Ισχυρότατο ράλι στις τράπεζες αλλά προσοχή...θα κρατήσει ελάχιστες ημέρες
(upd24) Προσχεδιασμένο, χειραγωγούμενο και αυτοτροφοδοτούμενο ράλι με επίκεντρο τις τράπεζες που σημείωσαν ισχυρή αντίδραση +19% - με επίκεντρο την Πειραιώς - έλαβε χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ οι αγορές από Citi και BofA αύξησαν την συναλλακτική δραστηριότητα....αλλά κάτι δεν πείθει σε αυτό το σκηνικό ευφορίας.
Ουσιαστικά έχει σχεδιαστεί μια προσπάθεια να εκτονωθεί η πίεση στις τράπεζες και με πυροσβεστικές δηλώσεις επιχειρείται μια τεχνική ευφορία.
Το bankingnews ήδη από χθες σε ρεπορτάζ του αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσχεδιασμένο πλάνο εκτόνωσης της έντασης στις τράπεζες με άμεση βελτίωση των τραπεζικών μετοχών.
Ωστόσο προειδοποιούμε ότι η άνοδος αυτή είναι εύθραυστη και χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής, το πάρτι θα κρατήσει ελάχιστες ημέρες.
Οι δηλώσεις Thomsen του ΔΝΤ ότι το Ταμείο χρειάζεται διαβεβαιώσεις για τα NPLs στις τράπεζες και ότι είναι εποικοδομιτικό το σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες επιβεβαιώνουν πλήρως τις πληροφορίες ότι έχει επέλθει συμβιβασμός ΔΝΤ με ΕΚΤ.
AQRs στις τράπεζερς δεν θα γίνουν, αυτό δεν αποτελεί είδηση καθώς είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι έχουν εγκαταληφθεί....αλλά ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ένα φουσκωμένο λογαρισμό από τους ελέγχους που ήδη πραγματοποιούνται, IFRs 9, TAR ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και stress tests που θα ανακοινωθούν Μάιο 2018.
Ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs είναι ήδη γνωστό εδώ και εβδομάδες.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το περιεχόμενο του συμβιβασμού ΔΝΤ και ΕΚΤ.
Οι πληροφορίες του bankingnews είναι ότι θα προκύψει ένας λογαρισμός, μια ζημία 7 δισεκ. και επί του ποσού αυτού θα κριθεί ποιο θα είναι το τελικό ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου σε ορισμένες τράπεζες.
Ειδικά στο σκέλος των collaterals των εγγυήσεων στα ακίνητα και στις πάσης φύσεως εγγυήσεις θα προκύψουν κεφαλαιακές ζημίες.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν ισχυρό ράλι εκτόνωσης με την Alpha bank +11%, την Εθνική +9%, την Πειραιώς +18% και την Eurobank +6%.
Στην Εθνική τράπεζα, όπως και στην πτώση καταγράφηκαν οι μεγαλύτεροι όγκοι.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επίσης κυριάρχησαν οι αγοραστές αλλά συνολικά οι όγκοι δεν ενθουσιάζουν.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε τις 750 μονάδες και οι 760 με 780 μονάδες οριοθετούν τα ισχυρά σημεία αντίστασης.
Ωστόσο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο προειδοποιούμε ότι όλο αυτό θα κρατήσει ελάχιστα, λόγαριασμός θα βγει για τις ελληνικές τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 754,76 μονάδες με άνοδο +2,46% έχοντας υψηλό στις 762,03 μονάδες και χαμηλό στις 738,71 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως σημειώνεται αύξηση συναλλαγών.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 123,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 118 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 2 χιλ. τεμάχια στα warrants
Αγορές χωρίς ακραίο ενθουσιασμό από Citigroup, BofA, HSBC, UBS στις ελληνικές τράπεζες
Επιλεκτικές αγορές σημειώνονται από ξένους επενδυτές στις μετοχές των τραπεζών ειδικά από την Citigroup.
Στην Εθνική η Citigroup 10 εκατ μετοχές και η Bank of America 2 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές, η HSBC 500 χιλ και η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Eurobank η UBS 600 χιλ και η Deutsche bank 700 χιλ τεμάχια.
"Ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές μετά το sell - off των προηγούμενων ημερών - Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 900 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς
Με απώλειες της τάξης του -0,50% , στις 736,64 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,04% κλείνοντας στις 741,05 μονάδες...
Ιδιαίτερα ισχυρές αποδείχθηκαν οι περιοχές στήριξης των 720 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη οι οποίες κατά την προσέγγισή τους έβγαλαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά αποτρέποντας έτσι τη συνέχεια της πτωτικής κίνησης στην αγορά...
Οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις τράπεζες δίνουν "ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές ύστερα από το sell - off των προηγούμενων ημερών, με τον Τραπεζικό Δείκτη να κινείται πλέον άνω των 800 μονάδων, ωστόσο να θυμίσουμε πως όσο συνεχίζει να κινείται κάτω της αντίστασης των 900 μονάδων η κύρια τάση του παραμένει πτωτική...
Ο Γενικός Δείκτης μετά την προσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 720 μονάδων την οποία διακράτησε, κινείται πλέον στη ζώνη των 750 - 760 μονάδων με τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 758 μονάδων να χρήζει κάποιας προσοχής...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 730 και 725 μονάδες, και η αντίσταση στις 758 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 680 μονάδες και η αντίσταση στις 858 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,252 και 0,24 ευρώ και η αντίσταση στα 0,297 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,55 και 1,49 ευρώ και η αντίσταση στα 1,76 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,696 και 0,661 ευρώ και η αντίσταση στα 0,787 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,25 και 2,01 ευρώ και η αντίσταση στα 2,87 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1916 και 1898 μονάδες και η αντίσταση στις 2015 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις τράπεζες δίνουν "ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές μετά το sell - off των προηγούμενων ημερών ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στην αγορά με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη με την κρίσιμη αντίσταση των 900 μονάδων να χρήζει προσοχής καθώς η υπέρβασή της θεωρείται απαραίτητη για την αντιστροφή της πτωτικότητας της κύριας τάσης του...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 858 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 758 μονάδων...
Ισχυρό ράλι ανόδου στις τράπεζες λόγω του συμβιβασμού ΔΝΤ και ΕΚΤ...αλλά λογαρισμός θα προκύψει...
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές λόγω του συμβιβασμού ΔΝΤ και ευρωπαϊκών αρχών για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs αλλά ο τελικός λογαρισμός θα είναι επώδυνος για τις ελληνικές τράπεζες.
Στο επίκεντρο της αναλαμπής η Alpha bank και η Πειραιώς που είχε σημειώσει τις μεγαλύτερες απώλειες τις προηγούμενες ημέρες
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2890 ευρώ με άνοδο +8,65% με όγκο 74 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +11,46% με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,82 ευρώ με άνοδο +18,49% με όγκο 4,84 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 49 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7480 ευρώ με άνοδο +5,8% με όγκο 10,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0650 ευρώ με άνοδο +12,07% με όγκο 12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +2,46% με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
‘Ηπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, πιέσεις στον ΑΔΜΗΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ και ΕΧΑΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,16 ευρώ με πτώση -0,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,42 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,35 ευρώ με άνοδο +0,3% και αποτίμηση 5,06 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +2,5% και αποτίμηση 475 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 1,88 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 436 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,95 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,85 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,51 ευρώ με άνοδο +1,15% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,58 ευρώ με πτώση -0,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,23 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,5 ευρώ με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,112 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,9 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0970 ευρώ με άνοδο +6,59% με την αποτίμηση στα 91 εκατ. ευρώ.
Αρνητικό το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,83%, η 5ετία στο 4,77% - Στάση αναμονής στην Ευρώπη
Αξιόλογη επιδείνωση έχει σημειωθεί στα ελληνικά ομόλογα με τις τιμές να υποχωρούν λόγω πωλήσεων και οι αποδόσεις να ενισχύονται.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο επέστρεψε στην ζώνη του 5,83% όταν είχε υποχωρήσει έως το 5,10%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 85,75 με 86,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,83% και 5,68%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 526 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,22%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται χαμηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 98,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,73% με απόδοση αγοράς 4,77% και απόδοση πώλησης 4,68%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ ότι μπορεί και να επιμηκυνθεί καθώς υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα….υπάρχει έλλειψη ομολόγων για αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/9/2017 στο +0,50% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,43% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ουσιαστικά έχει σχεδιαστεί μια προσπάθεια να εκτονωθεί η πίεση στις τράπεζες και με πυροσβεστικές δηλώσεις επιχειρείται μια τεχνική ευφορία.
Το bankingnews ήδη από χθες σε ρεπορτάζ του αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσχεδιασμένο πλάνο εκτόνωσης της έντασης στις τράπεζες με άμεση βελτίωση των τραπεζικών μετοχών.
Ωστόσο προειδοποιούμε ότι η άνοδος αυτή είναι εύθραυστη και χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής, το πάρτι θα κρατήσει ελάχιστες ημέρες.
Οι δηλώσεις Thomsen του ΔΝΤ ότι το Ταμείο χρειάζεται διαβεβαιώσεις για τα NPLs στις τράπεζες και ότι είναι εποικοδομιτικό το σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες επιβεβαιώνουν πλήρως τις πληροφορίες ότι έχει επέλθει συμβιβασμός ΔΝΤ με ΕΚΤ.
AQRs στις τράπεζερς δεν θα γίνουν, αυτό δεν αποτελεί είδηση καθώς είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι έχουν εγκαταληφθεί....αλλά ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ένα φουσκωμένο λογαρισμό από τους ελέγχους που ήδη πραγματοποιούνται, IFRs 9, TAR ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και stress tests που θα ανακοινωθούν Μάιο 2018.
Ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs είναι ήδη γνωστό εδώ και εβδομάδες.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το περιεχόμενο του συμβιβασμού ΔΝΤ και ΕΚΤ.
Οι πληροφορίες του bankingnews είναι ότι θα προκύψει ένας λογαρισμός, μια ζημία 7 δισεκ. και επί του ποσού αυτού θα κριθεί ποιο θα είναι το τελικό ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου σε ορισμένες τράπεζες.
Ειδικά στο σκέλος των collaterals των εγγυήσεων στα ακίνητα και στις πάσης φύσεως εγγυήσεις θα προκύψουν κεφαλαιακές ζημίες.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν ισχυρό ράλι εκτόνωσης με την Alpha bank +11%, την Εθνική +9%, την Πειραιώς +18% και την Eurobank +6%.
Στην Εθνική τράπεζα, όπως και στην πτώση καταγράφηκαν οι μεγαλύτεροι όγκοι.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επίσης κυριάρχησαν οι αγοραστές αλλά συνολικά οι όγκοι δεν ενθουσιάζουν.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε τις 750 μονάδες και οι 760 με 780 μονάδες οριοθετούν τα ισχυρά σημεία αντίστασης.
Ωστόσο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο προειδοποιούμε ότι όλο αυτό θα κρατήσει ελάχιστα, λόγαριασμός θα βγει για τις ελληνικές τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 754,76 μονάδες με άνοδο +2,46% έχοντας υψηλό στις 762,03 μονάδες και χαμηλό στις 738,71 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως σημειώνεται αύξηση συναλλαγών.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 123,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 118 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 2 χιλ. τεμάχια στα warrants
Αγορές χωρίς ακραίο ενθουσιασμό από Citigroup, BofA, HSBC, UBS στις ελληνικές τράπεζες
Επιλεκτικές αγορές σημειώνονται από ξένους επενδυτές στις μετοχές των τραπεζών ειδικά από την Citigroup.
Στην Εθνική η Citigroup 10 εκατ μετοχές και η Bank of America 2 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές, η HSBC 500 χιλ και η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Eurobank η UBS 600 χιλ και η Deutsche bank 700 χιλ τεμάχια.
"Ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές μετά το sell - off των προηγούμενων ημερών - Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 900 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς
Με απώλειες της τάξης του -0,50% , στις 736,64 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,04% κλείνοντας στις 741,05 μονάδες...
Ιδιαίτερα ισχυρές αποδείχθηκαν οι περιοχές στήριξης των 720 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη οι οποίες κατά την προσέγγισή τους έβγαλαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά αποτρέποντας έτσι τη συνέχεια της πτωτικής κίνησης στην αγορά...
Οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις τράπεζες δίνουν "ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές ύστερα από το sell - off των προηγούμενων ημερών, με τον Τραπεζικό Δείκτη να κινείται πλέον άνω των 800 μονάδων, ωστόσο να θυμίσουμε πως όσο συνεχίζει να κινείται κάτω της αντίστασης των 900 μονάδων η κύρια τάση του παραμένει πτωτική...
Ο Γενικός Δείκτης μετά την προσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 720 μονάδων την οποία διακράτησε, κινείται πλέον στη ζώνη των 750 - 760 μονάδων με τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 758 μονάδων να χρήζει κάποιας προσοχής...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 730 και 725 μονάδες, και η αντίσταση στις 758 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 680 μονάδες και η αντίσταση στις 858 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,252 και 0,24 ευρώ και η αντίσταση στα 0,297 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,55 και 1,49 ευρώ και η αντίσταση στα 1,76 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,696 και 0,661 ευρώ και η αντίσταση στα 0,787 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,25 και 2,01 ευρώ και η αντίσταση στα 2,87 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1916 και 1898 μονάδες και η αντίσταση στις 2015 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις τράπεζες δίνουν "ανάσα" στις τραπεζικές μετοχές μετά το sell - off των προηγούμενων ημερών ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στην αγορά με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη με την κρίσιμη αντίσταση των 900 μονάδων να χρήζει προσοχής καθώς η υπέρβασή της θεωρείται απαραίτητη για την αντιστροφή της πτωτικότητας της κύριας τάσης του...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 858 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 758 μονάδων...
Ισχυρό ράλι ανόδου στις τράπεζες λόγω του συμβιβασμού ΔΝΤ και ΕΚΤ...αλλά λογαρισμός θα προκύψει...
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές λόγω του συμβιβασμού ΔΝΤ και ευρωπαϊκών αρχών για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs αλλά ο τελικός λογαρισμός θα είναι επώδυνος για τις ελληνικές τράπεζες.
Στο επίκεντρο της αναλαμπής η Alpha bank και η Πειραιώς που είχε σημειώσει τις μεγαλύτερες απώλειες τις προηγούμενες ημέρες
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2890 ευρώ με άνοδο +8,65% με όγκο 74 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +11,46% με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,82 ευρώ με άνοδο +18,49% με όγκο 4,84 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 49 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7480 ευρώ με άνοδο +5,8% με όγκο 10,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0650 ευρώ με άνοδο +12,07% με όγκο 12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 152 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +2,46% με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
‘Ηπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, πιέσεις στον ΑΔΜΗΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ και ΕΧΑΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,16 ευρώ με πτώση -0,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,42 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,35 ευρώ με άνοδο +0,3% και αποτίμηση 5,06 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +2,5% και αποτίμηση 475 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 1,88 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 436 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,95 ευρώ χωρίς μεταβολή έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,85 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,51 ευρώ με άνοδο +1,15% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,58 ευρώ με πτώση -0,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,23 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,5 ευρώ με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,112 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,9 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0970 ευρώ με άνοδο +6,59% με την αποτίμηση στα 91 εκατ. ευρώ.
Αρνητικό το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,83%, η 5ετία στο 4,77% - Στάση αναμονής στην Ευρώπη
Αξιόλογη επιδείνωση έχει σημειωθεί στα ελληνικά ομόλογα με τις τιμές να υποχωρούν λόγω πωλήσεων και οι αποδόσεις να ενισχύονται.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο επέστρεψε στην ζώνη του 5,83% όταν είχε υποχωρήσει έως το 5,10%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 85,75 με 86,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,83% και 5,68%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 526 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,22%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται χαμηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 98,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,73% με απόδοση αγοράς 4,77% και απόδοση πώλησης 4,68%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό παρά τις αναφορές Draghi της ΕΚΤ ότι μπορεί και να επιμηκυνθεί καθώς υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα….υπάρχει έλλειψη ομολόγων για αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/9/2017 στο +0,50% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,43% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών