Θολό τοπίο η αγορά και οι μετοχές των τραπεζών - Οι τραπεζικές μετοχές έχουν κρεμάσει υπό το βάρος σκιών και ανησυχιών για τα κεφάλαια τους
(upd24) Η καθοδική διάσπαση των 808 μονάδων οδηγώντας το χρηματιστήριο στις 802 μονάδες αποτελεί μια πολύ κακή εξέλιξη καθώς πλέον ο επόμενος στόχος είναι οι 780 μονάδες.
Οι τράπεζες υπό το βάρος σκιών, ανησυχιών για τους ελέγχους που διεξάγονται και για τα κεφάλαια τους κρέμασαν από ρευστοποιήσεις.
Η Attica bank έκλεισε με απώλειες -11% ενώ η Eurobank έκλεισε με απώλειες -3,80% και περίπου -3% η Πειραιώς και Alpha bank.
Η επίσκεψη Macron δεν έφερε καμία αλλαγή στο χρηματιστήριο παρά τις αναφορές ότι το ΔΝΤ δεν θα πρέπει να θέτει νέα προαπαιτούμενα.
Ωστόσο οι δηλώσεις Regling ESM ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει σταθερή πρόσβαση στις αγορές εάν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με τα σχέδια της ΕΚΤ κάθε φορά που μια χώρα μπαίνει σε πρόγραμμα στήριξης να επεκτείνονται οι ωριμάνσεις των ομολόγων δίνουν ένα τόνο αλλά δεν αλλάζουν την γενική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς που παραμένει ξεκάθαρα αρνητική.
Στα της αγοράς όσο παραμένει η αβεβαιότητα για τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών δέχτηκαν αξιόλογες πιέσεις υποχώρησαν έως -3% ενώ η Attica bank -11% (υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο bankingnews για την Attica bank)
Η χρηματιστηριακή εικόνα των τραπεζών ήταν άτονη και μη πειστική.
Ίδια μη πειστική μεικτή εικόνα έδειξαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει η αγορά να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 802,72 μονάδες με πτώση -1,03% έχοντας υψηλό στις 814,64 μονάδες και χαμηλό στις 802,45 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 370 χιλ. τεμάχια στα warrants
Τεστ κοπώσεως για το Γενικό Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 810 μονάδων
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,08%, στις 811,04 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,32%, κλείνοντας στις 980,11 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στο κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης διακρατώντας από τη μία πλευρά τη στήριξη των 810 μονάδων, αδυνατώντας όμως από την άλλη πλευρά να ξεφύγει ανοδικά από τη συγκεκριμένη περιοχή γεγονός το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά...
Κρίσιμη παραμένει λοιπόν η στήριξη των 810 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς η διακράτηση της οποίας συνεχίζει να είναι απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής διάσπασης της επίμονης συσσώρευσης και κατά συνέπεια σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης της αγοράς...
Ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να συναντά αντίσταση στην περιοχή των 1000 μονάδων ενώ πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η στήριξη των 960 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 820 και 826 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 970 και 960 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1000 και 1018 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,323 και 0,315 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,339 και 0,347 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,01 και 1,97 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,07 και 2,09 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,837 και 0,829 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,861 και 0,877 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,18 και 4,14 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,32 και 4,42 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2114 και 2095 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2139 και 2151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο η αγορά αδυνατεί να ξεφύγει από την επίμονη συσσώρευση η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής ειδικά όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης, στην κρίσιμη περιοχή των 810 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινή συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 810 - 806 μονάδων ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του άνω των 820 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 970 - 960 μονάδων με τη διακράτηση της στήριξης των 960 μονάδων να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών... ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του άνω της αντίστασης των 1000 μονάδων.
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες, προβληματίζει η συμπερφορά τους – Ξεχώρισε η πτώση της Attica bank
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες σήμερα με μέτριους όγκους.
Για ακόμη μια ημέρα παρουσίασαν απογοητευτική εικόνα ενώ οι επενδυτές τηρούν στάση αδιαφορίας ενώ προβαίνουν και σε επιλεκτικές πωλήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 17,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -25% και με όγκο 354 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,98 ευρώ με πτώση -2,94% με όγκο 3,66 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -3,07% με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 44 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8130 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 3,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύεται εκτός ελληνικού χρηματιστηρίου στα 2,82 ευρώ με πτώση -0,78% και 1,43 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Να θυμίσουμε είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -10,68% με όγκο 7,53 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 215 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -0,34% με αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ.
Άτονες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΤΕ και Coca Cola - Μίζερη η συνολική εικόνα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΠΑΠ και Coca Cola.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,02 ευρώ με άνοδο +1,65% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,63 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 5,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,15 ευρώ με πτώση -2,71% και αποτίμηση 498 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,01 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,43 ευρώ με πτώση -1,26% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,00 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,98 ευρώ με άνοδο +1,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,59 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,33 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,53 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -4,55% με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,46% - H Γερμανία 0,21%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 520 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,72 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,44% με απόδοση αγοράς 4,46% και απόδοση πώλησης 4,41%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,21% η Πορτογαλία 2,78%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/9/2017 στο +0,21% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,78% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,96% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες υπό το βάρος σκιών, ανησυχιών για τους ελέγχους που διεξάγονται και για τα κεφάλαια τους κρέμασαν από ρευστοποιήσεις.
Η Attica bank έκλεισε με απώλειες -11% ενώ η Eurobank έκλεισε με απώλειες -3,80% και περίπου -3% η Πειραιώς και Alpha bank.
Η επίσκεψη Macron δεν έφερε καμία αλλαγή στο χρηματιστήριο παρά τις αναφορές ότι το ΔΝΤ δεν θα πρέπει να θέτει νέα προαπαιτούμενα.
Ωστόσο οι δηλώσεις Regling ESM ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει σταθερή πρόσβαση στις αγορές εάν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με τα σχέδια της ΕΚΤ κάθε φορά που μια χώρα μπαίνει σε πρόγραμμα στήριξης να επεκτείνονται οι ωριμάνσεις των ομολόγων δίνουν ένα τόνο αλλά δεν αλλάζουν την γενική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς που παραμένει ξεκάθαρα αρνητική.
Στα της αγοράς όσο παραμένει η αβεβαιότητα για τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών δέχτηκαν αξιόλογες πιέσεις υποχώρησαν έως -3% ενώ η Attica bank -11% (υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο bankingnews για την Attica bank)
Η χρηματιστηριακή εικόνα των τραπεζών ήταν άτονη και μη πειστική.
Ίδια μη πειστική μεικτή εικόνα έδειξαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει η αγορά να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 802,72 μονάδες με πτώση -1,03% έχοντας υψηλό στις 814,64 μονάδες και χαμηλό στις 802,45 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 370 χιλ. τεμάχια στα warrants
Τεστ κοπώσεως για το Γενικό Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 810 μονάδων
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,08%, στις 811,04 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,32%, κλείνοντας στις 980,11 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στο κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης διακρατώντας από τη μία πλευρά τη στήριξη των 810 μονάδων, αδυνατώντας όμως από την άλλη πλευρά να ξεφύγει ανοδικά από τη συγκεκριμένη περιοχή γεγονός το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά...
Κρίσιμη παραμένει λοιπόν η στήριξη των 810 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς η διακράτηση της οποίας συνεχίζει να είναι απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής διάσπασης της επίμονης συσσώρευσης και κατά συνέπεια σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης της αγοράς...
Ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να συναντά αντίσταση στην περιοχή των 1000 μονάδων ενώ πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η στήριξη των 960 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 820 και 826 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 970 και 960 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1000 και 1018 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,323 και 0,315 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,339 και 0,347 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,01 και 1,97 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,07 και 2,09 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,837 και 0,829 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,861 και 0,877 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,18 και 4,14 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,32 και 4,42 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2114 και 2095 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2139 και 2151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο η αγορά αδυνατεί να ξεφύγει από την επίμονη συσσώρευση η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής ειδικά όσο ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης, στην κρίσιμη περιοχή των 810 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινή συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 810 - 806 μονάδων ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του άνω των 820 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 970 - 960 μονάδων με τη διακράτηση της στήριξης των 960 μονάδων να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών... ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του άνω της αντίστασης των 1000 μονάδων.
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες, προβληματίζει η συμπερφορά τους – Ξεχώρισε η πτώση της Attica bank
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες σήμερα με μέτριους όγκους.
Για ακόμη μια ημέρα παρουσίασαν απογοητευτική εικόνα ενώ οι επενδυτές τηρούν στάση αδιαφορίας ενώ προβαίνουν και σε επιλεκτικές πωλήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 17,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -25% και με όγκο 354 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,98 ευρώ με πτώση -2,94% με όγκο 3,66 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -3,07% με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 44 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8130 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 3,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύεται εκτός ελληνικού χρηματιστηρίου στα 2,82 ευρώ με πτώση -0,78% και 1,43 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Να θυμίσουμε είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -10,68% με όγκο 7,53 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 215 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -0,34% με αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ.
Άτονες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΤΕ και Coca Cola - Μίζερη η συνολική εικόνα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΠΑΠ και Coca Cola.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,02 ευρώ με άνοδο +1,65% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,63 ευρώ με άνοδο +0,66% και αποτίμηση 5,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,15 ευρώ με πτώση -2,71% και αποτίμηση 498 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,01 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,43 ευρώ με πτώση -1,26% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,00 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,98 ευρώ με άνοδο +1,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,59 ευρώ με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,33 ευρώ με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,53 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -4,55% με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,46% - H Γερμανία 0,21%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 520 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,72 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,44% με απόδοση αγοράς 4,46% και απόδοση πώλησης 4,41%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,21% η Πορτογαλία 2,78%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/9/2017 στο +0,21% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,78% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,96% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών