Πτώση στην αγορά, οι όγκοι στο ναδίρ, όπως και η επενδυτική ψυχολογία - Οι τράπεζες έως -6% αλλά με χαμηλούς όγκους
(upd24)Απογοήτευση επικρατεί στην χρηματιστηριακή αγορά καθώς δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα της αξιολόγησης και εύλογα σημειώθηκαν σποραδικές πωλήσεις χωρίς ωστόσο όγκους ή πανικό....οι τράπεζες πάντως είναι θύματα αυτής της καθυστέρησης με τις μετοχές να υποχωρούν -6%.
Ως προς την αξιολόγηση οι πραγματικές πιθανότητες είναι οι εξής
Αξιολόγηση 7 Απριλίου και κάποιας μορφής συμφωνία 22 Μαΐου
Αξιολόγηση και κάποιας μορφής συμφωνία 22 Μαΐου με το ΔΝΤ να αποφασίζει αργότερα....
Επίσης φαίνεται ότι η προσπάθεια ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ως σενάριο πάσχει και οι πιθανότητες να υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα έστω αποτιμημένα τώρα αλλά να εφαρμοστούν το 2018 όλο και μειώνονται.
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι αργή και χρονοβόρος.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -6% απόδειξη επενδυτικής απογοήτευσης και κόπωσης όμως με ελάχιστες συναλλαγές, οι όγκοι όλο και μειώνονται εσχάτως.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ να βρίσκονται στο επίκεντρο, γενικώς πάντως η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών είναι άνευρη έως αποκαρδιωτική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 638,92 μονάδες με πτώση -1,89% έχοντας υψηλό στις 651,16 μονάδες και χαμηλό στις 638,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, απόρροια της απαξίωσης.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 54,2 εκατ. τεμάχια, με τα 49 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 570 χιλ. τεμάχια στα warrants
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει να πλήττει την αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 645 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,41%, στις 651,25 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +2,21% κλείνοντας στις 779,70 μονάδες.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης στις τελευταίες συνεδριάσεις μετράνε αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διαφυγής από τις σημαντικές αντιστάσεις τις οποίες έχουμε επισημάνει...
Οι συγκεκριμένες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 655 μονάδες του Γενικού Δείκτη και στις 785 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη και μόνο η ανοδική τους διάσπαση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά, γεγονός το οποίο προϋποθέτει αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η οποία συνεχίζει να πλήττει την αγορά και ανάκτηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 660 μονάδες και οι στηρίξεις στις 645 και 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 810 μονάδες και οι στηρίξεις στις 765 και 735 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,253 και 0,261 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,241 και 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,79 και 1,84 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,70 και 1,62 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,61 και 0,619 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,594 και 0,58 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,181 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,171 και 0,164 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1748 και 1761 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1720 και 1708 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει να πλήττει τη χρηματιστηριακή αγορά με τους δείκτες να αδυνατούν να διασπάσουν τις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση όπου θα δοκιμαστούν οι αντοχές των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις των 645 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 765 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη στήριξη των 765 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 645 μονάδων.
Πιθανή πτωτική διάσπαση των συγκεκριμένων στηρίξεων θα φέρει εκ νέου τους δείκτες αντιμέτωπους με τις κρίσιμες στηρίξεις των 640 μονάδων του Γενικού και των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τραπεζική πτώση έως -6% αλλά με ισχνές συναλλαγές
Τραπεζική πτώση σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές ήταν ισχνές, οι επενδυτές κατά βάση έχουν αποτραβηχτεί από την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2410 ευρώ με πτώση -2,82% με όγκο 19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 512 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -4,55% με όγκο 2,1 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 24 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 21,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5740 ευρώ με πτώση -5,12% με όγκο 4,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 1,7 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,99 ευρώ με πτώση -0,83% με αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΔΕΗ, ΕΛΠΕ
Ήπιες πττωικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ ΕΛΠΕ και ΔΕΗ βρέθηκαν στο επίκεντρο με οριακές απώλειες.
Η μετοχή της Motor Oil ανέκαμψε λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 που ανακοίνωσε.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,5 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -1,6% και αποτίμηση 4,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,67 ευρώ με πτώση -,91% και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -1,61% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,86 ευρώ με πτώση -1,76% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,81 ευρώ με πτώση -3,5% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,25 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,58 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -3,05% και όγκο 885 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -1,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 800 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με πτώση -2,5% και αποτίμηση 207 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,62 ευρώ με πτώση -0,63% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,00 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -1,08% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,25%, το ετήσιο 12,05% - Πιέσεις στην Ευρώπη λόγω ΕΚΤ
Πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017 ή και αργότερα.
Παράλληλα στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται πιέσεις με άνοδο αποδόσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια διατηρώντας και την ποσοτική χαλάρωση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά πτωτικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,05%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,75 με 77,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,25% και 7%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 664 μονάδες βάσης από 663 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά σήμερα λόγω ήπιων πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,03 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,96%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,43 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,06% απόδοση αγοράς 12,05% και απόδοση πώλησης 10,05% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ισπανία 1,89% και Ιταλία 2,36%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω των ανησυχιών ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ ενώ θα διατηρεί και την ποσοτική χαλάρωση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/3/2017 στο +0,48% να σημειωθεί ότι το ίδιο υψηλό σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,98%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,36% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ως προς την αξιολόγηση οι πραγματικές πιθανότητες είναι οι εξής
Αξιολόγηση 7 Απριλίου και κάποιας μορφής συμφωνία 22 Μαΐου
Αξιολόγηση και κάποιας μορφής συμφωνία 22 Μαΐου με το ΔΝΤ να αποφασίζει αργότερα....
Επίσης φαίνεται ότι η προσπάθεια ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ως σενάριο πάσχει και οι πιθανότητες να υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα έστω αποτιμημένα τώρα αλλά να εφαρμοστούν το 2018 όλο και μειώνονται.
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι αργή και χρονοβόρος.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -6% απόδειξη επενδυτικής απογοήτευσης και κόπωσης όμως με ελάχιστες συναλλαγές, οι όγκοι όλο και μειώνονται εσχάτως.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ να βρίσκονται στο επίκεντρο, γενικώς πάντως η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών είναι άνευρη έως αποκαρδιωτική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 638,92 μονάδες με πτώση -1,89% έχοντας υψηλό στις 651,16 μονάδες και χαμηλό στις 638,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, απόρροια της απαξίωσης.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 54,2 εκατ. τεμάχια, με τα 49 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 570 χιλ. τεμάχια στα warrants
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει να πλήττει την αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 645 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,41%, στις 651,25 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +2,21% κλείνοντας στις 779,70 μονάδες.
Θυμίζουμε πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης στις τελευταίες συνεδριάσεις μετράνε αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διαφυγής από τις σημαντικές αντιστάσεις τις οποίες έχουμε επισημάνει...
Οι συγκεκριμένες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 655 μονάδες του Γενικού Δείκτη και στις 785 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη και μόνο η ανοδική τους διάσπαση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά, γεγονός το οποίο προϋποθέτει αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η οποία συνεχίζει να πλήττει την αγορά και ανάκτηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 660 μονάδες και οι στηρίξεις στις 645 και 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 810 μονάδες και οι στηρίξεις στις 765 και 735 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,253 και 0,261 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,241 και 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,79 και 1,84 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,70 και 1,62 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,61 και 0,619 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,594 και 0,58 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,181 και 0,19 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,171 και 0,164 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1748 και 1761 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1720 και 1708 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει να πλήττει τη χρηματιστηριακή αγορά με τους δείκτες να αδυνατούν να διασπάσουν τις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση όπου θα δοκιμαστούν οι αντοχές των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις των 645 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 765 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη στήριξη των 765 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 645 μονάδων.
Πιθανή πτωτική διάσπαση των συγκεκριμένων στηρίξεων θα φέρει εκ νέου τους δείκτες αντιμέτωπους με τις κρίσιμες στηρίξεις των 640 μονάδων του Γενικού και των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τραπεζική πτώση έως -6% αλλά με ισχνές συναλλαγές
Τραπεζική πτώση σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές ήταν ισχνές, οι επενδυτές κατά βάση έχουν αποτραβηχτεί από την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2410 ευρώ με πτώση -2,82% με όγκο 19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 512 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -4,55% με όγκο 2,1 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 45 εκατ τεμαχίων και αγοράς 24 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 21,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5740 ευρώ με πτώση -5,12% με όγκο 4,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% με όγκο 1,7 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,99 ευρώ με πτώση -0,83% με αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΔΕΗ, ΕΛΠΕ
Ήπιες πττωικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ ΕΛΠΕ και ΔΕΗ βρέθηκαν στο επίκεντρο με οριακές απώλειες.
Η μετοχή της Motor Oil ανέκαμψε λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 που ανακοίνωσε.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,5 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 8,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -1,6% και αποτίμηση 4,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,67 ευρώ με πτώση -,91% και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -1,61% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,86 ευρώ με πτώση -1,76% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,81 ευρώ με πτώση -3,5% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,25 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,58 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -3,05% και όγκο 885 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -1,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 800 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με πτώση -2,5% και αποτίμηση 207 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,62 ευρώ με πτώση -0,63% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,00 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -1,08% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,25%, το ετήσιο 12,05% - Πιέσεις στην Ευρώπη λόγω ΕΚΤ
Πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017 ή και αργότερα.
Παράλληλα στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφονται πιέσεις με άνοδο αποδόσεων καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια διατηρώντας και την ποσοτική χαλάρωση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά πτωτικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,05%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,75 με 77,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,25% και 7%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 664 μονάδες βάσης από 663 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά σήμερα λόγω ήπιων πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,03 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,96%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,43 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,06% απόδοση αγοράς 12,05% και απόδοση πώλησης 10,05% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ισπανία 1,89% και Ιταλία 2,36%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω των ανησυχιών ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ ενώ θα διατηρεί και την ποσοτική χαλάρωση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/3/2017 στο +0,48% να σημειωθεί ότι το ίδιο υψηλό σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,98%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,36% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών