Κέρδη στο χρηματιστήριο λόγω των πληροφοριών που ανέφερε το bankingnews για επικείμενη συμφωνία στο αφορολόγητο στα 6.000 ευρώ με τους δανειστές
(upd24)Οι πληροφορίες που μετέδωσε αποκλειστικά το bankingnews ότι επίκειται συμφωνία Ελλάδος δανειστών στο αφορολόγητο 6.000 ευρώ καθώς και ότι η Ελλάδα αποδέχεται πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έδωσαν ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο που έφθασε στις 619 μονάδες με την Alpha bank να κερδίζει +4,88%.
Στον αντίποδα αμερικανικό fund πούλησε μετοχές σε Εθνική και Πειραιώς ασκώντας πιέσεις.
Η UBS και η Citigroup διακίνησαν μικρό μέρος των αυξημένων συναλλαγών σε Πειραιώς και Εθνική τράπεζα.
Η άνοδος που σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν απόρροια τεχνικών κινήσεων στην αγορά μετά από σερί πτώσης και προσπάθεια διακράτησης κρίσιμων τεχνικών σημείων στήριξης όπως οι 606 και 600 μονάδες αλλά και προσδοκίας ότι αρχίζει να εξυφαίνεται κάποιο φως στην αξιολόγηση με στόχο να υπάρξει deal μεταξύ Ελλάδος – δανειστών.
Το bankingnews αποκαλύπτει ότι Ελλάδα και δανειστές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία στο αφορολόγητο ...παρά τις αναφορές ελλήνων βουλευτών ότι δεν θα ψηφίσουν μείωση αφορολόγητου...αλλά και στα πρωτογενή πλεονάσματα.
Deal μεταξύ Ελλάδος και δανειστών θα μπορούσε να κλείσει εντός του Μαρτίου.
Στις 20/2/2017 δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αλλά να επιβεβαιωθεί μια προσπάθεια σύμπλευσης και να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης.
Ωστόσο αυτό που δυστυχώς πρέπει να ξεχάσει η Ελλάδα είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση QE.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε σχεδιασμός για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το QE.
Εν τω μεταξύ μετά το σοκ στα ομόλογα σήμερα επανήλθαν δειλά οι αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Εθνική και Πειραιώς έως -1,13% ωστόσο ξεχώρισε ανοδικά η Alpha bank αλλά οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 619,05 μονάδες με άνοδο +1,19% έχοντας υψηλό στις 621,02 μονάδες και χαμηλό στις 611,81 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές πουλάνε αλλά δεν προβαίνουν σε επιθετικά sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 163 εκατ. τεμάχια, με τα 157 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 45 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Εύλογη η ανοδική αντίδραση στην αγορά - Σημαντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω της περιοχής των 620 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,38%, στις 611,75 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες απώλειες της τάξης του - 1,87%, κλείνοντας στις 728,67 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη περιοχή των 600 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και αντιστροφής της ανοδικότητας της κύριας τάσης της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε επίσης την κρισιμότητα της διακράτησης της στήριξης των 721 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 606 και 600 μονάδες και η αντίσταση στις 625 μονάδες Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 721 και 691 μονάδες και η αντίσταση στις 758 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,213 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,229 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,59 και 1,52 ευρώ και η αντίσταση στα 1,73 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,549 και 0,532 και η αντίσταση στα 0,583 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,17 και 0,162 ευρώ και η αντίσταση στα 0,186 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1621 και 1601 μονάδες και η αντίσταση στις 1661,37 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται εύλογη και απαραίτητη για τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για την κύρια τάση της αγοράς καθώς η έντονη διορθωτική κίνηση των προηγούμενων ημερών οδήγησε τους δείκτες σε κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 μονάδων καθώς και στην επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων που αναφέρονται παραπάνω...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με πιέσεις σε Εθνική και Πειραιώς αποχωρεί αμερικανικό fund - Άνοδος στην Alpha +4,88%
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε αυξανόμενα επίπεδα.
Στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 17% της αξίας τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2200 ευρώ με πτώση -0,45% με όγκο 64 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,012 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με όγκο 39 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +4,88% με όγκο 11,44 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -1,13% με όγκο 70,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,57 ευρώ με άνοδο +1,42% με όγκο 6,69 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 4,33 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο +2,50% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,21 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,77 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +2,02% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,56 ευρώ με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 593 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,26 ευρώ με άνοδο +0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,1 ευρώ με άνοδο +2,14% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,16 ευρώ με άνοδο +1,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,04 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 659 ευρώ με άνοδο +2,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 770 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,07 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 189 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,84 ευρώ με άνοδο +1,42% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,77 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 483 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν τα ελληνικά ομόλογα μετά το σοκ – Το 10ετές 7,81% spread στις 722 μ.β. και το ετήσιο 12,55%
Ανακάμπτουν σήμερα 1/2/2017 οι τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά σήμερα λόγω της προσδοκίας ότι μπορεί να υπάρξει φως στην αξιολόγηση επανήλθαν οι αγοραστές.
Εάν κλείσει η αξιολόγηση σύντομα οι τιμές των ομολόγων θα βελτιωθούν, θα δούμε αποδόσεις στην 10ετία στο 5,8% και στο ετήσιο στο 4%.
Στην αντίθετη περίπτωση η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 1 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,46%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Φεβρουαρίου του 2017 στο 12,55% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 72,25 με 73,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,81% και 7,55%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 722 μονάδες βάσης από 733 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν λελογισμένα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,62%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 11,35% απόδοση αγοράς 12,55% και απόδοση πώλησης 10,17% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Υπό πίεση βρίσκονται τα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/2/2017 στο +0,46% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,30% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Στον αντίποδα αμερικανικό fund πούλησε μετοχές σε Εθνική και Πειραιώς ασκώντας πιέσεις.
Η UBS και η Citigroup διακίνησαν μικρό μέρος των αυξημένων συναλλαγών σε Πειραιώς και Εθνική τράπεζα.
Η άνοδος που σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν απόρροια τεχνικών κινήσεων στην αγορά μετά από σερί πτώσης και προσπάθεια διακράτησης κρίσιμων τεχνικών σημείων στήριξης όπως οι 606 και 600 μονάδες αλλά και προσδοκίας ότι αρχίζει να εξυφαίνεται κάποιο φως στην αξιολόγηση με στόχο να υπάρξει deal μεταξύ Ελλάδος – δανειστών.
Το bankingnews αποκαλύπτει ότι Ελλάδα και δανειστές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία στο αφορολόγητο ...παρά τις αναφορές ελλήνων βουλευτών ότι δεν θα ψηφίσουν μείωση αφορολόγητου...αλλά και στα πρωτογενή πλεονάσματα.
Deal μεταξύ Ελλάδος και δανειστών θα μπορούσε να κλείσει εντός του Μαρτίου.
Στις 20/2/2017 δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αλλά να επιβεβαιωθεί μια προσπάθεια σύμπλευσης και να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης.
Ωστόσο αυτό που δυστυχώς πρέπει να ξεχάσει η Ελλάδα είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση QE.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε σχεδιασμός για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το QE.
Εν τω μεταξύ μετά το σοκ στα ομόλογα σήμερα επανήλθαν δειλά οι αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Εθνική και Πειραιώς έως -1,13% ωστόσο ξεχώρισε ανοδικά η Alpha bank αλλά οι ανησυχίες ότι ο κλάδος θα πληρώσει με νέα ανακεφαλαιοποίηση την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές έρμαιο κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 επικράτησε μεικτή εικόνα γενικά οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν επιδείξει καλύτερες άμυνες στην πτώση.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 619,05 μονάδες με άνοδο +1,19% έχοντας υψηλό στις 621,02 μονάδες και χαμηλό στις 611,81 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές πουλάνε αλλά δεν προβαίνουν σε επιθετικά sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 163 εκατ. τεμάχια, με τα 157 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 45 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Εύλογη η ανοδική αντίδραση στην αγορά - Σημαντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω της περιοχής των 620 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,38%, στις 611,75 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες απώλειες της τάξης του - 1,87%, κλείνοντας στις 728,67 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη περιοχή των 600 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και αντιστροφής της ανοδικότητας της κύριας τάσης της αγοράς.
Σ'αυτό το σημείο να τονίσουμε επίσης την κρισιμότητα της διακράτησης της στήριξης των 721 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 606 και 600 μονάδες και η αντίσταση στις 625 μονάδες Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 721 και 691 μονάδες και η αντίσταση στις 758 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,213 και 0,205 ευρώ και η αντίσταση στα 0,229 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,59 και 1,52 ευρώ και η αντίσταση στα 1,73 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,549 και 0,532 και η αντίσταση στα 0,583 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,17 και 0,162 ευρώ και η αντίσταση στα 0,186 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1621 και 1601 μονάδες και η αντίσταση στις 1661,37 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται εύλογη και απαραίτητη για τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για την κύρια τάση της αγοράς καθώς η έντονη διορθωτική κίνηση των προηγούμενων ημερών οδήγησε τους δείκτες σε κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην επαναφορά του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 620 μονάδων καθώς και στην επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης των κρίσιμων στηρίξεων που αναφέρονται παραπάνω...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με πιέσεις σε Εθνική και Πειραιώς αποχωρεί αμερικανικό fund - Άνοδος στην Alpha +4,88%
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, με τους όγκους να βρίσκονται σε αυξανόμενα επίπεδα.
Στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχασαν το 17% της αξίας τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2200 ευρώ με πτώση -0,45% με όγκο 64 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,012 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με όγκο 39 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +4,88% με όγκο 11,44 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 91 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -1,13% με όγκο 70,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,57 ευρώ με άνοδο +1,42% με όγκο 6,69 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0400 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 4,33 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο +2,50% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε φειδωλές κινήσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,21 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,77 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με άνοδο +2,02% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,56 ευρώ με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 593 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,26 ευρώ με άνοδο +0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,1 ευρώ με άνοδο +2,14% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,16 ευρώ με άνοδο +1,68% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,29 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,04 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1460 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 659 ευρώ με άνοδο +2,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 770 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,07 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 189 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,84 ευρώ με άνοδο +1,42% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,77 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 483 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ανακάμπτουν τα ελληνικά ομόλογα μετά το σοκ – Το 10ετές 7,81% spread στις 722 μ.β. και το ετήσιο 12,55%
Ανακάμπτουν σήμερα 1/2/2017 οι τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά την δραματική επιδείνωση που σημειώθηκε εσχάτως λόγω της αύξησης του κινδύνου χρέους και του σεναρίου Grexit.
Οι τιμές έφθασαν σε επίπεδα που αποτιμούσαν τον κίνδυνο χρεοκοπίας αλλά σήμερα λόγω της προσδοκίας ότι μπορεί να υπάρξει φως στην αξιολόγηση επανήλθαν οι αγοραστές.
Εάν κλείσει η αξιολόγηση σύντομα οι τιμές των ομολόγων θα βελτιωθούν, θα δούμε αποδόσεις στην 10ετία στο 5,8% και στο ετήσιο στο 4%.
Στην αντίθετη περίπτωση η εικόνα της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν κλείσει σύντομα η αξιολόγηση....
Οποιαδήποτε εκτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρώην 3ετές νυν ετήσιο ομόλογο στο 20%....
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι πωλητές οδηγώντας σε πτώση τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχε σημειωθεί επιδείνωση εσχάτως.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 1 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,46%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Φεβρουαρίου του 2017 στο 12,55% σε απόδοση αγοράς από 14% στις 31/1/2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 72,25 με 73,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,81% και 7,55%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 722 μονάδες βάσης από 733 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν λελογισμένα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,62%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 11,35% απόδοση αγοράς 12,55% και απόδοση πώλησης 10,17% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,20% και Ιταλία 2,30%
Υπό πίεση βρίσκονται τα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/2/2017 στο +0,46% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,20%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,30% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών