Η αγορά υπό το βάρος των τραπεζών και των υπερβολών στις αποτιμήσεις στον FTSE 25 έχει χάσει το ενδιαφέρον της
(upd24) Η τεχνικής υφής μη πειστική αντίδραση σε κάποιες τράπεζες συντήρησε την χρηματιστηριακή αγορά πέριξ των πολύ κρίσιμων 740 μονάδων...
Οι 740 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη και οι 700 μονάδες για τον τραπεζικό είναι καθοριστικά σημεία στήριξης καθώς καθοδική διάσπαση τους θα προκαλέσουν επιταχυνόμενη πτώση και αθρόες ρευστοποιήσεις.
Πειραιώς και Eurobank επιχείρησαν ανοδικά ωστόσο δεν έπεισαν ότι μπορούν να ανακάμψουν ουσιαστικά, είναι αδύναμες ενώ και στον FTSE 25 καταγράφονται ακραίες υπερβολές καθώς οι αποτιμήσεις έχουν στην κυριολεξία ξεφύγει.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν με μεικτές τάσεις, με την Eurobank και την Πειραιώς στο επίκεντρο στο πλαίσιο μιας τεχνικής αντίδρασης που ωστόσο δεν είχε δυναμική.
Οι αναφορές της Nouy SSM ότι οι νέοι κανόνες για τα NPLs μπορεί να καθυστερήσουν…οπότε μια τέτοια εξέλιξη δίνει ανάσα στην αγορά αλλά μόνο βραχυπρόθεσμης διάρκειας...δεν έπεισαν την αγορά.
Τα βασικά ζητήματα για τις τράπεζες πάντως παραμένουν οι πλειστηριασμοί και το μεγάλο ρίσκο των stress tests ενώ οι νέοι κανόνες για τα NPLs αργά ή γρήγορα θα έρθουν.
Αυτά τα τεχνικά σημεία είναι κρίσιμα και χρήζουν μεγάλης προσοχής.
Μεικτή εικόνα για τις μετοχές του FTSE 25 με την Lamda να δέχεται πιέσεις λόγω Ελληνικού.
Στην ΔΕΗ τηρήθηκε στάση αναμονής μετά την αποκάλυψη ότι χρωστάνε 350 εκατ οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.
Ο ΟΤΕ υποχώρησε καθώς τα αποτελέσματα 9μήνου δεν ενθουσίασαν ενώ η Coca Cola αντέδρασε ανοδικά λόγω αποτελεσμάτων που ωστόσο στηρίχθηκαν
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 741,13 μονάδες με οριακή πτώση -0,11% έχοντας υψηλό στις 745,60 μονάδες και χαμηλό στις 738,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 2 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η αγορά - Απαραίτητη η διακράτηση τους προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Με απώλειες της τάξης του -0,86%, στις 741,98 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,78%, κλείνοντας στις 696,75 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται τεχνικά η σημερινή συνεδρίαση με τους δείκτες να βρίσκονται σε πολύ σημαντικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Πιο συγκεκριμένα... ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η περιοχή στήριξης των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και η άμεση επαναφορά του άνω αυτής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση με την επόμενη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στην περιοχή των 640 μονάδων...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η περιοχή στήριξης των 740 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως οι δείκτες βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής τους εικόνας και νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πλέον ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη του Τραπεζικού Δείκτη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 738 και 734 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 750 και 756 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 686 και 677 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 715 και 735 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,257 και 0,253 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,266 και 0,271 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,49 και 1,46 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,56 και 1,60 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,603 και 0,592 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,633 και 0,652 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,15 και 2,10 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,26 και 2,32 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1934 και 1922 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1966 και 1988 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται τεχνικά η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με την προσοχή στραμμένη στη συμπεριφορά του ευμετάβλητου Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 700 μονάδων με τη διακράτηση της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 740 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση βάζει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς με την επόμενη κρίσιμη στήριξη να εντοπίζεται στις 720 μονάδες...
Πιθανή διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για μία τεχνικής μορφής αντίδραση στην αγορά η δυναμική της οποίας θα φανεί στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Τεχνικής υφής τραπεζική αντίδραση με Eurobank και Πειραιώς στο επίκεντρο, πιέσεις στην Εθνική
Η αντίδραση των τραπεζών εν μέσω προσδοκιών για λύση στο θέμα των πλειστηριασμών αλλά και τις δηλώσεις Nouy για παράταση από SSM για τα NPLs, δεν έπεισε ενώ οι όγκοι για ακόμη μια μέρα κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2570 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 28,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,23 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 973 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 44 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6310 ευρώ με άνοδο +2,6% με όγκο 5,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ αμεταάβλητη με όγκο 1,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,72% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 , πτωτικά ο ΟΤΕ ανοδικά η Coca Cola
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισε πτωτικά ο ΟΤΕ λόγω αποτελεσμάτων και ανοδικά ΕΛΠΕ και Coca Cola λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου 2018.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,22 ευρώ με άνοδο +1,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,74 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,49 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,97 ευρώ με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -0,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,2 ευρώ με άνοδο +0,62% με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,28 ευρώ με πτώση -0,2% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,00 ευρώ με πτώση -2,33% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,29 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 5,16% - Το swap των 20 ομολόγων μάλλον 21-22/11
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Στις 21-22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 84,20 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84,20 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5% με 4,7%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,50 με 91,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,16% και 5,01%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7-8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 473 μονάδες βάσης από 478 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,53 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,90%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,13% με απόδοση αγοράς 4,20% και απόδοση πώλησης 4,06%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Πιέσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης
Πιέσεις ασκούνται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά το πρόσφατο ράλι που σημείωσαν π.χ. η Πορτογαλία διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% η απόδοση του 10ετούς….
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/11/2017 στο +0,36% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,06% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,79% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι 740 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη και οι 700 μονάδες για τον τραπεζικό είναι καθοριστικά σημεία στήριξης καθώς καθοδική διάσπαση τους θα προκαλέσουν επιταχυνόμενη πτώση και αθρόες ρευστοποιήσεις.
Πειραιώς και Eurobank επιχείρησαν ανοδικά ωστόσο δεν έπεισαν ότι μπορούν να ανακάμψουν ουσιαστικά, είναι αδύναμες ενώ και στον FTSE 25 καταγράφονται ακραίες υπερβολές καθώς οι αποτιμήσεις έχουν στην κυριολεξία ξεφύγει.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν με μεικτές τάσεις, με την Eurobank και την Πειραιώς στο επίκεντρο στο πλαίσιο μιας τεχνικής αντίδρασης που ωστόσο δεν είχε δυναμική.
Οι αναφορές της Nouy SSM ότι οι νέοι κανόνες για τα NPLs μπορεί να καθυστερήσουν…οπότε μια τέτοια εξέλιξη δίνει ανάσα στην αγορά αλλά μόνο βραχυπρόθεσμης διάρκειας...δεν έπεισαν την αγορά.
Τα βασικά ζητήματα για τις τράπεζες πάντως παραμένουν οι πλειστηριασμοί και το μεγάλο ρίσκο των stress tests ενώ οι νέοι κανόνες για τα NPLs αργά ή γρήγορα θα έρθουν.
Αυτά τα τεχνικά σημεία είναι κρίσιμα και χρήζουν μεγάλης προσοχής.
Μεικτή εικόνα για τις μετοχές του FTSE 25 με την Lamda να δέχεται πιέσεις λόγω Ελληνικού.
Στην ΔΕΗ τηρήθηκε στάση αναμονής μετά την αποκάλυψη ότι χρωστάνε 350 εκατ οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.
Ο ΟΤΕ υποχώρησε καθώς τα αποτελέσματα 9μήνου δεν ενθουσίασαν ενώ η Coca Cola αντέδρασε ανοδικά λόγω αποτελεσμάτων που ωστόσο στηρίχθηκαν
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 741,13 μονάδες με οριακή πτώση -0,11% έχοντας υψηλό στις 745,60 μονάδες και χαμηλό στις 738,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 47,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 2 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η αγορά - Απαραίτητη η διακράτηση τους προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Με απώλειες της τάξης του -0,86%, στις 741,98 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,78%, κλείνοντας στις 696,75 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται τεχνικά η σημερινή συνεδρίαση με τους δείκτες να βρίσκονται σε πολύ σημαντικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Πιο συγκεκριμένα... ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η περιοχή στήριξης των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και η άμεση επαναφορά του άνω αυτής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση με την επόμενη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στην περιοχή των 640 μονάδων...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η περιοχή στήριξης των 740 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς...
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως οι δείκτες βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής τους εικόνας και νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πλέον ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη του Τραπεζικού Δείκτη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 738 και 734 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 750 και 756 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 686 και 677 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 715 και 735 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,257 και 0,253 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,266 και 0,271 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,49 και 1,46 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,56 και 1,60 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,603 και 0,592 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,633 και 0,652 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,15 και 2,10 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,26 και 2,32 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1934 και 1922 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1966 και 1988 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται τεχνικά η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με την προσοχή στραμμένη στη συμπεριφορά του ευμετάβλητου Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 700 μονάδων με τη διακράτηση της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 740 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση βάζει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς με την επόμενη κρίσιμη στήριξη να εντοπίζεται στις 720 μονάδες...
Πιθανή διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για μία τεχνικής μορφής αντίδραση στην αγορά η δυναμική της οποίας θα φανεί στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις των 735 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Τεχνικής υφής τραπεζική αντίδραση με Eurobank και Πειραιώς στο επίκεντρο, πιέσεις στην Εθνική
Η αντίδραση των τραπεζών εν μέσω προσδοκιών για λύση στο θέμα των πλειστηριασμών αλλά και τις δηλώσεις Nouy για παράταση από SSM για τα NPLs, δεν έπεισε ενώ οι όγκοι για ακόμη μια μέρα κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2570 ευρώ με πτώση -1,15% με όγκο 28,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,23 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 973 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 44 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6310 ευρώ με άνοδο +2,6% με όγκο 5,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ αμεταάβλητη με όγκο 1,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,72% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 , πτωτικά ο ΟΤΕ ανοδικά η Coca Cola
Μεικτές τάσεις στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισε πτωτικά ο ΟΤΕ λόγω αποτελεσμάτων και ανοδικά ΕΛΠΕ και Coca Cola λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου 2018.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,22 ευρώ με άνοδο +1,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,74 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,49 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,97 ευρώ με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -0,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,2 ευρώ με άνοδο +0,62% με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,28 ευρώ με πτώση -0,2% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,00 ευρώ με πτώση -2,33% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,29 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 5,16% - Το swap των 20 ομολόγων μάλλον 21-22/11
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Στις 21-22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 84,20 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84,20 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5% με 4,7%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,50 με 91,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,16% και 5,01%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7-8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 473 μονάδες βάσης από 478 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,53 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,90%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,13% με απόδοση αγοράς 4,20% και απόδοση πώλησης 4,06%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Πιέσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης
Πιέσεις ασκούνται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά το πρόσφατο ράλι που σημείωσαν π.χ. η Πορτογαλία διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% η απόδοση του 10ετούς….
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/11/2017 στο +0,36% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,06% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,79% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών