Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
S&P 500
2.506,65
0,11%
FTSE 100
7.275,25
0,30%
DAX
12.561,79
0,02%
Nikkei 225
20.300,61
0,01%
ATHEN
762,86
0,27%
  • 08:39 - Κουρουμπλής: Σε έναν μήνα η πρώτη ουσιαστική αποτύπωση των προσπαθειών για την απορρύπανση στο Σαρωνικό
  • 08:20 - Συνάντηση Tusk – May στο Λονδίνο στις 26/9 για το Brexit
  • 08:14 - Erdogan: Να ακυρωθεί το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του ιρακινού Κουρδιστάν
  • 02:02 - Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Μεξικό με 100 νεκρούς, 60 τραυματίες και 27 κτιριακά συγκροτήματα να έχουν καταρρεύσει
  • 00:35 - Καραμούζης (Eurobank) στη FAZ: Η εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές τράπεζες αποκαθίσταται
 

Χ.Α.: Σχόλια, αναφορές, εκτιμήσεις, συμπεράσματα κι άλλα τινά...(13/7)

Eπιβεβαιώνεται καθημερινά ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει με σταθερά βήματα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, αποκαθιστά την εμπιστοσύνη που χάθηκε από τις επιλογές που έφεραν τη χώρα στο χείλος της κατάρρευσης το 2010 και ανακτά το χαμένο έδαφος…

SPREADS
ΧΩΡΑΑΠΟΔΟΣΗ %Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 5,43 +4,92
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,10 +2,59
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,61 +1,10
ΙΤΑΛΙΑ 2,25 +1,74

H μετατόπιση του θεσμικού ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες αρχίζει να έχει αντίκτυπο σε αρκετά χαρτιά του FTSE25 που συν τοις άλλοις έχουν υπεραποδώσει και με το παραπάνω…

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Το ερώτημα προφανώς που πρέπει να απευθύνουν οι επενδυτές του ΧΑ είναι αν βλέπουν καλύτερες μέρες στην οικονομία.

  • Αν πιστεύουν σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, σε βελτίωση της κατανάλωσης μέσω ανάπτυξης ή εξαγωγών και αν θεωρούν ότι η χώρα θα προσελκύσει επενδύσεις.
  • Οι επιχειρήσεις που τα κατάφεραν μέσα στην κρίση, θα μπορέσουν εύκολα να αυξήσουν τα κέρδη τους σε περίοδο ανάπτυξης
  • Και θα αποδείξουν ότι οι σημερινές αποτιμήσεις ακόμα και μετά από άνοδο 100% είναι αστείες.
  • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)
!Χ.Α. – ΤΑΜΠΛΟ: ‘Οταν θα φέρουν τούμπα όλο το κατάστημα, αυτά που έχουν γίνει στη μετοχή της ΕΕΕ θα ωχριούν μπροστά σε αυτά που θα κάνουν στις υπόλοιπες… Θα βλέπετε τιμές σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ κλπ και θα τρίβετε τα μάτια σας…

  • Βέβαια ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα… Δεν χαρίζεται εύκολα το χρήμα, ίσα ίσα μάλιστα και το ξέρετε πολύ καλά πλέον…
  • Φυσικά οι υπεραποδόσεις θα έρθουν από τα “μικρούλια”… Δεν χρειάζονται όμως βιαστικές κινήσεις ούτε αγωνίες και προσμονές… ‘Ολα θα γίνουν κανονικά και στην ώρα τους… Η Ελλάδα αλλάζει…
!ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υψηλότερες (ενδοσυνεδριακά) τιμές των ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ από την τελευταία τους ανακεφαλαιοποίηση είναι οι εξής:

  • ΑΛΦΑ 2,7500 ευρώ, ΕΥΡΩΒ 1,1700 ευρώ, ΠΕΙΡ 0,3080 ευρώ ενώ η ΕΤΕ την ξεπέρασε…
!ΟΤΕ: Από το 2012 με κινήσεις αποεπένδυσης και μείωσης κόστους έχει κατεβάσει τον καθαρό δανεισμό από τα επίπεδα των 2,9 δις ευρώ στα 534 εκατ. ευρώ!!!!. Αυτό σημαίνει ότι από του χρόνου ο ΟΤΕ θα έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ή ακόμα και αρνητικό!

!ΜΠΕΛΑ: Στα 16,5000 ευρώ, από 13,6000 που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, αύξησε την τιμή – στόχο για την μετοχή (έκλεισε στα 15,2000 ευρώ) της Jumbo η Beta Securities, διατηρώντας την σύσταση «ΟΥΔΕΤΕΡΗ»

  • Η Beta επικαλείται το μειωμένο ρίσκο για την εταιρεία αλλά και τις επί τα βελτίω αναθεωρημένες προβλέψεις για τα κέρδη του επόμενου οικονομικού έτους.
  • Ενδεικτικά, αναμένει τα καθαρά κέρδη των Jumbo να αυξηθούν κατά 8% το τρέχον έτος, στα 131,3 εκατ. ευρώ.
  • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)
!ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Με σύσταση ΑΓΟΡΑ, η Eurobank Equities βλέπει στη μετοχή του σημαντικά περιθώρια ανόδου, τοποθετώντας την τιμή στόχο στα 2,0000 ευρώ. Στα 1,4000 ευρώ την ημέρα της έκθεσης… στα 1,8000 ευρώ τώρα…

!ΙΝΤΡΑΛΟΤ-απάντηση: Νέα, υψηλότερη τιμή – στόχο για τη μετοχή της  στα 1,30 από 1,10 ευρώ, δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “neutral” για τον τίτλο.

  • Η ΑΧΕ σημειώνει ότι παραμένει επιφυλακτική για τη μετοχή, επισημαίνοντας τις προβλέψεις για σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές
  • ΤΗΝ σταθεροποίηση του καθαρού χρέους στα περίπου 500 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία
  • ΑΛΛΑ και την αβεβαιότητα που περιβάλλει την επέκταση του κρίσιμου συμβολαίου στην Τουρκία.
  • ΔΕΝ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ, γιατί θα γίνουμε πολύ κακοί…
  • Η εισηγμένη διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA στο 5,8 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2017, ή με discount 50% σε σχέση με τις μετοχές του κλάδου.
  • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)
!ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ: Είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να στηρίζονται υπερβολικά σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα ή αρχικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, αγνοώντας το υπόλοιπο κομμάτι της συνολικής πληροφόρησης ή νέες πληροφορίες που ενδεχομένως να προκύψουν.
  • Αυτές οι αρχικές πληροφορίες δρουν ως “άγκυρα”, επηρεάζοντας την σκέψη των ατόμων, τα οποία προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους βασιζόμενοι στο αρχικό σημείο αναφοράς ακόμα και κατά τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων.
!Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πληροφόρηση στο χρηματιστήριο για μια συγκεκριμένη μετοχή.

  1. Μια αρνητική είδηση για μια εταιρία θα προκαλέσει προκατάληψη στους επενδυτές
  2. και θα επηρεάσει τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις τους
  3. ακόμα κι αν αλλάξουν ραγδαία τα οικονομικά στοιχεία στις λογιστικές καταστάσεις της.
  4. Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται και στην ψυχολογία της αγέλης.
Η αγκίστρωση επηρεάζει τους επενδυτές / traders / μετόχους όταν επιμένουν στην διακράτηση μετοχών οι οποίες διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή αγοράς τους, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.

  • Έχοντας ως σημείο αναφοράς την αρχική τιμή αγοράς, “αγκιστρώνονται” σε αυτή
  • Και αρνούνται να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους
  • Και να αναγνωρίσουν με αυτό τον τρόπο τις ζημιές τους
  • Περιμένοντας να επανέλθει η μετοχή στα αρχικά επίπεδα διαπραγμάτευσης.
!INTKA: Πλησιάζει τα 72 εκατ. ευρώ η κφση της ΙΝΤΡΑΚΟΜ όπου αν υπήρχε υποστήριξη εκ των έσωθεν άνετα θα ξεπερνούσε σε κφση τα 100 εκατ. ευρώ… Με την Book Value στα 2,0500 ευρώ… Στο ταμπλό… 0,5390 ευρώ…

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την 31/12/2016 ανέρχεται σε €273,3 εκατ.ευρώ…

!ΙΝΤΚΑ(1): Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε το 2016 κατά €11,8 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €178,0 εκατ. από €189,8 εκατ. το 2015. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε επίσης κατά €30,5 εκατ.(Καθαρός δανεισμός 31/12/2016: €70 εκατ.) και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,26… Ταμειακά διαθέσιμα 108 εκατ. ευρώ περίπου…

!ΟΛΥΜΠ: Στα 68,4 εκατ. ευρώ η αντίστοιχη της ΤΕΧΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ η μετοχή της οποίας επέστρεψε στα υψηλά της, με τους μικρομετόχους της να αναμένουν την πολυπόθητη είδηση…

  • Οι προτάσεις δεν έχουν σταματήσει, αλλά ο “παππούς” φεύγει στους αμπελώνες του και δεν ακούει κουβέντα. Τα πάντα ρει όμως,…
  • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  (Από 10 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)
!ΙΚΤΙΝΟΣ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ: Το τίμημα εξαγοράς της Mermeren Combinat είναι γνωστό… Σε περίπτωση αντίστοιχης για την άλλη του κλάδου, την ΙΚΤΙΝΟΣ, με βάση τους κλασικούς δείκτες πάνω στους οποίους βασίζονται/υπολογίζονται οι εξαγορές το τίμημα πρέπει να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο;

  • Ως γνωστόν η ΙΚΤΙΝΟΣ αποτιμάται σε 38,5 εκατ. ευρώ και η ΜΕΡΚΟ περί τα 60 εκατ. ευρώ… Βοήθεια, για να μην πολυπαιδεύεστε… Η σωστή ερώτηση έπρεπε να είναι … Πόσο πιο πάνω από τα 60 εκατ.ευρώ θα έπρεπε να έδιναν οι εν δυνάμει υποψήφιοι αγοραστές της ΙΚΤΙΝΟΣ;;
!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Στην κερδοφορία της το 2016 είχαμε έκτακτες ζημίες (όχι επαναλαμβανόμενες)  περί το 1,2 εκατ. ευρώ. Και εφέτος τα κέρδη τρέχουν περί το +50%… Επιστρέφει 8 σεντς ανά μετοχή…ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ σε πτωτικά γυρίσματα…

!ΚΑΝΑΚΗΣ: Εταιρεία φαινόμενο, δικαιωματικά πάντα με μία θέση στη πρώτη 10άδα… Εταιρεία που σέβεται θεσμό, επενδυτές και πάνω από όλα τον ίδιο της τον εαυτό…

  • Συγχαρητήρια στον μεγαλομέτοχο… Και +131,2% στην ΜΚΕ εποχή συν τα πλουσιότατα μερίσματα +επιστροφές κεφαλαίου της που έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια…
!ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 0,1220 με 0,2430 ευρώ, τώρα στα 0,2330 ευρώ και +16% από την αρχή του 2017… Αποτιμάται σε 11,8 εκατ. ευρώ. Και -54,3% στην ΜΚΕ (τιμή 23 ΑΠΡ 2010: 0,5100 ευρώ)…

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: 17.608.803 από 17.648.878  — Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης: 777.821 από 1.765.040 ευρώ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης: … 1 εκατ. ευρώ(!!!!!)

  • EBITDA: 1.832.403 από  1.547.571 ευρώ το 2015… ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (καθαρός) 8 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. το 2015… P/BV: 0,66  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,46… EV/EBITDA: 10,5   P/E: –
!CENTRIC: Ζημίες  3,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας… βελτίωση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τη χρήση του 2015. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 29 εκατ. ευρώ… Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 37,85 εκατ. από 41,57 εκατ. ευρώ.

  • Ταμειακά διαθέσιμα: 1,39 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 200 χιλ. ευρώ περίπου… ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,2 εκατ. ευρώ…
  • Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε 16 άτομα από 15.
  • Στο +80% από το ξεκίνημα του 2017…
  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ στο ταμπλό σε 18,4 εκατ. ευρώ, έχει κινηθεί το 2017 στο εύρος των 0,0800 και 0,1840 και στο -65% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010: 0,5200 ευρώ και κίνηση στο εύρος 0,0670 και 0,8000)
  • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ( Μέχρι 10 εκατ. ευρώ)
!ΕΚΤΕΡ: Αποτιμάται σε 7,36 εκατ. ευρώ, με τα ΙΔΙΑ Κ/Φ στα 21,32 εκατ. ευρώ, χωρίς δανεισμό (μηδέν) και με σύνολο υποχρεώσεων 5,26 εκατ. ευρώ.

  • Απαιτήσεις από πελάτες μόλις 0,7 εκατ. ευρώ, με τα ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα να ξεπερνούν τα 7,9 εκατ.(!) ευρώ…
  • Στο -5,5% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 0,6920 ευρώ)… ΒΟΟΚ VALUE 1,8950 ευρώ.
!ΔΡΟΜΕΑΣ: Παντού σημαντική βελτίωση, σοβαρότητα και σεβασμός στην χρήση 2016… Το πρόβλημα είναι ο δανεισμός, που εξυπηρείται πάντως (ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑN. ΜΟΧΛ. στο 1)….

  • Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,70 % (13.8 εκατ. ευρώ έναντι 9,04 εκατ.)
  • ΖΗΜΙΕΣ 77 χιλ €, έναντι ζημιών 2,15 εκατ. ευρώ το 2015.
  • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 26,59 εκατ. ευρώ και ΚΦΣΗ… 9,4 εκατ. ευρώ. (P/BV 0,35)
  • ΕΒΙΤDA: 2,96 εκατ. ευρώ από  1,10 εκατ. ευρώ. ΑΜΟΙΒΕΣ: 76 χιλ. ευρώ.
  • ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,15 εκατ. από 493 χιλ. ευρώ…
_____________

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για να μην τους έφευγε τεχνικά προς τα κάτω η αγορά, νάσου η ΕΕΕ στο +2%(!!).. Μετά όταν την κοντρόλαραν, την άφησαν να υποχωρήσει στο +1%…

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ: ΣΕ ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ(!!) ΚΡΙ ΚΡΙ (στα 3,1000 τώρα) και ΚΑΝΑΚΗΣ στα 2,9600 ευρώ, δύο μικρά διαμάντια…

  • Επίσης ξεχωρίζουν ΑΒΕ (τρίτο σερί +30%!!!! και +150% στις τελευταίες 5 συνεδριάσεις της), ΣΕΛΟΝΤΑ πλαφόν με 350 χιλ. τμχ
  • Πολύ καλά συνεχίζει το ΕΚΤΕΡ, πολύ καλή, εξαιρετική θα λέγαμε η εκπληκτική ΜΟΗ… Στο +3,66% στα 19,8000 ευρώ στην κ/φση των 2,2δισ. ευρώ…
ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ: ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΙΚΤΙΝΟΣ…

ΑΝΑΡΡΩΝΟΥΝ και όχι μόνον: ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τρία τώρα τα +4% στη σειρά…), ΕΛΓΕΚΑ (μόλις μία αρνητική στις τελευταίες 15 συνεδριάσεις)

ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ: ΜΟΥΖΑΚΗΣ (πολύ άγαρμπα και -12,6%), ΧΑΛΚΟΡ, ΑΒΑΞ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, CENER, ΚΟΥΑΛ, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ κ.λπ…

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΚΕΤΗ: XAΛΚΟΡ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ…

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΙΑΣΩ: Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση (21.813.706) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές. Ημερομηνία αποκοπής; Δεν έχει ανακοινωθεί…

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ: Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap… Οι μετοχές της εταιρείας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.»  αφαιρούνται από τη σύνθεση των δεικτών και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 43%.

  • ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ!!!!!!!!!!!!!!!  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, απλά…
  • ΕΚΑΝΑΝ χθες συναλλαγές αξίας… 215 ευρώ…
  • ΕΣΥΜΒ: Στο τελευταίο 4μηνο οι συνολικές συναλλαγές της δεν ξεπερνούν τις 20 χιλ. τμχ, ενώ στις τελευταίες (43) δεν έχει ανοίξει (ΜΗΔΕΝ ΤΧΜ) στις (29)!!! και ουσιαστικά στις (38)!!!
_________

  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.

  • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
  • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
  • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
    στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.
  • Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

BREAKING NEWS