Θετικό γύρισμα και καλό κλείσιμο στις τράπεζες – Κέρδη στον FTSE 25 καθώς αποσύρθηκαν προσωρινά οι πωλητές χωρίς ισχυρούς όγκους - Ξεχώρισαν οι βιομηχανικές μετοχές
(upd22) Ενισχύθηκε μετά το μεσημέρι η ανοδική στο χρηματιστήριο το οποίο διακράτησε τις 1.150 μονάδες και έκανε επιτυχημένη κίνηση προς τον έλεγχο της ζώνης των 1.170 - 1.180 μονάδων, με στηρίξεις από τον FTSE 25 αλλά και την ανάνηψη των τραπεζών.
Βεβαίως, οι όγκοι αποδεικνύουν ότι η άνοδος προήλθε κυρίως λόγω απουσίας πωλητών και όχι λόγω εισροής νέων κεφαλαίων, όμως όπως και να 'χει είναι θετικό το ότι βγήκαν άμυνες στη ζώνη των 1.150 μονάδων.
Οι δηλώσεις του Σαμαρά ότι έχει βρει του 180 βουλευτές είναι επικοινωνιακό τρικ και μέχρι την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας πολλά θα ακούσουμε...ωστόσο έδωσε λαβή στην αγορά για αντίδραση, το μεσημέρι, με μικρό ντεμαράζ των αγοραστών στα μη τραπεζικά blue chips, τα οποία ακόμη και με περιορισμένους όγκους και τζίρους ενισχύονται.
Ωστόσο ακόμη και αν οι long κερδίσουν αυτή την μάχη θα είναι Πύρρειος καθώς δεν θα πρέπει να τρέφονται ψευδαισθήσεις, η πτώση δεν έχει τελειώσει οι 1.050 μονάδες έρχονται….
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.176,13 μονάδες με άνοδο +2,07% πλησίον των υψηλών ημέρας στις 1.177,23 μονάδες (+2,16%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.145,92 μονάδες (-0,56%).
Ο τζίρος σε χαμηλά αλλά όχι απαξιωμένα επίπεδα, διαμορφώθηκε στα 99 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 75,72 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 68 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,65 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τις 16:20 ο τζίρος ήταν στα 68 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι έγιναν άλλα 31 εκατ. ευρώ έως το κλείσιμο, εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού και αυξημένων όγκων και τζίρων σε τράπεζες και blue chips.
Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές ήταν και σήμερα παρά την αντίδραση που σημειώθηκε σε ορισμένους τίτλους υπερβολικά χαμηλοί...
μόλις 5 εκατ μετοχές. Απουσίασαν οι πωλητές και με ελάχιστες αγορές, οι μη τραπεζικές μετοχές ενισχύονται.
Τεχνικά οι 1.100 μονάδες αλλά ουσιαστικά οι 1.050 μονάδες είναι οι στόχοι για τους short, ενώ για τους long οι 1.190 με 1.200 μονάδες.
Παρά τις πρόσκαιρες αναλαμπές η κυρίαρχη τάση στην αγορά η μακροπρόθεσμη αλλά και η πολύ βραχυπρόθεσμη είναι short.
Σήμερα 24 Ιουλίου οι μετοχές των τραπεζών "ξύπνησαν" μετά το μεσημέρι, μετά από ένα εντελώς άτονο πρώτο 4ωρο, ανεβάζοντας όγκους και τζίρους, ειδικά οι Alpha Bank και Eurobank, ενώ όλες έκλεισαν ανοδικά.
Η Alpha Βank και η Πειραιώς συνεχίζουν να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τις πρόσφατες τιμές των ΑΜΚ.
Η Πειραιώς ανέβασε στροφές παρά τις αρχικές πιέσεις και έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% με τιμή ΑΜΚ στα 1,70 ευρώ.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +0,33 και αυξημένο όγκο, με την τιμή της αύξησης στα 0,65 ευρώ.
Οι μετοχές των τραπεζών αντιμετωπίζουν αντικειμενικές αδυναμίες λόγω προφανώς των stress tests….
Στα warrants επικράτησαν γενικώς ήπιες τάσεις, παρ' ότι της Πειραιώς και της Alpha Bank αντέδρασαν ανοδικά, αλλά με μικρούς όγκους.
Στον FTSE 25 ίσως έχουμε καταστεί μονότονοι να το επαναλαμβάνουμε, οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 είναι ανάξιες λόγου όταν διακινούν 3 έως 6 εκατ. τεμάχια καθημερινώς.
Σήμερα πάντως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές του ευρύτερου χώρου των βιομηχανικών και ενεργειακών μετοχών, οι οποίες εσχάτως δείχνουν τάσεις φυγής προς τα εμπρός.
Πιο αναλυτικά στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισαν μετοχές όπως ΕΛΠΕ +6,15%, ΓΕΚ Τέρνα +5,11%, ΔΕΗ +3,82%, Viohalco +3,77%, ΜΙG +3,64%, Motor Oil +3,39%, Τέρνα Ενεργειακή +3,19%, ΟΛΠ +3,10%, Ελλάκτωρ +3,17%, Μέτκα +2,80% κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον FTSE 25 μόνο ο ΟΤΕ έκλεισε πτωτικά (-0,10%) ενώ η Coca Cola HBC έκλεισε αμετάβλητη.
Η μετοχή της Μυτιληναίος συνέχισε την καλή της εικόνα, καθώς μετά το +6,50% του προηγούμενου διημέρου έκλεισε σήμερα με νέα άνοδο +2,99% στα 6,55 ευρώ! Συνεχίζει να προσελκύει ξένους, αναμένονται υψηλότερα κέρδη το 2014 ενώ ευνοείται και από την άνοδο των τιμών του Αλουμινίου. Η μετοχή της Άνεμος που προχθές, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έχασε -5,88% και χθες κέρδισε +2,50%, έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -1,83%. Εισήχθη στα 1,70 ευρώ.
Στο σύνολο της αγοράς 89 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 36 που έκλεισαν με πτώση.
Ήπιες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ήπιες είναι σήμερα 24 Ιουλίου οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες, οι οποίοι προβαίνουν σε επιλεκτικές αγορές. Στην Eurobank η Credit Suisse έχει διακινήσει 2,1 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η UBS 3,1 εκατ. και η Citigroup 2 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank 2,1 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η Citigroup, η Bank of America Merill Lynch 530 χιλ. μετοχές και η UBS 200 χιλ. τεμάχια. Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 110 χιλ. μετοχές και η Citigroup 560 χιλ. μετοχές .
Οι τραπεζίτες ανησυχούν, διαβλέπουν αύξηση των κινδύνων για τον κλάδο
Όσοι εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν το τραπεζικό πρόβλημα που θα ανακύψει από τα AQR και τα stress tests μάλλον θα αιφνιδιαστούν.
Όχι όμως και οι τραπεζίτες, που ενώ ακόμη δεν έχουν καθαρή εικόνα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών, ωστόσο μιλούν ξεκάθαρα ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι στο ελληνικό banking.
Στα stress tests θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες 4 με 5 δισ. ευρώ και προφανώς θα υπάρξουν τράπεζες που θα υλοποιήσουν ΑΜΚ.
Ήδη μια τράπεζα θα υλοποιήσει ΑΜΚ 1,5 με 1,7 δισ. με πιθανότητα επιβεβαίωσης 100%.
Οι υπόλοιπες τρεις τράπεζες αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα των stress tests και με βάση τις κεφαλαιακές τους ανάγκες θα καθορίσουν την στρατηγική τους.
Ήπια βελτίωση στην εικόνα των τραπεζών - Ξεχώρισε η Πειραιώς - Όγκοι σε Alpha - Eurobank
Βελτιώθηκε μερικώς η εικόνα στις τράπεζες μετά το μεσημέρι, με τους όγκους να "ξυπνούν" λίγο και μένει να δούμε τις επόμενες συνεδριάσεις για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, έκλεισαν πλησίον του υψηλού ημέρας, με αγοραστές μάλιστα!
Πάντως, μετά τη διαρροή ότι θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίων οι τράπεζες έχουν χάσει εκ νέου το όποιο momentum είχαν, επηρεάζοντας με τη σειρά τους καταλυτικά όλο το χρηματιστήριο που είναι ακραία τραπεζοκεντρικό. Παράλληλα, οι όγκοι είναι πολύ μειωμένοι, απόδειξη ότι οι ξένοι έχουν αποστασιοποιηθεί από το ελληνικό banking.
Ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικές αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,47 ευρώ με άνοδο +2,49% και όγκο 8,82 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,72 δισ. ευρώ.
Έχει πρώτη στήριξη στα 2,39 ευρώ και δεύτερη στα 2,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 2,51 ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,67 ευρώ με άνοδο 0,15% και όγκο 580 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +0,33% και όγκο 23,65 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,78 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 0,5910 ευρώ και δεύτερη στα 0,5700 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,6310 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +4,73% και όγκο 924 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% και όγκο 7,57 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,64 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 1,44 ευρώ και δεύτερη στα 1,36 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 1,55 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8590 ευρώ με άνοδο +5,53% και όγκο 195 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3410 ευρώ με άνοδο +1,19% και όγκο 27,7 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,1340 ευρώ με άνοδο +3,08% και όγκο 352 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,69 ευρώ με άνοδο +2,78% και αποτίμηση στα 272 εκατ. ευρώ.
Ενδιαφέρον για τις βιομηχανικές - ενεργειακές μετοχές του FTSE 25
Ενδιαφέρον "χρώμα" πήρε η συνεδρίαση και σήμερα, καθώς συνεχίστηκε και αυξηθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας και δη τις μετοχές της βιομηχανίας και του ευρύτερου χώρου της ενέργειας! Γενικότερα πάντως, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τους χαμηλούς όγκους και τζίρους στο χώρο του Large Cap, εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τις δομικές παθογένειες του χρηματιστηρίου το οποίο από τα μέσα της δεκαετίας του '90 με την "άνθιση" του τραπεζικού κλάδου και γενικώς το... φούσκωμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, "χτίστηκε" στρεβλά πάνω σε τραπεζοκεντρική ανάπτυξη! Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι από τα πλέον τραπεζοκεντρικά στον κόσμο, με ότι αυτό συνεπάγεται...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση -0,10% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ, ενώ η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 10,28 ευρώ και η δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 10,60 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,60 ευρώ με άνοδο +3,82% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,10 ευρώ και τη δεύτερη στα 9,80 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 10,53 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,44 ευρώ και δεύτερη στα 11,17 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 12,10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 6,47 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,20 ευρώ με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,90 ευρώ με άνοδο +2,90% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +2,71% και αποτίμηση 1,49 δισ. ευρώ. H Jumbo έχει πρώτη στήριξη στα 10,67 ευρώ και δεύτερη στα 10,05 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 11,10 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,87 ευρώ με άνοδο +6,15% και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισ. ευρώ, ενώ η έταιρη μετοχή των διυλιστηρίων η Motor Oil έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +3,39% και αποτίμηση 879 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,35 ευρώ και δεύτερη στα 7,10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 7,73 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,40 ευρώ με άνοδο +3,77% και αποτίμηση 966 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,52 ευρώ με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 1,01 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4560 ευρώ με άνοδο +3,64% και όγκο 638 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 351 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 0,4330 ευρώ και δεύτερο 0,4100 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,4580 ευρώ.
Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος που προέρχονταν από κέρδη +6,50% το 2ήμερο συνέχισε με νέα άνοδο +2,99% στα 6,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 765 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 6,23 ευρώ και δεύτερη στα 6,05 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 6,48 ευρώ (έσπασε) και η δεύτερη στα 6,77 ευρώ. Η μετοχή της Μυτιληναίος απασχολεί διαρκώς τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια, όντας ένας από τους πιο ισχυρούς και διεθνοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,13 ευρώ με άνοδο +2,80% και αποτίμηση 630 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 690 εκατ. ευρώ,
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ ενώ πρόσφατα υπήρξε η ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 513 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 7,38 ευρώ και δεύτερη στα 7,10 ευρώ, ενώ έσπασε η πρώτη αντίσταση στα 7,73 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,88 ευρώ με άνοδο +3,19% και αποτίμηση 424 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,70 ευρώ με άνοδο +5,11% και αποτίμηση 349 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 3,28 ευρώ και δεύτερο στα 3,20 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση συναντάται στα 3,54 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,60 ευρώ με άνοδο 3,10% και κεφαλαιοποίηση 440 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,85 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,19% η 10ετία και spread 507 μ.β. – Στο 1,13% η Γερμανική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται και στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική κατάσταση της χώρας και τις τράπεζες. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,20 με 80 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 507 από 507 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,16 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,23% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,76 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,82 μ.β. με απόδοση 3,44% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,68%, η Ισπανία 2,56% και η Ιταλία 2,63%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,12% και η Ιρλανδία 2,24% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Βεβαίως, οι όγκοι αποδεικνύουν ότι η άνοδος προήλθε κυρίως λόγω απουσίας πωλητών και όχι λόγω εισροής νέων κεφαλαίων, όμως όπως και να 'χει είναι θετικό το ότι βγήκαν άμυνες στη ζώνη των 1.150 μονάδων.
Οι δηλώσεις του Σαμαρά ότι έχει βρει του 180 βουλευτές είναι επικοινωνιακό τρικ και μέχρι την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας πολλά θα ακούσουμε...ωστόσο έδωσε λαβή στην αγορά για αντίδραση, το μεσημέρι, με μικρό ντεμαράζ των αγοραστών στα μη τραπεζικά blue chips, τα οποία ακόμη και με περιορισμένους όγκους και τζίρους ενισχύονται.
Ωστόσο ακόμη και αν οι long κερδίσουν αυτή την μάχη θα είναι Πύρρειος καθώς δεν θα πρέπει να τρέφονται ψευδαισθήσεις, η πτώση δεν έχει τελειώσει οι 1.050 μονάδες έρχονται….
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.176,13 μονάδες με άνοδο +2,07% πλησίον των υψηλών ημέρας στις 1.177,23 μονάδες (+2,16%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.145,92 μονάδες (-0,56%).
Ο τζίρος σε χαμηλά αλλά όχι απαξιωμένα επίπεδα, διαμορφώθηκε στα 99 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 75,72 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 68 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,65 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τις 16:20 ο τζίρος ήταν στα 68 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι έγιναν άλλα 31 εκατ. ευρώ έως το κλείσιμο, εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού και αυξημένων όγκων και τζίρων σε τράπεζες και blue chips.
Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές ήταν και σήμερα παρά την αντίδραση που σημειώθηκε σε ορισμένους τίτλους υπερβολικά χαμηλοί...
μόλις 5 εκατ μετοχές. Απουσίασαν οι πωλητές και με ελάχιστες αγορές, οι μη τραπεζικές μετοχές ενισχύονται.
Τεχνικά οι 1.100 μονάδες αλλά ουσιαστικά οι 1.050 μονάδες είναι οι στόχοι για τους short, ενώ για τους long οι 1.190 με 1.200 μονάδες.
Παρά τις πρόσκαιρες αναλαμπές η κυρίαρχη τάση στην αγορά η μακροπρόθεσμη αλλά και η πολύ βραχυπρόθεσμη είναι short.
Σήμερα 24 Ιουλίου οι μετοχές των τραπεζών "ξύπνησαν" μετά το μεσημέρι, μετά από ένα εντελώς άτονο πρώτο 4ωρο, ανεβάζοντας όγκους και τζίρους, ειδικά οι Alpha Bank και Eurobank, ενώ όλες έκλεισαν ανοδικά.
Η Alpha Βank και η Πειραιώς συνεχίζουν να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τις πρόσφατες τιμές των ΑΜΚ.
Η Πειραιώς ανέβασε στροφές παρά τις αρχικές πιέσεις και έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% με τιμή ΑΜΚ στα 1,70 ευρώ.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +0,33 και αυξημένο όγκο, με την τιμή της αύξησης στα 0,65 ευρώ.
Οι μετοχές των τραπεζών αντιμετωπίζουν αντικειμενικές αδυναμίες λόγω προφανώς των stress tests….
Στα warrants επικράτησαν γενικώς ήπιες τάσεις, παρ' ότι της Πειραιώς και της Alpha Bank αντέδρασαν ανοδικά, αλλά με μικρούς όγκους.
Στον FTSE 25 ίσως έχουμε καταστεί μονότονοι να το επαναλαμβάνουμε, οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 είναι ανάξιες λόγου όταν διακινούν 3 έως 6 εκατ. τεμάχια καθημερινώς.
Σήμερα πάντως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές του ευρύτερου χώρου των βιομηχανικών και ενεργειακών μετοχών, οι οποίες εσχάτως δείχνουν τάσεις φυγής προς τα εμπρός.
Πιο αναλυτικά στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισαν μετοχές όπως ΕΛΠΕ +6,15%, ΓΕΚ Τέρνα +5,11%, ΔΕΗ +3,82%, Viohalco +3,77%, ΜΙG +3,64%, Motor Oil +3,39%, Τέρνα Ενεργειακή +3,19%, ΟΛΠ +3,10%, Ελλάκτωρ +3,17%, Μέτκα +2,80% κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον FTSE 25 μόνο ο ΟΤΕ έκλεισε πτωτικά (-0,10%) ενώ η Coca Cola HBC έκλεισε αμετάβλητη.
Η μετοχή της Μυτιληναίος συνέχισε την καλή της εικόνα, καθώς μετά το +6,50% του προηγούμενου διημέρου έκλεισε σήμερα με νέα άνοδο +2,99% στα 6,55 ευρώ! Συνεχίζει να προσελκύει ξένους, αναμένονται υψηλότερα κέρδη το 2014 ενώ ευνοείται και από την άνοδο των τιμών του Αλουμινίου. Η μετοχή της Άνεμος που προχθές, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έχασε -5,88% και χθες κέρδισε +2,50%, έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -1,83%. Εισήχθη στα 1,70 ευρώ.
Στο σύνολο της αγοράς 89 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 36 που έκλεισαν με πτώση.
Ήπιες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ήπιες είναι σήμερα 24 Ιουλίου οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες, οι οποίοι προβαίνουν σε επιλεκτικές αγορές. Στην Eurobank η Credit Suisse έχει διακινήσει 2,1 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η UBS 3,1 εκατ. και η Citigroup 2 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank 2,1 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η Citigroup, η Bank of America Merill Lynch 530 χιλ. μετοχές και η UBS 200 χιλ. τεμάχια. Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 110 χιλ. μετοχές και η Citigroup 560 χιλ. μετοχές .
Οι τραπεζίτες ανησυχούν, διαβλέπουν αύξηση των κινδύνων για τον κλάδο
Όσοι εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν το τραπεζικό πρόβλημα που θα ανακύψει από τα AQR και τα stress tests μάλλον θα αιφνιδιαστούν.
Όχι όμως και οι τραπεζίτες, που ενώ ακόμη δεν έχουν καθαρή εικόνα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών, ωστόσο μιλούν ξεκάθαρα ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι στο ελληνικό banking.
Στα stress tests θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες 4 με 5 δισ. ευρώ και προφανώς θα υπάρξουν τράπεζες που θα υλοποιήσουν ΑΜΚ.
Ήδη μια τράπεζα θα υλοποιήσει ΑΜΚ 1,5 με 1,7 δισ. με πιθανότητα επιβεβαίωσης 100%.
Οι υπόλοιπες τρεις τράπεζες αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα των stress tests και με βάση τις κεφαλαιακές τους ανάγκες θα καθορίσουν την στρατηγική τους.
Ήπια βελτίωση στην εικόνα των τραπεζών - Ξεχώρισε η Πειραιώς - Όγκοι σε Alpha - Eurobank
Βελτιώθηκε μερικώς η εικόνα στις τράπεζες μετά το μεσημέρι, με τους όγκους να "ξυπνούν" λίγο και μένει να δούμε τις επόμενες συνεδριάσεις για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, έκλεισαν πλησίον του υψηλού ημέρας, με αγοραστές μάλιστα!
Πάντως, μετά τη διαρροή ότι θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίων οι τράπεζες έχουν χάσει εκ νέου το όποιο momentum είχαν, επηρεάζοντας με τη σειρά τους καταλυτικά όλο το χρηματιστήριο που είναι ακραία τραπεζοκεντρικό. Παράλληλα, οι όγκοι είναι πολύ μειωμένοι, απόδειξη ότι οι ξένοι έχουν αποστασιοποιηθεί από το ελληνικό banking.
Ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικές αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,47 ευρώ με άνοδο +2,49% και όγκο 8,82 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,72 δισ. ευρώ.
Έχει πρώτη στήριξη στα 2,39 ευρώ και δεύτερη στα 2,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 2,51 ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,67 ευρώ με άνοδο 0,15% και όγκο 580 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +0,33% και όγκο 23,65 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,78 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 0,5910 ευρώ και δεύτερη στα 0,5700 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,6310 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +4,73% και όγκο 924 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +3,95% και όγκο 7,57 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,64 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 1,44 ευρώ και δεύτερη στα 1,36 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 1,55 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8590 ευρώ με άνοδο +5,53% και όγκο 195 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3410 ευρώ με άνοδο +1,19% και όγκο 27,7 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,1340 ευρώ με άνοδο +3,08% και όγκο 352 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 139 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,69 ευρώ με άνοδο +2,78% και αποτίμηση στα 272 εκατ. ευρώ.
Ενδιαφέρον για τις βιομηχανικές - ενεργειακές μετοχές του FTSE 25
Ενδιαφέρον "χρώμα" πήρε η συνεδρίαση και σήμερα, καθώς συνεχίστηκε και αυξηθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας και δη τις μετοχές της βιομηχανίας και του ευρύτερου χώρου της ενέργειας! Γενικότερα πάντως, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τους χαμηλούς όγκους και τζίρους στο χώρο του Large Cap, εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τις δομικές παθογένειες του χρηματιστηρίου το οποίο από τα μέσα της δεκαετίας του '90 με την "άνθιση" του τραπεζικού κλάδου και γενικώς το... φούσκωμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, "χτίστηκε" στρεβλά πάνω σε τραπεζοκεντρική ανάπτυξη! Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι από τα πλέον τραπεζοκεντρικά στον κόσμο, με ότι αυτό συνεπάγεται...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση -0,10% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ, ενώ η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 10,28 ευρώ και η δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 10,60 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,60 ευρώ με άνοδο +3,82% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,10 ευρώ και τη δεύτερη στα 9,80 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 10,53 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,44 ευρώ και δεύτερη στα 11,17 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 12,10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 6,47 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,20 ευρώ με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,90 ευρώ με άνοδο +2,90% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +2,71% και αποτίμηση 1,49 δισ. ευρώ. H Jumbo έχει πρώτη στήριξη στα 10,67 ευρώ και δεύτερη στα 10,05 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 11,10 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,87 ευρώ με άνοδο +6,15% και κεφαλαιοποίηση στα 1,79 δισ. ευρώ, ενώ η έταιρη μετοχή των διυλιστηρίων η Motor Oil έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +3,39% και αποτίμηση 879 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,35 ευρώ και δεύτερη στα 7,10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 7,73 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,40 ευρώ με άνοδο +3,77% και αποτίμηση 966 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,52 ευρώ με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 1,01 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4560 ευρώ με άνοδο +3,64% και όγκο 638 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 351 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 0,4330 ευρώ και δεύτερο 0,4100 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,4580 ευρώ.
Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος που προέρχονταν από κέρδη +6,50% το 2ήμερο συνέχισε με νέα άνοδο +2,99% στα 6,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 765 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 6,23 ευρώ και δεύτερη στα 6,05 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 6,48 ευρώ (έσπασε) και η δεύτερη στα 6,77 ευρώ. Η μετοχή της Μυτιληναίος απασχολεί διαρκώς τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια, όντας ένας από τους πιο ισχυρούς και διεθνοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,13 ευρώ με άνοδο +2,80% και αποτίμηση 630 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 690 εκατ. ευρώ,
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ ενώ πρόσφατα υπήρξε η ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 513 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 7,38 ευρώ και δεύτερη στα 7,10 ευρώ, ενώ έσπασε η πρώτη αντίσταση στα 7,73 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,88 ευρώ με άνοδο +3,19% και αποτίμηση 424 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,70 ευρώ με άνοδο +5,11% και αποτίμηση 349 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 3,28 ευρώ και δεύτερο στα 3,20 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση συναντάται στα 3,54 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,60 ευρώ με άνοδο 3,10% και κεφαλαιοποίηση 440 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,85 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,19% η 10ετία και spread 507 μ.β. – Στο 1,13% η Γερμανική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται και στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική κατάσταση της χώρας και τις τράπεζες. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,20 με 80 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 507 από 507 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,16 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,23% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,76 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,82 μ.β. με απόδοση 3,44% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,68%, η Ισπανία 2,56% και η Ιταλία 2,63%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,12% και η Ιρλανδία 2,24% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών