Επιδείνωση στις τράπεζες, χωρίς τζίρο στο ΧΑ -1,23% στις 832 μον. – Διάσπαση των 830 μον. θα οδηγήσει στις 810-806 μον.

Επιδείνωση στις τράπεζες, χωρίς τζίρο στο ΧΑ -1,23% στις 832 μον. – Διάσπαση των 830 μον. θα οδηγήσει στις 810-806 μον.
Μετά την αναλαμπή χθες το ελληνικό χρηματιστήριο εμφάνισε σήμερα αισθητά επιδεινωμένη εικόνα προσεγγίζοντας τις 830 μονάδες
(upd16)Ισχυρή πτώση και επιδείνωση σχεδόν σε όλες τις μετοχές.... αλλά με πολύ περιορισμένες συναλλαγές σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες και τον FTSE 25 να χάνουν ουσιαστικά ότι κέρδισαν χθες με την ανοδική αναλαμπή.
Οι αναφορές από την ΕΚΤ ότι προβληματίζεται από την άνοδο του ευρώ επέδρασαν στην αγορά.

Χθες διεθνώς κυριάρχησε η ευφορία ότι το κορεατικό ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί ενώ στην Ελλάδα θετικά επέδρασαν οι πληροφορίες ότι δεν θα διεξαχθούν AQRs στις ελληνικές τράπεζες.
Σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο επικράτησαν οι πωλητές τόσο στις τράπεζες όσο και στον FTSE 25, υπάρχει διάθεση για λελογισμένη κατοχύρωση κερδών αλλά χωρίς πανικό.
Βραχυπρόθεσμα η αγορά θα κινηθεί μεταξύ 830 και 840-850 μονάδων.
Η ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 830 μονάδων θα οδηγήσει στις 810-806 μονάδες και διάσπαση αυτών των τεχνικών σημείων στήριξης θα φέρει πτώση προς τις 780 μονάδες αρχικά.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν σήμερα αλλά με πολύ χαμηλές συναλλαγές ενώ μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Attica bank, Eurobank και Alpha bank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην  κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 ξεχωρίζουν με κέρδη τα ΕΛΠΕ ωστόσο σχεδόν καθολικά στις μετοχές κυριαρχούν οι ρευστοποιήσεις με επίκεντρο την Jumbo -3,54% μετά το +8% χθες, απώλειες για την Motor Oil κ.α.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 832 μονάδες με σημαντική πτώση -1,23% έχοντας υψηλό στις 844,23 μονάδες και χαμηλό στις 829,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 36,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 31 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και 528,3 χιλ. τεμάχια στα warrants  

Σημαντική η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων για την επιβεβαίωση της ανοδικής διαφυγής από την πρόσφατη συσσώρευση


Ιδιαίτερα ενθαρρυντική  ήταν η ανοδική κίνηση της αγοράς στη χθεσινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να διασπά τη σημαντική αντίσταση των 840 μονάδων γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων αρκεί βέβαια να παραμείνει εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων με την επόμενη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στην περιοχή των 860 μονάδων...
Με κέρδη της τάξης του +1,77%, στις 842,41 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +2,14%, κλείνοντας στις 1095,61 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης ύστερα από τη χθεσινή ανοδική αντίδραση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καλείται να αντιμετωπίσει τη δύσκολη περιοχή αντίστασης των 1100 μονάδων και το Γενικό Δείκτη να καλείται να επιβεβαιώσει την πρόσφατη ανοδική διαφυγή από τη συσσώρευση των τελευταίων ημερών παραμένοντας εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 834 και 826 μονάδες  και οι αντιστάσεις στις 852 και 860 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1080 και 1064 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1106 και 1120 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Εθνικής είναι πλέον ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς και της Eurobank.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2196 και 2174 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2233 και 2246 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,3680 και 0,3590 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,385 και 0,398 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,16 και 2,12 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,23 και 2,26 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,941 και 0,931 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,96 και 0,969 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,89 και 4,81 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,03 και 5,09 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης ύστερα από τη χθεσινή ανοδική αντίδραση με τους δείκτες να καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανοδική διαφυγή από τη βασανιστική συσσώρευση των προηγούμενων ημερών...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή αντίστασης των 1100 - 1106 μονάδων καθώς μόνο η δυναμική της διάσπαση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές ενώ εξίσου σημαντική είναι η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων...

Επιδείνωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Έχασαν τα χθεσινά κέρδη 

Αξιόλογες ρευστοποιήσεις αλλά χωρίς τζίρο ή πανικό - μετά την χθεσινή άνοδο - καταγράφησαν σήμερα στις τράπεζες κυρίως λόγω αποφυγής ανάληψης κινδύνων, ενώ αρνητικά επιδρά και η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3660 ευρώ με πτώση -2,66% με όγκο 16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% και με όγκο 0,2 χιλ. τεμάχια.       
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -1,82% με όγκο 2,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και όγκο 550 χιλ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,94 ευρώ με πτώση -0,60% με όγκο 692 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 24 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9160 ευρώ με πτώση -3,68% με όγκο 4,36 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,002 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,1020 ευρώ με πτώση -2,86% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,16 ευρώ με άνοδο +0,93% με αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.

Ρευστοποιήσεις χωρίς πανικό στον FTSE 25 – Κέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακραία αποτιμημένη η Coca Cola

Πττωικές - διορθωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους.
Πλην των ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ σχεδόν όλες οι μετοχές του FTSE 25 υποχώρησαν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,21 ευρώ με πτώση -0,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,37 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,61 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 5,20 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -0,46% και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,10 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,74 ευρώ με άνοδο +0,21% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,10 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται στα 20,22 ευρώ με πτώση -1,75% με την αποτίμηση στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1300 ευρώ με πτώση -1,52% και με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,18 ευρώ με πτώση -1,74% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,75 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 18,72 ευρώ με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,46 ευρώ με πτώση -3,54% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,63% - Η νέα 5ετία στο 4,67% πάνω από την απόδοση έκδοσης 4,625%     

Σταθεροποίηση επικρατεί σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, περισσότερο απόρροια έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω καλοκαιρινής ραστώνης…..
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,65% υψηλότερα από την απόδοση έκδοσης 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,75 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,90 με 88,40 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,63% και 5,41%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 508 μονάδες βάσης από 506 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,55 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,13%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται οριακά υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 98,85 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,64% με απόδοση αγοράς 4,67% και απόδοση πώλησης 4,60%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,43%, η Ιταλία 2,04% και η Πορτογαλία 2,78%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τις εξελίξεις στην Β. Κορέα.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…    
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/8/2017 στο +0,43% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,78% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,04% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS