Τραπεζική αναλαμπή και ΔΕΗ στήριξαν σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο
(upd24) Μετά από μια μακρά – παρατεταμένη περίοδο πτώσης και προβληματισμού σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και την ΔΕΗ, ανέκαμψε στα πλαίσια ωστόσο μιας μη πειστικής αναλαμπής...
Να σημειωθεί ότι σήμερα 26 Οκτωβρίου ο Draghi της ΕΚΤ ανακοίνωσε την σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης QE στα 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +3% με μια ισομερή άνοδο σε γενικές γραμμές αλλά με την Eurobank +3% να ξεχωρίζei.
Αιτία της αντίδρασης των τραπεζών είναι η σχετικά θετική ειδησεογραφία ότι η ΕΚΤ θα δεχθεί τους νέους αναθεωρημένους στόχους για τα NPLs….
Η Goldman Sachs σε έκθεση της που παρουσιάζει το bankingnews αναφέρει ότι μειώνει τις τιμές στόχους των τραπεζών
μειώνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 2,60 από 2,80 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 0,32 από 0,36 ευρώ, για την Eurobank στα 0,95 από 1 ευρώ και για την Πειραιώς, στα 3,75 ευρώ από 5,40 ευρώ προηγουμένως.
Πάντως η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος dilution των μετόχων δεν είναι αμελητέος.
Η ιστορία θα αποδείξει ότι το μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων είναι η σωστή λύση για τα NPLs.
Η Ιταλική τράπεζα Unicredit υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. και εν συνεχεία πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο ακόμη και εάν δεν πραγματοποιηθούν ΑΜΚ το 2018…το 2019 θα καταστούν μονόδρομος.
Η ίδια εικόνα – δηλαδή ψήγματα τεχνικής αντίδρασης - επικράτησε και στον FTSE 25 με κέρδη για την πλειοψηφία των μετοχών με την ΔΕΗ στο +2% λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά στο πλαίσιο μιας τεχνικής αντίδρασης με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 739,8 μονάδες με άνοδο +0,35% έχοντας υψηλό στις 746,44 μονάδες και χαμηλό στις 737,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 25 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά - Απαραίτητη η διάσπαση της αντίστασης των 762 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης
Εύλογη τραπεζική αντίδραση τεχνικής μορφής καταγράφεται σήμερα στο χρηματιστήριο χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη δυναμική που θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για αλλαγή του απαξιωτικού σκηνικού των τελευταίων συνεδριάσεων.
Ενθαρρυντική ήταν η χθεσινή προσπάθεια της τελευταίας στιγμής.. «μαζέματος» των αρχικών απωλειών των τραπεζικών μετοχών με τον Τραπεζικό Δείκτη να μετρά από τη συνεδρίαση της 18/10 απώλειες της τάξης του - 11,80%, έχοντας προσεγγίσει εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων πιθανή πτωτική διάσπαση θα επιδείνωνε σημαντικά την ήδη βεβαρημένη τεχνική εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη...
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,01% στις 737,25 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του -0,09%, μαζεύοντας τις αρχικές απώλειες στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης, κλείνοντας στις 732,17 μονάδες με χαμηλό ημέρας στις 716,38 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 734 και 729 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 743 και 750 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 720 και 706 μονάδες και η αντίσταση στις 762 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,263 και 0,258 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,282 και 0,294 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,58 και 1,54 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,65 και 1,68 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,614 και 0,597 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,659 και 0,69 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,26 και 2,24 ευρώ και η αντίσταση στα 2,43 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1932 και 1920 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1958 και 1978 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως εύλογη θεωρείται η τεχνικής μορφής αντίδραση του Τραπεζικού Δείκτη, ύστερα από τις σοβαρές απώλειες των προηγούμενων ημερών, ωστόσο μένει να δούμε τη συνέχεια καθώς απουσιάζει η δυναμική που θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες αλλαγής του γνώριμου πλέον...απαξιωτικού σκηνικού στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 762 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης των τραπεζικών μετοχών...
Στα... του Γενικού Δείκτη ενθαρρυντική θεωρείται η επαναφορά του εντός της ζώνης των 740 - 750 μονάδων με την αντίσταση των 750 μονάδων να χρήζει κάποιας προσοχής καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Τεχνική αντίδραση στις τραπεζικές μετοχές αλλά χωρίς πειθώ… - Eurobank και Alpha στο επίκεντρο
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας για ουσιαστική ανάκαμψη.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2700 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,67 ευρώ με άνοδο +2,45% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο +0,43% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6460 ευρώ με άνοδο +2,87% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -1,85% με όγκο 2,12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,21% με αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 – Κέρδη για ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,76 ευρώ με πτώση -0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,57 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,87 ευρώ με άνοδο +2,19% και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 4,24 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,48 ευρώ με άνοδο +0,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,01 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,28% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,4 ευρώ με πτώση -1,88% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,13 ευρώ με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,53 ευρώ με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,68 ευρώ με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,5 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με άνοδο +1,09% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Οριακές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,64% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,50 μ.β.
Οριακές πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,6% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων που έχουν μέση τιμή 80,50 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα με μέση τιμή μετατροπής με discount 20% επί των αρχικών ονομαστικών αξιών.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,20 με 88,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,64% και 5,41%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 505 μονάδες βάσης από 499 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,15%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,57% με απόδοση αγοράς 4,60% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίαση 26 Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/10/2017 στο +0,47% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,29% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,03% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι σήμερα 26 Οκτωβρίου ο Draghi της ΕΚΤ ανακοίνωσε την σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης QE στα 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +3% με μια ισομερή άνοδο σε γενικές γραμμές αλλά με την Eurobank +3% να ξεχωρίζei.
Αιτία της αντίδρασης των τραπεζών είναι η σχετικά θετική ειδησεογραφία ότι η ΕΚΤ θα δεχθεί τους νέους αναθεωρημένους στόχους για τα NPLs….
Η Goldman Sachs σε έκθεση της που παρουσιάζει το bankingnews αναφέρει ότι μειώνει τις τιμές στόχους των τραπεζών
μειώνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 2,60 από 2,80 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 0,32 από 0,36 ευρώ, για την Eurobank στα 0,95 από 1 ευρώ και για την Πειραιώς, στα 3,75 ευρώ από 5,40 ευρώ προηγουμένως.
Πάντως η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος dilution των μετόχων δεν είναι αμελητέος.
Η ιστορία θα αποδείξει ότι το μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων είναι η σωστή λύση για τα NPLs.
Η Ιταλική τράπεζα Unicredit υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. και εν συνεχεία πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο ακόμη και εάν δεν πραγματοποιηθούν ΑΜΚ το 2018…το 2019 θα καταστούν μονόδρομος.
Η ίδια εικόνα – δηλαδή ψήγματα τεχνικής αντίδρασης - επικράτησε και στον FTSE 25 με κέρδη για την πλειοψηφία των μετοχών με την ΔΕΗ στο +2% λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά στο πλαίσιο μιας τεχνικής αντίδρασης με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 739,8 μονάδες με άνοδο +0,35% έχοντας υψηλό στις 746,44 μονάδες και χαμηλό στις 737,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 25 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά - Απαραίτητη η διάσπαση της αντίστασης των 762 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης
Εύλογη τραπεζική αντίδραση τεχνικής μορφής καταγράφεται σήμερα στο χρηματιστήριο χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη δυναμική που θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για αλλαγή του απαξιωτικού σκηνικού των τελευταίων συνεδριάσεων.
Ενθαρρυντική ήταν η χθεσινή προσπάθεια της τελευταίας στιγμής.. «μαζέματος» των αρχικών απωλειών των τραπεζικών μετοχών με τον Τραπεζικό Δείκτη να μετρά από τη συνεδρίαση της 18/10 απώλειες της τάξης του - 11,80%, έχοντας προσεγγίσει εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων πιθανή πτωτική διάσπαση θα επιδείνωνε σημαντικά την ήδη βεβαρημένη τεχνική εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη...
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,01% στις 737,25 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του -0,09%, μαζεύοντας τις αρχικές απώλειες στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης, κλείνοντας στις 732,17 μονάδες με χαμηλό ημέρας στις 716,38 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 734 και 729 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 743 και 750 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 720 και 706 μονάδες και η αντίσταση στις 762 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,263 και 0,258 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,282 και 0,294 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,58 και 1,54 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,65 και 1,68 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,614 και 0,597 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,659 και 0,69 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,26 και 2,24 ευρώ και η αντίσταση στα 2,43 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1932 και 1920 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1958 και 1978 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως εύλογη θεωρείται η τεχνικής μορφής αντίδραση του Τραπεζικού Δείκτη, ύστερα από τις σοβαρές απώλειες των προηγούμενων ημερών, ωστόσο μένει να δούμε τη συνέχεια καθώς απουσιάζει η δυναμική που θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες αλλαγής του γνώριμου πλέον...απαξιωτικού σκηνικού στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 762 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης των τραπεζικών μετοχών...
Στα... του Γενικού Δείκτη ενθαρρυντική θεωρείται η επαναφορά του εντός της ζώνης των 740 - 750 μονάδων με την αντίσταση των 750 μονάδων να χρήζει κάποιας προσοχής καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Τεχνική αντίδραση στις τραπεζικές μετοχές αλλά χωρίς πειθώ… - Eurobank και Alpha στο επίκεντρο
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας για ουσιαστική ανάκαμψη.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2700 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,67 ευρώ με άνοδο +2,45% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο +0,43% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6460 ευρώ με άνοδο +2,87% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -1,85% με όγκο 2,12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,03 ευρώ με άνοδο +0,21% με αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 – Κέρδη για ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,76 ευρώ με πτώση -0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,57 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,87 ευρώ με άνοδο +2,19% και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 4,24 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,48 ευρώ με άνοδο +0,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,01 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,28% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,4 ευρώ με πτώση -1,88% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,13 ευρώ με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,53 ευρώ με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,68 ευρώ με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,5 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με άνοδο +1,09% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Οριακές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,64% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,50 μ.β.
Οριακές πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,6% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων που έχουν μέση τιμή 80,50 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα με μέση τιμή μετατροπής με discount 20% επί των αρχικών ονομαστικών αξιών.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,20 με 88,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,64% και 5,41%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 505 μονάδες βάσης από 499 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,15%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,57% με απόδοση αγοράς 4,60% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίαση 26 Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/10/2017 στο +0,47% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,29% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,03% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών