Πτώση στο χρηματιστήριο....οι μετοχές των τραπεζών δείχνουν εμφανέστατα σημάδια κόπωσης
(upd24)Πτώση κυρίως στις τράπεζες αλλά και σε ορισμένες μετοχές του FTSE 25, καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο μετά το 3ήμερη άνοδο μετά το Eurogroup στις 15/6 εμφανίζει πλέον σημάδια κόπωσης.
Χωρίς χρέος και χωρίς QE η αγορά έφθασε στην ζώνη των 825 μονάδων είναι σχεδόν 94% άνοδος από τα χαμηλά των 420 μονάδων και σχεδόν 38% από τις 600 μονάδες που βρισκόταν για καιρό η χρηματιστηριακή αγορά.
Η αγορά εμφανίζει σημάδια υψοφοβίας ως εκ τούτου θα επιβεβαιωθεί το σενάριο της αργής πλαγιοανοδικής κίνησης με μέγιστο σε αυτή την κίνηση στις 855 μονάδες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η κόπωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες οι οποίες συνολικά εμφανίζουν κεφαλαιοποίηση 11 δισεκ. μαζί με την Attica bank.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν πτωτικά με μέτριους με Εθνική, Eurobank και Πειραιώς στο επίκεντρο αλλά χωρίς όγκους που να υποδηλώνουν διάθεση για ξεφόρτωμα από τους ξένους.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ να καταγράφει κέρδη +2,21% στα 2,31 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 535 εκατ ευρώ.
Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 2,33 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ.
Συνολικά η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ φθάνει το 1,08 δισεκ. ευρώ.
Το άθροισμα των μετοχών της ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ φθάνει στα 4,64 ευρώ και αντιστοιχεί με premium 20% σχέση με την τιμή της ΔΕΗ πριν αποσχιστεί ο ΑΔΜΗΕ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE, κέρδη κατέγραψαν ΕΛΠΕ, ΟΛΠ ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνας κ.α..
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 823,32 μονάδες με πτώση -0,45% έχοντας υψηλό στις 825,17 μονάδες και χαμηλό στις 818,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 46,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκ. τεμάχια στα warrants
Η αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 820 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,71%, στις 827,01 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,39% κλείνοντας στις 1070,37 μονάδες.
Συνεχίζει να προβληματίζει η εμφανής αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα με το Γενικό Δείκτη να συντηρείται ωστόσο από τις δεικτοβαρείς μετοχές και να παραμένει εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βταχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 834 και 842 μονάδες και η στήριξη στις 820 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1086 και 1102 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1050 και στις 1030 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,351 και 0,356 ευρώ και η στήριξη στα 0,338 και 0,33 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,23 και 2,28 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,15 και 2,11 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1 και 1,02 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,978 και 0,958 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,234 και 0,237 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,226 και 0,221 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2199 και 2234 μονάδες και η στήριξη στις 2151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διαφοροποίηση των τραπεζικών μετοχών συγκριτικά με τις δεικτοβαρείς μετοχές δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά καθώς για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης είναι σημαντική και η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη ενώ μία ήπια κατοχύρωση κερδών στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που έχουν υπεραποδώσει δε θεωρείται απίθανη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργούσε πτωτική επιτάχυνση προς τη σημαντική στήριξη των 1030 μονάδων προσεχώς...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 820 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Εμφανή τα σημάδια κόπωσης
Με πτωτικές τάσεις και χαμηλούς όγκους κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες.
Λείψει χρέους και QE αναιρείται η πρόσκαιρη εφορία που προκάλεσε η συμφωνία στο Eurogroup.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3400 ευρώ με πτώση -1,45% με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 1,6 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,17 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 3,3 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2230 ευρώ με πτώση -3,04% με όγκο 12,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 43 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9910 ευρώ με πτώση -0,7% με όγκο 2,07 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1200 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 6,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -1,4% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, πιέσεις σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ να ανακάμπτει μετά την προχθεσινή κατάρρευση..
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,04 ευρώ με πτώση -0,22% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,94 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 535 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,33 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,98 ευρώ με πτώση -0,89% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,49 ευρώ με πτώση -0,14% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,3 ευρώ με πτώση -2,62% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,00 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 15,87 ευρώ με πτώση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με πτώση -1,12% και όγκο 2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 165 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,24 ευρώ με άνοδο +0,49%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 963 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,28 ευρώ με άνοδο +3,95 και αποτίμηση 382 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,88 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 562 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,55 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,60% με 5,39% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,97% και το ετήσιο 2,24%
Νέα βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων τα οποία συνεχίζουν την πορεία βελτίωσης τους.
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,3 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,75 με 88,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,60% και 5,39%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 525 μονάδες βάσης από 526 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,33 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,97% απόδοση αγοράς 4,19% και απόδοση πώλησης 3,76%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,07 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,24% απόδοση αγοράς 3,42% και απόδοση πώλησης 1,06% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,90% και η Πορτογαλία 2,84%
Βελίωση καταγράφεται σήμερα 21 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/6/2017 στο +0,25% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,84% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Χωρίς χρέος και χωρίς QE η αγορά έφθασε στην ζώνη των 825 μονάδων είναι σχεδόν 94% άνοδος από τα χαμηλά των 420 μονάδων και σχεδόν 38% από τις 600 μονάδες που βρισκόταν για καιρό η χρηματιστηριακή αγορά.
Η αγορά εμφανίζει σημάδια υψοφοβίας ως εκ τούτου θα επιβεβαιωθεί το σενάριο της αργής πλαγιοανοδικής κίνησης με μέγιστο σε αυτή την κίνηση στις 855 μονάδες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η κόπωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες οι οποίες συνολικά εμφανίζουν κεφαλαιοποίηση 11 δισεκ. μαζί με την Attica bank.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν πτωτικά με μέτριους με Εθνική, Eurobank και Πειραιώς στο επίκεντρο αλλά χωρίς όγκους που να υποδηλώνουν διάθεση για ξεφόρτωμα από τους ξένους.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ να καταγράφει κέρδη +2,21% στα 2,31 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 535 εκατ ευρώ.
Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 2,33 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ.
Συνολικά η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ φθάνει το 1,08 δισεκ. ευρώ.
Το άθροισμα των μετοχών της ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ φθάνει στα 4,64 ευρώ και αντιστοιχεί με premium 20% σχέση με την τιμή της ΔΕΗ πριν αποσχιστεί ο ΑΔΜΗΕ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE, κέρδη κατέγραψαν ΕΛΠΕ, ΟΛΠ ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνας κ.α..
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 823,32 μονάδες με πτώση -0,45% έχοντας υψηλό στις 825,17 μονάδες και χαμηλό στις 818,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 46,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκ. τεμάχια στα warrants
Η αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 820 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,71%, στις 827,01 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,39% κλείνοντας στις 1070,37 μονάδες.
Συνεχίζει να προβληματίζει η εμφανής αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα με το Γενικό Δείκτη να συντηρείται ωστόσο από τις δεικτοβαρείς μετοχές και να παραμένει εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βταχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 834 και 842 μονάδες και η στήριξη στις 820 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1086 και 1102 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1050 και στις 1030 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,351 και 0,356 ευρώ και η στήριξη στα 0,338 και 0,33 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,23 και 2,28 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,15 και 2,11 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1 και 1,02 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,978 και 0,958 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,234 και 0,237 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,226 και 0,221 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2199 και 2234 μονάδες και η στήριξη στις 2151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διαφοροποίηση των τραπεζικών μετοχών συγκριτικά με τις δεικτοβαρείς μετοχές δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια στην αγορά καθώς για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης είναι σημαντική και η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη ενώ μία ήπια κατοχύρωση κερδών στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που έχουν υπεραποδώσει δε θεωρείται απίθανη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργούσε πτωτική επιτάχυνση προς τη σημαντική στήριξη των 1030 μονάδων προσεχώς...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 820 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Εμφανή τα σημάδια κόπωσης
Με πτωτικές τάσεις και χαμηλούς όγκους κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες.
Λείψει χρέους και QE αναιρείται η πρόσκαιρη εφορία που προκάλεσε η συμφωνία στο Eurogroup.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3400 ευρώ με πτώση -1,45% με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 1,6 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,17 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 3,3 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 51 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2230 ευρώ με πτώση -3,04% με όγκο 12,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 43 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9910 ευρώ με πτώση -0,7% με όγκο 2,07 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1200 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 6,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,32 ευρώ με πτώση -1,4% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, πιέσεις σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ να ανακάμπτει μετά την προχθεσινή κατάρρευση..
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,04 ευρώ με πτώση -0,22% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,94 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 535 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,33 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,98 ευρώ με πτώση -0,89% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,49 ευρώ με πτώση -0,14% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,3 ευρώ με πτώση -2,62% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,00 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 15,87 ευρώ με πτώση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με πτώση -1,12% και όγκο 2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 165 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,24 ευρώ με άνοδο +0,49%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 963 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,28 ευρώ με άνοδο +3,95 και αποτίμηση 382 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,88 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 562 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,55 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,60% με 5,39% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,97% και το ετήσιο 2,24%
Νέα βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων τα οποία συνεχίζουν την πορεία βελτίωσης τους.
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,3 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,75 με 88,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,60% και 5,39%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 525 μονάδες βάσης από 526 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,33 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,97% απόδοση αγοράς 4,19% και απόδοση πώλησης 3,76%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,07 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 2,24% απόδοση αγοράς 3,42% και απόδοση πώλησης 1,06% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,90% και η Πορτογαλία 2,84%
Βελίωση καταγράφεται σήμερα 21 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/6/2017 στο +0,25% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,84% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών