Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε μακρά ομηρία - Νέες πιέσεις στην Attica bank, κέρδη στην Alpha bank καθώς προέβη σε ήπιες αγορές η UBS
(upd24) Μια υποτυπώδης αναλαμπή που δεν εδράστηκε σε στέρεα βάση και δεν έπεισε, έλαβε χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο εδώ και πολλές εβδομάδες παραμένει σε ομηρία μεταξύ 805 και 820 μονάδων με προοπτική σύντομα να βρεθεί στις 780 μονάδες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σημερινής συνεδρίασης ήταν ότι η αβεβαιότητα για την πορεία των τραπεζών συνεχίζεται παρά τις όποιες αναλαμπές που όμως δεν έχουν διάρκεια και δεν πείθουν.
Στην Alpha bank μετά τις πιέσεις που έχει δεχθεί η μετοχή υποχωρώντας και κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στα 2 ευρώ....ανέκαμψε λόγω επιλεκτικών αγορών της UBS.
Στην Attica bank οι πωλήσεις συνεχίζονται -15%, η ανάλυση του bankingnews που ανέφερε πως είναι δυνατό να έχει χαμηλότερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11% η Attica bank και η Πειραιώς 13% σε συνδυασμό με την διάψευση των προσδοκιών για γαλλικό ενδιαφέρον έχουν επιδράσει στην μετοχή.
Εάν πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου η Attica bank η μετοχή θα υποχωρήσει και θα υπάρξει και νέο reverse split.
Ίδια μη πειστική μεικτή εικόνα έδειξαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Μotor Oil, ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ σημείωσαν κέρδη ενώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ κατέγραψαν ήπιες απώλειες.
Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει η αγορά να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 806,06 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 809,75 μονάδες και χαμηλό στις 800,3 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 41 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,37 εκατ. τεμάχια στα warrants ειδικά της Alpha bank
Απαραίτητη η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 810 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής λύσης της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,95%, στις 802,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 8/9 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας απώλειες για το ίδιο διάστημα, της τάξης του 5,13%, κλείνοντας στις 955,57 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με το Γενικό Δείκτη να έχει διασπάσει για πρώτη φορά, μετά από διάστημα ενός μήνα τη σημαντική στήριξη των 810 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 8/9, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για πτωτική λύση της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο με άμεση επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 810 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση...
Ανάλογη είναι και η εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος έκλεισε οριακά κάτω από τη σημαντική στήριξη των 960 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε την κρισιμότητα της άμεσης επαναφοράς των δεικτών άνω των συγκεκριμένων περιοχών προς αποφυγή πτωτικής λύσης της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές Αυγούστου...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 800 και 794 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 810 και 818 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 945 και 936 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 975 και 995 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,325 και 0,319 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,334 και 0,34 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,95 και 1,90 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,03 και 2,09 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,803 και 0,793 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,834 και 0,856 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,04 και 3,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,19 και 4,29 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2105 και 2097 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2130 και 2147 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για την τελική έκβαση της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές Αυγούστου, με την άμεση επαναφορά των δεικτών άνω των κρίσιμων τεχνικών σημείων που αναφέρουμε παραπάνω, να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής λύσης της συσσώρευσης και σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά, με την επόμενη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στην περιοχή των 780 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην ψυχολογική κυρίως στήριξη των 800 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της σημαντικής πλέον αντίστασης των 810 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 960 μονάδων με την επαναφορά του άνω αυτής να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους – Ισχυρές πιέσεις στην Attica -15%
Άτονα κινήθηκαν οι τράπεζες με Alpha στο επίκεντρο που κινήθηκε ανοδικά στηριζόμενη σε ορισμένες αγορές από την UBS, ωστόσο οι όγκοι ήταν χαμηλοί…ακόμη μια αναλαμπή χωρίς δυναμική που δεν έπεισε.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3240 ευρώ με πτώση -1,82% με όγκο 15,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 1,36 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,02 ευρώ με άνοδο +2,02% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 735 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8100 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 3,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -15,22% με όγκο 12,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 182 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,7 ευρώ με άνοδο +1,38% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Motor Oil, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, πιέσεις σε Τιτάνα, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,27 ευρώ με άνοδο +0,86% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,76 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,55 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 5,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,18 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,05 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 475 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,29 ευρώ με πτώση -1,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,1 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,81 ευρώ με πτώση -0,71% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,99 ευρώ με άνοδο +4,11% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με πτώση -0,79% με την αποτίμηση στα 117 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,45% - H Γερμανία 0,23%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 517 μονάδες βάσης από 520 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,79%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,41% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,37%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,23% η Πορτογαλία 2,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ ότι μπορεί και να επιμηκυνθεί καθώς υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα….υπάρχει έλλειψη ομολόγων για αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/9/2017 στο +0,23% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,77% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,95% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σημερινής συνεδρίασης ήταν ότι η αβεβαιότητα για την πορεία των τραπεζών συνεχίζεται παρά τις όποιες αναλαμπές που όμως δεν έχουν διάρκεια και δεν πείθουν.
Στην Alpha bank μετά τις πιέσεις που έχει δεχθεί η μετοχή υποχωρώντας και κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στα 2 ευρώ....ανέκαμψε λόγω επιλεκτικών αγορών της UBS.
Στην Attica bank οι πωλήσεις συνεχίζονται -15%, η ανάλυση του bankingnews που ανέφερε πως είναι δυνατό να έχει χαμηλότερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11% η Attica bank και η Πειραιώς 13% σε συνδυασμό με την διάψευση των προσδοκιών για γαλλικό ενδιαφέρον έχουν επιδράσει στην μετοχή.
Εάν πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου η Attica bank η μετοχή θα υποχωρήσει και θα υπάρξει και νέο reverse split.
Ίδια μη πειστική μεικτή εικόνα έδειξαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Μotor Oil, ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ σημείωσαν κέρδη ενώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ κατέγραψαν ήπιες απώλειες.
Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει η αγορά να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 806,06 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 809,75 μονάδες και χαμηλό στις 800,3 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 41 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,37 εκατ. τεμάχια στα warrants ειδικά της Alpha bank
Απαραίτητη η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 810 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής λύσης της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά...
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,95%, στις 802,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 8/9 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας απώλειες για το ίδιο διάστημα, της τάξης του 5,13%, κλείνοντας στις 955,57 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με το Γενικό Δείκτη να έχει διασπάσει για πρώτη φορά, μετά από διάστημα ενός μήνα τη σημαντική στήριξη των 810 μονάδων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 8/9, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για πτωτική λύση της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο με άμεση επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 810 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση...
Ανάλογη είναι και η εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος έκλεισε οριακά κάτω από τη σημαντική στήριξη των 960 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε την κρισιμότητα της άμεσης επαναφοράς των δεικτών άνω των συγκεκριμένων περιοχών προς αποφυγή πτωτικής λύσης της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές Αυγούστου...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 800 και 794 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 810 και 818 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 945 και 936 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 975 και 995 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,325 και 0,319 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,334 και 0,34 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,95 και 1,90 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,03 και 2,09 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,803 και 0,793 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,834 και 0,856 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,04 και 3,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,19 και 4,29 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2105 και 2097 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2130 και 2147 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για την τελική έκβαση της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές Αυγούστου, με την άμεση επαναφορά των δεικτών άνω των κρίσιμων τεχνικών σημείων που αναφέρουμε παραπάνω, να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής λύσης της συσσώρευσης και σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά, με την επόμενη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στην περιοχή των 780 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην ψυχολογική κυρίως στήριξη των 800 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του σε περίπτωση επαναπροσέγγισης της σημαντικής πλέον αντίστασης των 810 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 960 μονάδων με την επαναφορά του άνω αυτής να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους – Ισχυρές πιέσεις στην Attica -15%
Άτονα κινήθηκαν οι τράπεζες με Alpha στο επίκεντρο που κινήθηκε ανοδικά στηριζόμενη σε ορισμένες αγορές από την UBS, ωστόσο οι όγκοι ήταν χαμηλοί…ακόμη μια αναλαμπή χωρίς δυναμική που δεν έπεισε.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3240 ευρώ με πτώση -1,82% με όγκο 15,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 1,36 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,02 ευρώ με άνοδο +2,02% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 735 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8100 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 3,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -15,22% με όγκο 12,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 182 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,7 ευρώ με άνοδο +1,38% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Motor Oil, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, πιέσεις σε Τιτάνα, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,27 ευρώ με άνοδο +0,86% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,76 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,55 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 5,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,18 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,05 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 475 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,29 ευρώ με πτώση -1,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,1 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,81 ευρώ με πτώση -0,71% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,99 ευρώ με άνοδο +4,11% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,4 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με πτώση -0,79% με την αποτίμηση στα 117 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,45% - H Γερμανία 0,23%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 517 μονάδες βάσης από 520 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,79%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,41% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,37%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,23% η Πορτογαλία 2,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ ότι μπορεί και να επιμηκυνθεί καθώς υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα….υπάρχει έλλειψη ομολόγων για αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/9/2017 στο +0,23% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,77% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,95% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών