Κόπωση στο χρηματιστήριο με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης
(upd24) Άτονα κινήθηκε το ευμετάβλητο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο ενώ ξεκίνησε πτωτικά…υπήρξε γρήγορα θετικό γύρισμα που ωστόσο δεν είχε δυναμική καθώς δεν στηρίζεται σε ξένα κεφάλαια ή αυξημένες συναλλαγές.
Η Eurobank παρέμεινε σε θετικό πρόσημο...ωστόσο τα ερωτηματικά παραμένουν.
Η Εθνική δέχτηκε ήπιες πιέσεις ενώ τα αποτελέσματα 9μήνου προβλημάτισαν.
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα ενώ οι συναλλαγές και ρυθμός έδειξαν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον των ξένων, με ρεαλιστικά κριτήρια απουσιάζει το momentum.
Συν τοις άλλοις τα short διατηρούνται στις τράπεζες από Marshall, OceanWood και λοιπές δυνάμεις.
Στον FTSE 25 η ΔΕΗ υποχώρησε λόγω της εμπλοκής με τις πωλήσεις λιγνιτικών μονάδων ενώ σημαντικές πιέσεις δέχτηκε η Folli Follie.
Πολλές φορές έχει τονιστεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 είναι ακραία υπερτιμημένες.
Η αγορά έφθασε αισίως στις 720 μονάδες αλλά από εδώ και πάνω τα σημεία αντίστασης αρχίζουν και γίνονται ισχυρότερα.
Το ισχυρό σημείο αντίστασης του Γενικού Δείκτη είναι 730-740 μονάδες και του τραπεζικού δείκτη οι 680 - 700 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη κλείνει στις 720,56 μονάδες με άνοδο +0,06% έχοντας υψηλό στις 726,18 μονάδες και χαμηλό στις 715,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 5 εκατ. είναι από πακέτα ενώ ο όγκος στα 21,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 15 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 335 χιλ. τεμάχια στα warrants
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η συνέχεια στην αγορά - Κρίσιμη η περιοχή αντίστασης των 670 - 700 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,21%, στις 720,13 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,71%, κλείνοντας στις 648,47 μονάδες.
Η αγορά τις δύο τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 700 - 730 μονάδων διακρατώντας από τη μία πλευρά την ψυχολογική κυρίως στήριξη των 700 μονάδων, αδυνατώντας όμως από την άλλη πλευρά να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 730 μονάδων...
Αντίστοιχη είναι και η κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος το ίδιο διάστημα κινήθηκε μεταξύ 600 - 700 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 715 και 707 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 728 και 732 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 636 και 623 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 671 και 700 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,232 και 0,225 ευρώ και η αντίσταση
στα 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,42 και 1,40 ευρώ και η αντίσταση στα 1,55 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,539 και 0,529 ευρώ και η αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 1,96 και 1,90 ευρώ και η αντίσταση στα 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1873 και 1865 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1895 και 1909 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως όσο οι δείκτες
συνεχίζουν να κινούνται εντός περιορισμένου εύρους διακυμανσης αδυνατώντας να διασπάσουν τις αντιστάσεις τις οποίες έχουμε επισημάνει η αγορά θα συνεχίσει να αμφιταλαντεύεται ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής στην αγορά είναι η ανοδική διαφυγή του Γενικού Δείκτη από την περιοχή των 730 μονάδων καθώς και η ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη σε συνδυασμό με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε πιθανή προσέγγιση της αντίστασης των 671 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 728 - 732 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Άτονα οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης - Ανοδικά η Eurobank
Άτονα κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την απόπειρα αντίδρασης που όμως δεν είχε διάρκεια, με τους επενδυτές να παραμένουν ανήσυχοι λόγω των stress tests ενώ τα αποτελέσματα 9μήνου 2017 της Εθνικής δεν ενθουσίασαν.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2370 ευρώ με πτώση -0,84% με όγκο 9,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 335 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,45 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,0300 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 481 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 886 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5570 ευρώ με άνοδο +1,27% με όγκο 2,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 2,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ με άνοδο +0,43% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτή η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ, ισχυρές πιέσεις στα Folli Follie
Με μεικτές τάσεις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση στην ΔΕΗ λόγω των εμπλοκών στην πώληση λιγνιτικών μονάδων Πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,34 ευρώ με πτώση -0,33% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,05 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,5 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -1,89% και αποτίμηση 482 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με πτώση -0,6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -5,1% με την αποτίμηση στα 997 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,5 ευρώ με άνοδο +1,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,39 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,4 ευρώ με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,81 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0900 ευρώ με πτώση -3,23% με την αποτίμηση στα 84 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα λόγω swap και κερδοσκοπικών κινήσεων
Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα σημειώνονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες απόρροια κυρίως κερδοσκοπικών κινήσεων.
Λόγω του swap και πριν ανακοινωθούν οι όροι είχαν τοποθετηθεί hedge funds κερδοσκοπώντας ανεβάζοντας τις τιμές και ρίχνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Με την ανακοίνωση των όρων και του σχεδόν ασήμαντου premium, ορισμένοι πουλάνε καθώς η υπόθεση swap τελείωσε.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μετατροπή των 20 ομολόγων σε 5 νέα θα ολοκληρωθεί 28 Νοεμβρίου και αναμένεται την τελευταία ημέρα να εκδηλωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον.
Τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά ταμεία θα επιλέξουν την τελευταία ημέρα για να μην δεσμεύσουν μεγάλο χρονικό διάστημα την ρευστότητα τους.
Π.χ. τα 5 νέα ομόλογα θα εμφανιστούν στις πλατφόρμες και στην ηλεκτρονική αγορά τίτλων ΗΔΑΤ στις 5 Δεκεμβρίου οπότε μεταξύ 28/11 και 5/12 το διάστημα είναι σχετικά σημαντικό.
Με βάση τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά οι μέσες τιμές των 20 ομολόγων διαμορφώνονται στις 83,50 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap είχε αναρριχηθεί έως τις 84,80 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,8% με 4,6% σε βάθος χρόνου..
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,05 με 90,55 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,38% και 5,16%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7- 8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 490 μονάδες βάσης από 478 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,58 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,82%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,01%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% όπου και διατηρεί.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2017 στο +0,35% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,91% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,78% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η Eurobank παρέμεινε σε θετικό πρόσημο...ωστόσο τα ερωτηματικά παραμένουν.
Η Εθνική δέχτηκε ήπιες πιέσεις ενώ τα αποτελέσματα 9μήνου προβλημάτισαν.
Οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα ενώ οι συναλλαγές και ρυθμός έδειξαν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον των ξένων, με ρεαλιστικά κριτήρια απουσιάζει το momentum.
Συν τοις άλλοις τα short διατηρούνται στις τράπεζες από Marshall, OceanWood και λοιπές δυνάμεις.
Στον FTSE 25 η ΔΕΗ υποχώρησε λόγω της εμπλοκής με τις πωλήσεις λιγνιτικών μονάδων ενώ σημαντικές πιέσεις δέχτηκε η Folli Follie.
Πολλές φορές έχει τονιστεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 είναι ακραία υπερτιμημένες.
Η αγορά έφθασε αισίως στις 720 μονάδες αλλά από εδώ και πάνω τα σημεία αντίστασης αρχίζουν και γίνονται ισχυρότερα.
Το ισχυρό σημείο αντίστασης του Γενικού Δείκτη είναι 730-740 μονάδες και του τραπεζικού δείκτη οι 680 - 700 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη κλείνει στις 720,56 μονάδες με άνοδο +0,06% έχοντας υψηλό στις 726,18 μονάδες και χαμηλό στις 715,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 5 εκατ. είναι από πακέτα ενώ ο όγκος στα 21,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 15 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 335 χιλ. τεμάχια στα warrants
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η συνέχεια στην αγορά - Κρίσιμη η περιοχή αντίστασης των 670 - 700 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -0,21%, στις 720,13 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,71%, κλείνοντας στις 648,47 μονάδες.
Η αγορά τις δύο τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 700 - 730 μονάδων διακρατώντας από τη μία πλευρά την ψυχολογική κυρίως στήριξη των 700 μονάδων, αδυνατώντας όμως από την άλλη πλευρά να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 730 μονάδων...
Αντίστοιχη είναι και η κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη, ο οποίος το ίδιο διάστημα κινήθηκε μεταξύ 600 - 700 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 715 και 707 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 728 και 732 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 636 και 623 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 671 και 700 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,232 και 0,225 ευρώ και η αντίσταση
στα 0,259 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,42 και 1,40 ευρώ και η αντίσταση στα 1,55 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,539 και 0,529 ευρώ και η αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 1,96 και 1,90 ευρώ και η αντίσταση στα 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1873 και 1865 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1895 και 1909 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως όσο οι δείκτες
συνεχίζουν να κινούνται εντός περιορισμένου εύρους διακυμανσης αδυνατώντας να διασπάσουν τις αντιστάσεις τις οποίες έχουμε επισημάνει η αγορά θα συνεχίσει να αμφιταλαντεύεται ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής στην αγορά είναι η ανοδική διαφυγή του Γενικού Δείκτη από την περιοχή των 730 μονάδων καθώς και η ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη σε συνδυασμό με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε πιθανή προσέγγιση της αντίστασης των 671 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 728 - 732 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Άτονα οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης - Ανοδικά η Eurobank
Άτονα κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την απόπειρα αντίδρασης που όμως δεν είχε διάρκεια, με τους επενδυτές να παραμένουν ανήσυχοι λόγω των stress tests ενώ τα αποτελέσματα 9μήνου 2017 της Εθνικής δεν ενθουσίασαν.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2370 ευρώ με πτώση -0,84% με όγκο 9,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 335 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,45 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,0300 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 481 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 886 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5570 ευρώ με άνοδο +1,27% με όγκο 2,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 2,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ με άνοδο +0,43% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτή η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ, ισχυρές πιέσεις στα Folli Follie
Με μεικτές τάσεις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση στην ΔΕΗ λόγω των εμπλοκών στην πώληση λιγνιτικών μονάδων Πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,34 ευρώ με πτώση -0,33% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,05 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,5 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -1,89% και αποτίμηση 482 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με πτώση -0,6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -5,1% με την αποτίμηση στα 997 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,5 ευρώ με άνοδο +1,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,39 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,4 ευρώ με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,81 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0900 ευρώ με πτώση -3,23% με την αποτίμηση στα 84 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα λόγω swap και κερδοσκοπικών κινήσεων
Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα σημειώνονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες απόρροια κυρίως κερδοσκοπικών κινήσεων.
Λόγω του swap και πριν ανακοινωθούν οι όροι είχαν τοποθετηθεί hedge funds κερδοσκοπώντας ανεβάζοντας τις τιμές και ρίχνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Με την ανακοίνωση των όρων και του σχεδόν ασήμαντου premium, ορισμένοι πουλάνε καθώς η υπόθεση swap τελείωσε.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μετατροπή των 20 ομολόγων σε 5 νέα θα ολοκληρωθεί 28 Νοεμβρίου και αναμένεται την τελευταία ημέρα να εκδηλωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον.
Τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά ταμεία θα επιλέξουν την τελευταία ημέρα για να μην δεσμεύσουν μεγάλο χρονικό διάστημα την ρευστότητα τους.
Π.χ. τα 5 νέα ομόλογα θα εμφανιστούν στις πλατφόρμες και στην ηλεκτρονική αγορά τίτλων ΗΔΑΤ στις 5 Δεκεμβρίου οπότε μεταξύ 28/11 και 5/12 το διάστημα είναι σχετικά σημαντικό.
Με βάση τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά οι μέσες τιμές των 20 ομολόγων διαμορφώνονται στις 83,50 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap είχε αναρριχηθεί έως τις 84,80 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,8% με 4,6% σε βάθος χρόνου..
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 89,05 με 90,55 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,38% και 5,16%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7- 8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 490 μονάδες βάσης από 478 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,58 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,82%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,01%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά διέσπασε καθοδικά το ψυχολογικό όριο του 2% όπου και διατηρεί.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2017 στο +0,35% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,91% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,78% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών