Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -6% - Όσο ελλοχεύει ο κίνδυνος για AQR λόγω πίεσης από το ΔΝΤ οι τραπεζικές μετοχές θα βρίσκονται σε ομηρία
(upd24)Προβληματισμός και ρευστοποιήσεις κυριάρχησαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες που υποχώρησαν έως -6% αφενός γιατί η έκδοση του 5ετούς ήταν μετριότητα αφετέρου γιατί οι επενδυτές ανησυχούν για τις ελληνικές τράπεζες και τον κίνδυνο να υποβληθούν σε AQR λόγω πίεσης που θα ασκήσει το ΔΝΤ στην 3η αξιολόγηση.
Μετριότητα αποδείχθηκε η έκδοση του 5ετούς ομολόγου, το επιτόκιο 4,625%, η κάλυψη 2,33 φορές και η συμμετοχή 1,3 δισεκ. οι έλληνες 1,7 δισεκ. οι ξένοι... δεν ενθουσίασαν την επενδυτική κοινότητα.
Η χρηματιστηριακή αγορά για 2η συνεχόμενη ημέρα υποχώρησε καθώς υπάρχουν και απόρροια του γεγονότος ότι η έκδοση ήταν κατώτερη των προσδοκιών.
Το bankingnews έχει αναλύσει διεξοδικά γιατί ήταν μετριότητα η έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Με όρους Γενικού δείκτη η αγορά έχει δείξει σοβαρή αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων, το καλύτερο σενάριο για το χρηματιστήριο είναι οι 880 μονάδες αλλά για την ώρα δεν φαίνεται πιθανό σενάριο.
Η αγορά θα συσσωρεύσει μεταξύ 830 και 850 μονάδων βραχυχρόνια χωρίς να αποκλείεται και κάποια διόρθωση και κάτω από τις 830 μονάδες.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ισχυρές πιέσεις και ειδικά στην Πειραιώς -6% λόγω του επικείμενου reverse split 20 παλαιές προς 1 νέα ωστόσο συνοικά η εικόνα των τραπεζικών μετοχών έχει επιδεινωθεί.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Όσο ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για τις τράπεζες οι μετοχές δεν μπορούν ουσιαστικά να ανακάμψουν.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε ενώ εξαίρεση αποτέλεσαν ΟΤΕ, Coca Cola.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 830,21 μονάδες με πτώση -1,52% έχοντας υψηλό στις 844,4 μονάδες και χαμηλό στις 827,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 133,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 73 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 54 εκατ. τεμάχια στα warrants
Πτώση στο χρηματιστήριο και στις τράπεζες - Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι δείκτες...
Με απώλειες της τάξης του -0,71%, στις 843,05 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,33% κλείνοντας στις 1126 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η εμφανής αδυναμία των δεικτών να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα δεν αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά η οποία δείχνει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 849 και 855 μονάδες και οι στηρίξεις στις 834 και 824 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1134 και 1150 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1105 και 1090 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2201 και 2214 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2167 και 2144 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,375 και 0,378 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,364 και 0,357 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,29 και 2,32 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,23 και 2,20 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,01 και 1,02 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,984 και 0,967 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,269 και 0,275 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,257 και 0,251 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής αδυναμία του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 855 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 1140 - 1150 μονάδων μας προϊδεάζει για μία νέα δοκιμασία των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών με τη διακράτησή τους να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της στήριξης των 834 μονάδων, καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1105 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις μετοχές των τραπεζών, στο επίκεντρο η Πειραιώς - Οι επενδυτές ανησυχούν για AQR και ανάγκες κεφαλαίων στις τράπεζες
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες λόγω ανησυχιών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Επίσης το επιτόκιο 4,625% του 5ετούς ομολόγου δεν ενθουσίασε.
Η μετοχή της Πειραιώς βρίσκεται στο επίκεντρο με απώλειες λόγω reverse split….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3590 ευρώ με πτώση -3,49% με όγκο 22,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 215 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -3,54% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 27 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με πτώση -6,49% με όγκο 28,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με πτώση -4,50% με όγκο 3,49 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1060 ευρώ με πτώση -5,36% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,14 ευρώ με πτώση -2,95% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτώση στον FTSE 25 – Ανοδικά ΟΤΕ και Coca Cola, πιέσεις σε ΔΕΗ και ΟΛΠ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ανοδικά κινήθηκαν ΟΤΕ και Coca Cola ενώ πιέσεις κατέγραψε η ΔΕΗ και Lamda.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,15 ευρώ με άνοδο +1,17% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,00 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -1,33% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,13 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,96 ευρώ με πτώση -0,99% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,17 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,7 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,1 ευρώ με πτώση -0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -2,83% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,98 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,48 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,29% με 5,08% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,50% - 4,47%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς η Ελλάδα βγήκε στις αγορές με 5ετές ομόλογο με επιτόκιο 4,625%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,10 με 90,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,29% και 5,08%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 463 μονάδες βάσης από 467 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,15%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,49%.... με απόδοση αγοράς 4,50% και απόδοση πώλησης 4,47%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2017 στο 4,625%.
Επιδείνωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,56%, η Ιταλία 2,12% και η Πορτογαλία 2,94%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 26 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης οι πρόσφατες δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι δεν είναι ακόμη της παρούσης η συζήτηση για μείωση του QE…σκιάζουν τις αγορές
O Draghi τόνισε ότι η ποσοτική χαλάρωση θα παραμείνει ως έχει έως το τέλος του 2017 και μπορεί να επεκταθεί εάν χρειαστεί.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/7/2017 στο +0,56% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,84% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,12% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Μετριότητα αποδείχθηκε η έκδοση του 5ετούς ομολόγου, το επιτόκιο 4,625%, η κάλυψη 2,33 φορές και η συμμετοχή 1,3 δισεκ. οι έλληνες 1,7 δισεκ. οι ξένοι... δεν ενθουσίασαν την επενδυτική κοινότητα.
Η χρηματιστηριακή αγορά για 2η συνεχόμενη ημέρα υποχώρησε καθώς υπάρχουν και απόρροια του γεγονότος ότι η έκδοση ήταν κατώτερη των προσδοκιών.
Το bankingnews έχει αναλύσει διεξοδικά γιατί ήταν μετριότητα η έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Με όρους Γενικού δείκτη η αγορά έχει δείξει σοβαρή αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων, το καλύτερο σενάριο για το χρηματιστήριο είναι οι 880 μονάδες αλλά για την ώρα δεν φαίνεται πιθανό σενάριο.
Η αγορά θα συσσωρεύσει μεταξύ 830 και 850 μονάδων βραχυχρόνια χωρίς να αποκλείεται και κάποια διόρθωση και κάτω από τις 830 μονάδες.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν ισχυρές πιέσεις και ειδικά στην Πειραιώς -6% λόγω του επικείμενου reverse split 20 παλαιές προς 1 νέα ωστόσο συνοικά η εικόνα των τραπεζικών μετοχών έχει επιδεινωθεί.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Όσο ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για τις τράπεζες οι μετοχές δεν μπορούν ουσιαστικά να ανακάμψουν.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε ενώ εξαίρεση αποτέλεσαν ΟΤΕ, Coca Cola.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 830,21 μονάδες με πτώση -1,52% έχοντας υψηλό στις 844,4 μονάδες και χαμηλό στις 827,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 133,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 73 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 54 εκατ. τεμάχια στα warrants
Πτώση στο χρηματιστήριο και στις τράπεζες - Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι δείκτες...
Με απώλειες της τάξης του -0,71%, στις 843,05 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,33% κλείνοντας στις 1126 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η εμφανής αδυναμία των δεικτών να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα δεν αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά η οποία δείχνει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 849 και 855 μονάδες και οι στηρίξεις στις 834 και 824 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1134 και 1150 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1105 και 1090 μονάδες...
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2201 και 2214 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2167 και 2144 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,375 και 0,378 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,364 και 0,357 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,29 και 2,32 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,23 και 2,20 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,01 και 1,02 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,984 και 0,967 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,269 και 0,275 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,257 και 0,251 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής αδυναμία του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 855 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 1140 - 1150 μονάδων μας προϊδεάζει για μία νέα δοκιμασία των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών με τη διακράτησή τους να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της στήριξης των 834 μονάδων, καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1105 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις μετοχές των τραπεζών, στο επίκεντρο η Πειραιώς - Οι επενδυτές ανησυχούν για AQR και ανάγκες κεφαλαίων στις τράπεζες
Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες λόγω ανησυχιών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Επίσης το επιτόκιο 4,625% του 5ετούς ομολόγου δεν ενθουσίασε.
Η μετοχή της Πειραιώς βρίσκεται στο επίκεντρο με απώλειες λόγω reverse split….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3590 ευρώ με πτώση -3,49% με όγκο 22,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 215 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -3,54% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 27 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με πτώση -6,49% με όγκο 28,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με πτώση -4,50% με όγκο 3,49 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1060 ευρώ με πτώση -5,36% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,14 ευρώ με πτώση -2,95% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτώση στον FTSE 25 – Ανοδικά ΟΤΕ και Coca Cola, πιέσεις σε ΔΕΗ και ΟΛΠ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ανοδικά κινήθηκαν ΟΤΕ και Coca Cola ενώ πιέσεις κατέγραψε η ΔΕΗ και Lamda.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,15 ευρώ με άνοδο +1,17% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,00 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -1,33% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,13 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,96 ευρώ με πτώση -0,99% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,17 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,7 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,1 ευρώ με πτώση -0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -2,83% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,98 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,48 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,29% με 5,08% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,50% - 4,47%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς η Ελλάδα βγήκε στις αγορές με 5ετές ομόλογο με επιτόκιο 4,625%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,10 με 90,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,29% και 5,08%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 463 μονάδες βάσης από 467 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,15%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,49%.... με απόδοση αγοράς 4,50% και απόδοση πώλησης 4,47%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2017 στο 4,625%.
Επιδείνωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,56%, η Ιταλία 2,12% και η Πορτογαλία 2,94%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 26 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης οι πρόσφατες δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι δεν είναι ακόμη της παρούσης η συζήτηση για μείωση του QE…σκιάζουν τις αγορές
O Draghi τόνισε ότι η ποσοτική χαλάρωση θα παραμείνει ως έχει έως το τέλος του 2017 και μπορεί να επεκταθεί εάν χρειαστεί.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/7/2017 στο +0,56% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,84% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,12% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών