλό στις 647,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 25,7 εκατ. τεμάχια, με τα 21 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 100 χιλ. τεμάχια στα warrants
Μόνο η ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά
Με εβδομαδιαίες οριακές απώλειες της τάξης του -0,18%, στις 648,59 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 10/3, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,97%, κλείνοντας στις 762,82 μονάδες.
Θυμίζουμε, πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης την προηγούμενη εβδομάδα προσέγγισαν κρίσιμες αντιστάσεις τις οποίες δεν κατάφεραν να διασπάσουν ανοδικά ενώ από την άλλη πλευρά η διακράτηση των απαραίτητων στηρίξεων των δεικτών λειτούργησε αποτρεπτικά σε μία πιθανή διορθωτική κίνηση στην αγορά...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς παραμένουν τόσο η επαναδραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών όσο και η ανοδική διαφυγή από τις αντιστάσεις που δυσκόλεψαν την προηγούμενη εβδομάδα τους δείκτες, οι οποίες εντοπίζονται στις 655 μονάδες του Γενικού και στις 775 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση των κρίσιμων και δύσκολων αντιστάσεων των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 660 μονάδες και οι στηρίξεις στις 645 και 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 800 μονάδες και οι στηρίξεις στις 750 και 735 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,246 και 0,253 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,233 και 0,227 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,77 και 1,83 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,67 και 1,62 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,619 και 0,635 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,593 και 0,584 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,181 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,169 και 0,161 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1740 και 1750 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1718 και 1708 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των αντιστάσεων των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά... ωστόσο όσο η συναλλακτική δραστηριότητα της αγοράς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της αντίστασης των 775 μονάδων ενώ πολύ σημαντική θεωρείται και η παραμονή του άνω της στήριξης των 750 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της αντίστασης των 655 μονάδων όπως και η παραμονή του άνω της στήριξης των 645 μονάδων.
Ήπια τραπεζική άνοδος αλλά με ισχνές συναλλαγές
Ήπια τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές ήταν ισχνές απουσίαζε ο ενθουσιασμός.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2480 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 75 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +2,33% με όγκο 1,7 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 24 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 8,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 29 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6050 ευρώ με άνοδο +1,17% με όγκο 2,1 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με πτώση -2,33% με όγκο 281 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,09 ευρώ με πτώση -0,08% με αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του ομολογιακού 200 εκατ που θα εκδώσει.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,5 ευρώ με άνδο +0,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,75 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με άνοδο +1,4% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,76 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,18 ευρώ με πτώση -1,41% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,6 ευρώ με πτώση -0,44% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,76 ευρώ με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,12 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,50 ευρώ με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +0,61% και όγκο 887 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 154 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,95 ευρώ με πτώση -0,71%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,2 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,07 ευρώ με άνοδο +2,91% και αποτίμηση 504 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στα ελληνικά η 10ετία 7,21%, το ετήσιο 11,22% - Ισχυρές πιέσεις στην Ευρώπη λόγω ΕΚΤ
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017 ή και αργότερα.
Παράλληλα στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται πιέσεις με άνοδο αποδόσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια με ενεργό QE ποσοτική χαλάρωση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά ήπια ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,22%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,21% και 6,96%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 663 μονάδες βάσης από 664 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά – ήπια ανοδικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,68 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,23% απόδοση αγοράς 11,22% και απόδοση πώλησης 9,24% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,97% και Ιταλία 2,33%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω των ανησυχιών ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ ενώ θα διατηρεί και την ποσοτική χαλάρωση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/3/2017 στο +0,45% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,97%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι πραγματικές πιθανότητες είναι οι εξής
Αξιολόγηση 7 Απριλίου και τελική συμφωνία 22 Μαΐου
Αξιολόγηση και συμφωνία 22 Μαΐου με το ΔΝΤ να εξετάζει εάν θα συμμετάσχει αλλά να αποφασίζει τελικά τον Ιούλιο.
Επίσης φαίνεται ότι η προσπάθεια ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ως σενάριο πάσχει και οι πιθανότητες να υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα έστω αποτιμημένα τώρα αλλά να εφαρμοστούν το 2018 όλο και μειώνονται.
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι αργή και χρονοβόρος.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν σήμερα με ισχνούς όμως όγκους ενώ ξεχώρισε η Εθνική +3%.
Οι συναλλαγές στις τράπεζες βρίσκονται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ ανοδικά, γενικώς πάντως η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών ήταν άνευρη έως αποκαρδιωτική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 651,25 μονάδες με άνοδο +0,41% έχοντας υψηλό στις 652,00 μονάδες και χαμηλό στις 647,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 25,7 εκατ. τεμάχια, με τα 21 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 100 χιλ. τεμάχια στα warrants
Μόνο η ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά
Με εβδομαδιαίες οριακές απώλειες της τάξης του -0,18%, στις 648,59 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 10/3, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,97%, κλείνοντας στις 762,82 μονάδες.
Θυμίζουμε, πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης την προηγούμενη εβδομάδα προσέγγισαν κρίσιμες αντιστάσεις τις οποίες δεν κατάφεραν να διασπάσουν ανοδικά ενώ από την άλλη πλευρά η διακράτηση των απαραίτητων στηρίξεων των δεικτών λειτούργησε αποτρεπτικά σε μία πιθανή διορθωτική κίνηση στην αγορά...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς παραμένουν τόσο η επαναδραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών όσο και η ανοδική διαφυγή από τις αντιστάσεις που δυσκόλεψαν την προηγούμενη εβδομάδα τους δείκτες, οι οποίες εντοπίζονται στις 655 μονάδες του Γενικού και στις 775 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση των κρίσιμων και δύσκολων αντιστάσεων των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 660 μονάδες και οι στηρίξεις στις 645 και 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 800 μονάδες και οι στηρίξεις στις 750 και 735 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,246 και 0,253 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,233 και 0,227 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,77 και 1,83 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,67 και 1,62 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,619 και 0,635 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,593 και 0,584 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,181 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,169 και 0,161 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1740 και 1750 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1718 και 1708 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των αντιστάσεων των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά... ωστόσο όσο η συναλλακτική δραστηριότητα της αγοράς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της αντίστασης των 775 μονάδων ενώ πολύ σημαντική θεωρείται και η παραμονή του άνω της στήριξης των 750 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της αντίστασης των 655 μονάδων όπως και η παραμονή του άνω της στήριξης των 645 μονάδων.
Ήπια τραπεζική άνοδος αλλά με ισχνές συναλλαγές
Ήπια τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές ήταν ισχνές απουσίαζε ο ενθουσιασμός.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2480 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 75 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +2,33% με όγκο 1,7 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 24 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 8,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 29 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6050 ευρώ με άνοδο +1,17% με όγκο 2,1 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με πτώση -2,33% με όγκο 281 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,09 ευρώ με πτώση -0,08% με αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Οι επενδυτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναλλαγές
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του ομολογιακού 200 εκατ που θα εκδώσει.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,5 ευρώ με άνδο +0,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,75 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,67 ευρώ με άνοδο +1,4% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,76 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,18 ευρώ με πτώση -1,41% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,6 ευρώ με πτώση -0,44% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,76 ευρώ με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,12 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,50 ευρώ με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +0,61% και όγκο 887 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 154 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,95 ευρώ με πτώση -0,71%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,2 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,07 ευρώ με άνοδο +2,91% και αποτίμηση 504 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στα ελληνικά η 10ετία 7,21%, το ετήσιο 11,22% - Ισχυρές πιέσεις στην Ευρώπη λόγω ΕΚΤ
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017 ή και αργότερα.
Παράλληλα στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται πιέσεις με άνοδο αποδόσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια με ενεργό QE ποσοτική χαλάρωση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά ήπια ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,22%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,21% και 6,96%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 663 μονάδες βάσης από 664 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά – ήπια ανοδικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,77%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,68 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,23% απόδοση αγοράς 11,22% και απόδοση πώλησης 9,24% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,97% και Ιταλία 2,33%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω των ανησυχιών ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ ενώ θα διατηρεί και την ποσοτική χαλάρωση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/3/2017 στο +0,45% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,97%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών