Πλησιάζουν επικίνδυνες κόκκινες γραμμές οι τράπεζες - Προσπάθεια ανάκαμψης σε μετοχές του FTSE 25
(upd24)Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, η αποτυχία συμφωνίας στο Brussels group - παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς - και το show Τσίπρα στην Σύνοδο Κορυφής 25/3 με επίκεντρο τα εργασιακά, επέδρασε αρνητικά στο ελληνικό χρηματιστήριο όμως χωρίς πανικό.
Ο πανικός απουσιάζει και έτσι εξηγείται γιατί η κρίσιμη τεχνικά ζώνη των 635 μονάδων ακόμη διακρατείται.
Η βασική ανησυχία της αγοράς είναι ότι μπορεί να μην κλείσει η αξιολόγηση ούτε στις 22 Μαίου, το ελληνικό δημόσιο έχει να πληρώσει τα 7 δισεκ. του Ιουλίου και μπορεί οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις να μας οδηγήσουν στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2017.
Το σενάριο αυτό θα ήταν καταστροφικό.
Ήδη οι ξένοι οίκοι, Citigroup, HBSC, Barcalys αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το ελληνικό ΑΕΠ και από επίσημη πρόβλεψη για το 2017 στο +2,5% με +2,7% μειώνουν στο +0,5%.
Η κατάσταση εκτυλίσσεται αρνητικά και οι τράπεζες πλησιάζουν κόκκινες γραμμές.
Εάν δεν προσέξει το σύστημα οι τράπεζες θα χρειαστούν πάλι νέα ανακεφαλαιοποίηση περίπου 6 δισεκ. ευρώ τουλάχιστον.
Σήμερα οι τράπεζες υποχώρησαν έως -4% με χαμηλούς όμως όγκους, στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ ξανά στο επίκεντρο, αλλά ανοδικά η Coca Cola ενώ θετική εικόνα εμφάνισε και ο Μυτιληναίος.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 635,66 μονάδες με πτώση -0,71% έχοντας υψηλό στις 638,42 μονάδες και χαμηλό στις 630,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 57,9 εκατ. τεμάχια, με τα 52 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη παραμένει η διακράτηση της στήριξης των 680 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να αντιστέκεται στις πιέσεις του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος μετρά εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -5,53% και να διακρατά με απόλυτη συνέπεια την κρίσιμη στήριξη των 635 μονάδων...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,07%, στις 640,20 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει τα αρχικά του κέρδη, καταγράφοντας νέες απώλειες της τάξης του -0,52%, κλείνοντας στις 696,57 μονάδες.
Η χθεσινή ανοδική αντίδραση, απόρροια της διακράτησης των σημαντικών στηρίξεων των δεικτών, δεν είχε τελικά την απαιτούμενη δυναμική, με τους δείκτες να αδυνατούν να κινηθούν άνω των αντιστάσεων που είχαμε αναφέρει, γεγονός το οποίο ώθησε τους επενδυτές να προβούν σε ρευστοποιήσεις στο τέλος της συνεδρίασης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ σταθερά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 647 και 656 μονάδες και οι στηρίξεις στις 635 και 626 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 720 μονάδες και οι στηρίξεις στις 680 και 660 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,227 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,214 και 0,207 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,66 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,55 και 1,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,546 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,164 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,15 και 0,145 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1730 και 1760 μονάδες και η στήριξη στις 1690 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη να ξεφύγει από την περιοχή των 700 μονάδων μας προϊδεάζει για μία νέα δοκιμασία της κρίσιμης στήριξης των 680 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση, της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της βεβαρημένης τεχνικής του εικόνας...
Πιθανή πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης δε θα άφηνε ανεπηρέαστο και το Γενικό Δείκτη ο οποίος παρά τις σημαντικές προσπάθειες διαφοροποίησης από τον Τραπεζικό Δείκτη, δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από την κρίσιμη στήριξη των 635 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται και πάλι, στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 680 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 635 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πτώση στις τράπεζες με μέτριους όγκους και χωρίς πανικό (ακόμη)
Πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με πτώση -3,18% με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 156 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 12 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1500 ευρώ με πτώση -4,46% με όγκο 17,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5000 ευρώ με πτώση -4,58% με όγκο 8,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -2,56% με όγκο 851 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,59 ευρώ με πτώση -0,17% με αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένει στο αρνητικό επίκεντρο η ΔΕΗ, κέρδη για την Coca Cola
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει να βρίσκεται στο αρνητικό επίκεντρο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,47 ευρώ με άνοδο +0,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,63 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,29 ευρώ με άνοδο +0,94% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,98 ευρώ με πτώση -0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,77 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,04 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,24 ευρώ με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1470 ευρώ με πτώση -0,68% και όγκο 824 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 138 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,1 ευρώ με άνοδο +1,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 830 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,72 ευρώ με άνοδο +0,95% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,87 ευρώ με πτώση -3,51% και αποτίμηση 490 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Σε ομηρία τα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,35%, το ετήσιο 12,50% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,19%
Σε καθεστώς ομηρίας βρίσκεται η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση οι τιμές θα υποχωρούν και οι αποδόσεις θα αυξάνονται, ωστόσο δεν επικρατεί πανικός ή διάθεση για ξεπούλημα.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,71%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,25 με 76,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,35% και 7,10%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 679 μονάδες βάσης από 682 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα λόγω οριακών πωλήσεων αλλά και πτώσης στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,32%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,55% απόδοση αγοράς 12,50% και απόδοση πώλησης 10,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,29% και Πορτογαλία 4,19%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές ανησυχούν για την Ελλάδα αλλά και για την στάση της ΕΚΤ με τα επιτόκια.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/3/2017 στο +0,43% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,19% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,72% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ο πανικός απουσιάζει και έτσι εξηγείται γιατί η κρίσιμη τεχνικά ζώνη των 635 μονάδων ακόμη διακρατείται.
Η βασική ανησυχία της αγοράς είναι ότι μπορεί να μην κλείσει η αξιολόγηση ούτε στις 22 Μαίου, το ελληνικό δημόσιο έχει να πληρώσει τα 7 δισεκ. του Ιουλίου και μπορεί οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις να μας οδηγήσουν στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2017.
Το σενάριο αυτό θα ήταν καταστροφικό.
Ήδη οι ξένοι οίκοι, Citigroup, HBSC, Barcalys αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το ελληνικό ΑΕΠ και από επίσημη πρόβλεψη για το 2017 στο +2,5% με +2,7% μειώνουν στο +0,5%.
Η κατάσταση εκτυλίσσεται αρνητικά και οι τράπεζες πλησιάζουν κόκκινες γραμμές.
Εάν δεν προσέξει το σύστημα οι τράπεζες θα χρειαστούν πάλι νέα ανακεφαλαιοποίηση περίπου 6 δισεκ. ευρώ τουλάχιστον.
Σήμερα οι τράπεζες υποχώρησαν έως -4% με χαμηλούς όμως όγκους, στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ ξανά στο επίκεντρο, αλλά ανοδικά η Coca Cola ενώ θετική εικόνα εμφάνισε και ο Μυτιληναίος.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 635,66 μονάδες με πτώση -0,71% έχοντας υψηλό στις 638,42 μονάδες και χαμηλό στις 630,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 57,9 εκατ. τεμάχια, με τα 52 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη παραμένει η διακράτηση της στήριξης των 680 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να αντιστέκεται στις πιέσεις του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος μετρά εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -5,53% και να διακρατά με απόλυτη συνέπεια την κρίσιμη στήριξη των 635 μονάδων...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,07%, στις 640,20 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει τα αρχικά του κέρδη, καταγράφοντας νέες απώλειες της τάξης του -0,52%, κλείνοντας στις 696,57 μονάδες.
Η χθεσινή ανοδική αντίδραση, απόρροια της διακράτησης των σημαντικών στηρίξεων των δεικτών, δεν είχε τελικά την απαιτούμενη δυναμική, με τους δείκτες να αδυνατούν να κινηθούν άνω των αντιστάσεων που είχαμε αναφέρει, γεγονός το οποίο ώθησε τους επενδυτές να προβούν σε ρευστοποιήσεις στο τέλος της συνεδρίασης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ σταθερά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 647 και 656 μονάδες και οι στηρίξεις στις 635 και 626 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 720 μονάδες και οι στηρίξεις στις 680 και 660 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,227 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,214 και 0,207 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,66 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,55 και 1,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,546 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,164 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,15 και 0,145 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1730 και 1760 μονάδες και η στήριξη στις 1690 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη να ξεφύγει από την περιοχή των 700 μονάδων μας προϊδεάζει για μία νέα δοκιμασία της κρίσιμης στήριξης των 680 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση, της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της βεβαρημένης τεχνικής του εικόνας...
Πιθανή πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης δε θα άφηνε ανεπηρέαστο και το Γενικό Δείκτη ο οποίος παρά τις σημαντικές προσπάθειες διαφοροποίησης από τον Τραπεζικό Δείκτη, δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από την κρίσιμη στήριξη των 635 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται και πάλι, στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 680 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης καθώς και στη διακράτηση της στήριξης των 635 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πτώση στις τράπεζες με μέτριους όγκους και χωρίς πανικό (ακόμη)
Πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με πτώση -3,18% με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 156 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 12 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1500 ευρώ με πτώση -4,46% με όγκο 17,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5000 ευρώ με πτώση -4,58% με όγκο 8,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -2,56% με όγκο 851 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,59 ευρώ με πτώση -0,17% με αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένει στο αρνητικό επίκεντρο η ΔΕΗ, κέρδη για την Coca Cola
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει να βρίσκεται στο αρνητικό επίκεντρο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,47 ευρώ με άνοδο +0,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,63 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,29 ευρώ με άνοδο +0,94% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,98 ευρώ με πτώση -0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,77 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,04 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,24 ευρώ με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1470 ευρώ με πτώση -0,68% και όγκο 824 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 138 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,1 ευρώ με άνοδο +1,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 830 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,72 ευρώ με άνοδο +0,95% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,87 ευρώ με πτώση -3,51% και αποτίμηση 490 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Σε ομηρία τα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,35%, το ετήσιο 12,50% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,19%
Σε καθεστώς ομηρίας βρίσκεται η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση οι τιμές θα υποχωρούν και οι αποδόσεις θα αυξάνονται, ωστόσο δεν επικρατεί πανικός ή διάθεση για ξεπούλημα.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,71%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,25 με 76,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,35% και 7,10%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 679 μονάδες βάσης από 682 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα λόγω οριακών πωλήσεων αλλά και πτώσης στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,32%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,50 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,55% απόδοση αγοράς 12,50% και απόδοση πώλησης 10,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,29% και Πορτογαλία 4,19%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές ανησυχούν για την Ελλάδα αλλά και για την στάση της ΕΚΤ με τα επιτόκια.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/3/2017 στο +0,43% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,19% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,72% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών