Ψύχραιμη πτώση στο ΧΑ -0,87% στις 824 μον. πιέσεις και στην Ευρώπη λόγω τρομοκρατίας - Έρχεται διόρθωση διεθνώς

Ψύχραιμη πτώση στο ΧΑ -0,87% στις 824 μον. πιέσεις και στην Ευρώπη λόγω τρομοκρατίας - Έρχεται διόρθωση διεθνώς
Με ψυχραιμία αντιμετώπισε το ελληνικό χρηματιστήριο το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ισπανία από το ISIS....
(upd18) Λελογισμένες ρευστοποιήσεις με περιορισμένες συναλλαγές σημειώθηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Βαρκελώνη από το ISIS που άφησε 14 νεκρούς και 130 τραυματίες.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν λελογισμένα - όπως και το ισπανικό χρηματιστήριο -  λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος αλλά στο ελληνικό χρηματιστήριο κυριαρχεί η ψύχραιμη πτώση.
Σήμερα έληξαν παράγωγα στο ΧΑ αυξάνοντας οριακά τις πιέσεις ενδοσυνεδριακά που απορροφήθηκαν.... ενώ αργά το βράδυ στις 23:35 η Fitch μάλλον θα αναβαθμίσει το outlook της ελληνικής οικονομίας από ουδέτερο σε θετικό.
Μικρή είναι η πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας σε CCC+ από CCC.
Ούτως ή άλλως η απόφαση της Fitch θα είναι ουδέτερη καθώς βαθμολογεί την Ελλάδα χαμηλότερα από την Standard and Poor's.
Μια παράμετρος που προβληματίζει πάντως είναι ότι όλο και περισσότεροι διαβλέπουν διεθνή διόρθωση ώστε να κλείσει το τεράστιο χάσμα αποτιμήσεων μεταξύ της Ευρώπης και της Wall Street, προφανώς η αμερικανική αγορά είναι ακραία υπερτιμημένη με όρους P/BV. 

Βραχυπρόθεσμα η αγορά παραμένει κάτω από την ζώνη των 830 μονάδων.
Η ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 830 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν σήμερα αλλά με πολύ χαμηλές συναλλαγές.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Alpha bank, Attica bank και Eurobank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες ρευστοποιήσεις σχεδόν καθολικά αλλά με ελάχιστες συναλλαγές.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικώς στις 824,85 μονάδες με πτώση -0,87% έχοντας υψηλό στις 829,80 μονάδες και χαμηλό στις 822,93 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 34,68 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 26 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 4,6 εκατ. τεμάχια στα warrants  

Σημαντική η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς

Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή με την αγορά να αδυνατεί να ξεφύγει από το γνωστό εύρος συσσώρευσης των 810 - 840 μονάδων παρά την προσπάθεια ανοδικής διαφυγής στη συνεδρίαση της Τετάρτης 16/8.
Με απώλειες της τάξης του -1,23%, στις 832,06 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,21%, κλείνοντας στις 1071,38 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να καλούνται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης ύστερα από την ανεπιτυχή προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από την επίμονη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων...
Συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης μετά την προσέγγιση της σημαντικής αντίστασης των 840 μονάδων υποχώρησε εκ νέου στις 832 μονάδες ενώ πολύ σημαντική θεωρείται πλέον η διακράτηση της στήριξης των 820 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης προς την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων προσεχώς...
Αντίστοιχη ήταν και η κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος συνάντησε και πάλι αντίσταση στη δύσκολη περιοχή των 1100 μονάδων και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει τη σημαντική στήριξη των 1050 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 825 και 820 μονάδες  και οι αντιστάσεις στις 840 και 849 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1050 και 1015 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1085 και 1100 μονάδες.
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Εθνικής παραμένει ανοδική, ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Eurobank.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2160 και 2121 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2212 και 2237 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,359 και 0,348 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,373 και 0,381 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,09 και 2,02 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,20 και 2,25 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,903 και 0,887 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,945 και 0,973 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,83 και 4,72 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,99 και 5,04 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να καλούνται να τεστάρουν τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της σημαντικής περιοχής στήριξης των 1050 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Πολύ σημαντική επίσης θεωρείται και η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη ζώνη των 820 - 830 μονάδων με τις στηρίξεις των 825 και 820 μονάδων να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής...

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, στο επίκεντρο Alpha bank και  Attica bank

Πιέσεις σημειώθηκαν σήμερα στις τράπεζες απόρροια προφανώς του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ισπανία και των λελογισμένων πιέσεων που δέχονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3590 ευρώ με πτώση -1,91% με όγκο 12,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ με όγκο 604 χιλ. τεμάχια.       
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -2,31% με όγκο 3,53 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με όγκο 3,9 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -2,23% με όγκο 865 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισεκ. ευρώ
 Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 24 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9020 ευρώ με πτώση -1,53% με όγκο 6,49 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0990 ευρώ με πτώση -2,94% με όγκο 3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 231 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,44 ευρώ με άνοδο +1,98% με αποτίμηση 286 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για την Jumbo, Ελλάκτωρα, ακραία αποτιμημένη η Coca Cola

Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους.
Η αγορά εύλογα υποχωρεί αλλά δεν υπάρχουν διαθέσεις sell off, οι επενδυτές αντιδρούν με ψυχραιμία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,94 ευρώ με πτώση -0,96% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,27 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,58 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 5,18 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη στα 2,16 ευρώ και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,09 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,55 ευρώ με πτώση -1,95% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,04 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,49 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με πτώση -0,77% με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 23,40 ευρώ με άνοδο +0,95% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,80 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,72 ευρώ με άνοδο +0,01% και κεφαλαιοποίηση 2,073 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 8,54 ευρώ με οριακή άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,45 ευρώ με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,73% - Η νέα 5ετία στο 4,70% πάνω από την απόδοση έκδοσης 4,625%     

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα και λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος αλλά λόγω της εμφάνισης ορισμένων πωλητών στα ελληνικά ομόλογα τις τελευταίες ημέρες.
Η αξιολόγηση της Fitch με πιθανή αναβάθμιση του outlook δεν θα έχει επίδραση στην αγορά.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,70% υψηλότερα από την απόδοση έκδοσης 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77,60 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,25 με 87,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,73% και 5,50%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 522 μονάδες βάσης από 508 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές  τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,18%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται οριακά υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 98,80 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,65% με απόδοση αγοράς 4,70% και απόδοση πώλησης 4,60%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,40%, η Ιταλία 2% και η Πορτογαλία 2,74%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης, οι επενδυτές αντιδρούν με ψυχραιμία στο τρομοκρατικό χτύπημα στην Βαρκελώνη.  
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…    
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/8/2017 στο +0,40% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,72% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,74% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS