Τραπεζική πτώση -4% παρέσυρε την χρηματιστηριακή αγορά
(upd24) Η μικρή αναβολή της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου για τις 24 Ιουλίου - λιγότερο πιθανό 20 Ιουλίου - έχει αλλάξει βραχυπρόθεσμα την επενδυτική συμπεριφορά, καθώς καταγράφηκαν πιέσεις στις τράπεζες έως -4% ειδικά σε Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, η μια υποστηρίζει ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα διασπαστούν ανοδικά οι 855 μονάδες και ότι για το ορατό μέλλον η άνοδος έχει τελειώσει.
Μια άλλη κατηγορία επενδυτών υποστηρίζει ότι η αγορά με την έξοδο στις αγορές θα πάει έως τις 880 μονάδες το μέγιστο συνεπικουρούμενη και από την αναβάθμιση της οικονομίας στις 21 Ιουλίου από την Standard and Poor's.
Ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι το επόμενο σοβαρό ανοδικό κύμα στην χρηματιστηριακή αγορά θα πραγματοποιηθεί στην δεύτερη έξοδο της Ελλάδος στις αγορές η οποία μάλλον αναμένεται προς τα τέλη του 2017.
Βραχυπρόθεσμα το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα έχουν ανακρούσει πρύμναν καθώς πόνταραν πολύ στην έκδοση.
Στο χρηματιστήριο οι όγκοι έχουν μετριαστεί.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η πίεση στην Eurobank -3%, Πειραιώς -4% και στην Εθνικη -3% .
Η μάχη των αποτιμήσεων μεταξύ Alpha bank και Εθνικής και Πειραιώς και Eurobank συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες πτωτικές τάσεις με Motor Oil, ΔΕΗ να σημειώνουν κέρδη.
Γενικώς η ανοδική δυναμική στον FTSE 25 έχει ατονήσει.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 848,07 μονάδες με πτώση -1,17% έχοντας υψηλό στις 856,98 μονάδες και χαμηλό στις 846,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 79,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 76,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 61 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Προβληματίζει η αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη - Κρίσιμη η στήριξη των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,19% στις 858,08 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,23% κλείνοντας στις 1135 μονάδες.
Σταθεροποιητική ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και την έλλειψη δυναμικής να μην αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης στην αγορά και το Γενικό Δείκτη να συναντά δυσκολία στην περιοχή των 855 μονάδων γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση της οποίας η διάρκεια και η ένταση θα φανεί στη συμπεριφορά του Δείκτη στις στηρίξεις των 850 και 840 μονάδων.
Ενδεικτική θα είναι και η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανοδική διάσπαση της κρίσιμης περιοχής των 1105 μονάδων στη συνεδρίαση της 11/7, έφτασε έως τις 1146,11 μονάδες (στις 14/7) καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη δυναμική που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση...
Πιθανή επαναπροσέγγιση της σημαντικής πλέον στήριξης των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη χρήζει προσοχής με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 863 και 869 μονάδες και η στήριξη στις 850 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1148 και 1162 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1118 και 1105 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2241 και 2258 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2208 και 2191 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,371 και 0,381 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,36 και 0,353 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,32 και 2,35 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,26 και 2,23 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,03 και 1,06 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,987 και 0,957 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,264 και 0,267 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,253 και 0,248 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής "κόπωση" του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 855 μονάδων μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση στην αγορά της οποίας η διάρκεια και η ένταση θα φανεί τόσο στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 850 μονάδων όσο και στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική πλέον περιοχή στήριξης των 1105 μονάδων.
Πιθανή διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων δε δημιουργεί ανησυχία ενώ πιθανή πτωτική τους διάσπαση χρήζει προσοχής..
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 850 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη στήριξη των 1105 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις σήμερα στις τράπεζες – Πιέσεις σε Eurobank, Πειραιώς και Εθνική
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες εν αναμονή της έκδοσης ομολόγου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3600 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 600 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,26 ευρώ με πτώση -1,31% με όγκο 3,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4 εκατ τεμάχια με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 106 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2500 ευρώ με πτώση -4,21% με όγκο 20,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9900 ευρώ με πτώση -2,94% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με πτώση -4,96% με όγκο 8,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 269 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,7 ευρώ με πτώση -2% με αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανοδικά Motor Oil, ΔΕΗ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ανοδικά κινήθηκε Motor Oil, ΔΕΗ και πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,15 ευρώ με πτώση -0,83% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,89 ευρώ με πτώση -0,09% και αποτίμηση 5,33 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,32 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 538 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με πτώση --0,45% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -0,65% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,4 ευρώ με πτώση -0,9% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,95 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,53 ευρώ με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,32 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,22% με 5,03% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,36% με 3,27%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Η έκδοση του 5ετούς ομολόγου, αναβάλλεται για λίγες ημέρες στις 20 Ιουλίου ή αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Ο σχεδιασμός ήταν η Ελλάδα να βγει στις αγορές με 5ετές ομόλογο στις 17 Ιουλίου με στόχο 3 δισεκ και με επιτόκιο 4,4% με 4,5% αλλά υπάρχει μικρή αναβολή που σχετίζεται με το βέλτιστο επιτόκιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,55 με 90,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,22% και 5,03%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 455 μονάδες βάσης από 464 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,38 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,32% απόδοση αγοράς 3,36% και απόδοση πώλησης 3,27%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,27% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 1,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,57%, η Ιταλία 2,21% και η Πορτογαλία 3,06%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης παρά την διάχυτη ανησυχία ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ποσοτική χαλάρωση έχει ξεκινήσει στην ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/7/2017 στο +0,57% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,06% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,21% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, η μια υποστηρίζει ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα διασπαστούν ανοδικά οι 855 μονάδες και ότι για το ορατό μέλλον η άνοδος έχει τελειώσει.
Μια άλλη κατηγορία επενδυτών υποστηρίζει ότι η αγορά με την έξοδο στις αγορές θα πάει έως τις 880 μονάδες το μέγιστο συνεπικουρούμενη και από την αναβάθμιση της οικονομίας στις 21 Ιουλίου από την Standard and Poor's.
Ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι το επόμενο σοβαρό ανοδικό κύμα στην χρηματιστηριακή αγορά θα πραγματοποιηθεί στην δεύτερη έξοδο της Ελλάδος στις αγορές η οποία μάλλον αναμένεται προς τα τέλη του 2017.
Βραχυπρόθεσμα το χρηματιστήριο αλλά και τα ομόλογα έχουν ανακρούσει πρύμναν καθώς πόνταραν πολύ στην έκδοση.
Στο χρηματιστήριο οι όγκοι έχουν μετριαστεί.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η πίεση στην Eurobank -3%, Πειραιώς -4% και στην Εθνικη -3% .
Η μάχη των αποτιμήσεων μεταξύ Alpha bank και Εθνικής και Πειραιώς και Eurobank συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες πτωτικές τάσεις με Motor Oil, ΔΕΗ να σημειώνουν κέρδη.
Γενικώς η ανοδική δυναμική στον FTSE 25 έχει ατονήσει.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 848,07 μονάδες με πτώση -1,17% έχοντας υψηλό στις 856,98 μονάδες και χαμηλό στις 846,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 79,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 76,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 61 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Προβληματίζει η αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη - Κρίσιμη η στήριξη των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,19% στις 858,08 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,23% κλείνοντας στις 1135 μονάδες.
Σταθεροποιητική ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και την έλλειψη δυναμικής να μην αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης στην αγορά και το Γενικό Δείκτη να συναντά δυσκολία στην περιοχή των 855 μονάδων γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση της οποίας η διάρκεια και η ένταση θα φανεί στη συμπεριφορά του Δείκτη στις στηρίξεις των 850 και 840 μονάδων.
Ενδεικτική θα είναι και η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανοδική διάσπαση της κρίσιμης περιοχής των 1105 μονάδων στη συνεδρίαση της 11/7, έφτασε έως τις 1146,11 μονάδες (στις 14/7) καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη δυναμική που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση...
Πιθανή επαναπροσέγγιση της σημαντικής πλέον στήριξης των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη χρήζει προσοχής με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 863 και 869 μονάδες και η στήριξη στις 850 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1148 και 1162 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1118 και 1105 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2241 και 2258 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2208 και 2191 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,371 και 0,381 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,36 και 0,353 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,32 και 2,35 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,26 και 2,23 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,03 και 1,06 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,987 και 0,957 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,264 και 0,267 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,253 και 0,248 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής "κόπωση" του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 855 μονάδων μας προϊδεάζει για μία πιθανή διορθωτική κίνηση στην αγορά της οποίας η διάρκεια και η ένταση θα φανεί τόσο στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 850 μονάδων όσο και στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική πλέον περιοχή στήριξης των 1105 μονάδων.
Πιθανή διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων δε δημιουργεί ανησυχία ενώ πιθανή πτωτική τους διάσπαση χρήζει προσοχής..
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη στήριξη των 850 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη στήριξη των 1105 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις σήμερα στις τράπεζες – Πιέσεις σε Eurobank, Πειραιώς και Εθνική
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες εν αναμονή της έκδοσης ομολόγου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3600 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 600 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,26 ευρώ με πτώση -1,31% με όγκο 3,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4 εκατ τεμάχια με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 106 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2500 ευρώ με πτώση -4,21% με όγκο 20,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9900 ευρώ με πτώση -2,94% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με πτώση -4,96% με όγκο 8,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 269 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,7 ευρώ με πτώση -2% με αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Ανοδικά Motor Oil, ΔΕΗ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ανοδικά κινήθηκε Motor Oil, ΔΕΗ και πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,15 ευρώ με πτώση -0,83% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,89 ευρώ με πτώση -0,09% και αποτίμηση 5,33 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,32 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 538 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με πτώση --0,45% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -0,65% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,4 ευρώ με πτώση -0,9% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,95 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,53 ευρώ με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,32 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,22% με 5,03% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,36% με 3,27%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Η έκδοση του 5ετούς ομολόγου, αναβάλλεται για λίγες ημέρες στις 20 Ιουλίου ή αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Ο σχεδιασμός ήταν η Ελλάδα να βγει στις αγορές με 5ετές ομόλογο στις 17 Ιουλίου με στόχο 3 δισεκ και με επιτόκιο 4,4% με 4,5% αλλά υπάρχει μικρή αναβολή που σχετίζεται με το βέλτιστο επιτόκιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,55 με 90,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,22% και 5,03%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 455 μονάδες βάσης από 464 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,38 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,32% απόδοση αγοράς 3,36% και απόδοση πώλησης 3,27%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,27% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 1,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,57%, η Ιταλία 2,21% και η Πορτογαλία 3,06%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης παρά την διάχυτη ανησυχία ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ποσοτική χαλάρωση έχει ξεκινήσει στην ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/7/2017 στο +0,57% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,06% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,21% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών