Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Κόπωση στο ΧΑ -0,08% στις 739 μον. - Ξεθωριάζει το ανοδικό σενάριο – Βελτίωση στα ομόλογα της ΕΕ λόγω QE

Κόπωση στο ΧΑ -0,08% στις 739 μον. - Ξεθωριάζει το ανοδικό σενάριο – Βελτίωση στα ομόλογα της ΕΕ λόγω QE
Ξεθώριασε η αναλαμπή  στο ελληνικό χρηματιστήριο...επιστροφή στην γνώριμη μιζέρια

(upd24)Ξεθώριασε η αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο απώλεσε τις στηρίξεις από FTSE 25 ενώ οι τράπεζες εμφάνισαν μεικτές τάσεις.
Η αγορά η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια κόπωσης επιχείρησε προσέγγιση των 750 μονάδων αλλά απουσίαζε η δυναμική και γρήγορα κρέμασε προς τις 740 μονάδες.
Η έκβαση της διαπραγμάτευσης στην 3η αξιολόγηση διαδραματίζει ρόλο...στην πορεία του χρηματιστηρίου.
Οι δανειστές αποχωρούν σήμερα για να επανέλθουν τέλη Νοεμβρίου 2017.

Στα ομόλογα στην Ελλάδα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ αντιθέτως στην ευρωζώνη μετά τις δηλώσεις Draghi για παράταση του QE έως τον Σεπτέμβριο του 2018 οι τιμές ανακάμπτουν και οι αποδόσεις υποχωρούν.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα  μετά την αρχική άνοδο, με την Εθνική και την Eurobank να δέχονται ήπιες πιέσεις ενώ η Πειραιώς κινήθηκε ανοδικά 
Αιτία των όποιων αναλαμπών σημειώνονται είναι η προσδοκία ότι θα κλείσει έγκαιρα η 3η αξιολόγηση, σενάριο που στο τέλος δεν θα επιβεβαιωθεί, η 3η αξιολόγηση θα κλείσει Φεβρουάριο 2018 καθώς και η σχετικά θετική ειδησεογραφία ότι η ΕΚΤ θα δεχθεί τους νέους αναθεωρημένους στόχους για τα NPLs….
Στην χθεσινή 26/10 έκθεση της η Goldman Sachs – που παρουσίασε αναλυτικά το bankingnews - προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος dilution των μετόχων δεν είναι αμελητέος λόγω νέας ανακεφαλαιοποίησης.
Η ιστορία θα αποδείξει ότι το μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων είναι η σωστή λύση για τα NPLs.
Η Ιταλική τράπεζα Unicredit υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. και εν συνεχεία πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο ακόμη και εάν δεν πραγματοποιηθούν ΑΜΚ το 2018…το 2019 θα καταστούν μονόδρομος.
Η ίδια εικόνα και στον FTSE 25 που έχασε τα αρχικά κέρδη και κινήθηκε με μεικτές τάσεις
Ωστόσο υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.

Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 739,22 μονάδες με πτώση -0,08% έχοντας υψηλό στις 747,45 μονάδες και χαμηλό στις 739,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 26 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 2,4 εκατ. τεμάχια στα warrants

Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η αντίσταση των 775 μονάδων

Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με τα βλέμματα στραμμένα στον εύθραυστο Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος παρά τη χθεσινή, ήπιας μορφής τεχνική αντίδραση μετρά εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -3,88%...
Με κέρδη της τάξης του +0,36%, στις 739,80 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,71%, κλείνοντας στις 744,57 μονάδες.
Η πολυαναμενόμενη τραπεζική αντίδραση επετεύχθη στη χθεσινή συνεδρίαση ανακόπτοντας το πτωτικό σερί των προηγούμενων ημερών στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος είχε βρεθεί σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση ήταν απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 735 και 730 μονάδες,  και οι αντιστάσεις στις 745 και 750 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 730 και 714 μονάδες και η αντίσταση στις 775 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,265 και 0,259 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 0,285 και 0,297 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,62 και 1,58 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 1,70 και 1,74 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,632 και 0,618 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 0,662 και 0,676 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,27 και 2,24 ευρώ και η αντίσταση στα 2,46 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1938 και 1928 μονάδες και οι αντιστάσεις  στις 1962 και 1976 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τα βλέμματα στραμμένα στη συμπεριφορά του ευμετάβλητου Τραπεζικού Δείκτη μετά τη χθεσινή ήπιας μορφής ανοδικής αντίδρασης...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 775 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 750 μονάδων...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες περιοχές χρήζει κάποιας προσοχής ενώ σε αυτήν την περίπτωση σημαντική θεωρείται η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 730 μονάδων και του Γενικού Δείκτη άνω των 740 μονάδων...

Άτονα οι τραπεζικές μετοχές...η αναλαμπή δεν είχε διάρκεια - Πιέσεις στην Eurobank, ανοδικά η Πειραιώς 

Άτονα κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες παρά την αρχική άνοδο και τα θετικά μηνύματα από την διαπραγμάτευση για την τρίτη αξιολόγηση ενώ και σήμερα οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και οι όγκοι παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2630 ευρώ με πτώση -2,59% με όγκο 16,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια        
Η Alpha Βank έκλεισει στα 1,67 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,35 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 721 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα  0,6300 ευρώ με πτώση -2,48% με όγκο 2,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -1,89% με όγκο 2,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με πτώση -0,93% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στις μετοχές στον FTSE 25 – Κέρδη για Μυτιληναίο

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν  στις περισσότερες μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ο Μυτιληναίος.
Η ΔΕΗ μετά την δημοπρασία ΝΟΜΕ έχει πάρει τα πάνω της χρηματιστηριακά.  
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,5 ευρώ με πτώση -0,9% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,48 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,87  ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,82 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 4,22 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,43 ευρώ με πτώση -0,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,00 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,44 ευρώ με  άνοδο +0,2% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,1 ευρώ με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,1 ευρώ με άνοδο +2,92% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 88 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,52 ευρώ με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0910 ευρώ με πτώση -2,15% με την αποτίμηση στα 85 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,64% - Μεγάλη βελτίωση στην Ευρώπη λόγω Draghi – QE

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα... ενώ στην Ευρώπη καταγράφεται αξιόλογη βελτίωση λόγω Draghi και QE.
Η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και εάν χρειαστεί μπορεί να υπάρξει και παράταση ήταν το μήνυμα του Draghi ωθώντας τις αποδόσεις των ομολόγων χαμηλότερα.  
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,6% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων που έχουν μέση τιμή 80,50 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα με μέση τιμή μετατροπής με discount 20% επί των αρχικών ονομαστικών αξιών.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,20 με 88,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,64% και 5,41%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 511 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,07%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,28 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,54% με απόδοση αγοράς 4,57% και απόδοση πώλησης 4,51%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω ΕΚΤ

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η βελτίωση είναι απόρροια των αναφορών Draghi για το QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η παράταση του QE έστω και μειούμενο δίνει ώθηση στις αγορές.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/10/2017 στο +0,41% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,20% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,93% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης