Marshall, Lansdowne σορτάρουν και funds πουλάνε τράπεζες -10% βυθίζοντας το ΧΑ -2,43% στις 701 μον. – Προσεχώς 650 μον.

(upd24) Νέα μεγάλη τραπεζική πτώση έως -10% σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο σε καθημερινή βάση απαξιώνεται υπό το βάρος της αβεβαιότητας των stress tests και κινείται προς τις 700 μονάδες. 
Αμερικανικά funds πουλάνε ή σορτάρουν τράπεζες καθώς κλείνουν έως το τέλος Νοεμβρίου 2017 τα λογιστικά τους βιβλία.
Συγκεκριμένα το Marshall Wace και το Lansdowne Partners έχουν αξιόλογες short θέσεις και στις 4 συστημικές τράπεζες και ειδικά στην Πειραιώς, ενώ αξιόλογες θέσεις υπάρχουν σε Εθνική και Eurobank.
Επίσης αμερικανικά funds πουλάνε τράπεζες στο πλαίσιο των προειδοποιήσεων του bankingnews, ότι δηλαδή ξένοι επενδυτές θέλουν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα και τις τράπεζες μέσα στις προσεχείς εβδομάδες μη ανεχόμενοι να υποστούν άλλες ζημίες.
Πλέον η καθοδική διάσπαση των 710 μονάδων θα οδηγήσει αρχικά στο ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και ακολούθως 685 με 650 μονάδες ή πτώση έως -9% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Να σημειωθεί ότι ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών έχει διασπαστεί καθοδικά.  
Και σήμερα οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έντονα έως -10% έχοντας πιάσει τις τιμές στόχους που είχε θέσει το bankingnews ήδη από τον Αύγουστο του 2017 και πιο πρόσφατα η Bank of America.
Η Alpha bank υποχώρησε -9,46%, η Εθνική -8,61% και -7% οι υπόλοιπες τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου η Eurobank τα οποία θα είναι επηρεασμένα αρνητικά από την πώληση της Banc Post στην Ρουμανία.
Έχουμε τονίσει ότι έως τα τέλη Νοεμβρίου η αγορά θα πιέζεται γιατί πολλά funds πουλάνε μη θέλοντας να καταγραφεί στα λογιστικά τους βιβλία ακόμη μια φορά τόσο αρνητική απόδοση από την Ελλάδα.
Παίρνουν την ζημία τους και αποχωρούν και αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί για λίγες εβδομάδες ακόμη.
Αρνητική εικόνα και στον FTSE 25 με την πλειοψηφία των μετοχών να υποχωρεί με την ΔΕΗ -3% και Lamda -5% που σχεδιάζει να αποχωρήσει από το Ελληνικό και μόνο τον ΟΠΑΠ να σημειώνει κέρδη λόγω αποτελεσμάτων 9μήνου.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε εκ νέου έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 701,36 μονάδες με πτώση -2,43% έχοντας υψηλό στις 724,67 μονάδες και χαμηλό στις 701,36 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 70,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 64 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 110 χιλ. τεμάχια στα warrants

Προβληματίζει η αδυναμία ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης στην αγορά - Σημαντική η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 660 μονάδων

Με απώλειες της τάξης του -0,19%, στις 718,80 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης παρά την ενδοσυνεδριακή ανοδική αντίδραση όπου έφτασε μέχρι και τις 727,07 μονάδες με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,21% κλείνοντας στις 667,84 μονάδες...
Άλλη μία προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης ατόνησε στα τελευταία λεπτά της της χθεσινής συνεδρίασης με τους δείκτες να προσεγγίζουν τις αντιστάσεις τις οποίες είχαμε επισημάνει και να αδυνατούν να τις διασπάσουν γεγονός το οποίο τους ώθησε εκ νέου σε χαμηλότερα επίπεδα...
Πιο συγκεκριμένα, ο Τραπεζικός Δείκτης προσέγγισε τη σημαντική αντίσταση των 700 μονάδων, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 703,96 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 667,84 μονάδες.
Αντίστοιχη ήταν και η κίνηση του Γενικού Δείκτη, όπου έφτασε έως τις 727,08 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 718,80 μονάδες...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 711 και 704 μονάδες  και οι αντιστάσεις στις 726 και 734 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 644 και 620 μονάδες και οι αντιστάσεις  στις 697 και 727 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,235 και 0,228 ευρώ και οι αντιστάσεις  
στα 0,252 και 0,262 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,42 και 1,36 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 1,55 και 1,62 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,549 και 0,522 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 0,606 και 0,636 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,11 και 2,04 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 2,27 και 2,36 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1854 και 1834 μονάδες και οι αντιστάσεις  στις 1897 και 1920 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αδυναμία των δεικτών να αντιδράσουν ουσιαστικά, μετά τις σημαντικές απώλειες των τελευταίων ημερών συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά με την κύρια τάση της να έχει πλέον αντιστραφεί σε πτωτική μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα όπου ήταν ανοδική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 645 μονάδων ενώ πολύ σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω των 660 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης.
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 711 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης της ψυχολογικής κυρίως στήριξης των 700 μονάδων...
Πιθανή διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θα μπορούσε να αφήσει ελπίδες για νέα προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στην αγορά, η δυναμική της οποίας θα φανεί   σε περίπτωση προσέγγισης των αντιστάσεων των 726 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 697 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...

Εγκλωβισμένες οι τραπεζικές μετοχές στο γνωστό σκηνικό απαξίωσης - Ισχυρές πιέσεις έως -10% από αμερικανικά funds

Μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν και σήμερα οι τράπεζες μετά και την χθεσινή απόπειρα ανάκαμψης λόγω swaps που όμως και αυτή  δεν είχε διάρκεια….οι ανησυχίες για τα stress tests βαραίνουν το κλίμα και οι όποιες αναλαμπές ελλείψει καταλύτη δεν πείθουν ενώ εμφανής είναι η απουσία αγοραστών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2260 ευρώ με πτώση -6,61% με όγκο 43 εκατ  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 38  χιλ. τεμάχια        
Η Alpha Βank έκλεισε  στα 1,34 ευρώ με πτώση -9,46% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,0200 ευρώ με πτώση -7,434% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 882 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5320 ευρώ με πτώση -7,48% με όγκο 6,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -8% με όγκο 5,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ με άνοδο +0,58% με αποτίμηση 273 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις και στον FTSE 25 – Νέες απώλειες για Lamda -5% και ΔΕΗ -3%

Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ και η Lamda λόγω πιθανής αποχώρησης από την επένδυση του ελληνικού.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,4 ευρώ με άνοδο +0,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,07 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +0,1% και αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,93  ευρώ με πτώση -3,02% και αποτίμηση 447 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,74 ευρώ, με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 403 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με πτώση -0,5% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,7 ευρώ με πτώση -0,19% με την αποτίμηση στα 1,05 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,56 ευρώ με πτώση -1,61% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,3 ευρώ με πτώση -2,54% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,04 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,68 ευρώ με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0800 ευρώ με πτώση -5,38% με την αποτίμηση στα 75 εκατ. ευρώ.

Ανυπαρξία τιμών στα ελληνικά ομόλογα λόγω του swap των 20 ομολόγων που ξεκίνησε και ολοκληρώνεται 28/11

Λόγω του swap των 20 ομολόγων που θα ανταλλαγούν με 5 νέα δεν υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Οι τελευταίες τιμές προσδιόριζαν τις μέσες τιμές των 20 ομολόγων στις  84,50 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84,50 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5% με 4,6%.
Με βάση τις τιμές στις 15 Νοεμβρίου 2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,75 με 91,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,12% και 4,98%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7-8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 469 μονάδες βάσης από 464 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,30 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,06% με απόδοση αγοράς 4,11% και απόδοση πώλησης 4,01%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλίας  

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία δείχνει καλή συμπεριφορά διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% όπου και διατηρεί.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2017 στο +0,36% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,97% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% -  και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,80% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr