Γ.Δ.   783.76 +0,02%

Άνευρη αναμονή στις 827 μονάδες το ΧΑ -0,19%, λόγω θερινής ραστώνης - Σε διακύμανση 810 - 850 έως το Σεπτέμβριο

Άνευρη αναμονή στις 827 μονάδες το ΧΑ -0,19%, λόγω θερινής ραστώνης - Σε διακύμανση 810 - 850 έως το Σεπτέμβριο
Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει και η αγορά κινείται σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης
(upd24)Οριακές διακυμάνσεις πέριξ των 830 μονάδων κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο με τις συναλλαγές στο ναδίρ, το επενδυτικό ενδιαφέρον σχεδόν άτονο και την συμμετοχή των ξένων να καταγράφει ελέω καλοκαιρινής ραστώνης κάθετη πτώση.
Στις τράπεζες σήμερα σημειώθηκαν οριακές κινήσεις χωρίς κάτι αξιόλογο  ενώ συνολικά οι τραπεζικές μετοχές έχουν χάσει την δυναμική τους και κινούνται εν μέσω πολύ περιορισμένου εύρους διακύμανσης.
Στις μη τραπεζικές μετοχές κυριάρχησαν οι ήπιες ρευστοποιήσεις.
Εξαίρεση στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ήταν η Coca Cola και η ΔΕΗ  που κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη και αντισταθμίζουν σε κάποιο βαθμό τις ρευστοποιήσεις πολύ μικρής κλίμακας.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι υπάρχουν μετοχές του FTSE 25 που βρίσκονται σε επίπεδα ωσάν η χρηματιστηριακή αγορά να βρίσκεται στις 1300 μονάδες.
Ως προς την συνολική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για το επόμενο διάστημα έως τον Σεπτέμβριο θα βρίσκεται εν μέσω της διακύμανσης 810 με 840 με 850 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 827,86 μονάδες με οριακή πτώση -0,2% έχοντας υψηλό στις 832,70 μονάδες και χαμηλό στις 827,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 27,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 19 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 680 χιλ. τεμάχια στα warrants

Σε διαδικασία... θερινής συσσώρευσης η αγορά - Σημαντική η διακράτηση των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη

Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +1,15%, στις 829,5 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 4/8 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,56% κλείνοντας στις 1071,73 μονάδες.
Σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης μεταξύ 809 - 830 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης την προηγούμενη εβδομάδα με την ισχυρή στήριξη των 805 μονάδων να βάζει φρένο στη διορθωτική κίνηση των προηγούμενων ημερών γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ανοδική αντίδραση που ακολούθησε έως τις 830 μονάδες...
Χαμηλών προσδοκιών αναμένεται να είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή εβδομάδα δεδομένης της εποχικής χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τις 830 μονάδες ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του εντός της ζώνης των 830 - 840 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 825 και 821 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 835 και 841 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1050 και 1029 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1085 και 1103 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2144 και 2127 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2176 και 2193 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,361 και 0,354 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,375 και 0,382 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,09 και 2,06 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,15 και 2,18 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,944 και 0,922 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,988 και 1 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,60 και 4,50 ευρώ και οι
αντιστάσεις στα 4,79 και 4,88 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως δεδομένης της χαμηλής εποχικής συναλλακτικής δραστηριότητας δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην τεχνική εικόνα της αγοράς η οποία βρίσκεται και δείχνει να παραμένει... σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 830 μονάδων ωστόσο θυμίζουμε την ιδιαιτερότητα της στήριξης των 805 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή και η διακράτησή της θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης και αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε πτωτική!
Από την άλλη πλευρά μόνο η ανοδική διάσπαση της ισχυρής αντίστασης των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά προσεχώς, γεγονός το οποίο φαίνεται δύσκολο στην παρούσα φάση λόγω της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη
συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή επαναφορά του εντός της ζώνης των 830 - 840 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε πιθανή προσέγγιση της αντίστασης των 1085 μονάδων ενώ ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η διακράτηση της στήριξης των 1050 μονάδων...


Άτονες κινήσεις στις τράπεζες εν μέσω θερινής ραστώνης – Πιέσεις στην Eurobank, ανοδικά η Πειραιώς

Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες και σήμερα με χαμηλούς όγκους και εμφανή την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3720 ευρώ με άνοδο +0,54% με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 229 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -0,47% με όγκο 1,7 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 246 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,74 ευρώ με άνοδο +0,64% με όγκο 1,6 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9560 ευρώ με πτώση -1,75% με όγκο 2,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,1020 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,93 ευρώ με πτώση -0,5% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε ΕΛΠΕ, άνοδος για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Coca Cola

Ήπιες ρευστοποιήσεις χωρίς όγκους σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25.
Πτωτικά κινήθηκαν τα ΕΛΠΕ και Motor Oil  ενώ κέρδη κατέγραψαν ΔΕΗ, Coca Cola και ΟΠΑΠ.
Η πρόσφατη έκθεση της HSBC για τις ενεργειακές εταιρίες που σύστηνε αύξηση των τιμών στόχων για την Motor Oil και hold για τα ΕΛΠΕ δεν έχει επιδράσει στην αγορά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,33 ευρώ με άνοδο +2,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,68 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,89 ευρώ με πτώση -0,82% και αποτίμηση 5,33 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,22 ευρώ με άνοδο +2,3% και αποτίμηση 515 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,1 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,97 ευρώ με άνοδο +0,71% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,89 ευρώ με άνοδο +0,97% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με πτώση -5,22% με την αποτίμηση στα 119 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,02 ευρώ με πτώση -3,07% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,38 ευρώ με πτώση -2,77% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε  στα 19,5 ευρώ με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,19 ευρώ με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δις. ευρώ

Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,48% με 5,33% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,60% - 4,52%   

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, περισσότερο απόρροια έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω καλοκαιρινής ραστώνης.
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,85 με 88,85 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,48% και 5,33%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 503 μονάδες βάσης από 507 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,20%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,20 μονάδες βάσης και μέση απόδοση αγοράς 4,56% με απόδοση αγοράς 4,60% και απόδοση πώλησης 4,52%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Οριακή επιδείνωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,35%, η Ιταλία 1,99% και η Πορτογαλία 2,83%

Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 7 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης παρ΄ ότι η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…    
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/8/2017 στο +0,38% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,83% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS