Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
S&P 500
2.500,60
-0,30%
FTSE 100
7.263,90
-0,11%
DAX
12.600,03
0,25%
Nikkei 225
20.347,48
0,18%
ATHEN
765,99
1,06%
  • 23:34 - Διατηρεί το προβάδισμα του 13% η Merkel - Στο 36% CDU/CSU, καθηλωμένος στο 23% ο Schulz
  • 23:33 - Πτώση στη Wall Street, εν μέσω προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed - Πιέσεις από Apple
  • 23:32 - Έξοδος της Ελλάδος από το μνημόνιο το 2018; - Κακό νέο, για τις τράπεζες γιατί θα χάσουν waiver, haircut, μεγάλη πίεση στο ELA
  • 23:31 - Phoenix Capital: Η μείωση του QE από τη Fed αποσπά την προσοχή από την πραγματική κρίση
  • 23:31 - Mnuchin: Δεν επιτρέπεται πλέον σε τράπεζες να συνεργάζονται και με τις ΗΠΑ και με τη Βόρεια Κορέα
 

Σε ομηρία διαρκείας το ΧΑ -0,09% στις 809 μον. – Κερδοσκοπία 15% στην Attica bank – Υπομονή 5-6 εβδομάδες για την αγορά

Σε ομηρία διαρκείας το ΧΑ -0,09% στις 809 μον. – Κερδοσκοπία 15% στην Attica bank – Υπομονή 5-6 εβδομάδες για την αγορά
Σε ομηρία το χρηματιστήριο πέριξ των 810 μονάδων – Κερδοσκοπία 15% στην Attica bank – Υπομονή 5-6 εβδομάδες για την αγορά
(upd24) Σε ομηρία διαρκείας έχει εγκλωβιστεί το ελληνικό χρηματιστήριο πέριξ των 810 μονάδων με το πιθανότερο σενάριο ωστόσο η αγορά να υποχωρήσει έως τις 780 μονάδες πριν αντιδράσει εκ νέου.
Η εικόνα της αγοράς παραμένει θολή.
Από την μια οι τράπεζες άτονες τεχνικά, βρίσκονται σε σημεία στήριξης χωρίς ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον, οπότε όποια άνοδος σημειώνεται δεν θα έχει διάρκεια και δεν πείθει.
Από την άλλη η περίπτωση της Attica bank σήμερα αντέδρασε +15%, ωστόσο στις 3 προηγούμενες συνεδριάσεις υποχώρησε -41% επιβεβαιώνοντας τους διαχρονικούς προβληματισμούς για την Attica bank.
Σωρευτικά η μετοχή έχει υποχωρήσει με την σημερινή αντίδραση 27%.
Εάν υλοποιήσει ΑΜΚ η τιμή προ reverse split 20 προς 1 θα είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ οπότε ορισμένοι ιδιώτες επενδυτές ανησυχούν.
Ίδια μη πειστική μεικτή εικόνα έδειξαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μεικτές τάσεις.
Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει η αγορά να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 5 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 809,98 μονάδες με πτώση -0,09% έχοντας υψηλό στις 814,94 μονάδες και χαμηλό στις 809,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 49 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 42 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 85 χιλ τεμάχια στα warrants  

Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της κρίσιμης περιοχής των 810 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...

Με κέρδη της τάξης του +0,58%, στις 810,75 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +1,45%, κλείνοντας στις 969,30 μονάδες...
Η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη στη συσσώρευση διαρκείας με τον Γενικό Δείκτη να τεστάρει τις αντοχές του στην ισχυρή περιοχή στήριξης των 810 μονάδων η οποία μέχρι στιγμής αντιστέκεται στις όποιες πιέσεις χωρίς ωστόσο να έχει απομακρυνθεί  ο κίνδυνος πτωτικής της διάσπασης καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη δυναμική ισχυρής ανοδικής αντίδρασης στην αγορά...
Στα... του Τραπεζικού Δείκτη ενθαρρυντική θεωρείται η επαναφορά του άνω της στήριξης των 960 μονάδων καθώς όπως είχαμε επισημάνει πιθανή πτωτική της διάσπαση θα επιδείνωνε σημαντικά την τεχνική του εικόνα, δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 804 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 815 και 820 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 960 και 945 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 985 και 1000 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής και της Alpha Bank είναι πλέον ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς και της Eurobank.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,326 και 0,32 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,338 και 0,347 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,99 και 1,95 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,07 και 2,12 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,821  και 0,813 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,839 και 0,852 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,13 και 4,05 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,27 και 4,38 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2125 και 2115 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2150  και 2167 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η έλλειψη δυναμικής και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζουν να πλήττουν την αγορά η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στη  βασανιστική συσσώρευση από τις αρχές Αυγούστου, με το Γενικό Δείκτη να δοκιμάζει τις αντοχές του στην κρίσιμη περιοχή στήριξης των 810 μονάδων...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή των 810 μονάδων με την παραμονή του άνω αυτής να θεωρείται απαραίτητη ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν μία προσπάθεια προσέγγισης της αντίστασης των 820 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της κρίσιμης στήριξης των 960 μονάδων καθώς και η συμπεριφορά του σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 985 μονάδων...

Ήπιες τάσεις στις τράπεζες χωρίς όγκους…στο ίδιο έργο θεατές – Κερδοσκοπικές κινήσεις στην Attica +14%

Άτονα κινήθηκαν οι τράπεζες με πενιχρούς όγκους πλην της Εθνικής, χωρίς καταλύτη γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας.
Μετά το 3ήμερο σερί πτώσης σήμερα η μετοχή της Attica bank ανέκαμψε  περισσότερο στα πλαίσια κερδοσκοπίας παρά ουσιαστικής ανόδου.
Η Εθνική έκλεισε  στα 0,3300 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε  στα 0,0020 ευρώ με όγκο 83 χιλ. τεμάχια        
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,03 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε  στα 4,16 ευρώ με πτώση -0,95% με όγκο 653 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισεκ. ευρώ
 Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 43 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8170 ευρώ με πτώση -1,57% με όγκο 4,07 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε  στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,0740 ευρώ με άνοδο +15,62% με όγκο 12,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 173 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  στα 14,56 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις για ΟΠΑΠ και ΟΤΕ, ανοδικά Μυτιληναίος

Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους και χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΟΠΑΠ και ανοδικά Μυτιληναίος και ΑΔΜΗΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,5 ευρώ με άνοδο +0,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,84 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,55  ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 5,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,19  ευρώ με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 508 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,02 ευρώ, χωρίς μεταβολή  και κεφαλαιοποίηση 468 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,1 ευρώ με πτώση -1,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,9 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,45 ευρώ με άνοδο +0,7% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,4 ευρώ με πτώση -4,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,67 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε  στα 20,05 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,56 ευρώ με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,95 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1270 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 119 εκατ. ευρώ.

Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,48%, η 5ετία στο 4,36% - H Γερμανία 0,38%

Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ωστόσο στο νέο 5ετές συνεχίζονται οι ήπιες αγορές.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,48% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 502 μονάδες βάσης από 506 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,13 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,70%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 100,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,34% με απόδοση αγοράς 4,36% και απόδοση πώλησης 4,32%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,39% η Πορτογαλία 2,80%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.  
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ ότι μπορεί και να επιμηκυνθεί καθώς υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα….υπάρχει έλλειψη ομολόγων για αγορά.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/9/2017 στο +0,39% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,80% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,02% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2017 - 17:25
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

Τα σχόλια των αναγνωστών

1 σχόλιο

BREAKING NEWS