Κόπωση στις τράπεζες και στα ομόλογα και σχετική κινητικότητα στις μη τραπεζικές μετοχές συντηρούν την αγορά
(upd24) Η συσσώρευση διαρκείας συνεχίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο εμφανώς έχει χάσει την δυναμική του, οι ξένοι έχουν μειώσει τις συναλλαγές του και το τελευταίο διάστημα δείκτες και μετοχές κινούνται εντός περιορισμένου εύρους διακύμανσης.
Εάν οι τράπεζες δεν ανακάμψουν δύσκολα θα σπάσει η συσσώρευση διαρκείας.
Το ίδιο κλίμα και στα ομόλογα καθώς μετά το ναυάγιο του QE και επίσημα από τον Draghi της ΕΚΤ οι επιλεκτικές πωλήσεις συνεχίζονται στα ελληνικά ομόλογα.
Ως προς τις μετοχές στις τράπεζες επικρατεί κόπωση, δεν υπάρχει διάθεση για διόρθωση αλλά και για ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καθίσει όπως δείχνει ειδικά η συμπεριφορά της μετοχής της Alpha bank στα 2,12 ευρώ – λίγο πάνω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου στα 2 ευρώ -.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν σήμερα τα ΕΛΠΕ +1,59% που έχουν πλέον κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ο Ελλάκτωρας +5,8%.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η αγορά για να διασπάσει ανοδικά κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των ξένων επενδυτών.
Λόγω απουσίας ισχυρών καταλυτών πιθανότερο σενάριο για την αγορά η διατήρηση της συσσώρευσης.
Συν τοις άλλοις αν εξαιρεθούν τα reverse split στις τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο ήδη αποτιμάται στις 1300 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,62 μονάδες με οριακή πτώση -0,02% έχοντας υψηλό στις 827,66 μονάδες και χαμηλό στις 819,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα μετά από μια περίοδο αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 83,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 76 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 230 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας στην αγορά
Με κέρδη της τάξης του +0,45%, στις 822,77 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,26% κλείνοντας στις 1026,42 μονάδες...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους επενδυτές να μην αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να κινείται εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη εντός της ζώνης των 1000 - 1030 μονάδων ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 830 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1045 μονάδων...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 828 και 836 μονάδες και οι στηρίξεις στις 817 και 812 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1045 και 1073 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1008 και στις 990 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,342 και 0,356 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,324 και 0,314 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,18 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,11 και 2,08 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,986 και 1,03 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,924 και 0,894 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,218 και 0,224 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,199 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2181 και 2204 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2150 και 2136 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τους δείκτες να αδυνατούν από τη μία πλευρά να διασπάσουν τις αντιστάσεις που θα δημιουργούσαν νέα ανοδική επιτάχυνση, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά όλες τις απαραίτητες στηρίξεις, αποτρέποντας έτσι μία πιθανή διορθωτική κίνηση...
Για την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας απαραίτητη θεωρείται η δυναμική επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 830 - 840 μονάδων με τη θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρείται εξίσου σημαντική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 1045 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 828 μονάδων...
Πτωτικές κινήσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Εθνική και Πειραιώς
Με πτωτικές τάσεις κινήθηκαν και σήμερα οι ελληνικές τράπεζες αλλά με σχετικά χαμηλούς όγκους καθώς επικρατεί επενδυτική αδιαφορία
Έχει χαθεί η ανοδική δυναμική και λόγω Draghi οριστικά έχει αποκλειστεί το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3230 ευρώ με πτώση -3% με όγκο 19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 200 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,12 ευρώ με πτώση -0,47% με όγκο 3μ4 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 41 εκατ τεμαχίων και αγοράς 9 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με πτώση -2,83% με όγκο 28,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 36 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9440 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 3,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με πτώση -4,27% με όγκο 3,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,47 ευρώ με πτώση -1,42% με αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για Ελλάκτωρα, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Κέρδη κατέγραψε σήμερα ο ΟΤΕ, ο Ελλάκτωρας και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε Τιτάνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,00 ευρώ με άνοδο +0,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,92 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,72 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 5,25 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,17 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,23 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 517 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +0,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -0,23% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,1 ευρώ με πτώση -2,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,3 ευρώ με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,12 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,91 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -3,55% και όγκο 6,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,35 ευρώ με άνοδο +2,2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 976 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με άνοδο +5,8% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,31 ευρώ με πτώση -0,71% και αποτίμηση 382 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,34 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 595 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 379 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,57% με 5,35% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,99% - Πιέσεις στην Ευρώπη
Επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς της παρέμβασης Draghi της ΕΚΤ που απέκλεισε το QE και ουσιαστικά έβαλε και φρένο στα σχέδια για άμεση έκδοση στις αγορές, παρ΄ ότι ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει την προσπάθεια…για τον Ιούλιο.
Ο Draghi ωστόσο πυροδότησε με τις δηλώσεις του για την νομισματική πολική ρευστοποιήσεις και στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,30 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,57% και 5,35%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 508 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 580 μονάδες βάσης από 600 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,80% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν σήμερα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,28 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,99% απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 3,72%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,05 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,33% απόδοση αγοράς 3,48% και απόδοση πώλησης 1,19% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,92% και η Πορτογαλία 2,94%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 28 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια των δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ για την νομισματική πολιτική.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/6/2017 στο +0,38% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Εάν οι τράπεζες δεν ανακάμψουν δύσκολα θα σπάσει η συσσώρευση διαρκείας.
Το ίδιο κλίμα και στα ομόλογα καθώς μετά το ναυάγιο του QE και επίσημα από τον Draghi της ΕΚΤ οι επιλεκτικές πωλήσεις συνεχίζονται στα ελληνικά ομόλογα.
Ως προς τις μετοχές στις τράπεζες επικρατεί κόπωση, δεν υπάρχει διάθεση για διόρθωση αλλά και για ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καθίσει όπως δείχνει ειδικά η συμπεριφορά της μετοχής της Alpha bank στα 2,12 ευρώ – λίγο πάνω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου στα 2 ευρώ -.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν σήμερα τα ΕΛΠΕ +1,59% που έχουν πλέον κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ο Ελλάκτωρας +5,8%.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η αγορά για να διασπάσει ανοδικά κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των ξένων επενδυτών.
Λόγω απουσίας ισχυρών καταλυτών πιθανότερο σενάριο για την αγορά η διατήρηση της συσσώρευσης.
Συν τοις άλλοις αν εξαιρεθούν τα reverse split στις τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο ήδη αποτιμάται στις 1300 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,62 μονάδες με οριακή πτώση -0,02% έχοντας υψηλό στις 827,66 μονάδες και χαμηλό στις 819,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα μετά από μια περίοδο αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 83,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 76 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 230 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας στην αγορά
Με κέρδη της τάξης του +0,45%, στις 822,77 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,26% κλείνοντας στις 1026,42 μονάδες...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους επενδυτές να μην αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να κινείται εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη εντός της ζώνης των 1000 - 1030 μονάδων ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 830 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1045 μονάδων...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 828 και 836 μονάδες και οι στηρίξεις στις 817 και 812 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1045 και 1073 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1008 και στις 990 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,342 και 0,356 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,324 και 0,314 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,18 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,11 και 2,08 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,986 και 1,03 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,924 και 0,894 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,218 και 0,224 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,209 και 0,199 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2181 και 2204 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2150 και 2136 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τους δείκτες να αδυνατούν από τη μία πλευρά να διασπάσουν τις αντιστάσεις που θα δημιουργούσαν νέα ανοδική επιτάχυνση, διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά όλες τις απαραίτητες στηρίξεις, αποτρέποντας έτσι μία πιθανή διορθωτική κίνηση...
Για την ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση διαρκείας απαραίτητη θεωρείται η δυναμική επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 830 - 840 μονάδων με τη θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρείται εξίσου σημαντική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 1045 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 828 μονάδων...
Πτωτικές κινήσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Εθνική και Πειραιώς
Με πτωτικές τάσεις κινήθηκαν και σήμερα οι ελληνικές τράπεζες αλλά με σχετικά χαμηλούς όγκους καθώς επικρατεί επενδυτική αδιαφορία
Έχει χαθεί η ανοδική δυναμική και λόγω Draghi οριστικά έχει αποκλειστεί το QE η ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3230 ευρώ με πτώση -3% με όγκο 19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 200 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,12 ευρώ με πτώση -0,47% με όγκο 3μ4 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 41 εκατ τεμαχίων και αγοράς 9 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με πτώση -2,83% με όγκο 28,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 36 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9440 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 3,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με πτώση -4,27% με όγκο 3,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,47 ευρώ με πτώση -1,42% με αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για Ελλάκτωρα, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Κέρδη κατέγραψε σήμερα ο ΟΤΕ, ο Ελλάκτωρας και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στον αντίποδα πιέσεις ασκήθηκαν σε Τιτάνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,00 ευρώ με άνοδο +0,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,92 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,72 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 5,25 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,17 ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,23 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 517 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +0,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -0,23% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,1 ευρώ με πτώση -2,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,3 ευρώ με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,12 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,91 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -3,55% και όγκο 6,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,35 ευρώ με άνοδο +2,2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 976 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με άνοδο +5,8% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,31 ευρώ με πτώση -0,71% και αποτίμηση 382 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,34 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 595 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 379 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,57% με 5,35% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,99% - Πιέσεις στην Ευρώπη
Επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς της παρέμβασης Draghi της ΕΚΤ που απέκλεισε το QE και ουσιαστικά έβαλε και φρένο στα σχέδια για άμεση έκδοση στις αγορές, παρ΄ ότι ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει την προσπάθεια…για τον Ιούλιο.
Ο Draghi ωστόσο πυροδότησε με τις δηλώσεις του για την νομισματική πολική ρευστοποιήσεις και στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,30 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,57% και 5,35%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 508 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 580 μονάδες βάσης από 600 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,80% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν σήμερα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,28 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,99% απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 3,72%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,05 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,33% απόδοση αγοράς 3,48% και απόδοση πώλησης 1,19% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,92% και η Πορτογαλία 2,94%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 28 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια των δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ για την νομισματική πολιτική.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/6/2017 στο +0,38% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών