Το bankingnews.gr είχε αναφέρει ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 4,35% με 4,45%...
(upd3)Η Εθνική αποτελεί την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καταφέρνει να δανειστεί φθηνότερα από το ελληνικό δημόσιο.
Στην ομολογιακή έκδοση που πραγματοποίησε 5ετούς διάρκειας και άντλησε 750 εκατ. ευρώ ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,37%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr που ανέφεραν επιτόκιο 4,35%-4,45%.
Οι προσφορές στην ομολογιακή έκδοση έφτασαν τα 2,5 δισ. που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,15 φορές....
Με την κίνηση αυτή η Εθνική στέλνει ένα σημειολογικό μήνυμα μεγάλης πτώσης στην τιμολόγηση των εκδόσεων από ελληνικές τράπεζες και εταιρείες.
H επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριου χρέους (senior unsecured bond) ύψους €750 εκατ., 5ετούς διάρκειας.
Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε σήμερα περί τις 3 φορές.
Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%.
Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Στο 4,35% με 4,45% το εκτιμώμενο επιτόκιο στο ομολογιακό της Εθνικής - Στο 5,8% της ΔΕΗ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών (book building) για το ομολογιακό ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, με τις πληροφορίες του bankingnews.gr να αναφέρουν ότι το εκτιμώμενο επιτόκιο θα κυμανθεί στο 4,35% με 4,45%.
Όπως επιβεβαιώνει με ανακοίνωση της η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια ερωτήματος που έθεσε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η έκδοση προγραμματίζεται μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, θα είναι πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατομμύρια ευρώ.
Το ομόλογο θα διατεθεί στην διεθνή αγορά (Reg S) και συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.»
Από χτες το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Στο 4,35% με 4,45% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομολογιακό δάνειο της Εθνικής που οριστικοποιείται σήμερα.
Οι προσφορές είχαν φθάσει έως τα 2,4 δισεκ. έναντι στόχου 750 εκατ δηλαδή κάλυψη περίπου 3,2 φορές.
Οι προσφορές όπως έχουμε επισημάνει πλειστάκις φορές για όλες τις τράπεζες δεν έχουν καμία πρακτική σημασία, δεν έχει αξία να αποτιμηθεί κάτι που δεν αποκτά μια τράπεζα.
Βέβαια το ενδιαφέρον της αγοράς, δεν επικεντρώνεται στο ομολογιακό.
Το ομολογιακό της Εθνικής δεν έχει καμία πρακτική σημασία στα μεγέθη της τράπεζας, ούτε πρόβλημα ρευστότητας είχε, ήταν καθαρά επικοινωνιακή τακτική με στόχο…..να βοηθήσει την προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική ακολουθεί τα χνάρια της Πειραιώς και του Α. Θωμόπουλου στο συγκεκριμένο θέμα.
Το ζήτημα λοιπόν είναι πως θα εξελιχθεί η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας καθώς θέλει να αντλήσει έως 2,5 δισεκ. σε τιμή περίπου στα 2,5 ευρώ αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι τελικώς η τιμή θα κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 2,2 με 2,5 ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών της αμκ θα ανοίξει μάλλον 5 Μαΐου.
Πέραν της Εθνικής σε ομολογιακό 500-750 εκατ προχωράει αρχές της νέας εβδομάδας και η ΔΕΗ με εκτιμώμενο επιτόκιο κοντά στο 5,8%.
Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και θα καλυφθεί ο στόχος της ΔΕΗ να αντλήσει ρευστότητα μέσω 5ετούς έκδοσης και με επιτόκιο λογικό 5,8%.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Πέμπτη 24 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Στην ομολογιακή έκδοση που πραγματοποίησε 5ετούς διάρκειας και άντλησε 750 εκατ. ευρώ ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,37%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr που ανέφεραν επιτόκιο 4,35%-4,45%.
Οι προσφορές στην ομολογιακή έκδοση έφτασαν τα 2,5 δισ. που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,15 φορές....
Με την κίνηση αυτή η Εθνική στέλνει ένα σημειολογικό μήνυμα μεγάλης πτώσης στην τιμολόγηση των εκδόσεων από ελληνικές τράπεζες και εταιρείες.
H επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριου χρέους (senior unsecured bond) ύψους €750 εκατ., 5ετούς διάρκειας.
Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε σήμερα περί τις 3 φορές.
Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%.
Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Στο 4,35% με 4,45% το εκτιμώμενο επιτόκιο στο ομολογιακό της Εθνικής - Στο 5,8% της ΔΕΗ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών (book building) για το ομολογιακό ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, με τις πληροφορίες του bankingnews.gr να αναφέρουν ότι το εκτιμώμενο επιτόκιο θα κυμανθεί στο 4,35% με 4,45%.
Όπως επιβεβαιώνει με ανακοίνωση της η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια ερωτήματος που έθεσε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η έκδοση προγραμματίζεται μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, θα είναι πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατομμύρια ευρώ.
Το ομόλογο θα διατεθεί στην διεθνή αγορά (Reg S) και συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.»
Από χτες το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Στο 4,35% με 4,45% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομολογιακό δάνειο της Εθνικής που οριστικοποιείται σήμερα.
Οι προσφορές είχαν φθάσει έως τα 2,4 δισεκ. έναντι στόχου 750 εκατ δηλαδή κάλυψη περίπου 3,2 φορές.
Οι προσφορές όπως έχουμε επισημάνει πλειστάκις φορές για όλες τις τράπεζες δεν έχουν καμία πρακτική σημασία, δεν έχει αξία να αποτιμηθεί κάτι που δεν αποκτά μια τράπεζα.
Βέβαια το ενδιαφέρον της αγοράς, δεν επικεντρώνεται στο ομολογιακό.
Το ομολογιακό της Εθνικής δεν έχει καμία πρακτική σημασία στα μεγέθη της τράπεζας, ούτε πρόβλημα ρευστότητας είχε, ήταν καθαρά επικοινωνιακή τακτική με στόχο…..να βοηθήσει την προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική ακολουθεί τα χνάρια της Πειραιώς και του Α. Θωμόπουλου στο συγκεκριμένο θέμα.
Το ζήτημα λοιπόν είναι πως θα εξελιχθεί η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας καθώς θέλει να αντλήσει έως 2,5 δισεκ. σε τιμή περίπου στα 2,5 ευρώ αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι τελικώς η τιμή θα κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 2,2 με 2,5 ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών της αμκ θα ανοίξει μάλλον 5 Μαΐου.
Πέραν της Εθνικής σε ομολογιακό 500-750 εκατ προχωράει αρχές της νέας εβδομάδας και η ΔΕΗ με εκτιμώμενο επιτόκιο κοντά στο 5,8%.
Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και θα καλυφθεί ο στόχος της ΔΕΗ να αντλήσει ρευστότητα μέσω 5ετούς έκδοσης και με επιτόκιο λογικό 5,8%.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Πέμπτη 24 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών