Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Έχει καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ των 2,86 δισ. της Eurobank – Πλεονέκτημα οι Anchor Investors – Μεταξύ 25-29/4 η δημόσια προσφορά

tags :
Έχει καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ των 2,86 δισ. της Eurobank – Πλεονέκτημα οι Anchor Investors – Μεταξύ 25-29/4 η δημόσια προσφορά
Η Eurobank κοντά σε μια ιστορική στιγμή….την επανιδιωτικοποίηση της….
Έχει καλυφθεί σχεδόν πλήρως η αύξηση κεφαλαίου των 2,86 δισεκ. ευρώ από την Eurobank σύμφωνα με πληροφορίες.
Μέχρι τώρα τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί ξεπερνούν τα 2,6 δισεκ. και η αμκ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει.
Να σημειωθεί ότι η δημόσια προσφορά ξεκινάει 25 Απριλίου και ολοκληρώνεται 29 Απριλίου του 2014.
Οι νέες μετοχές θα εισαθχούν προς διαπραγμάτευση στις 9 Μαίου.
Τα τρία βασικά πλεονεκτήματα που πουλάει η Eurobank υπερκερνούν τα τρία βασικά μειονεκτήματα.
Συγκεκριμένα τα 3 βασικά πλεονεκτήματα είναι
1)Η ύπαρξη Anchor Investors στην αύξηση που λειτουργεί ως στρατηγικό πλεονέκτημα.
Η Eurobank αναζητάει 2,86 δισεκ. και ήδη έχει καλύψει τα 1,33 δισεκ.
2)Το γεγονός της επανιδιωτικοποίησης της Eurobank λειτουργεί θετικά, οι ιδιώτες από 5% θα βρεθούν στο 63% περίπου.
Το Ταμείο από το 95% θα υποχωρήσει στο 37%.
3)Ακόμη το ελληνικό story έχει ενδιαφέρον για τους επενδυτές αν και ομολογουμένως πολύ γρήγορα η Ελλάδα ως χώρα, τράπεζες και επιχειρήσεις συγκέντρωσε πολλά κεφάλαια.
Τα τρία βασικά μειονεκτήματα είναι
Α)Το γεγονός ότι και η Eurobank πουλάει discount story αλλά κυρίως
Β)για ορισμένους επενδυτές τα 0,30 ευρώ της ΑΜΚ δεν είναι φθηνή τιμή ήθελαν χαμηλότερα.
Γ)Η Eurobank και το 2014 θα εμφανίσει ζημίες ώστε από το 2015 να ανακάμψει πραγματικά και να καταγράψει αξιόλογα κέρδη.
Παρ΄ όλα αυτά η Eurobank έχει καλύψει στον στόχο και τα 1,33 δισεκ. έχουν ξεπεράσει τα 2,6  δισεκ. με την προοπτική τα 2,86 δισεκ.
Η αύξηση κεφαλαίου έχει ουσιαστικά καλυφθεί, εξέλιξη ιστορική για την τράπεζα, το banking και την οικονομία.

Οι θεσμικοί επενδυτές….

Το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. της αμκ της Eurobank θα καλυφθούν από μεγάλα επενδυτικά funds.
Συγκεκριμένα το Καναδικό Fairfax έχει δεσμεύσει ότι θα καταβάλλει 400 εκατ.
Η WLR του ιδρυτή Wilbur L. Ross αμερικανικό fund που εξειδικεύεται σε εξαγορές τραπεζών και εταιριών που εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλλει 37,5 εκατ ευρώ.
Capital Research and Management Funds ανήκει στον όμιλο Capital Group από τα μεγαλύτερα fund του κόσμου με έδρα τις ΗΠΑ θα καταβάλλει 556.801.260 ευρώ δηλαδή 556,8 εκατ ευρώ στην αμκ της Eurobank.
Το Mackenzie Funds ένα από τα μεγαλύτερα funds του Καναδά με 65 δισεκ. δολ υπό διαχείριση θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 172 εκατ ευρώ.
Το Fidelity Funds ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά funds με 1,9 τρισεκ. δολάρια υπό διαχείριση θα καταβάλλει στην αμκ της Eurobank 115,5 εκατ ευρώ.
Το Brookfield ένα από τα μεγαλύτερα καναδικά funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 181 δισεκ. θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 50 εκατ ευρώ.
Δηλαδή τα καναδικά funds θα συμμετάσχουν στην αμκ με 622 εκατ ευρώ.
H ομάδα των 6 θεσμικών επενδυτών θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με 1,332 δισ. ευρώ, στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 0,30 ευρώ φέρουν discount -80,5% σε σχέση με τα 1,54 ευρώ της προηγούμενης αυξήσεως κεφαλαίου στα 5,8 δισεκ.  

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης