Ήπια ανοδικά η χρηματιστηριακή αγορά με στηρίξεις από Εθνική, Eurobank και κάποιες μετοχές από FTSE 25 - Ωστόσο τα περιθώρια ανόδου μειώνονται
(upd24) Ήπια άνοδος καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με στηρίξεις από Εθνική, Eurobank και κάποιες μετοχές από FTSE 25 ωστόσο εμφανώς έχει χάσει την δυναμική του, οι όγκοι έχουν μετριαστεί ενώ εμφανής είναι και η μείωση των συναλλαγών των ξένων.
Η παρέμβαση Draghi της ΕΚΤ που ουσιαστικά απέκλεισε το QE έως το καλοκαίρι του 2018 - εξέλιξη που δικαιώνει πλήρως την σταθερή θέση του bankingnews εδώ και μήνες - σε συνδυασμό με την μείωση των συναλλαγών των ξένων στο χρηματιστήριο έχουν ανακόψει την δυναμική που έτεινε να δημιουργηθεί και πλέον οι 855 μονάδες θεωρούνται δύσκολος στόχος για το ορατό μέλλον.
Λόγω Drgahi καταγράφεται επιδείνωση και στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές δεν βλέπουν περαιτέρω μείωση αποδόσεων ενώ σύννεφα σκιάζουν την προσπάθεια εξόδου στις αγορές.....
Το 2ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση αγοράς 4,09% ή μέση απόδοση 3,94%.
Συν τοις άλλοις αν εξαιρεθούν τα reverse split στις τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο ήδη αποτιμάται στις 1300 μονάδες.
Ως προς τις μετοχές στις τράπεζες επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς να υπάρχει διάθεση για διόρθωση αλλά και για ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καθίσει όπως δείχνει ειδικά η συμπεριφορά της μετοχής της Alpha bank λίγο πάνω από τα 2 ευρώ την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν οι πιέσεις στην ΔΕΗ -6% λόγω αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου του 2017 όπου κατεγράφησαν ζημίες σε συνδυασμό με τις πωλήσεις στην Coca Cola επιδρούν στην αγορά.
Η Lamda και η Viohalco συνέχισαν να καταγράφουν κέρδη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,77 μονάδες με άνοδο +0,45% έχοντας υψηλό στις 823,13 μονάδες και χαμηλό στις 814,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 46,6 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκατ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,17%, στις 819,09 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,98% κλείνοντας στις 1013,61 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με τα βλέμματα στραμμένα στον εύθραυστο Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης αδυνατώντας από τη μία πλευρά να κινηθεί δυναμικά σε υψηλότερα επίπεδα, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά τις απαραίτητες στηρίξεις...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση πτωτικής διάσπασης των 1000 μονάδων ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η στήριξη των 980 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Στα... του Γενικού Δείκτη η χθεσινή υποχώρησή του κάτω από την περιοχή των 820 μονάδων αντιστρέφει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε ουδέτερη ενώ πολύ σημαντική θεωρείται για τη σημερινή συνεδρίαση, η παραμονή του άνω της στήριξης των 813 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 825 και 830 μονάδες και οι στηρίξεις στις 813 και 804 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1036 και 1057 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1000 και στις 980 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,33 και 0,338 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,316 και 0,305 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,18 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,08 και 2,01 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,943 και 0,963 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,905 και 0,876 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,22 και 0,226 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,208 και 0,199 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2177 και 2194 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2141 και 2114 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη με τη διακράτηση της στήριξης των 980 μονάδων, σε περίπτωση προσέγγισής της, να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση πτωτικής διάσπασης των 1000 μονάδων με τη στήριξη των 980 μονάδων να χρήζει προσοχής , καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 813 μονάδων.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Κέρδη για Εθνική και Eurobank με χαμηλούς όγκους
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες χωρίς δυναμική και λόγω Draghi οριστικά έχει αποκλειστεί το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3330 ευρώ με άνοδο +3,1% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 677 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2120 ευρώ με πτώση -0,93% με όγκο 15,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 3,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1170 ευρώ με πτώση -1,68% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,56% με αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για Viohalco, πιέσεις σε Coca Cola, ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ λόγω αποτελεσμάτων
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Κέρδη κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco και η Lamda.
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ λόγω ζημιών 67,7 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2017.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,82 ευρώ με πτώση -2,01% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,86 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με pt;vsh -1,02% και αποτίμηση 5,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -6,09% και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,22 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με άνοδο +1,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,46 ευρώ με άνοδο +1,32% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,74 ευρώ με πτώση -0,43% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,96 ευρώ με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,12 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με πτώση -0,99% και όγκο 2,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 158 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 955 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,42 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 385 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,2 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 585 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,79 ευρώ με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 378 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,50% με 5,28% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,94% και το ετήσιο 2,39%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς της παρέμβασης Draghi της ΕΚΤ που απέκλεισε το QE και ουσιαστικά έβαλε και φρένο στα σχέδια για άμεση έκδοση στις αγορές, παρ΄ ότι ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει την προσπάθεια…για τον Ιούλιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,40 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,50% και 5,28%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 511 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 580 μονάδες βάσης από 600 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,80% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν σήμερα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,94% απόδοση αγοράς 4,09% και απόδοση πώλησης 3,79%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,05 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,39% απόδοση αγοράς 3,47% και απόδοση πώλησης 1,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,92% και η Πορτογαλία 2,94%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 27 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/6/2017 στο +0,28% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,92% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η παρέμβαση Draghi της ΕΚΤ που ουσιαστικά απέκλεισε το QE έως το καλοκαίρι του 2018 - εξέλιξη που δικαιώνει πλήρως την σταθερή θέση του bankingnews εδώ και μήνες - σε συνδυασμό με την μείωση των συναλλαγών των ξένων στο χρηματιστήριο έχουν ανακόψει την δυναμική που έτεινε να δημιουργηθεί και πλέον οι 855 μονάδες θεωρούνται δύσκολος στόχος για το ορατό μέλλον.
Λόγω Drgahi καταγράφεται επιδείνωση και στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές δεν βλέπουν περαιτέρω μείωση αποδόσεων ενώ σύννεφα σκιάζουν την προσπάθεια εξόδου στις αγορές.....
Το 2ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση αγοράς 4,09% ή μέση απόδοση 3,94%.
Συν τοις άλλοις αν εξαιρεθούν τα reverse split στις τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο ήδη αποτιμάται στις 1300 μονάδες.
Ως προς τις μετοχές στις τράπεζες επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς να υπάρχει διάθεση για διόρθωση αλλά και για ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καθίσει όπως δείχνει ειδικά η συμπεριφορά της μετοχής της Alpha bank λίγο πάνω από τα 2 ευρώ την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν οι πιέσεις στην ΔΕΗ -6% λόγω αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου του 2017 όπου κατεγράφησαν ζημίες σε συνδυασμό με τις πωλήσεις στην Coca Cola επιδρούν στην αγορά.
Η Lamda και η Viohalco συνέχισαν να καταγράφουν κέρδη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,77 μονάδες με άνοδο +0,45% έχοντας υψηλό στις 823,13 μονάδες και χαμηλό στις 814,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 46,6 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1 εκατ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,17%, στις 819,09 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,98% κλείνοντας στις 1013,61 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με τα βλέμματα στραμμένα στον εύθραυστο Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης αδυνατώντας από τη μία πλευρά να κινηθεί δυναμικά σε υψηλότερα επίπεδα, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά τις απαραίτητες στηρίξεις...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση πτωτικής διάσπασης των 1000 μονάδων ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η στήριξη των 980 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Στα... του Γενικού Δείκτη η χθεσινή υποχώρησή του κάτω από την περιοχή των 820 μονάδων αντιστρέφει την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε ουδέτερη ενώ πολύ σημαντική θεωρείται για τη σημερινή συνεδρίαση, η παραμονή του άνω της στήριξης των 813 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 825 και 830 μονάδες και οι στηρίξεις στις 813 και 804 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1036 και 1057 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1000 και στις 980 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,33 και 0,338 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,316 και 0,305 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,18 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,08 και 2,01 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,943 και 0,963 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,905 και 0,876 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,22 και 0,226 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,208 και 0,199 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2177 και 2194 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2141 και 2114 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη με τη διακράτηση της στήριξης των 980 μονάδων, σε περίπτωση προσέγγισής της, να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση πτωτικής διάσπασης των 1000 μονάδων με τη στήριξη των 980 μονάδων να χρήζει προσοχής , καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 813 μονάδων.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Κέρδη για Εθνική και Eurobank με χαμηλούς όγκους
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες χωρίς δυναμική και λόγω Draghi οριστικά έχει αποκλειστεί το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3330 ευρώ με άνοδο +3,1% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 677 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 10 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2120 ευρώ με πτώση -0,93% με όγκο 15,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 3,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1170 ευρώ με πτώση -1,68% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,56% με αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για Viohalco, πιέσεις σε Coca Cola, ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ λόγω αποτελεσμάτων
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Κέρδη κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco και η Lamda.
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ λόγω ζημιών 67,7 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2017.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,82 ευρώ με πτώση -2,01% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,86 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με pt;vsh -1,02% και αποτίμηση 5,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -6,09% και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,22 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με άνοδο +1,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,46 ευρώ με άνοδο +1,32% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,74 ευρώ με πτώση -0,43% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,96 ευρώ με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,12 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με πτώση -0,99% και όγκο 2,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 158 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +0,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 955 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,42 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 385 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,2 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 585 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,79 ευρώ με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 378 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,50% με 5,28% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,94% και το ετήσιο 2,39%
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς της παρέμβασης Draghi της ΕΚΤ που απέκλεισε το QE και ουσιαστικά έβαλε και φρένο στα σχέδια για άμεση έκδοση στις αγορές, παρ΄ ότι ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει την προσπάθεια…για τον Ιούλιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,40 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,50% και 5,28%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 511 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 580 μονάδες βάσης από 600 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,80% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν σήμερα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,94% απόδοση αγοράς 4,09% και απόδοση πώλησης 3,79%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,05 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,39% απόδοση αγοράς 3,47% και απόδοση πώλησης 1,30% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,92% και η Πορτογαλία 2,94%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 27 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/6/2017 στο +0,28% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,92% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών