Στάση αναμονής τήρησε το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο αντέδρασε αμήχανα στην ανακοίνωση εξόδου της Ελλάδος στις αγορές
(upd24)Η Ελλάδα από σήμερα 24 Ιουλίου βρίσκεται εκ νέου στις αγορές καθώς επαναγοράζει το παλαιό 5ετές λήξης 2019 και ανοίγει το βιβλίο προσφορών αύριο 25 Ιουλίου για το 5ετές ομόλογο, παρ΄ όλα αυτά οι επενδυτές του χρηματιστηρίου πραγματοποιούν διστακτικές κινήσεις… καθώς όπως αποδεικνύεται η έξοδος στις αγορές έχει προεξοφληθεί.
Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 3 δισεκ. και με επιτόκιο 4,40% με 4,50%.
Στην αγορά ομολόγων σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στο 10ετές και ειδικά στο παλαιό 5ετές λήξης 2019 που κινείται πλέον μεταξύ 32,6% με 3,11%.
Όμως σε μεγάλο βαθμό η προοπτική εξόδου έχει προεξοφληθεί, η δυσμενέστατη έκθεση βιωσιμότητας DSA του ΔΝΤ για χρέος και τράπεζες μόνο προβληματισμό προκαλούν.
Ταυτόχρονα ούτε η Standard and Poor’s βοήθησε υπό την έννοια ότι αναβάθμισε στις 21 Ιουλίου μόνο το outlook της οικονομίας.
Σε γενικές με όρους Γενικού δείκτη η αγορά έχει δείξει σοβαρή αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων και με την νέα έδοση του 5ετούς ομολόγου στις 24 ή 25 Ιουλίου τότε ίσως η αγορά φθάσει έως τις 880 μονάδες.
Η αδυναμία διάσπασης των 855 μονάδων πάντως προβληματίζει.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ήπιες μεικτές τάσεις με την Eurobank να υποχωρεί λελογισμένα.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με πολύ περιορισμένες συναλλαγές, ο ΟΠΑΠ υποχώρησε και ΕΛΠΕ που εκδίδει ομολογιακό 75 εκατ ευρώ, ανοδικά ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας και Motor Oil.
Τα σημαντικά πακέτα στον ΑΔΜΗΕ ύψους 119 εκατ μετοχών ή το 51% της εταιρίας αφορά εσωτερική μεταβίβαση στην κρατική εταιρία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 849,07 μονάδες με άνοδο +0,37% έχοντας υψηλό στις 849,6 μονάδες και χαμηλό στις 842,60 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 246,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 60 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 58 εκατ. τεμάχια στα warrants ενώ 119 εκ. τεμάχια διακινήθηκαν στον AΔΜΗΕ.
Κρίσιμη παραμένει η αντίσταση των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,23%, στις 845,97 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 21/7 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,39% κλείνοντας στις 1127,94 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να συναντά αντίσταση στη δύσκολη περιοχή των 855 - 860 μονάδων γεγονός το οποίο προβληματίζει καθώς όπως έχουμε επισημάνει μόνο η δυναμική της διάσπαση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στη συγκεκριμένη περιοχή τα περιθώρια για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά στενεύουν ενώ πιθανή ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να ωθήσει το Γενικό Δείκτη έως την επόμενη αντίσταση των 880 μονάδων προσεχώς...
Ανάλογη εικόνα εμφανίζει και ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος μετά την ανοδική διαφυγή από τη δύσκολη αντίσταση των 1105 μονάδων, στη συνεδρίαση της 11/7, έφτασε έως την περιοχή των 1146,11 μονάδων στη συνεδρίαση της 14/7 καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους και έκτοτε αδυνατεί να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα ενώ στη συνεδρίαση της 19/7 κινδύνευσε να χάσει τη σημαντική πλέον στήριξη των 1105 μονάδων ( με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1099,94 μονάδες ) την οποία τελικά διακράτησε διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 850 και 855 μονάδες και η στήριξη στις 840 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1135 και 1150 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1105 και 1090 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2222 και 2247 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2184 και 2173 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,374 και 0,379 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,361 και 0,353 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,30 και 2,35 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,23 και 2,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,02 και 1,04 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,99 και 0,973 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,271 και 0,28 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,259 και 0,253 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στη δύσκολη περιοχή των 855 - 860 μονάδων τα περιθώρια συνέχειας της ανοδικής κίνησης στην αγορά στενεύουν καθώς ήδη μετρά αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της...
Από την άλλη πλευρά πιθανή άμεση ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική επιτάχυνση στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επόμενη σημαντική αντίσταση των 880 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη γνωστή αντίσταση των 855 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στις αντιστάσεις των 1135 και 1150 μονάδων.
Σε περίπτωση αδυναμίας των δεικτών στις παραπάνω αντιστάσεις σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Προβληματίζουν οι μετοχές των τραπεζών, αμήχανη αντίδραση στην ανακοίνωση εξόδου της Ελλάδος στις αγορές
Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να παραμένουν διστακτικοί ακόμη και στην επίσημη ανακοίνωση έκδοσης ομολόγου 5ετούς διάρκειας.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3700 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ και με όγκο 9 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,27 ευρώ με άνοδο +0,89% με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 101 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2660 ευρώ με άνοδος +0,38% με όγκο 19,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0000 ευρώ με πτώση -0,99% με όγκο 4,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με πτώση -1,71% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2869εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,7 ευρώ με άνοδο +3,52% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε ΟΠΑΠ, κέρδη για ΑΔΜΗΕ, Τιτάνα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ αξιοσημείωτο είναι στον ΑΔΜΗΕ 2 πακέτα 119 εκ. τεμαχίων που αφορούν μεταβίβαση του ποσοστού της εταιρίας στην κρατική εταιρία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ ενώ κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -0,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,12 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,37 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,08 ευρώ με πτώση -0,98% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,21 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,06 ευρώ με πτώση -0,09% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,15 ευρώ με άνοδο +2,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,14 ευρώ με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,7 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,00 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,30% με 5,07% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,26% με 3,11%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς η Ελλάδα βγήκε και επίσημα στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου με στόχο 3 δισεκ. και επιτόκιο 4,50% με 4,40%.
Το νέο 5ετές θα αντικαταστήσει το παλαιό 5ετές λήξης 2019 ομόλογο Σαμαρά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,90 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,10 με 90,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,30% και 5,07%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 468 μονάδες βάσης από 473 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,17% απόδοση αγοράς 3,26% και απόδοση πώλησης 3,11%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,50%, η Ιταλία 2,05% και η Πορτογαλία 2,87%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης προφανώς λόγω των δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ ότι δεν είναι ακόμη της παρούσης η συζήτηση για μείωση του QE.
O Draghi τόνισε ότι η ποσοτική χαλάρωση θα παραμείνει ως έχει έως το τέλος του 2017 και μπορεί να επεκταθεί εάν χρειαστεί.
Οι δηλώσεις αυτές επανέφεραν τους αγοραστές στα ομόλογα της ευρωζώνης οδηγώντας σε πτώση αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/7/2017 στο +0,50% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,87% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 3 δισεκ. και με επιτόκιο 4,40% με 4,50%.
Στην αγορά ομολόγων σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στο 10ετές και ειδικά στο παλαιό 5ετές λήξης 2019 που κινείται πλέον μεταξύ 32,6% με 3,11%.
Όμως σε μεγάλο βαθμό η προοπτική εξόδου έχει προεξοφληθεί, η δυσμενέστατη έκθεση βιωσιμότητας DSA του ΔΝΤ για χρέος και τράπεζες μόνο προβληματισμό προκαλούν.
Ταυτόχρονα ούτε η Standard and Poor’s βοήθησε υπό την έννοια ότι αναβάθμισε στις 21 Ιουλίου μόνο το outlook της οικονομίας.
Σε γενικές με όρους Γενικού δείκτη η αγορά έχει δείξει σοβαρή αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων και με την νέα έδοση του 5ετούς ομολόγου στις 24 ή 25 Ιουλίου τότε ίσως η αγορά φθάσει έως τις 880 μονάδες.
Η αδυναμία διάσπασης των 855 μονάδων πάντως προβληματίζει.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ήπιες μεικτές τάσεις με την Eurobank να υποχωρεί λελογισμένα.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα με πολύ περιορισμένες συναλλαγές, ο ΟΠΑΠ υποχώρησε και ΕΛΠΕ που εκδίδει ομολογιακό 75 εκατ ευρώ, ανοδικά ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας και Motor Oil.
Τα σημαντικά πακέτα στον ΑΔΜΗΕ ύψους 119 εκατ μετοχών ή το 51% της εταιρίας αφορά εσωτερική μεταβίβαση στην κρατική εταιρία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 849,07 μονάδες με άνοδο +0,37% έχοντας υψηλό στις 849,6 μονάδες και χαμηλό στις 842,60 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 246,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 60 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 58 εκατ. τεμάχια στα warrants ενώ 119 εκ. τεμάχια διακινήθηκαν στον AΔΜΗΕ.
Κρίσιμη παραμένει η αντίσταση των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,23%, στις 845,97 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 21/7 ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,39% κλείνοντας στις 1127,94 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να συναντά αντίσταση στη δύσκολη περιοχή των 855 - 860 μονάδων γεγονός το οποίο προβληματίζει καθώς όπως έχουμε επισημάνει μόνο η δυναμική της διάσπαση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στη συγκεκριμένη περιοχή τα περιθώρια για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά στενεύουν ενώ πιθανή ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να ωθήσει το Γενικό Δείκτη έως την επόμενη αντίσταση των 880 μονάδων προσεχώς...
Ανάλογη εικόνα εμφανίζει και ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος μετά την ανοδική διαφυγή από τη δύσκολη αντίσταση των 1105 μονάδων, στη συνεδρίαση της 11/7, έφτασε έως την περιοχή των 1146,11 μονάδων στη συνεδρίαση της 14/7 καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους και έκτοτε αδυνατεί να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα ενώ στη συνεδρίαση της 19/7 κινδύνευσε να χάσει τη σημαντική πλέον στήριξη των 1105 μονάδων ( με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1099,94 μονάδες ) την οποία τελικά διακράτησε διατηρώντας έτσι την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 850 και 855 μονάδες και η στήριξη στις 840 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1135 και 1150 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1105 και 1090 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2222 και 2247 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2184 και 2173 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,374 και 0,379 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,361 και 0,353 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,30 και 2,35 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,23 και 2,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,02 και 1,04 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,99 και 0,973 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,271 και 0,28 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,259 και 0,253 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αντιστέκεται στη δύσκολη περιοχή των 855 - 860 μονάδων τα περιθώρια συνέχειας της ανοδικής κίνησης στην αγορά στενεύουν καθώς ήδη μετρά αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της...
Από την άλλη πλευρά πιθανή άμεση ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική επιτάχυνση στην αγορά προσεχώς, με στόχο την επόμενη σημαντική αντίσταση των 880 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη γνωστή αντίσταση των 855 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στις αντιστάσεις των 1135 και 1150 μονάδων.
Σε περίπτωση αδυναμίας των δεικτών στις παραπάνω αντιστάσεις σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1105 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Προβληματίζουν οι μετοχές των τραπεζών, αμήχανη αντίδραση στην ανακοίνωση εξόδου της Ελλάδος στις αγορές
Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να παραμένουν διστακτικοί ακόμη και στην επίσημη ανακοίνωση έκδοσης ομολόγου 5ετούς διάρκειας.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3700 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ και με όγκο 9 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,27 ευρώ με άνοδο +0,89% με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 101 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2660 ευρώ με άνοδος +0,38% με όγκο 19,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0000 ευρώ με πτώση -0,99% με όγκο 4,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με πτώση -1,71% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2869εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,7 ευρώ με άνοδο +3,52% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε ΟΠΑΠ, κέρδη για ΑΔΜΗΕ, Τιτάνα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ αξιοσημείωτο είναι στον ΑΔΜΗΕ 2 πακέτα 119 εκ. τεμαχίων που αφορούν μεταβίβαση του ποσοστού της εταιρίας στην κρατική εταιρία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
Πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ ενώ κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -0,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,12 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,37 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,08 ευρώ με πτώση -0,98% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,21 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,06 ευρώ με πτώση -0,09% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,15 ευρώ με άνοδο +2,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,14 ευρώ με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,7 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,00 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,30% με 5,07% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,26% με 3,11%
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς η Ελλάδα βγήκε και επίσημα στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου με στόχο 3 δισεκ. και επιτόκιο 4,50% με 4,40%.
Το νέο 5ετές θα αντικαταστήσει το παλαιό 5ετές λήξης 2019 ομόλογο Σαμαρά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,90 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,10 με 90,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,30% και 5,07%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 468 μονάδες βάσης από 473 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,17% απόδοση αγοράς 3,26% και απόδοση πώλησης 3,11%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,50%, η Ιταλία 2,05% και η Πορτογαλία 2,87%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης προφανώς λόγω των δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ ότι δεν είναι ακόμη της παρούσης η συζήτηση για μείωση του QE.
O Draghi τόνισε ότι η ποσοτική χαλάρωση θα παραμείνει ως έχει έως το τέλος του 2017 και μπορεί να επεκταθεί εάν χρειαστεί.
Οι δηλώσεις αυτές επανέφεραν τους αγοραστές στα ομόλογα της ευρωζώνης οδηγώντας σε πτώση αποδόσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/7/2017 στο +0,50% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,87% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών