Η Εταιρεία πρόκειται να καταθέσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχώ
Την έκδοση νέων ομολογιών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών να ανέρχεται στα 0,36 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε η Frigoglass.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») αναφερόμενη στη σημερινή (23 Οκτωβρίου 2017) της ανακοίνωση σε σχέση με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014), τα ακόλουθα σε σχέση με την έκδοση των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση και τους πιστωτές που συμμετείχαν στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής (όπως αυτό ορίζεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας).
Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στις μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Εταιρεία δυνάμει των από 20.5.2013 και 7.5.2014 προγραμμάτων ομολογιακών δανείων, όπως έκαστο τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 και εν συνεχεία κατέστη μετατρέψιμο δια τροποποίησης που επήλθε στις 7.8.2017 και όπως αποφασίσθηκε δυνάμει της από Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 27.6.2017 και της από 27.7.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»).
Σύμφωνα με τους όρους των προγραμμάτων των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η τιμή μετατροπής έκαστης Μετατρέψιμης Ομολογίας ανέρχεται σε 0,36348 ανά μετοχή της Εταιρείας και ο λόγος μετατροπής τους είναι 1:1, ήτοι μία Μετατρέψιμη Ομολογία ονομαστικής αξίας 0,36348 παρέχει δικαίωμα μετατροπής σε μία μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,36.
Στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης, εκδόθηκαν 163.984.878 νέες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,36348 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») κατόπιν μετατροπής από τους συμμετέχοντες στην Αναδιάρθρωση τραπεζικούς δανειστές και τους πιστωτές του Σχεδίου 163.984.878 Μετατρέψιμων Ομολογιών ονομαστικής αξίας 0,3648 εκάστης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass διαπίστωσε με σημερινή απόφασή του την σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ως άνω μετατροπής κατά το
ποσό των 59.034.556,08, ενώ το ποσό των 570.667,37544 (που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Μετατρέψιμων Ομολογιών και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών) θα πιστωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Η Εταιρεία πρόκειται να καταθέσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια απαιτηθεί για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών (i) των τραπεζικών δανειστών και (ii) των πιστωτών του Σχεδίου (με βάση την επιλογή εκάστου πιστωτή του Σχεδίου που περιλαμβάνεται στη σχετική επιστολή που υπέβαλε στα πλαίσια του Σχεδίου) ή του Θεματοφύλακα (Holding Period Trustee) (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Ε.Κ. και το Χ.Α.
Η Εταιρεία θα εκδώσει σχετική με τα ανωτέρω ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») αναφερόμενη στη σημερινή (23 Οκτωβρίου 2017) της ανακοίνωση σε σχέση με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014), τα ακόλουθα σε σχέση με την έκδοση των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση και τους πιστωτές που συμμετείχαν στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής (όπως αυτό ορίζεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας).
Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στις μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Εταιρεία δυνάμει των από 20.5.2013 και 7.5.2014 προγραμμάτων ομολογιακών δανείων, όπως έκαστο τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 και εν συνεχεία κατέστη μετατρέψιμο δια τροποποίησης που επήλθε στις 7.8.2017 και όπως αποφασίσθηκε δυνάμει της από Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 27.6.2017 και της από 27.7.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»).
Σύμφωνα με τους όρους των προγραμμάτων των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η τιμή μετατροπής έκαστης Μετατρέψιμης Ομολογίας ανέρχεται σε 0,36348 ανά μετοχή της Εταιρείας και ο λόγος μετατροπής τους είναι 1:1, ήτοι μία Μετατρέψιμη Ομολογία ονομαστικής αξίας 0,36348 παρέχει δικαίωμα μετατροπής σε μία μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,36.
Στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης, εκδόθηκαν 163.984.878 νέες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,36348 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») κατόπιν μετατροπής από τους συμμετέχοντες στην Αναδιάρθρωση τραπεζικούς δανειστές και τους πιστωτές του Σχεδίου 163.984.878 Μετατρέψιμων Ομολογιών ονομαστικής αξίας 0,3648 εκάστης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass διαπίστωσε με σημερινή απόφασή του την σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ως άνω μετατροπής κατά το
ποσό των 59.034.556,08, ενώ το ποσό των 570.667,37544 (που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Μετατρέψιμων Ομολογιών και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών) θα πιστωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Η Εταιρεία πρόκειται να καταθέσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια απαιτηθεί για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών (i) των τραπεζικών δανειστών και (ii) των πιστωτών του Σχεδίου (με βάση την επιλογή εκάστου πιστωτή του Σχεδίου που περιλαμβάνεται στη σχετική επιστολή που υπέβαλε στα πλαίσια του Σχεδίου) ή του Θεματοφύλακα (Holding Period Trustee) (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Ε.Κ. και το Χ.Α.
Η Εταιρεία θα εκδώσει σχετική με τα ανωτέρω ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών