Η ανάπτυξη 0,4% στο α΄ τρίμηνο του 2017 ήταν περίπου αναμενόμενη μετά το φιάσκο του πρώτου διαστήματος
(upd24) Μικρής κλίμακας κινητικότητα εμφάνισε το ελληνικό χρηματιστήριο στην ζώνη των 784 με 789 μονάδων μετά την ανακοίνωση για το ΑΕΠ της Ελλάδος ατο α΄ τρίμηνο που διαμορφώθηκε στο 0,4%.
Όμως οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στις 15 Ιουνίου έχουν πλήρως ξεθωριάσει.
Δεν θα υπάρξει λύση στο χρέος, ενώ οριστικά εγκαταλείπεται το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η αγορά γιατί συντηρείται;
Γιατί πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις των index funds λόγω του rebalancing στον MSCI και κυρίως γιατί οι επενδυτές πιστεύουν ότι μπορεί η Ελλάδα να μην πάρει χρέος και QE αλλά διασφαλίζοντας την δόση και ξεκινώντας μια διαπραγμάτευση για το μοντέλο χρηματοδότησης της Ελλάδος το 2018….η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει λόγους να υποχωρήσει πολύ αλλά να συντηρήσει τεχνικά κεκτημένα.
Με όρους γενικού δείκτη και άπαξ δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για το χρέος τώρα αλλά θα μετατεθούν τα σχέδια για τις 6 Νοεμβρίου του 2017 το χρηματιστήριο θα κινείται σε ένα εύρος 735 μονάδες στο κακό σενάριο με 8300 μονάδων στο βέλτιστο σενάριο και σε βάθος μηνών.
Οι τράπεζες ενισχύθηκαν σήμερα με την Πειραιώς στο επίκεντρο.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε η Coca Cola με κέρδη +2,18% ενώ αντιθέτως ο ΟΠΑΠ υποχώρησε.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 786,57 μονάδες με άνοδο +0,61% έχοντας υψηλό στις 789,02 μονάδες και χαμηλό στις 782,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 105 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 98 εκ. να διακινούνται στις τράπεζες και 89 χιλ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με την επαναφορά τόσο του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων όσο και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων να θεωρείται ενθαρρυντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Με κέρδη της τάξης του +0,85%, στις 781,85 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +3,73% κλείνοντας στις 1007,06 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 788 και 795 μονάδες και οι στηρίξεις στις 777 και 773 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1032 και 1060 μονάδες και οι στηρίξεις στις 985 και 965 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,335 και 0,349 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,317 και 0,307 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,23 και 2,33 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,09 και 2,03 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,944 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,889 και 0,877 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,216 και 0,221 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,202 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2100 και 2123 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2064 και 2052 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 780 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση μας προϊδεάζει για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 795 μονάδων του Γενικού Δείκτη και την περιοχή αντίστασης των 1050 - 1060 του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1032 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 788 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο την προσέγγιση των σημαντικών αντιστάσεων των 795 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1050 - 1060 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σε αντίθετη περίπτωση, όπου οι δείκτες δυσκολευτούν στις πρώτες αντιστάσεις, σημαντική θεωρείται η παραμονή τους άνω των 780 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και άνω των 1000 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη...
Νέα άνοδος στις τράπεζες με trading και διάθεση να προσεγγίσουν σημεία αντίστασης
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ενώ και οι συναλλαγές ήταν ενδιαφέρουσες
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3320 ευρώ με άνοδο +1,84% με όγκο 37,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 62 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με άνοδο +0,93% με όγκο 7,39 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 21 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με άνοδο +3,9% με όγκο 38,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 41 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9020 ευρώ με άνοδο +0,22% με όγκο 6,09 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1020 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 8,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,20 ευρώ με πτώση -0,25% με αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Coca Cola, πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Ελλάκτωρα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την Coca Cola να ξεχωρίζει ανοδικά.
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και στον Ελλάκτωρα που εύλογα διορθώνει μετά την χθεσινή άνοδο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,27 ευρώ με άνοδο +2,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,63 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 4,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -2,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -2,04% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,85 ευρώ με πτώση -0,25% με την αποτίμηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,00 ευρώ με άνοδο +1,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,00 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,82 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 17,17 ευρώ με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,75 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1770 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,22 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 166 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +2,98%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 928 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με πτώση -2,67% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,21 ευρώ με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,57 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 540 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,23 ευρώ με πτώση -1,32% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,08% με 5,85% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,58%....
Σταθεροποίηση σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων…..
Στο ομόλογο λήξης 2017 η κερδοσκοπία έχει τελειώσει.
Στην 10ετία μια κίνηση έως το 6,30% με 6,40% στο δυσμενές σενάριο χωρίς δηλαδή λύση στις 15 Ιουνίου είναι μάλλον φυσιολογική εξέλιξη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 83,50 με 85 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,08% και 5,85%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 568 μονάδες βάσης από 570 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,91 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,10% απόδοση αγοράς 4,58% και απόδοση πώλησης 3,62% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,22% αλλά μεγάλη βελτίωση στην Πορτογαλία 3%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη βελτίωση στην Πορτογαλία.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/6/2017 στο +0,29% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,22% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Όμως οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στις 15 Ιουνίου έχουν πλήρως ξεθωριάσει.
Δεν θα υπάρξει λύση στο χρέος, ενώ οριστικά εγκαταλείπεται το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η αγορά γιατί συντηρείται;
Γιατί πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις των index funds λόγω του rebalancing στον MSCI και κυρίως γιατί οι επενδυτές πιστεύουν ότι μπορεί η Ελλάδα να μην πάρει χρέος και QE αλλά διασφαλίζοντας την δόση και ξεκινώντας μια διαπραγμάτευση για το μοντέλο χρηματοδότησης της Ελλάδος το 2018….η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει λόγους να υποχωρήσει πολύ αλλά να συντηρήσει τεχνικά κεκτημένα.
Με όρους γενικού δείκτη και άπαξ δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για το χρέος τώρα αλλά θα μετατεθούν τα σχέδια για τις 6 Νοεμβρίου του 2017 το χρηματιστήριο θα κινείται σε ένα εύρος 735 μονάδες στο κακό σενάριο με 8300 μονάδων στο βέλτιστο σενάριο και σε βάθος μηνών.
Οι τράπεζες ενισχύθηκαν σήμερα με την Πειραιώς στο επίκεντρο.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε η Coca Cola με κέρδη +2,18% ενώ αντιθέτως ο ΟΠΑΠ υποχώρησε.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 786,57 μονάδες με άνοδο +0,61% έχοντας υψηλό στις 789,02 μονάδες και χαμηλό στις 782,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 105 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 98 εκ. να διακινούνται στις τράπεζες και 89 χιλ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με την επαναφορά τόσο του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων όσο και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων να θεωρείται ενθαρρυντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Με κέρδη της τάξης του +0,85%, στις 781,85 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +3,73% κλείνοντας στις 1007,06 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 788 και 795 μονάδες και οι στηρίξεις στις 777 και 773 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1032 και 1060 μονάδες και οι στηρίξεις στις 985 και 965 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,335 και 0,349 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,317 και 0,307 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,23 και 2,33 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,09 και 2,03 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,944 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,889 και 0,877 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,216 και 0,221 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,202 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2100 και 2123 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2064 και 2052 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 780 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση μας προϊδεάζει για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 795 μονάδων του Γενικού Δείκτη και την περιοχή αντίστασης των 1050 - 1060 του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1032 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 788 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο την προσέγγιση των σημαντικών αντιστάσεων των 795 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1050 - 1060 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σε αντίθετη περίπτωση, όπου οι δείκτες δυσκολευτούν στις πρώτες αντιστάσεις, σημαντική θεωρείται η παραμονή τους άνω των 780 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και άνω των 1000 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη...
Νέα άνοδος στις τράπεζες με trading και διάθεση να προσεγγίσουν σημεία αντίστασης
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ενώ και οι συναλλαγές ήταν ενδιαφέρουσες
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3320 ευρώ με άνοδο +1,84% με όγκο 37,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 62 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με άνοδο +0,93% με όγκο 7,39 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 21 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με άνοδο +3,9% με όγκο 38,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 41 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9020 ευρώ με άνοδο +0,22% με όγκο 6,09 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1020 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 8,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,20 ευρώ με πτώση -0,25% με αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Coca Cola, πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Ελλάκτωρα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την Coca Cola να ξεχωρίζει ανοδικά.
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και στον Ελλάκτωρα που εύλογα διορθώνει μετά την χθεσινή άνοδο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,27 ευρώ με άνοδο +2,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,63 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 4,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -2,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -2,04% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,85 ευρώ με πτώση -0,25% με την αποτίμηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,00 ευρώ με άνοδο +1,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,00 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,82 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 17,17 ευρώ με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,75 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1770 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,22 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 166 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +2,98%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 928 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με πτώση -2,67% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,21 ευρώ με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,57 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 540 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,23 ευρώ με πτώση -1,32% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,08% με 5,85% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,58%....
Σταθεροποίηση σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων…..
Στο ομόλογο λήξης 2017 η κερδοσκοπία έχει τελειώσει.
Στην 10ετία μια κίνηση έως το 6,30% με 6,40% στο δυσμενές σενάριο χωρίς δηλαδή λύση στις 15 Ιουνίου είναι μάλλον φυσιολογική εξέλιξη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 83,50 με 85 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,08% και 5,85%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 568 μονάδες βάσης από 570 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,91 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,10% απόδοση αγοράς 4,58% και απόδοση πώλησης 3,62% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,22% αλλά μεγάλη βελτίωση στην Πορτογαλία 3%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη βελτίωση στην Πορτογαλία.
Η στρατηγική της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καθορίσει τις αποδόσεις, πάντως μεγάλη μείωση δεν μπορεί να υπάρξει, το παράδειγμα των ΗΠΑ είναι σηματωρός μετά την λήξη του QE από την FED.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/6/2017 στο +0,29% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,22% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών