Θετικό γύρισμα στις τράπεζες μετά τις αρχικές απώλειες έως -7% με την Alpha να κλείνει με κέρδη +5%, κέρδη και στην Attica +14%....
(upd24) Οι κινήσεις trading από διεθνή χαρτοφυλάκια απέτρεψαν το ελληνικό χρηματιστήριο από βίαιη διόρθωση.... ωστόσο η αγορά είναι για κάτω....
Μπορεί το ζήτημα του χρέους να κατέληξε σε αδιέξοδο και το μόνο που θα διευθετηθεί στις 15 Ιουνίου είναι η αξιολόγηση και η δόση ωστόσο οι ξένοι επενδυτές που έχτισαν θέσεις το τελευταίο διάστημα επιχειρούν να αποτρέψουν τα χειρότερα και έτσι εξηγείται γιατί ενός αρχικά πουλούσαν, εν συνεχεία άρχισαν να προβαίνουν σε αγορές...
Καθυστερημένα οι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου συνειδητοποίησαν ότι η Ελλάδα ΔΕΝ θα πάρει ποσοτική χαλάρωση και ότι στις 15 Ιουνίου θα λάβει μόνο το πράσινο φως του κλεισίματος της αξιολόγησης και της δόσης που η Ελλάδα ζητάει να είναι 10 δισεκ.... Με όρους Γενικού Δείκτη οι 750 μονάδες είναι η πρώτη σοβαρή στήριξη και ακολουθούν οι 730 μονάδες.
Ξεχάστε το ανοδικό σενάριο και τον στόχο των 860 μονάδων για το ορατό μέλλον.
Οι μετοχές των τραπεζών γύρισαν σε θετικό πρόσημο μετά την ισχυρή αρχική πτώση με την Alpha +5% ενώ η Attica bank κινήθηκε ανοδικά +14% μετά από διήμερη πτώση -30%....
Η εικόνα των μετοχών των τραπεζών έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα διαγραμματικά και τεχνικά.
Οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονταν ήδη σε υπερτιμημένη ζώνη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά.
Μεγάλο μέρος των μη τραπεζικών μετοχών είναι ακραία υπερτιμημένες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά - αρχικά σημείωνε μεγάλες απώλειες - με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 771,82 μονάδες με άνοδο +0,76%, έχοντας υψηλό στις 772,73 μονάδες και χαμηλό στις 752,02 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 194,4 εκατ. τεμάχια, με τα 184 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 430 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κινήσεις trading από Citigroup, Deutsche bank, UBS, J P Morgan στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών
Με κινήσεις trading αρχικά πωλήσεις και εν συνεχεία αγορές επιχειρούν οι ξένοι να αποτρέψουν τα χειρότερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 16 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 3 εκατ και η UBS 3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 600 χιλ μετοχές και η UBS 450 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,1 εκατ μετοχές, η UBS 2 εκατ τεμάχια και η Citigroup 1 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η UBS 450 χιλ μετοχές, η Bank of America 400 χιλ τεμάχια.
Στην Attica bank χθες 24/5 η Morgan Stanley πούλησε 1 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη η δοκιμασία των στηρίξεων των δεικτών για τη διάρκεια της διορθωτικής κίνησης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -2,17%, στις 766,03 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει σημαντικές απώλειες της τάξης του -6,11%, κλείνοντας στις 964,62 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η συσσώρευση του Γενικού Δείκτη εντός του εύρους των 780 - 800 μονάδων στις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα στη διάσπασή της με τη συνεχή αδυναμία υπέρβασης των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη και τις δυσμενείς εξελίξεις από το Eurogroup της Δευτέρας να μας προϊδεάζουν για τη χθεσινή διορθωτική κίνηση...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τη διορθωτική κίνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα εξαρτηθεί από τη δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους... με τον εύθραυστο Τραπεζικό Δείκτη να χρήζει μεγαλύτερης προσοχής καθώς είχε υπεραποδώσει το προηγούμενο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 781 και 793 μονάδες και οι στηρίξεις στις 757 και 749 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 939 και 909 μονάδες και η αντίσταση στις 1005 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,292 και 0,28 ευρώ και η αντίσταση στα 0,315 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2 και 1,95 ευρώ και η αντίσταση στα 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,821 και 0,795 ευρώ και η αντίσταση στα 0,864 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,206 και 0,196 ευρώ και η αντίσταση στα 0,225 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2085 και 2125 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2025 και 2004 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή συνεδρίαση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με τη διορθωτική κίνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα κριθεί από τη συμπεριφορά των δεικτών στις στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω...
Μία πρώτη ένδειξη θα έχουμε από τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 757 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση με τη δεύτερη στήριξη των 749 μονάδων να χρήζει μεγαλύτερης προσοχής.
Ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 939 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση προς την περιοχή στήριξης των 900 μονάδων...
Θετικό γύρισμα στις τράπεζες με Εθνική +4% και Alpha +5% - Κέρδη +14% στην Attica bank
Θετικό γύρισμα στις τράπεζες που αρχικά έφτασαν έως -7%.ενώ η Alpha έκλεισε με κέρδη +5%
Τα στοιχεία αυτά εμπνέουν μεγάλη ανησυχία για την βραχυπρόθεσμη πορεία του τραπεζικού δείκτη και των μετοχών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,31700 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 65,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 356 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +5,39% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 56 εκατ τεμαχίων και αγοράς 22 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2180 ευρώ με άνοδο +0,93% με όγκο 70,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 45 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8500 ευρώ με άνοδο +0,47% με όγκο 11,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1040 ευρώ με άνοδο +14,29% με όγκο 26,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,1 ευρώ με άνοδο +0,41% με αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Μεικτή η εικόνα του FTSE 25 - Ανοδικά ΕΛΠΕ και ΔΕΗ - Πιέσεις σε ΟΤΕ, Μυτιληναίο
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ να ξεχωρίζουν ανοδικά.
Στον αντίποδα πτωτικά κινείται ο ΟΤΕ και ο Μυτιληναίος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,87 ευρώ με πτώση -1,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,47 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 5,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +3,19% και κεφαλαιοποίηση 976 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,51 ευρώ με άνοδο +2,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με πτώση -0,99% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,99 ευρώ με άνοδο +1,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,44 ευρώ με άνοδο +4,04% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,9 ευρώ με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,99 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1920 ευρώ με άνοδο +3,78% και όγκο 3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 180 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -2,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 841 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,00 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,71 ευρώ με πτώση -2,53% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με πτώση -0,96% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,97% με 5,76% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,90%....
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει λύση για το χρέος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84 με 85,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,97% και 5,76%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 549 μονάδες βάσης από 542 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,57%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,90 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,02% απόδοση αγοράς 4,50% και απόδοση πώλησης 3,55% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,11% και η Πορτογαλία 3,19%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 25/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/5/2017 στο +0,39% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,19% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Μπορεί το ζήτημα του χρέους να κατέληξε σε αδιέξοδο και το μόνο που θα διευθετηθεί στις 15 Ιουνίου είναι η αξιολόγηση και η δόση ωστόσο οι ξένοι επενδυτές που έχτισαν θέσεις το τελευταίο διάστημα επιχειρούν να αποτρέψουν τα χειρότερα και έτσι εξηγείται γιατί ενός αρχικά πουλούσαν, εν συνεχεία άρχισαν να προβαίνουν σε αγορές...
Καθυστερημένα οι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου συνειδητοποίησαν ότι η Ελλάδα ΔΕΝ θα πάρει ποσοτική χαλάρωση και ότι στις 15 Ιουνίου θα λάβει μόνο το πράσινο φως του κλεισίματος της αξιολόγησης και της δόσης που η Ελλάδα ζητάει να είναι 10 δισεκ.... Με όρους Γενικού Δείκτη οι 750 μονάδες είναι η πρώτη σοβαρή στήριξη και ακολουθούν οι 730 μονάδες.
Ξεχάστε το ανοδικό σενάριο και τον στόχο των 860 μονάδων για το ορατό μέλλον.
Οι μετοχές των τραπεζών γύρισαν σε θετικό πρόσημο μετά την ισχυρή αρχική πτώση με την Alpha +5% ενώ η Attica bank κινήθηκε ανοδικά +14% μετά από διήμερη πτώση -30%....
Η εικόνα των μετοχών των τραπεζών έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα διαγραμματικά και τεχνικά.
Οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονταν ήδη σε υπερτιμημένη ζώνη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά.
Μεγάλο μέρος των μη τραπεζικών μετοχών είναι ακραία υπερτιμημένες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά - αρχικά σημείωνε μεγάλες απώλειες - με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 771,82 μονάδες με άνοδο +0,76%, έχοντας υψηλό στις 772,73 μονάδες και χαμηλό στις 752,02 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 194,4 εκατ. τεμάχια, με τα 184 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 430 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κινήσεις trading από Citigroup, Deutsche bank, UBS, J P Morgan στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών
Με κινήσεις trading αρχικά πωλήσεις και εν συνεχεία αγορές επιχειρούν οι ξένοι να αποτρέψουν τα χειρότερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 16 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 3 εκατ και η UBS 3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 600 χιλ μετοχές και η UBS 450 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,1 εκατ μετοχές, η UBS 2 εκατ τεμάχια και η Citigroup 1 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η UBS 450 χιλ μετοχές, η Bank of America 400 χιλ τεμάχια.
Στην Attica bank χθες 24/5 η Morgan Stanley πούλησε 1 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη η δοκιμασία των στηρίξεων των δεικτών για τη διάρκεια της διορθωτικής κίνησης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -2,17%, στις 766,03 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει σημαντικές απώλειες της τάξης του -6,11%, κλείνοντας στις 964,62 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η συσσώρευση του Γενικού Δείκτη εντός του εύρους των 780 - 800 μονάδων στις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα στη διάσπασή της με τη συνεχή αδυναμία υπέρβασης των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη και τις δυσμενείς εξελίξεις από το Eurogroup της Δευτέρας να μας προϊδεάζουν για τη χθεσινή διορθωτική κίνηση...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τη διορθωτική κίνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα εξαρτηθεί από τη δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους... με τον εύθραυστο Τραπεζικό Δείκτη να χρήζει μεγαλύτερης προσοχής καθώς είχε υπεραποδώσει το προηγούμενο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 781 και 793 μονάδες και οι στηρίξεις στις 757 και 749 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 939 και 909 μονάδες και η αντίσταση στις 1005 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,292 και 0,28 ευρώ και η αντίσταση στα 0,315 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2 και 1,95 ευρώ και η αντίσταση στα 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,821 και 0,795 ευρώ και η αντίσταση στα 0,864 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,206 και 0,196 ευρώ και η αντίσταση στα 0,225 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2085 και 2125 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2025 και 2004 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή συνεδρίαση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με τη διορθωτική κίνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα κριθεί από τη συμπεριφορά των δεικτών στις στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω...
Μία πρώτη ένδειξη θα έχουμε από τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 757 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση με τη δεύτερη στήριξη των 749 μονάδων να χρήζει μεγαλύτερης προσοχής.
Ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 939 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση προς την περιοχή στήριξης των 900 μονάδων...
Θετικό γύρισμα στις τράπεζες με Εθνική +4% και Alpha +5% - Κέρδη +14% στην Attica bank
Θετικό γύρισμα στις τράπεζες που αρχικά έφτασαν έως -7%.ενώ η Alpha έκλεισε με κέρδη +5%
Τα στοιχεία αυτά εμπνέουν μεγάλη ανησυχία για την βραχυπρόθεσμη πορεία του τραπεζικού δείκτη και των μετοχών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,31700 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 65,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 356 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +5,39% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 56 εκατ τεμαχίων και αγοράς 22 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2180 ευρώ με άνοδο +0,93% με όγκο 70,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 45 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8500 ευρώ με άνοδο +0,47% με όγκο 11,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1040 ευρώ με άνοδο +14,29% με όγκο 26,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,1 ευρώ με άνοδο +0,41% με αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Μεικτή η εικόνα του FTSE 25 - Ανοδικά ΕΛΠΕ και ΔΕΗ - Πιέσεις σε ΟΤΕ, Μυτιληναίο
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ να ξεχωρίζουν ανοδικά.
Στον αντίποδα πτωτικά κινείται ο ΟΤΕ και ο Μυτιληναίος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,87 ευρώ με πτώση -1,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,47 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 5,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +3,19% και κεφαλαιοποίηση 976 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,51 ευρώ με άνοδο +2,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με πτώση -0,99% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,99 ευρώ με άνοδο +1,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,44 ευρώ με άνοδο +4,04% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,9 ευρώ με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,99 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1920 ευρώ με άνοδο +3,78% και όγκο 3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 180 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -2,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 841 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,00 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,71 ευρώ με πτώση -2,53% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με πτώση -0,96% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,97% με 5,76% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,90%....
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει λύση για το χρέος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84 με 85,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,97% και 5,76%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 549 μονάδες βάσης από 542 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,57%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,90 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,02% απόδοση αγοράς 4,50% και απόδοση πώλησης 3,55% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,11% και η Πορτογαλία 3,19%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 25/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/5/2017 στο +0,39% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,19% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών