Γ.Δ.   740.72 -0,00%

Τραπεζική κερδοσκοπική αναλαμπή +6% στο ΧΑ +1,58% στις 712 μον. παραμένει short η Marshall – Προσεχώς πτώση προς 650 μον.

Τραπεζική κερδοσκοπική αναλαμπή +6% στο ΧΑ +1,58% στις 712 μον. παραμένει short η Marshall – Προσεχώς πτώση προς 650 μον.
Νέα αναλαμπή στις τράπεζες μετά το χθεσινό sell off με την Eurobank και την Εθνική +6% και στηρίξεις από FTSE 25
(upd24) Ισχυρή άνοδος τεχνικής περισσότερο υφής σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες και κυρίως Εθνική και Eurobank +6% καθώς και αρκετές μετοχές του FTSE 25.
Νωρίτερα σημειώθηκε έντονη μεταβλητότητα με εναλλαγές στις επενδυτικές διαθέσεις, υπήρξε και λήξη παραγώγων σήμερα... ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι όποιες αναλαμπές δεν πείθουν...η πτώση δεν έχει τελειώσει. 
Αρχικώς η αγορά επιχείρησε ανοδικά με οδηγούς τις τράπεζες που έφθασαν να κερδίζουν έως +4,5% (Eurobank) ωστόσο στην πορεία γύρισαν πτωτικά για να αντιδράσουν εκ νέου με Εθνική και Eurobank στο επίκεντρο +6%.
Η μάχη αγοραστών - πωλητών είναι αμφίρροπη αλλά...το τέλος δεν πρέπει να παρασυρόμαστε....η πτώση δεν έχει τελειώσει. 

Το βασικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 650 μονάδες, όχι οι 685 μονάδες που υποστηρίζουν οι περισσότεροι.
Στις 650 μονάδες θα ολοκληρωθεί το καθοδικό κύμα και θα έχουν αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό οι παράμετροι των stress tests και οι κίνδυνοι που απορρέουν. 
Το bankingnews σε ανάλυση του επισημαίνει ότι προς τα τέλη Νοεμβρίου θα δούμε τα χαμηλά 2017 ενώ Marshall, Lansdowne καταγράφουν αξιόλογα κέρδη από το short.
Στα της αγοράς αρχικά οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται ξανά σε θετικό πρόσημο με επίκεντρο την Eurobank λόγω αποτελεσμάτων και έκθεσης της Goldman Sachs που συστήνει τιμή στόχο τα 0,95 ευρώ και η Εθνική χρηματιστηριακή 1 ευρώ.
Η Eurobank και η Εθνική καταγρέψαν κέρδη +6% ενώ και οι υπόλοιπες σημειώσαν αξιόλογη άνοδο έως +4%
Στον FTSE 25 ανοδική εικόνα με την πλειοψηφία των μετοχών να καταγράφει με ΔΕΗ, Lamda, ΟΤΕ κ.α.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον  Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 712,46 μονάδες με άνοδο +1,58% έχοντας υψηλό στις 714,23 μονάδες και χαμηλό στις 700,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 91,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 81 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 50 χιλ. τεμάχια στα warrants

Κρίσιμη η αναμέτρηση αγοραστών πωλητών στην περιοχή των 700 μονάδων του Γενικού Δείκτη

Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων  η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του - 4,35% και τον Τραπεζικό Δείκτη απώλειες για το ίδιο διάστημα, της τάξης του -10,72%.
Δύσκολη προβλέπεται να είναι η μάχη αγοραστών - πωλητών στη σημερινή συνεδρίαση με τους πωλητές να έχουν μέχρι στιγμής το πάνω χέρι εκμεταλευόμενοι την αποχή σοβαρών αγοραστών, καθώς με σχετικά περιορισμένους όγκους συναλλαγών καταφέρνουν να «γκρεμίζουν» κυριολεκτικά την αγορά...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και τεχνικά η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ψυχολογική στήριξη των 700 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη να έχει διασπάσει με άνεση όλες τις σημαντικές στηρίξεις και να βρίσκεται πλέον σε νέα χαμηλά έτους...
Με νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -2,43%, στις 701,36 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να συνεχίζει να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -8,04% κλείνοντας στις 614,17 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 693 και 685 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αντιστάσεις στις 716 και 732 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 588 και 562 μονάδες και οι αντιστάσεις  στις 662 και 710 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,215 και 0,203 ευρώ και η αντίσταση   
στα 0,244  ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,27 και 1,20 ευρώ και η αντίσταση  στα 1,47 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,512 και 0,492 ευρώ και η αντίσταση   στα 0,572 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 1,94 και 1,86 ευρώ και η αντίσταση   στα 2,17 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1811 και 1791 μονάδες και οι αντιστάσεις  στις 1870 και 1909 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τα βλέμματα στραμμένα στον ευμετάβλητο Τραπεζικό Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην ψυχολογική κυρίως περιοχή στήριξης των 700 μονάδων...
Οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων δε θα λείψουν από τη σημερινή συνεδρίαση ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι η μάχη αγοραστών - πωλητών μετά τις σημαντικές απώλειες των τελευταίων ημερών...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην ψυχολογική κυρίως στήριξη των 700 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 600 μονάδων προς αποφυγή προσέγγισης της κρίσιμης στήριξης των 588 μονάδων...

Ισχυρή κερδοσκοπικής υφής άνοδος στις τράπεζες, στο επίκεντρο Εθνική και  Eurobank +6%

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις τράπεζες οι οποίες ενώ ξεκίνησαν ανοδικά, κρέμασαν για να επανέλθουν σημειώνοντας σημαντική άνοδο.
Ωστόσο η πτώση για τις μετοχές των τραπεζών δεν έχει τελειώσει.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2400 ευρώ με άνοδο +6,19% με όγκο 61,6 εκατ  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 50 χιλ. τεμάχια        
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,38 ευρώ με άνοδο +2,99% με όγκο 9,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,1000 ευρώ με άνοδο +3,96% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 916 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα  0,5600 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 6,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0480 ευρώ με άνοδο +4,35% με όγκο 4,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 112 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ με άνοδο +0,87% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.

Ανοδική εικόνα στον FTSE 25 – Ξεχώρισε ανοδικά Lamda,  ΟΤΕ και ΔΕΗ

Ανοδική εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με την Lamda να ξεχωρίζει
Πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,7 ευρώ με άνοδο +1,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,18 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,15 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 4,97 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,96 ευρώ με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,74 ευρώ, χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 403 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,03 ευρώ με άνοδο +0,3% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,1 ευρώ με άνοδο +2,55% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,06 ευρώ με άνοδο +2,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,39 ευρώ με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,73 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,11 ευρώ με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +3,75% με την αποτίμηση στα 77 εκατ. ευρώ.

Ανυπαρξία τιμών στα ελληνικά ομόλογα λόγω του swap των 20 ομολόγων που ξεκίνησε και ολοκληρώνεται 28/11

Λόγω του swap των 20 ομολόγων που θα ανταλλαγούν με 5 νέα δεν υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Οι τελευταίες τιμές προσδιόριζαν τις μέσες τιμές των 20 ομολόγων στις  84,50 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 84,50 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5% με 4,6%.
Με βάση τις τιμές στις 15 Νοεμβρίου 2017
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,75 με 91,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,12% και 4,98%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7-8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 469 μονάδες βάσης από 464 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,30 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,06% με απόδοση αγοράς 4,11% και απόδοση πώλησης 4,01%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλίας  

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία δείχνει καλή συμπεριφορά διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% όπου και διατηρεί.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/11/2017 στο +0,36% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,97% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% -  και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,80% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS