Ισχυρό ράλι στο χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες αποκλειστικά λόγω της τεχνικής συμφωνίας Ελλάδος - Δανειστών - Ράλι στις τράπεζες έως +13%
(upd22) Απόλυτα αναμενόμενη αντίδραση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες +13% ειδικά σε Eurobank και Πειραιώς απόρροια της τεχνικής συμφωνίας που κλείδωσε νωρίτερα σήμερα 2 Μαΐου του 2017.
Σημαντικό στοιχείο της ανόδου η μεγάλη αύξηση των τζίρων και όγκων καθώς και η ενεργοποίηση μετά από καιρό των ξένων επενδυτών και ειδικά της Citigroup.
Το προσεχές διάστημα θα ανοίξει το ζήτημα του χρέους και οι πρώτες επαφές της 3μερούς ESM, ΔΝΤ, ΕΚΤ θα ξεκινήσουν στις 8 Μαΐου.
To βασικό σενάριο θέλει άνοδο έως τις 750 μονάδες από τα τρέχοντα επίπεδα και το βέλτιστο σενάριο – που έχει μικρότερες πιθανότητες στις 800 μονάδες ή άνοδος +10% από τα τρέχοντα επίπεδα με όρους Γενικού Δείκτη.
Οι τράπεζες σήμερα σημείωσαν ράλι με την Eurobank +13% και την Πειραιώς +11%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία Alpha bank και Εθνική ήδη βρίσκονται στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 στα 2 και 0,30 ευρώ αντίστοιχα.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε σε πτώση ο ΟΠΑΠ -3% λόγω του μερίσματος.
Η ΔΕΗ με κέρδη +6%, σε γενικές γραμμές οι μη τραπεζικές μετοχές δεν ακολούθησαν το ράλι των τραπεζικών μετοχών.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 733,93 μονάδες με άνοδο +3,06% έχοντας υψηλό στις 737,75 μονάδες και χαμηλό στις 718,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 158,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 241,3 εκατ. τεμάχια, με τα 233 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ. τεμάχια στα warrants
Μπαράζ αγορών από Citigroup, Goldman Sachs, UBS και Credit Suisse στις ελληνικές τράπεζες
Η τεχνική συμφωνία εύλογα πυροδοτεί το επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά των ξένων που επανεμφανίστηκαν στην αγορά πιο επιθετικά σε σχέση με το παρελθόν.
Οι όγκοι έχουν αυξηθεί, ο τζίρος επίσης και γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι τα κέρδη σήμερα βγήκαν το πρωί όχι μετά τις 15:00 όπου συνήθως εμφανίζονται οι αμερικανοί traders.
Σήμερα 2 Μαίου σημειώθηκαν σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες.
Στην Εθνική η Citigroup με 11 εκατ μετοχές η UBS με 6 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs με 3,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Citigroup με 9 εκατ και η Goldman Sachs με 5 εκατ.
Στην Πειραιώς η Citigroup με 9 εκατ και η Credit Suisse με 15 εκατ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup με 3 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs με 1,7 εκατ μετοχές.
Με στόχο την αντίσταση των 1.000 μονάδων ο Τραπεζικός Δείκτης οδηγεί την αγορά σε νέα υψηλά έτους...
Με το δεξί... η πρώτη συνεδρίαση του μήνα στο χρηματιστήριο με την πολυπόθητη επίτευξη της συμφωνίας με τους δανειστές να επιδρά θετικά ωθώντας τους δείκτες σε υψηλότερα επίπεδα μετά τη σημαντική ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών...
Με μηνιαία κέρδη της τάξης του +6,92%, στις 712,17 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28/4, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας μηνιαία κέρδη της τάξης του +18,76%, κλείνοντας στις 888,53 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου καταγράφτηκε την τελευταία εβδομάδα με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +6,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη να συνεχίζει να υπεραποδίδει, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +16,58%!
Από τις τραπεζικές μετοχές την καλύτερη μηνιαία απόδοση εμφάνισε η μετοχή της Eurobank η οποία κατέγραψε μηνιαία κέρδη της τάξης του +28,35% κλείνοντας στα 0,738 ευρώ ενώ τη δεύτερη καλύτερη απόδοση είχε η μετοχή της Εθνικής τράπεζας η οποία κατέγραψε μηνιαία κέρδη της τάξης του +18,67% κλείνοντας στα 0,286 ευρώ.
Τρίτη σε απόδοση ήταν η μετοχή της Alpha Bank με μηνιαία κέρδη της τάξης του +16,07% κλείνοντας στα 1,95 ευρώ και τέταρτη η μετοχή της Πειραιώς με μηνιαία κέρδη της τάξης του +14,71% κλείνοντας στα 0,195 ευρώ.
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 728 και 735 μονάδες και η στήριξη στις 708 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 950 και 980 μονάδες και η στήριξη στις 870 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,302 και 0,315 ευρώ και η στήριξη στα 0,282 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,10 και 2,18 ευρώ και η στήριξη στα 1,90 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,82 και 0,85 ευρώ και η στήριξη στα 0,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,213 και 0,228 ευρώ και η στήριξη στα 0,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1943 και 1970 μονάδες και η στήριξη στις 1891 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συνέχεια της ανοδικής κίνησης είναι δεδομένη με το στόχο των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη να επιτυγχάνεται και τον επόμενο στόχο του Τραπεζικού Δείκτη να εντοπίζεται στις 1.000 μονάδες.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 980 μονάδων και στην αντίσταση των 735 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες +13% με αυξανόμενους όγκους με την Πειραιώς και Eurobank στο προσκήνιο
Ράλι σημειώθηκε σήμερα οι ελληνικές τράπεζες λόγω της συμφωνίας και με αυξανόμενους όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +5,94 με όγκο 94 εκ εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 544 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,07 ευρώ με άνοδο +6,15% με όγκο 22,8 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2160 ευρώ με άνοδο +10,77% με όγκο 78,1 εκ. και η κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8360 ευρώ με άνοδο +13,28% με όγκο 22,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με άνοδο +1,92% με όγκο 9,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,7 ευρώ με άνοδο +1,65% με αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με την ΔΕΗ να συνεχίζει το ανοδικό σερί – Πτώση για ΟΠΑΠ λόγω μερίσματος
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, μετά την συμφωνία με τους θεσμούς.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ ενώ ο ΟΠΑΠ σημείωσε απώλειες λόγω του μερίσματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,34 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,29 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,58 ευρώ με άνοδο +5,92% και κεφαλαιοποίηση 830 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -2,97% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,81 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με άνοδο +2,35% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,99 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 5,39 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,7 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,87 ευρώ με άνοδο +2,62% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με άνοδο +1,15% και όγκο 5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 165 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,5 ευρώ με άνοδο +2,04% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,19 ευρώ με άνοδο +1,312% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,03 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 573 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,07 ευρώ με άνοδο +4,32% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Το ετήσιο ομόλογο 2017 (πρώην 3ετές) με απόδοση πώλησης 3,30% όταν το 2014 είχε εκδοθεί στο 3,50% - Η 10ετία 6,13%
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ειδικά στην 10ετία απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος – δανειστών.
Η ελληνική αγορά ομολόγων αρχίζει να επανέρχεται στην κανονικότητα υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά το πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο που θα αποπληρωθεί τον Ιούλιο του 2017 εμφανίζει απόδοση χαμηλότερη από την απόδοση έκδοσης του το 2014.
Η αγορά ομολόγων στην Ελλάδα έχει ακόμη ορισμένα περιθώρια βελτίωσης αλλά ήδη πλησιάζει στο τέλος του αυτός ο εξορθολογισμός τιμών και αποδόσεων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 83 με 84,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,13% και 5,90%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 569 μονάδες βάσης από 598 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 730 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,3% ή 730 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,78%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,70 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,85% απόδοση αγοράς 6,45% και απόδοση πώλησης 3,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,29% - Πιέσεις στην Πορτογαλία 3,57%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης πλην της Πορτογαλίας όπου δέχεται πιέσεις.
Ωστόσο η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/5/2017 στο +0,33% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,57% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σημαντικό στοιχείο της ανόδου η μεγάλη αύξηση των τζίρων και όγκων καθώς και η ενεργοποίηση μετά από καιρό των ξένων επενδυτών και ειδικά της Citigroup.
Το προσεχές διάστημα θα ανοίξει το ζήτημα του χρέους και οι πρώτες επαφές της 3μερούς ESM, ΔΝΤ, ΕΚΤ θα ξεκινήσουν στις 8 Μαΐου.
To βασικό σενάριο θέλει άνοδο έως τις 750 μονάδες από τα τρέχοντα επίπεδα και το βέλτιστο σενάριο – που έχει μικρότερες πιθανότητες στις 800 μονάδες ή άνοδος +10% από τα τρέχοντα επίπεδα με όρους Γενικού Δείκτη.
Οι τράπεζες σήμερα σημείωσαν ράλι με την Eurobank +13% και την Πειραιώς +11%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία Alpha bank και Εθνική ήδη βρίσκονται στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 στα 2 και 0,30 ευρώ αντίστοιχα.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε σε πτώση ο ΟΠΑΠ -3% λόγω του μερίσματος.
Η ΔΕΗ με κέρδη +6%, σε γενικές γραμμές οι μη τραπεζικές μετοχές δεν ακολούθησαν το ράλι των τραπεζικών μετοχών.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 733,93 μονάδες με άνοδο +3,06% έχοντας υψηλό στις 737,75 μονάδες και χαμηλό στις 718,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 158,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 241,3 εκατ. τεμάχια, με τα 233 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ. τεμάχια στα warrants
Μπαράζ αγορών από Citigroup, Goldman Sachs, UBS και Credit Suisse στις ελληνικές τράπεζες
Η τεχνική συμφωνία εύλογα πυροδοτεί το επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά των ξένων που επανεμφανίστηκαν στην αγορά πιο επιθετικά σε σχέση με το παρελθόν.
Οι όγκοι έχουν αυξηθεί, ο τζίρος επίσης και γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι τα κέρδη σήμερα βγήκαν το πρωί όχι μετά τις 15:00 όπου συνήθως εμφανίζονται οι αμερικανοί traders.
Σήμερα 2 Μαίου σημειώθηκαν σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες.
Στην Εθνική η Citigroup με 11 εκατ μετοχές η UBS με 6 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs με 3,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Citigroup με 9 εκατ και η Goldman Sachs με 5 εκατ.
Στην Πειραιώς η Citigroup με 9 εκατ και η Credit Suisse με 15 εκατ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup με 3 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs με 1,7 εκατ μετοχές.
Με στόχο την αντίσταση των 1.000 μονάδων ο Τραπεζικός Δείκτης οδηγεί την αγορά σε νέα υψηλά έτους...
Με το δεξί... η πρώτη συνεδρίαση του μήνα στο χρηματιστήριο με την πολυπόθητη επίτευξη της συμφωνίας με τους δανειστές να επιδρά θετικά ωθώντας τους δείκτες σε υψηλότερα επίπεδα μετά τη σημαντική ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών...
Με μηνιαία κέρδη της τάξης του +6,92%, στις 712,17 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28/4, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας μηνιαία κέρδη της τάξης του +18,76%, κλείνοντας στις 888,53 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου καταγράφτηκε την τελευταία εβδομάδα με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +6,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη να συνεχίζει να υπεραποδίδει, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +16,58%!
Από τις τραπεζικές μετοχές την καλύτερη μηνιαία απόδοση εμφάνισε η μετοχή της Eurobank η οποία κατέγραψε μηνιαία κέρδη της τάξης του +28,35% κλείνοντας στα 0,738 ευρώ ενώ τη δεύτερη καλύτερη απόδοση είχε η μετοχή της Εθνικής τράπεζας η οποία κατέγραψε μηνιαία κέρδη της τάξης του +18,67% κλείνοντας στα 0,286 ευρώ.
Τρίτη σε απόδοση ήταν η μετοχή της Alpha Bank με μηνιαία κέρδη της τάξης του +16,07% κλείνοντας στα 1,95 ευρώ και τέταρτη η μετοχή της Πειραιώς με μηνιαία κέρδη της τάξης του +14,71% κλείνοντας στα 0,195 ευρώ.
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 728 και 735 μονάδες και η στήριξη στις 708 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 950 και 980 μονάδες και η στήριξη στις 870 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,302 και 0,315 ευρώ και η στήριξη στα 0,282 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,10 και 2,18 ευρώ και η στήριξη στα 1,90 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,82 και 0,85 ευρώ και η στήριξη στα 0,72 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,213 και 0,228 ευρώ και η στήριξη στα 0,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1943 και 1970 μονάδες και η στήριξη στις 1891 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συνέχεια της ανοδικής κίνησης είναι δεδομένη με το στόχο των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη να επιτυγχάνεται και τον επόμενο στόχο του Τραπεζικού Δείκτη να εντοπίζεται στις 1.000 μονάδες.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 980 μονάδων και στην αντίσταση των 735 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες +13% με αυξανόμενους όγκους με την Πειραιώς και Eurobank στο προσκήνιο
Ράλι σημειώθηκε σήμερα οι ελληνικές τράπεζες λόγω της συμφωνίας και με αυξανόμενους όγκους.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +5,94 με όγκο 94 εκ εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 544 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,07 ευρώ με άνοδο +6,15% με όγκο 22,8 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2160 ευρώ με άνοδο +10,77% με όγκο 78,1 εκ. και η κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8360 ευρώ με άνοδο +13,28% με όγκο 22,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με άνοδο +1,92% με όγκο 9,5 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,7 ευρώ με άνοδο +1,65% με αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με την ΔΕΗ να συνεχίζει το ανοδικό σερί – Πτώση για ΟΠΑΠ λόγω μερίσματος
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, μετά την συμφωνία με τους θεσμούς.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ ενώ ο ΟΠΑΠ σημείωσε απώλειες λόγω του μερίσματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,34 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,29 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,58 ευρώ με άνοδο +5,92% και κεφαλαιοποίηση 830 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -2,97% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,81 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με άνοδο +2,35% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,99 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 5,39 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,7 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,87 ευρώ με άνοδο +2,62% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με άνοδο +1,15% και όγκο 5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 165 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,5 ευρώ με άνοδο +2,04% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,19 ευρώ με άνοδο +1,312% και αποτίμηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,03 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 573 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,07 ευρώ με άνοδο +4,32% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ.
Το ετήσιο ομόλογο 2017 (πρώην 3ετές) με απόδοση πώλησης 3,30% όταν το 2014 είχε εκδοθεί στο 3,50% - Η 10ετία 6,13%
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ειδικά στην 10ετία απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος – δανειστών.
Η ελληνική αγορά ομολόγων αρχίζει να επανέρχεται στην κανονικότητα υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά το πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο που θα αποπληρωθεί τον Ιούλιο του 2017 εμφανίζει απόδοση χαμηλότερη από την απόδοση έκδοσης του το 2014.
Η αγορά ομολόγων στην Ελλάδα έχει ακόμη ορισμένα περιθώρια βελτίωσης αλλά ήδη πλησιάζει στο τέλος του αυτός ο εξορθολογισμός τιμών και αποδόσεων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 83 με 84,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,13% και 5,90%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 569 μονάδες βάσης από 598 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 730 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,3% ή 730 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,78%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,70 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,85% απόδοση αγοράς 6,45% και απόδοση πώλησης 3,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,29% - Πιέσεις στην Πορτογαλία 3,57%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης πλην της Πορτογαλίας όπου δέχεται πιέσεις.
Ωστόσο η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/5/2017 στο +0,33% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,57% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών