Ο προβληματισμός για την τύχη του χρέους στις 15 Ιουνίου σε συνδυασμό με τα reverse split επέδρασαν αρνητικά στις μετοχές των τραπεζών - Στηρίξεις στην αγορά από FTSE 25
(upd24) Οι στηρίξεις από ορισμένες μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, Μυτιληναίος, συντήρησαν την χρηματιστηριακή αγορά παρά τις πιέσεις στις τράπεζες έως -5%, είχαν φτάσει και ως -7%, απόρροια αφενός των προβλέψεων ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για το χρέος στις 15 Ιουνίου αφετέρου λόγω των αναφορών ότι οι τράπεζες θα προβούν σε reverse split με την Πειραιώς ήδη να ανακοινώνει ανάλογα σχέδια.
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι αγορές σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη θα παραμείνουν κλειστές και έτσι εξηγείται η μείωση όγκων και τζίρων στο χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών δέχτηκαν πιέσεις με την Πειραιώς στο επίκεντρο -5%.
Τα reverse split είναι συνυφασμένα με κατάρρευση των μετοχών…όταν ακολουθούν αυξήσεις κεφαλαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση τα reverse split δεν έχουν στόχο τις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά εικονικής ωραιοποίηση της τιμής της μετοχής καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών και θα αυξηθεί η τιμή της μετοχής αναλογικά δίνοντας την ίδια κεφαλαιοποίηση.
Ωστόσο το reverse split είναι συνδεδεμένο στην επενδυτική συνείδηση με κάτι αρνητικό.
Μεικτή είναι η εικόνα στον FTSE 25 με την ΔΕΗ να συνεχίζει έντονα ανοδικά +4%, κέρδη για τον όμιλο Μυτιληναίου και ΟΛΠ... ωστόσο πρέπει να ειπωθεί ότι πολλές μετοχές βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Με όρους γενικού δείκτη και άπαξ δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για το χρέος τώρα αλλά θα μετατεθούν τα σχέδια για τις 6 Νοεμβρίου του 2017 το χρηματιστήριο θα κινείται σε ένα εύρος 740 με 800 μονάδες το επόμενο διάστημα π.χ. 2-3 μηνών.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ήπια πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 777,19 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 779,92 μονάδες και χαμηλό στις 768,92 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 54,7 εκατ. τεμάχια, με τα 48 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 350 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,74%, στις 778,35 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 26/5 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -3,72% κλείνοντας στις 1008,24 μονάδες.
Σε μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης, μεταξύ 752 - 791 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης την προηγούμενη εβδομάδα με τη σημαντική στήριξη των 750 μονάδων ( στη συνεδρίαση της 25/5 ) να λειτουργεί αποτρεπτικά στη συνέχεια της διορθωτικής κίνησης, γεγονός το οποίο δημιούργησε ανοδική αντίδραση έως την περιοχή των 778,35 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 26/6.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τρέχουσα χρηματιστηριακή εβδομάδα ύστερα από την πρώτη ουσιαστική διορθωτική κίνηση του τελευταίου μήνα, με την αγορά να αμφιταλαντεύεται ως προς την κατεύθυνση που τελικά θα ακολουθήσει και τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 784 και 791 μονάδες και οι στηρίξεις στις 768 και 760 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1025 και 1046 μονάδες και οι στηρίξεις στις 980 και 950 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,325 και 0,333 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,31 και 0,30 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,19 και 2,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,10 και 2,04 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,88 και 0,891 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,829 και 0,80 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,223 και 0,234 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2083 και 2094 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2053 και 2033 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά μετά την πρόσφατη διορθωτική κίνηση, βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 960 - 950 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της περιοχής στήριξης των 768 - 760 μονάδων....
Πτώση στις τράπεζες και λόγω reverse split - Στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank και Attica bank
Ρευστοποιήσεις σημειώθηκανι σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με την Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της πρότασης για reverse split.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με πτώση -1,56% με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ με πτώση -1,84% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων και αγοράς 21 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -5,48% με όγκο 24,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 50 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8600 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με πτώση -1,9% με όγκο 8,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,31 ευρώ με πτώση -0,24% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ και Μυτιληναίος
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 η πλειοψηφία των οποίων ωστόσο βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Σήμερα ξεχώρισαν ανοδικά για μια ακόμη ημέρα η ΔΕΗ και ο όμιλος Μυτιληναίου ενώ η Τέρνα Ενεργειακή στον αντίποδα σημείωσε απώλειες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,79 ευρώ με πτώση -0,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,45 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,33 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 5,06 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +3,88% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,23% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με άνοδο +1,83% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,25 ευρώ με άνοδο +1,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,68 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,3 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1910 ευρώ με άνοδο +1,06% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 179 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +2,48%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 869 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 254 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,74 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 552 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,94% με 5,73% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,42%....
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι αγορές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης είναι κλειστές…
Οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν περιοριστεί αισθητά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77,50 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84,40 με 85,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,94% και 5,73%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 549 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,66%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,91 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,96% απόδοση αγοράς 4,42% και απόδοση πώλησης 3,51% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,13% και η Πορτογαλία 3,13%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2017 στο +0,33% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,78% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,13% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι αγορές σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη θα παραμείνουν κλειστές και έτσι εξηγείται η μείωση όγκων και τζίρων στο χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών δέχτηκαν πιέσεις με την Πειραιώς στο επίκεντρο -5%.
Τα reverse split είναι συνυφασμένα με κατάρρευση των μετοχών…όταν ακολουθούν αυξήσεις κεφαλαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση τα reverse split δεν έχουν στόχο τις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά εικονικής ωραιοποίηση της τιμής της μετοχής καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών και θα αυξηθεί η τιμή της μετοχής αναλογικά δίνοντας την ίδια κεφαλαιοποίηση.
Ωστόσο το reverse split είναι συνδεδεμένο στην επενδυτική συνείδηση με κάτι αρνητικό.
Μεικτή είναι η εικόνα στον FTSE 25 με την ΔΕΗ να συνεχίζει έντονα ανοδικά +4%, κέρδη για τον όμιλο Μυτιληναίου και ΟΛΠ... ωστόσο πρέπει να ειπωθεί ότι πολλές μετοχές βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Με όρους γενικού δείκτη και άπαξ δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για το χρέος τώρα αλλά θα μετατεθούν τα σχέδια για τις 6 Νοεμβρίου του 2017 το χρηματιστήριο θα κινείται σε ένα εύρος 740 με 800 μονάδες το επόμενο διάστημα π.χ. 2-3 μηνών.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ήπια πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 777,19 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 779,92 μονάδες και χαμηλό στις 768,92 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 54,7 εκατ. τεμάχια, με τα 48 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 350 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,74%, στις 778,35 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 26/5 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -3,72% κλείνοντας στις 1008,24 μονάδες.
Σε μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης, μεταξύ 752 - 791 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης την προηγούμενη εβδομάδα με τη σημαντική στήριξη των 750 μονάδων ( στη συνεδρίαση της 25/5 ) να λειτουργεί αποτρεπτικά στη συνέχεια της διορθωτικής κίνησης, γεγονός το οποίο δημιούργησε ανοδική αντίδραση έως την περιοχή των 778,35 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 26/6.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τρέχουσα χρηματιστηριακή εβδομάδα ύστερα από την πρώτη ουσιαστική διορθωτική κίνηση του τελευταίου μήνα, με την αγορά να αμφιταλαντεύεται ως προς την κατεύθυνση που τελικά θα ακολουθήσει και τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 784 και 791 μονάδες και οι στηρίξεις στις 768 και 760 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1025 και 1046 μονάδες και οι στηρίξεις στις 980 και 950 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,325 και 0,333 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,31 και 0,30 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,19 και 2,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,10 και 2,04 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,88 και 0,891 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,829 και 0,80 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,223 και 0,234 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2083 και 2094 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2053 και 2033 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά μετά την πρόσφατη διορθωτική κίνηση, βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση κατεύθυνσης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 960 - 950 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της περιοχής στήριξης των 768 - 760 μονάδων....
Πτώση στις τράπεζες και λόγω reverse split - Στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank και Attica bank
Ρευστοποιήσεις σημειώθηκανι σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με την Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της πρότασης για reverse split.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με πτώση -1,56% με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ με πτώση -1,84% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων και αγοράς 21 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -5,48% με όγκο 24,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 50 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8600 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με πτώση -1,9% με όγκο 8,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,31 ευρώ με πτώση -0,24% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ και Μυτιληναίος
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 η πλειοψηφία των οποίων ωστόσο βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Σήμερα ξεχώρισαν ανοδικά για μια ακόμη ημέρα η ΔΕΗ και ο όμιλος Μυτιληναίου ενώ η Τέρνα Ενεργειακή στον αντίποδα σημείωσε απώλειες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,79 ευρώ με πτώση -0,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,45 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,33 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 5,06 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +3,88% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,23% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,00 ευρώ με άνοδο +1,83% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,25 ευρώ με άνοδο +1,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,68 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,3 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1910 ευρώ με άνοδο +1,06% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 179 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +2,48%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 869 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 254 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,74 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 552 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,94% με 5,73% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,42%....
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι αγορές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης είναι κλειστές…
Οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν περιοριστεί αισθητά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77,50 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84,40 με 85,80 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,94% και 5,73%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 549 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,66%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,91 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,96% απόδοση αγοράς 4,42% και απόδοση πώλησης 3,51% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,13% και η Πορτογαλία 3,13%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2017 στο +0,33% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,78% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,13% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών