Συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017
(upd5)Στο 2,98% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το καλυμμένο 3ετές ομόλογο της Eurobank ύψους 500 εκατ. ευρώ κινήθηκε οριακά χαμηλότερα από το 3%-3,05% που ανέμεναν οι αναλυτές αλλά οριακά υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις που το ήθελαν μεταξύ 2,8% με 2,9%.
Η ζήτηση ήταν αυξημένη και οι προσφορές έφθασαν στα 1,4 δισεκ.
Με βάση την γεωγραφική κατανομή το 50% δηλαδή 250 εκατ καλύφθηκαν από έλληνες θεσμικούς και τα υπόλοιπα 250 εκατ από το εξωυερικό.
Η Eurobank είναι η δεύτερη τράπεζα που εκδίδει καλυμμένο ομόλογο μετά την Εθνική τράπεζα που συγκέντρωσε 750 εκατ με επιτόκιο 2,90%.
Με την συγκέντρωση των 500 εκατ θα μειωθεί αναλογικά η εξάρτηση από το ELA.
Η Πειραιώς άνλτησε 500 εκατ από καλυμμένο ομόλογο με επιτόκιο 2,5% και η Alpha bank θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο του 2017.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr, συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα.
Συγκεκριμένα
1)Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πώληση της Banc Post στην Ρουμανία με εκτιμώμενη τιμή 1 φορά το BV
H Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από αυτό το deal προσεγγίζοντας πλέον τα 6 δισεκ. σε tangible book value.
2)Τον Νοέμβριο του 2018 θα προχωρήσει η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ και με επιτόκιο 6,4%.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank κερδίζει χρόνο καθώς θα έχει διάρκεια αποπληρωμής τουλάχιστον 5 χρόνια ενώ σε αντίθετη περίπτωση τέλη του 2017 οι προνομιούχες θα μετατρέπονταν σε κοινές.
Ωστόσο η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 αποδυναμώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.
3) Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου η Eurobank θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και να δείξει στην αγορά ότι μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ικανοποιητικό επιτόκιο πέριξ του 3%.
4)Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank θα αποπληρώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με την κίνηση αυτή θα αποχωρήσει και ο εκπρόσωπος του δημοσίου από την τράπεζα.
Με αυτές τις κινήσεις η Eurobank προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από τα stress tests και με όρους ρευστότητας να μειώσει το ELA το οποίο θα μηδενιστεί μάλλον Καλοκαίρι 2018.
(Πρώτη ενημέρωση 24 Οκτωβρίου 2017, 10:23)
www.bankingnews.gr
Η ζήτηση ήταν αυξημένη και οι προσφορές έφθασαν στα 1,4 δισεκ.
Με βάση την γεωγραφική κατανομή το 50% δηλαδή 250 εκατ καλύφθηκαν από έλληνες θεσμικούς και τα υπόλοιπα 250 εκατ από το εξωυερικό.
Η Eurobank είναι η δεύτερη τράπεζα που εκδίδει καλυμμένο ομόλογο μετά την Εθνική τράπεζα που συγκέντρωσε 750 εκατ με επιτόκιο 2,90%.
Με την συγκέντρωση των 500 εκατ θα μειωθεί αναλογικά η εξάρτηση από το ELA.
Η Πειραιώς άνλτησε 500 εκατ από καλυμμένο ομόλογο με επιτόκιο 2,5% και η Alpha bank θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο του 2017.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr, συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα.
Συγκεκριμένα
1)Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πώληση της Banc Post στην Ρουμανία με εκτιμώμενη τιμή 1 φορά το BV
H Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από αυτό το deal προσεγγίζοντας πλέον τα 6 δισεκ. σε tangible book value.
2)Τον Νοέμβριο του 2018 θα προχωρήσει η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ και με επιτόκιο 6,4%.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank κερδίζει χρόνο καθώς θα έχει διάρκεια αποπληρωμής τουλάχιστον 5 χρόνια ενώ σε αντίθετη περίπτωση τέλη του 2017 οι προνομιούχες θα μετατρέπονταν σε κοινές.
Ωστόσο η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 αποδυναμώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.
3) Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου η Eurobank θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και να δείξει στην αγορά ότι μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ικανοποιητικό επιτόκιο πέριξ του 3%.
4)Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank θα αποπληρώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με την κίνηση αυτή θα αποχωρήσει και ο εκπρόσωπος του δημοσίου από την τράπεζα.
Με αυτές τις κινήσεις η Eurobank προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από τα stress tests και με όρους ρευστότητας να μειώσει το ELA το οποίο θα μηδενιστεί μάλλον Καλοκαίρι 2018.
(Πρώτη ενημέρωση 24 Οκτωβρίου 2017, 10:23)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών