Ξανά οι μετοχές των τραπεζών στο αρνητικό επίκεντρο, σημαντικές οι νέες απώλειες
(upd24) Ισχυρότατη τραπεζική πτώση έως -7% για δεύτερη ημέρα σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο μετά τις ανησυχίες για την έκβαση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και την αρνητική έκθεση της Bank of America Merrill Lynch υποχώρησε κάτω από τις 750 μονάδες.
Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία στο Eurogroup στις 6/11...η βασική ανησυχία της αγοράς είναι ότι ο τελικός λογαρισμός για τις τράπεζες με stress tests, νέους κανόνες για τα NPLs κ.α. θα φάσει στα 12-13 δισεκ. ευρώ.
Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι μια ή δύο τράπεζες θα αξιολογηθούν διαφορετικά στα stress tests από τις υπόλοιπες εξέλιξη προφανώς αρνητική που προβληματίζει.
Η αγορά δείχνει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και διαφυγής από την ζώνη των 770 με 780 μονάδων και υπό το βάρος των τραπεζών έχει κρεμάσει και προσεγγίζει τα σημεία στήριξης προς την ζώνη των 750-745 μονάδων.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν με την Alpha -7% και τις υπόλοιπες -6%, η Eurobank -6,67%, η Εθνική -5,69%, η Πειραιώς -6,25% και η Attica bank -5,45%.
Μεικτή εικόνα για τις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει ανοδικά +4,76% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στα ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΠΑΠ, Jumbo.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Η Ελλάδα πορεύεται με ένα έωλο σχέδιο για την έξοδο από τα μνημόνια θυσίασε προσβλητικά την λύση για το χρέος με στόχο να πάρει μια ιμιτασιόν έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και να μην ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες το 2018.
Αλλά όλα αυτά είναι στον αέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 748,44 μονάδες με πτώση -1,77% έχοντας υψηλό στις 766,45 μονάδες και χαμηλό στις 748,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 43 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 201 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 720 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών
Με απώλειες της τάξης του -0,22%, στις 761,91 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον ευμετάβλητο Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,27%, κλείνοντας στις 766,72 μονάδες.
Με τον Τραπεζικό Δείκτη οδηγό αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την κρίσιμη στήριξη των 720 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας και νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει καλύτερη ωστόσο σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω της στήριξης των 755 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 755 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 766 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 747 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 786 και 800 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,267 και 0,253 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,288 και 0,295 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,59 και 1,50 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,73 και 1,77 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,634 και 0,594 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,704 και 0,734 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,27 και 2,12 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,48 και 2,57 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1976 και 1948 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2021 και 2033 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τη σημαντική στήριξη των 720 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 720 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 755 μονάδων...
Με απώλειες έως -7% έκλεισε η συνεδρίαση για τις τράπεζες - Σκιές στο τραπεζικό σύστημα
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά και τις χθεσινές πιέσεις, οι θετικές παρατηρήσεις στο Eurogroup δεν κατάφεραν να δώσουν μήνυμα αντίδρασης ενώ οι όγκοι για ακόμη μια φορά προβλημάτισαν.
Οι ανησυχίες για την έκβαση των πλειστηριασμών επιδρούν αρνητικά στις μετοχές των τραπεζών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2650 ευρώ με πτώση -5,69% με όγκο 25,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση -7,1% με όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,25 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 982 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με πτώση -6,67% με όγκο 8,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -5,45% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ με πτώση -0,86% με αποτίμηση 275 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών στον FTSE 25 – Ξεχώρισε η ΔΕΗ με +4,76%, πιέσεις στα ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,37 ευρώ με πτώση -1,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,8 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,98 ευρώ με άνοδο +4,76% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισει στα 9,5 ευρώ με πτώση -2,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,00 ευρώ με πτώση -1,16% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +0,1% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,34 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,5 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,1 ευρώ με πτώση -3,68% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ με πτώση -5,38% με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 5,12% - Το swap των 20 ομολόγων μάλλον 15/11
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 84 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,65 με 92,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,12% και 5%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 471 μονάδες βάσης από 476 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,13 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,13% και απόδοση πώλησης 4,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Συνεχίζεται η βελτίωση στα Πορτογαλικά ομόλογα στο 1,99% η 10ετία
Συνεχίζεται η βελτίωση και σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ ειδικά στην Πορτογαλία διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% η απόδοση του 10ετούς….
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/11/2017 στο +0,35% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,99% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,75% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία στο Eurogroup στις 6/11...η βασική ανησυχία της αγοράς είναι ότι ο τελικός λογαρισμός για τις τράπεζες με stress tests, νέους κανόνες για τα NPLs κ.α. θα φάσει στα 12-13 δισεκ. ευρώ.
Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι μια ή δύο τράπεζες θα αξιολογηθούν διαφορετικά στα stress tests από τις υπόλοιπες εξέλιξη προφανώς αρνητική που προβληματίζει.
Η αγορά δείχνει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και διαφυγής από την ζώνη των 770 με 780 μονάδων και υπό το βάρος των τραπεζών έχει κρεμάσει και προσεγγίζει τα σημεία στήριξης προς την ζώνη των 750-745 μονάδων.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν με την Alpha -7% και τις υπόλοιπες -6%, η Eurobank -6,67%, η Εθνική -5,69%, η Πειραιώς -6,25% και η Attica bank -5,45%.
Μεικτή εικόνα για τις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει ανοδικά +4,76% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στα ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΠΑΠ, Jumbo.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Η Ελλάδα πορεύεται με ένα έωλο σχέδιο για την έξοδο από τα μνημόνια θυσίασε προσβλητικά την λύση για το χρέος με στόχο να πάρει μια ιμιτασιόν έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και να μην ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες το 2018.
Αλλά όλα αυτά είναι στον αέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 748,44 μονάδες με πτώση -1,77% έχοντας υψηλό στις 766,45 μονάδες και χαμηλό στις 748,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 43 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 201 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 720 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών
Με απώλειες της τάξης του -0,22%, στις 761,91 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον ευμετάβλητο Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -2,27%, κλείνοντας στις 766,72 μονάδες.
Με τον Τραπεζικό Δείκτη οδηγό αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την κρίσιμη στήριξη των 720 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας και νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει καλύτερη ωστόσο σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω της στήριξης των 755 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας της βραχυπρόθεσμης τάσης του...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 755 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 766 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 747 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 786 και 800 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,267 και 0,253 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,288 και 0,295 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,59 και 1,50 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,73 και 1,77 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,634 και 0,594 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,704 και 0,734 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,27 και 2,12 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,48 και 2,57 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1976 και 1948 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2021 και 2033 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τη σημαντική στήριξη των 720 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 720 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 755 μονάδων...
Με απώλειες έως -7% έκλεισε η συνεδρίαση για τις τράπεζες - Σκιές στο τραπεζικό σύστημα
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά και τις χθεσινές πιέσεις, οι θετικές παρατηρήσεις στο Eurogroup δεν κατάφεραν να δώσουν μήνυμα αντίδρασης ενώ οι όγκοι για ακόμη μια φορά προβλημάτισαν.
Οι ανησυχίες για την έκβαση των πλειστηριασμών επιδρούν αρνητικά στις μετοχές των τραπεζών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2650 ευρώ με πτώση -5,69% με όγκο 25,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση -7,1% με όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,25 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 982 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με πτώση -6,67% με όγκο 8,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -5,45% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ με πτώση -0,86% με αποτίμηση 275 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών στον FTSE 25 – Ξεχώρισε η ΔΕΗ με +4,76%, πιέσεις στα ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,37 ευρώ με πτώση -1,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,8 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,98 ευρώ με άνοδο +4,76% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισει στα 9,5 ευρώ με πτώση -2,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,00 ευρώ με πτώση -1,16% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +0,1% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,34 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,5 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,1 ευρώ με πτώση -3,68% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0880 ευρώ με πτώση -5,38% με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 5,12% - Το swap των 20 ομολόγων μάλλον 15/11
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 84 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,65 με 92,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,12% και 5%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 471 μονάδες βάσης από 476 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,13 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,13% και απόδοση πώλησης 4,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Συνεχίζεται η βελτίωση στα Πορτογαλικά ομόλογα στο 1,99% η 10ετία
Συνεχίζεται η βελτίωση και σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ ειδικά στην Πορτογαλία διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% η απόδοση του 10ετούς….
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/11/2017 στο +0,35% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,99% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,75% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών