Η χρηματιστηριακή αγορά εμφανώς δείχνει τις αδυναμίες της - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες -5% με την Alpha bank στο αρνητικό επίκεντρο
(upd24) Αμηχανία, προβληματισμός και νέες ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -5%....αποτελούν το τρίπτυχο της εικόνας του ελληνικού χρηματιστηρίου το οποίο υπό το βάρος των τραπεζών ενώ επιχείρησε προσέγγιση των 770 μονάδων κρέμασε και κινήθηκε κάτω από την ζώνη των 750 μονάδων.
Νωρίτερα η D. Nouy επικεφαλής του SSM δήλωσε πως οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ακόμη κρίσιμα και καίρια ζητήματα, το μεγαλύτερο των οποίων είναι η μείωση των προβληματικών δανείων (NPLs).
Οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας και η εικόνα αυτή θα κυριαρχεί έως την ανακοίνωση των stress tests τον Μάιο 2018.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η ισχυρότατη πτώση των τραπεζικών μετοχών έως -5% ενώ οι όγκοι ήταν χαμηλοί και το ενδιαφέρον έχει ξεθωριάσει.
Η Alpha bank σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες έως -5% ενώ ευρύτερα κυριάρχησαν οι πιέσεις στις τράπεζες.
Η ίδια εικόνα επικράτησε και στον FTSE 25 επιλεκτικές ρευστοποιήσεις ενώ η ΔΕΗ δέχτηκε ισχυρές πιέσεις έως -3,57% και η Coca Cola -2,64%.
Όπως αποκαλύπτεται το ΔΝΤ συνεχίζει να έχει σοβαρές ενστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες και προτείνει μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων.
Η Ιταλική τράπεζα Unicredit υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. και εν συνεχεία πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΚΤ πάντως είναι διατεθειμένη να δώσει 2ετή περίοδο για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους οι τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 746,45 μονάδες με πτώση -1,46% έχοντας υψηλό στις 757,78 μονάδες και χαμηλό στις 742,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 780 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Με απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 757,49 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,63% κλείνοντας στις 804,05 μονάδες.
Η εμφανής αδυναμία των δεικτών στις σημαντικές περιοχές αντίστασης των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη σε συνδυασμό με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα οδηγούν την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα με τους δείκτες να καλούνται και πάλι να τεστάρουν τις αντοχές τους στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους...
Στα... του Γενικού Δείκτη σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 750 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του ενώ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Τραπεζικό Δείκτη του οποίου η τεχνική εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερη αδυναμία με τη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 780 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση αντιστρέφει εκ νέου τη βταχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 754 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 764 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 780 και 752 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 825 και 850 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής είναι ανοδική, της Eurobank και της Alpha Bank ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,288 και 0,276 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,304 και 0,312 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,67 και 1,59 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,79 και 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,716 και 0,704 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,752 και 0,776 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,34 ευρώ και η αντίσταση στα 2,63 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1986 και 1961 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2018 και 2034 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής αδυναμία των δεικτών να υπερβούν τις σημαντικές περιοχές στήριξης τις οποίες είχαμε επισημάνει, οδηγεί την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα με τους δείκτες να δοκιμάζουν πλέον τις αντοχές τους στις στηρίξεις των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας των δεικτών.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 780 μονάδων, με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε πτωτική καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 750 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες …κολλημένες στην μιζέρια μέχρι την αξιολόγηση των stress tests
Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2880 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 23,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση -4,6% με όγκο 6 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,47 ευρώ με πτώση -2,37% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6990 ευρώ με πτώση -3,98% με όγκο 5,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με πτώση -1,82% με όγκο 3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,06 ευρώ με πτώση -1,82% με αποτίμηση 279 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 – Πιέσεις σε ΔΕΗ και Coca Cola
Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους…..
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ ο ΟΠΑΠ συνέχισει για δεύτερη ημέρα ανοδικά.
H Coca cola HBC έκλεισε στα 28,79 ευρώ με πτώση -2,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, χωρίς μετβολή και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,35 ευρώ με άνοδο +0,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,76 ευρώ με πτώση -0,22% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,86 ευρώ με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,25 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,8 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ με πτώση -4,35% με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,90 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,5% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα με μέση τιμή μετατροπής με discount 20% επί των αρχικών ονομαστικών αξιών.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,31%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 504 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,50% με απόδοση αγοράς 4,53% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο στην συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/10/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,33% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Νωρίτερα η D. Nouy επικεφαλής του SSM δήλωσε πως οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ακόμη κρίσιμα και καίρια ζητήματα, το μεγαλύτερο των οποίων είναι η μείωση των προβληματικών δανείων (NPLs).
Οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας και η εικόνα αυτή θα κυριαρχεί έως την ανακοίνωση των stress tests τον Μάιο 2018.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η ισχυρότατη πτώση των τραπεζικών μετοχών έως -5% ενώ οι όγκοι ήταν χαμηλοί και το ενδιαφέρον έχει ξεθωριάσει.
Η Alpha bank σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες έως -5% ενώ ευρύτερα κυριάρχησαν οι πιέσεις στις τράπεζες.
Η ίδια εικόνα επικράτησε και στον FTSE 25 επιλεκτικές ρευστοποιήσεις ενώ η ΔΕΗ δέχτηκε ισχυρές πιέσεις έως -3,57% και η Coca Cola -2,64%.
Όπως αποκαλύπτεται το ΔΝΤ συνεχίζει να έχει σοβαρές ενστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες και προτείνει μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων.
Η Ιταλική τράπεζα Unicredit υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. και εν συνεχεία πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΚΤ πάντως είναι διατεθειμένη να δώσει 2ετή περίοδο για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους οι τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 746,45 μονάδες με πτώση -1,46% έχοντας υψηλό στις 757,78 μονάδες και χαμηλό στις 742,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 780 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Με απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 757,49 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,63% κλείνοντας στις 804,05 μονάδες.
Η εμφανής αδυναμία των δεικτών στις σημαντικές περιοχές αντίστασης των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη σε συνδυασμό με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα οδηγούν την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα με τους δείκτες να καλούνται και πάλι να τεστάρουν τις αντοχές τους στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τους...
Στα... του Γενικού Δείκτη σημαντική θεωρείται η διακράτηση της στήριξης των 750 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του ενώ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Τραπεζικό Δείκτη του οποίου η τεχνική εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερη αδυναμία με τη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 780 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση αντιστρέφει εκ νέου τη βταχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 754 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 764 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 780 και 752 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 825 και 850 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής είναι ανοδική, της Eurobank και της Alpha Bank ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,288 και 0,276 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,304 και 0,312 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,67 και 1,59 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,79 και 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,716 και 0,704 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,752 και 0,776 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,34 ευρώ και η αντίσταση στα 2,63 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1986 και 1961 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2018 και 2034 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η εμφανής αδυναμία των δεικτών να υπερβούν τις σημαντικές περιοχές στήριξης τις οποίες είχαμε επισημάνει, οδηγεί την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα με τους δείκτες να δοκιμάζουν πλέον τις αντοχές τους στις στηρίξεις των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας των δεικτών.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 780 μονάδων, με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης του σε πτωτική καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 750 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες …κολλημένες στην μιζέρια μέχρι την αξιολόγηση των stress tests
Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2880 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 23,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση -4,6% με όγκο 6 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,47 ευρώ με πτώση -2,37% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6990 ευρώ με πτώση -3,98% με όγκο 5,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με πτώση -1,82% με όγκο 3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,06 ευρώ με πτώση -1,82% με αποτίμηση 279 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 – Πιέσεις σε ΔΕΗ και Coca Cola
Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους…..
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ ο ΟΠΑΠ συνέχισει για δεύτερη ημέρα ανοδικά.
H Coca cola HBC έκλεισε στα 28,79 ευρώ με πτώση -2,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, χωρίς μετβολή και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,35 ευρώ με άνοδο +0,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,76 ευρώ με πτώση -0,22% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,86 ευρώ με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,25 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,8 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ με πτώση -4,35% με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,90 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,5% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα με μέση τιμή μετατροπής με discount 20% επί των αρχικών ονομαστικών αξιών.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,31%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 504 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,50% με απόδοση αγοράς 4,53% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο στην συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/10/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,33% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών