Τραπεζική ισχυρή άνοδος ώθησε ανοδικά την αγορά που έφθασε στις κρίσιμες 650 μονάδες...
(upd24) Στο σενάριο ότι θα κλείσει η αξιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο 7 Απριλίου και η τελική συμφωνία θα κλειδώσει στις 22 Μαΐου, ποντάρει το ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά οι τράπεζες που σήμερα κατέγραψαν κέρδη έως +7%, ωστόσο οι όγκοι δεν ενθουσίασαν.
Η κυβέρνηση οδηγείται σε αναδίπλωση καθώς όπως έχουμε αναλύσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, δίνουν ΔΕΗ μέσω της πώλησης έως και του 40% των μονάδων για να κλείσει η αξιολόγηση με σχετικά ελαστικότερα... μέτρα για τα εργασιακά.
Η αγορά διαφοροποιείται σε σχέση με την Ευρώπη, ενώ τα παράγωγα του Dow Jones δείχνουν πιέσεις στην Wall Street....
Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα ανακοινώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης 2016 αρχής γενομένης από 29 Μαρτίου Eurobank, 30 Μαρτίου Εθνική και Alpha και 31 Μαρτίου η Πειραιώς.
Πλέον βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση.
Η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να πετύχει τίποτε άλλο στην διαπραγμάτευση και πλέον προσεγγίζουμε την πιο δύσκολη φάση της αποδοχής της συμφωνίας για να κλείσει η αξιολόγηση και να ψηφιστούν τα μέτρα.
Για να υπάρξει συμφωνία στην αξιολόγηση θα πρέπει να κλείσουν τα εργασιακά και το ζήτημα της ΔΕΗ.... και ταυτόχρονα ΔΝΤ και ΕΕ να συμφωνήσουν τις παραμέτρους του χρέους.
Στις 21 με 23 Απριλίου του 2017 στο συνέδριο του ΔΝΤ θα διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόοδος στο τομέα αυτό καθώς τότε θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία 22 Μαΐου.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση πάντως πέραν από αυτά τα οριοθετημένα χρονοδιαγράμματα θα οδηγήσουν την τελική συμφωνία στις καλένδες και μετά τις γερμανικές εκλογές.
Ήδη οι καθυστερήσεις έχουν πλήξει την οικονομία και τις τράπεζες.
Οι ξένοι οίκοι, Citigroup, HBSC, Barcalys, αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το ελληνικό ΑΕΠ και από επίσημη πρόβλεψη για το 2017 στο +2,5% με +2,7% μειώνουν στο +0,5%.....
Η κατάσταση εκτυλίσσεται αρνητικά και οι τράπεζες πλησιάζουν κόκκινες γραμμές σε καταθέσεις και NPLs αν και τον Μάρτιο η αύξηση ήταν μόλις 50 με 70 εκατ ευρώ νέα προβληματικά δάνεια.
Σήμερα οι τράπεζες ενισχύθηκαν έως +7% με την Πειραιώς στο επίκεντρο, η Εθνική +6% αλλά χωρίς έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με την ΔΕΗ +4%, ενώ θετική εικόνα συνέχισε να εμφανίζει και ο Μυτιληναίος.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 646,57 μονάδες με άνοδο +1,72% έχοντας υψηλό στις 651,37 μονάδες και χαμηλό στις 637,49 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 50,4 εκατ. τεμάχια, με τα 45 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκ. τεμάχια στα warrants
Η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 635 μονάδων αφήνει ελπίδες για επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 665 μονάδων προσεχώς...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,41%, στις 635,66 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 24/3 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -7,92%, κλείνοντας στις 678,63 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διακρατά τη σημαντική στήριξη των 635 μονάδων γεγονός το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά στην αγορά, αφήνοντας ελπίδες για επαναπροσέγγιση του άνω εύρους της συσσώρευσης προσεχώς, το οποίο εντοπίζεται στην κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων...
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει και ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος συνεχίζει να είναι ο αδύναμος κρίκος, αδυνατώντας μέχρι στιγμής να ξεφύγει ανοδικά από την περιοχή των 700 - 710 μονάδων ενώ απειλήθηκε και η κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 24/3...
Όπως είχαμε επισημάνει, πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα δημιουργούσε νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές και επιδείνωση της βεβαρημένης τεχνικής εικόνας του Τραπεζικού Δείκτη...
Στα... της σημερινής συνεδρίασης, θα λέγαμε πως μία αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής, θεωρείται απαραίτητη, με τους δείκτες να συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ σταθερά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη ...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 645 και 653 μονάδες και οι στηρίξεις στις 631 και 626 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 712 μονάδες και οι στηρίξεις στις 668 και 655 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,2270 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,20 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,66 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,55 και 1,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,5270 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,159 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,15 και 0,145 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1725 και 1740 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1690 μονάδες και 1675 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται εύλογη και απαραίτητη στην αγορά, της οποίας η δυναμική θα φανεί στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 712 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 645 μονάδων...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της σημαντικής ζώνης των 650 - 660 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 665 μονάδων προσεχώς...
Ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +7% με μέτριους όγκους
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές, οι επενδυτές ποντάρουν στο σενάριο ότι θα κλείσει σε πρώτη φάση η αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2260 ευρώ με άνοδο +6,1% με όγκο 15,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 324 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με άνοδο +4,4% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 55 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1610 ευρώ με άνοδο +7,33% με όγκο 17 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5240 ευρώ με άνοδο +4,8% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με άνοδο +2,63% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,46 ευρώ με πτώση -1,12% με αποτίμηση 227 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανέκαμψε η ΔΕΗ +4%
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η ΔΕΗ ξεχώρισε ανοδικά μετά από παρατεταμένη πτώση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,26 ευρώ με πτώση -0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,52 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,66 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,74 ευρώ με άνοδο +4,18% και κεφαλαιοποίηση 635 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,26 ευρώ με πτώση -0,16% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,26 ευρώ με ;anodo +1,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με ;anodo +2,98% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,4 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,06 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1500 ευρώ με άνοδο +2,04% και όγκο 1,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 140 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,18 ευρώ με άνοδο +1,13%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 839 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,18 ευρώ με άνοδο +4,51% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,27%, το ετήσιο 11,70% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,09%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια περισσότερο της βελτίωσης στην Ευρώπη και σε κάποιο βαθμό προσδοκίας ότι θα κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,70%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 76,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,27% και 7,07%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 679 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,24%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,80 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,75% απόδοση αγοράς 11,70% και απόδοση πώλησης 9,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,20% και Πορτογαλία 4,19%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές αποτιμούν θετικά την νίκη της Merkel στο κρατίδιο του Saarland.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/3/2017 στο +0,38% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,09% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,20% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η κυβέρνηση οδηγείται σε αναδίπλωση καθώς όπως έχουμε αναλύσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, δίνουν ΔΕΗ μέσω της πώλησης έως και του 40% των μονάδων για να κλείσει η αξιολόγηση με σχετικά ελαστικότερα... μέτρα για τα εργασιακά.
Η αγορά διαφοροποιείται σε σχέση με την Ευρώπη, ενώ τα παράγωγα του Dow Jones δείχνουν πιέσεις στην Wall Street....
Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα ανακοινώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης 2016 αρχής γενομένης από 29 Μαρτίου Eurobank, 30 Μαρτίου Εθνική και Alpha και 31 Μαρτίου η Πειραιώς.
Πλέον βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση.
Η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να πετύχει τίποτε άλλο στην διαπραγμάτευση και πλέον προσεγγίζουμε την πιο δύσκολη φάση της αποδοχής της συμφωνίας για να κλείσει η αξιολόγηση και να ψηφιστούν τα μέτρα.
Για να υπάρξει συμφωνία στην αξιολόγηση θα πρέπει να κλείσουν τα εργασιακά και το ζήτημα της ΔΕΗ.... και ταυτόχρονα ΔΝΤ και ΕΕ να συμφωνήσουν τις παραμέτρους του χρέους.
Στις 21 με 23 Απριλίου του 2017 στο συνέδριο του ΔΝΤ θα διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόοδος στο τομέα αυτό καθώς τότε θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία 22 Μαΐου.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση πάντως πέραν από αυτά τα οριοθετημένα χρονοδιαγράμματα θα οδηγήσουν την τελική συμφωνία στις καλένδες και μετά τις γερμανικές εκλογές.
Ήδη οι καθυστερήσεις έχουν πλήξει την οικονομία και τις τράπεζες.
Οι ξένοι οίκοι, Citigroup, HBSC, Barcalys, αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το ελληνικό ΑΕΠ και από επίσημη πρόβλεψη για το 2017 στο +2,5% με +2,7% μειώνουν στο +0,5%.....
Η κατάσταση εκτυλίσσεται αρνητικά και οι τράπεζες πλησιάζουν κόκκινες γραμμές σε καταθέσεις και NPLs αν και τον Μάρτιο η αύξηση ήταν μόλις 50 με 70 εκατ ευρώ νέα προβληματικά δάνεια.
Σήμερα οι τράπεζες ενισχύθηκαν έως +7% με την Πειραιώς στο επίκεντρο, η Εθνική +6% αλλά χωρίς έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με την ΔΕΗ +4%, ενώ θετική εικόνα συνέχισε να εμφανίζει και ο Μυτιληναίος.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 646,57 μονάδες με άνοδο +1,72% έχοντας υψηλό στις 651,37 μονάδες και χαμηλό στις 637,49 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 50,4 εκατ. τεμάχια, με τα 45 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκ. τεμάχια στα warrants
Η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 635 μονάδων αφήνει ελπίδες για επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 665 μονάδων προσεχώς...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,41%, στις 635,66 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 24/3 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -7,92%, κλείνοντας στις 678,63 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διακρατά τη σημαντική στήριξη των 635 μονάδων γεγονός το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά στην αγορά, αφήνοντας ελπίδες για επαναπροσέγγιση του άνω εύρους της συσσώρευσης προσεχώς, το οποίο εντοπίζεται στην κρίσιμη αντίσταση των 665 μονάδων...
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει και ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος συνεχίζει να είναι ο αδύναμος κρίκος, αδυνατώντας μέχρι στιγμής να ξεφύγει ανοδικά από την περιοχή των 700 - 710 μονάδων ενώ απειλήθηκε και η κρίσιμη στήριξη των 680 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 24/3...
Όπως είχαμε επισημάνει, πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα δημιουργούσε νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές και επιδείνωση της βεβαρημένης τεχνικής εικόνας του Τραπεζικού Δείκτη...
Στα... της σημερινής συνεδρίασης, θα λέγαμε πως μία αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής, θεωρείται απαραίτητη, με τους δείκτες να συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ σταθερά πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη ...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 645 και 653 μονάδες και οι στηρίξεις στις 631 και 626 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 712 μονάδες και οι στηρίξεις στις 668 και 655 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,2270 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,20 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,66 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,55 και 1,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,5270 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,51 και 0,50 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,159 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,15 και 0,145 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1725 και 1740 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1690 μονάδες και 1675 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται εύλογη και απαραίτητη στην αγορά, της οποίας η δυναμική θα φανεί στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 712 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 645 μονάδων...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της σημαντικής ζώνης των 650 - 660 μονάδων με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 665 μονάδων προσεχώς...
Ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +7% με μέτριους όγκους
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές, οι επενδυτές ποντάρουν στο σενάριο ότι θα κλείσει σε πρώτη φάση η αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2260 ευρώ με άνοδο +6,1% με όγκο 15,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 324 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με άνοδο +4,4% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 55 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1610 ευρώ με άνοδο +7,33% με όγκο 17 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5240 ευρώ με άνοδο +4,8% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με άνοδο +2,63% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,46 ευρώ με πτώση -1,12% με αποτίμηση 227 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανέκαμψε η ΔΕΗ +4%
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι ενώ η ΔΕΗ ξεχώρισε ανοδικά μετά από παρατεταμένη πτώση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 23,26 ευρώ με πτώση -0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,52 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,66 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 4,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,74 ευρώ με άνοδο +4,18% και κεφαλαιοποίηση 635 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,26 ευρώ με πτώση -0,16% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,26 ευρώ με ;anodo +1,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με ;anodo +2,98% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,4 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,06 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1500 ευρώ με άνοδο +2,04% και όγκο 1,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 140 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,18 ευρώ με άνοδο +1,13%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 839 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,16% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,18 ευρώ με άνοδο +4,51% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,62 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,27%, το ετήσιο 11,70% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 4,09%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια περισσότερο της βελτίωσης στην Ευρώπη και σε κάποιο βαθμό προσδοκίας ότι θα κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 11,70%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 75,70 με 76,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,27% και 7,07%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 679 μονάδες βάσης από 679 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται ήπια ανοδικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,24%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,80 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 10,75% απόδοση αγοράς 11,70% και απόδοση πώλησης 9,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,20% και Πορτογαλία 4,19%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές αποτιμούν θετικά την νίκη της Merkel στο κρατίδιο του Saarland.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/3/2017 στο +0,38% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,09% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,20% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών