Η αγορά έχει ξεθωριάσει και χάσει την δυναμική της - Οι τράπεζες έχουν ατονήσει
(upd16) Αμηχανία, κόπωση, χαμηλοί τζίροι συνθέτουν την εικόνα του απαξιωμένου ελληνικού χρηματιστηρίου το οποίο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εγκλωβιστεί μεταξύ 840 και 820 μονάδων, το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες Draghi ΕΚΤ και Yellen ΔΝΤ σήμερα 25 Αυγούστου 2017.
Τέλη Αυγούστου 30 και 31 Αυγούστου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 για τις τράπεζες και εταιρίες του FTSE 25 και εκτιμάται ότι θα έχουμε πάλι επαναδραστηριοποίηση των ξένων.
Επίσης στις 31 Αυγούστου στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα έχουμε και rebalancing δεικτών από την MSCI με αύξηση συναλλαγών ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017 στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών στο α΄ 6μηνο του 2017 θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167-170 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα παραμένει μεταξύ 820 με 840 μονάδων.
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι δεν θα υπάρξει φως στην αγορά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η επίσκεψη της Lagarde του ΔΝΤ θα ρίξει λίγο φως ειδικά στο σκέλος των AQRs.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα σήμερα με πολύ χαμηλές συναλλαγές, ενώ υποχώρησε οριακά η Εθνική τράπεζα.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα έως αδιάφορα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 835,30 μονάδες με πτώση -0,03% έχοντας υψηλό στις 835,66 μονάδες και χαμηλό στις 830,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,22 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 16,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 5 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 835 - 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +0,77%, στις 835,55 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,39%, κλείνοντας μάλιστα στα υψηλά ημέρας, στις 1085,38 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά με τους δείκτες ωστόσο να επιμένουν να κινούνται κοντά στο άνω εύρος της συσσώρευσης γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής...
Ενθαρρυντική για τη συνέχεια ήταν η προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης του Τραπεζικού Δείκτη στα τελευταία λεπτά της χθεσινής συνεδρίασης... ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 1090 - 1100 μονάδων με τη διάσπασή της να θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Σημαντική θεωρείται επίσης και η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς μόνο η διάσπασή της θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από την κουραστική πλέον συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 830 και 825 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 840 και 848 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1060 και 1055 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1100 και 1122 μονάδες με την πρώτη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2183 και 2168 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2212 και 2235 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,355 και 0,347 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,371 και 0,379 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,13 και 2,08 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,23 και 2,28 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,925 και 0,908 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,954 και 0,977 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,93 και 4,83 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,05 και 5,14 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η νέα προσπάθεια προσέγγισης των κρίσιμων αντιστάσεων των δεικτών με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να μην αφήνει περιθώρια υψηλών προσδοκιών ωστόσο η παραμονή των δεικτών κοντά στο άνω εύρος της συσσώρευσης είναι σίγουρα θετική ένδειξη για τη συνέχεια...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της δύσκολης περιοχής των 1090 - 1100 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή αντίστασης των 840 μονάδων...
Θυμίζουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά ενώ πιθανή νέα αδυναμία διάσπασής τους χρήζει κάποιας προσοχής με τη διακράτηση των δεύτερων στηρίξεων των 825 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1055 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή διορθωτικής κίνησης στην αγορά.
Αδυναμία και κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Αδύναμη ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα οι τράπεζες ελλείψει πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Κατεγράφησαν ήπιες ρευστοποιήσεις και σποραδικές αγορές χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3630 ευρώ με πτώση -0,82% με όγκο 4,44 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,20 ευρώ αμετάβλητη - ενδοσυνεδριακά είχε τις μεγαλύτερες απώλειες - με όγκο 2,93 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,00 ευρώ με άνοδο +0,20% με όγκο 369 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 26 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9430 ευρώ με οριακή άνοδο +0,43% με όγκο 1,48 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0950 ευρώ με πτώση -1,03% με όγκο 2,82 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,60 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Άτονη μεικτή εικόνα στις μετοχές του FTSE 25 – Η συσσώρευση συνεχίζεται
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Η αγορά εύλογα έχει ανακρούσει πρύμναν ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,27 ευρώ με οριακή πτώση -0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,39 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με πτώση -0,01% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,13 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -1,16% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται στα 21 ευρώ με άνοδο +0,29% με την αποτίμηση στα 1,40 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,20 εκατ μετοχές και με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 23,79 ευρώ με άνοδο +2,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,80 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 19,10 ευρώ με οριακή πτώση -0,5% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 8,55 ευρώ με άνοδο +0,01% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,10 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Άτονη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,54% - Η νέα 5ετία στο 4,57% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,57% επανήλθε στα επίπεδα που εκδόθηκε στα 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,54% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 507 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,19 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,57% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,40%, η Ιταλία 2,11% και η Πορτογαλία 2,85%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 25 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Ωστόσο σήμερα στις ομιλίες Yellen FED και Draghi EKT στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να αποκαλυφθούν τα μυστικά της νομισματικής πολιτικής.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/8/2017 στο +0,40% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,85% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες Draghi ΕΚΤ και Yellen ΔΝΤ σήμερα 25 Αυγούστου 2017.
Τέλη Αυγούστου 30 και 31 Αυγούστου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 για τις τράπεζες και εταιρίες του FTSE 25 και εκτιμάται ότι θα έχουμε πάλι επαναδραστηριοποίηση των ξένων.
Επίσης στις 31 Αυγούστου στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα έχουμε και rebalancing δεικτών από την MSCI με αύξηση συναλλαγών ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017 στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών στο α΄ 6μηνο του 2017 θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167-170 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα παραμένει μεταξύ 820 με 840 μονάδων.
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι δεν θα υπάρξει φως στην αγορά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η επίσκεψη της Lagarde του ΔΝΤ θα ρίξει λίγο φως ειδικά στο σκέλος των AQRs.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα σήμερα με πολύ χαμηλές συναλλαγές, ενώ υποχώρησε οριακά η Εθνική τράπεζα.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα έως αδιάφορα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 835,30 μονάδες με πτώση -0,03% έχοντας υψηλό στις 835,66 μονάδες και χαμηλό στις 830,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,22 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 16,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 5 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 835 - 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +0,77%, στις 835,55 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,39%, κλείνοντας μάλιστα στα υψηλά ημέρας, στις 1085,38 μονάδες.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή των ξένων επενδυτών συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά με τους δείκτες ωστόσο να επιμένουν να κινούνται κοντά στο άνω εύρος της συσσώρευσης γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής...
Ενθαρρυντική για τη συνέχεια ήταν η προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης του Τραπεζικού Δείκτη στα τελευταία λεπτά της χθεσινής συνεδρίασης... ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 1090 - 1100 μονάδων με τη διάσπασή της να θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Σημαντική θεωρείται επίσης και η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 840 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς μόνο η διάσπασή της θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από την κουραστική πλέον συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 830 και 825 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 840 και 848 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1060 και 1055 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1100 και 1122 μονάδες με την πρώτη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2183 και 2168 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2212 και 2235 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,355 και 0,347 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,371 και 0,379 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,13 και 2,08 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,23 και 2,28 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,925 και 0,908 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,954 και 0,977 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,93 και 4,83 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,05 και 5,14 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η νέα προσπάθεια προσέγγισης των κρίσιμων αντιστάσεων των δεικτών με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να μην αφήνει περιθώρια υψηλών προσδοκιών ωστόσο η παραμονή των δεικτών κοντά στο άνω εύρος της συσσώρευσης είναι σίγουρα θετική ένδειξη για τη συνέχεια...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της δύσκολης περιοχής των 1090 - 1100 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή αντίστασης των 840 μονάδων...
Θυμίζουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά ενώ πιθανή νέα αδυναμία διάσπασής τους χρήζει κάποιας προσοχής με τη διακράτηση των δεύτερων στηρίξεων των 825 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1055 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή διορθωτικής κίνησης στην αγορά.
Αδυναμία και κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Αδύναμη ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα οι τράπεζες ελλείψει πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Κατεγράφησαν ήπιες ρευστοποιήσεις και σποραδικές αγορές χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3630 ευρώ με πτώση -0,82% με όγκο 4,44 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,20 ευρώ αμετάβλητη - ενδοσυνεδριακά είχε τις μεγαλύτερες απώλειες - με όγκο 2,93 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,00 ευρώ με άνοδο +0,20% με όγκο 369 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 26 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9430 ευρώ με οριακή άνοδο +0,43% με όγκο 1,48 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0950 ευρώ με πτώση -1,03% με όγκο 2,82 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,60 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Άτονη μεικτή εικόνα στις μετοχές του FTSE 25 – Η συσσώρευση συνεχίζεται
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Η αγορά εύλογα έχει ανακρούσει πρύμναν ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,27 ευρώ με οριακή πτώση -0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,39 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με πτώση -0,01% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,13 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -1,16% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται στα 21 ευρώ με άνοδο +0,29% με την αποτίμηση στα 1,40 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,20 εκατ μετοχές και με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 23,79 ευρώ με άνοδο +2,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,80 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 19,10 ευρώ με οριακή πτώση -0,5% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 8,55 ευρώ με άνοδο +0,01% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,10 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Άτονη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,54% - Η νέα 5ετία στο 4,57% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,57% επανήλθε στα επίπεδα που εκδόθηκε στα 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,54% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 507 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,19 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,57% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,40%, η Ιταλία 2,11% και η Πορτογαλία 2,85%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 25 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Ωστόσο σήμερα στις ομιλίες Yellen FED και Draghi EKT στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να αποκαλυφθούν τα μυστικά της νομισματικής πολιτικής.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/8/2017 στο +0,40% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,85% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,11% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών