Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στο 34,68% από 95,23% θα υποχωρήσει το ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ της Eurobank των 2,86 δισ. – Προβλέπει αύξηση των καταθέσεων 5% ετησίως από το 2016

tags :
Στο 34,68% από 95,23% θα υποχωρήσει το ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ της Eurobank των 2,86 δισ. – Προβλέπει αύξηση των καταθέσεων 5% ετησίως από το 2016
Τι περιλαμβάνει το πλάνο αναδιάρθρωσης της Eurobank – Τα ενδιαφέροντα του ενημερωτικού της αμκ
Στο 34,68% από 95,23% θα υποχωρήσει το ποσοστό του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank των 2,86 δισεκ. άπαξ και δεν θα συμμετάσχει το Ταμείο και η αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από ιδιώτες μετόχους.
Να σημειωθεί ότι η αμκ που θα υλοποιηθεί μέσω βιβλίου προσφορών, στην τιμή των 0,30 ευρώ, θα ξεκινήσει 25 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί 29 Απριλίου, ενώ οι μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 9 Μαΐου.
Η Eurobank έχει συμπεριλάβει και εναλλακτικό πλάνο κάλυψης της αύξησης αν δηλαδή οι ιδιώτες εισφέρουν το 50% της αύξησης.
Ωστόσο από τα 2,86 δισεκ. της αύξησης έως τώρα έχουν συγκεντρωθεί τα 2,6 δισεκ. και ακόμη η αύξηση κεφαλαίου δεν έχει ξεκινήσει.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του ενημερωτικού των 418 σελίδων είναι οι παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κατήρτισε η Eurobank.
Η τράπεζα προβλέπει αύξηση ΑΕΠ στο +0,6% και αύξηση καταθέσεων 1% το 2014 ενώ από το 2016 προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 3,7% και αύξηση των καταθέσεων 5% έως το 2018 που λήγει το πλάνο αναδιάρθρωσης.
Το dilution που  θα υποστεί το ΤΧΣ είναι πολύ μεγάλο.
Η Eurobank μετά την αμκ θα διαθέτει 15 δισεκ. μετοχές εκ των οποίων 5,2 δισεκ. μετοχές η 34,68% θα κατέχει το ΤΧΣ.
Οι ειδικοί θεσμικοί και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν 9,5 δισεκ. μετοχές ή 63,5% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ειδικοί θεσμικοί θα κατέχουν το 29,56% και συμπεριλαμβάνονται π.χ. το Fairfax και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν το 34,01% του μετοχικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου φθάνουν τα 123,198 εκατ εκ των οποίων τα 78,4 εκατ αφορούν αμοιβές διεθνών οίκων.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του ενημερωτικού οι αποδοχές της διοίκησης.
Συνολικά η διοίκηση λαμβάνει καθαρές αμοιβές 4,17 εκατ ευρώ και 6,9 εκατ μεικτές αποδοχές.
Το 2012 ο Β. Μπαλλής ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank είχε λάβει καθαρές αποδοχές 229,5 χιλ. ακολούθησαν ο Νανόπουλος CEO της τράπεζας 226 χιλ. ο Κολακίδης 224,8 χιλ ο Καραμούζης 224,5 χιλ ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που είναι σχετικά ακραίο....

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Απριλίου 2014 περιλαμβάνει  δεσμεύσεις που θα
πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018
1) μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα έως ότου το ποσό των συνολικών δαπανών δεν υπερβεί τα
800 εκατ. στη χρήση 2017
2)μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τάση που απεικονίζεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ήτοι κατά περίπου 180 μονάδες βάσης πλέον του βασικού επιτοκίου αναφοράς.
3)μείωση του δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις σε 115% κατ’ ανώτατο όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
4)μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της στο ποσό των 8,77 δισ. κατ’ ανώτατο (υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης στο ποσό των 3,5 δισ. κατ’ ανώτατο όριο, εάν η Τράπεζα λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση άνω του €1,0 δισ.) έως τις 30 Ιουνίου 2018,
5)πώληση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 80% στις ασφαλιστικές
δραστηριότητες (ζωής και γενικές),
6)μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις  31 Δεκεμβρίου 2018,
6)πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των €35 εκατ. έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015,
7)δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου
ορίου, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού.

Παραδοχές για το πλάνο αναδιάρθρωσης


Δαπάνες έκδοσης της αμκ



Το Dilution των μετόχων στην Eurobank



Αμοιβές της διοίκησης της Eurobank


(πρώτη ενημέρωση 23 Απριλίου 2014, 08:13)

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης