Η άρση της απόφασης αποχής των συμβολαιογράφων σε Αθήνα - Πειραιά θα επιτρέψει σταδιακά την έναρξη των πλειστηριασμών, ανοδικά οι τράπεζες - Πιέσεις στον FTSE 25
(upd24) Άτονα κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο παρά τις στηρίξεις από τις τράπεζες +5% απόρροια της απόφασης να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ωστόσο οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε δεικτοβαρείς μετοχές όπως Coca Cola, Motor Oil, ΔΕΗ ανέκοψαν την άνοδο.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν και λόγω των σοβαρών ενδείξεων ότι το δυσμενές σενάριο των stress tests θα είναι πιο ήπιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις...ενώ η 3η αξιολόγηση θα κλείσει έγκαιρα, τεχνική συμφωνία 4 Δεκεμβρίου 2017, οριστική συμφωνία 20 Ιανουαρίου 2018.
Τα βασικά στοιχεία που σήμερα έχρηζαν προσοχής στην συνεδρίαση ήταν
1)Οι τράπεζες ανέκαμψαν +5% Alpha bank και έως +4% οι υπόλοιπες λόγω της έναρξης των πλειστηριασμών.
Στόχος είναι σε ετήσια βάση να πουλάνε 40.000 ακίνητα από το 2019.
2)Οι τράπεζες κινήθηκαν ανοδικά αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι καμία short θέση δεν έχει μεταβληθεί, οπότε Marshall, Oceanwood και λοιπές δυνάμεις συνεχίζουν να υποστηρίζουν το σενάριο της πτώσης.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε αμετάβλητη στα 0,4700 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 143 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς καθιστώντας μη ελκυστική την πρόταση εξαγοράς.
4)Στον FTSE 25 πτωτική εικόνα με Lamda ανοδικά και την Coca Cola, ΔΕΗ και Motor Oil πτωτικά.
Πολλές φορές έχει τονιστεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 είναι ακραία υπερτιμημένες.
5)Η υπόθεση χρέος έχει καταλήξει σε φιάσκο καθώς με βάση αρκετά έγκυρες πληροφορίες….η τελική διευθέτηση θα πάει…το 2022.
6)Σήμερα ολκληρώνεται ο swap των 20 παλαιών ομολόγων σε 5 νέα ομόλογα, με την νέα 10ετία να εμφανίζει απόδοση 5,47% και την συμμετοχή να προσεγγίσει τα 28 δισεκ. σε σύνολο 29,7 δισ
Η αγορά διέσπασε τις 720 μονάδες αλλά από εδώ και πάνω τα σημεία αντίστασης αρχίζουν και γίνονται ισχυρότερα.
Το ισχυρό σημείο αντίστασης του Γενικού Δείκτη είναι 730-740 μονάδες και του τραπεζικού δείκτη οι 700 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με ανοδικές διαθέσεις εν συνεχεία ατόνησε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 726,17 μονάδες με οριακή άνοδο +0,25% έχοντας υψηλό στις 730,53 μονάδες και χαμηλό στις 722,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 26 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 153 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,17%, στις 724,39 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,51%, κλείνοντας στις 656,89 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους στις κρίσιμες περιοχές αντιστάσεων των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 685 - 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ’αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης μετρούν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασης των συγκεκριμένων αντιστάσεων το τελευταίο διάστημα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της επαναπροσέγγισής τους...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 720 και 715 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 730 και 737 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 648 και 640 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 685 και 700 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής, της Πειραιώς και της Alpha Bank παραμένει πτωτική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Eurobank!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,236 και 0,233 ευρώ και η αντίσταση
στα 0,249 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,44 και 1,40 ευρώ και η αντίσταση στα 1,50 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,565 και 0,554 ευρώ και η αντίσταση στα 0,588 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 1,99 και 1,96 ευρώ και η αντίσταση στα 2,08 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1877 και 1865 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1901 και 1920 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 730 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 685 - 700 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Νέα αναλαμπή στις τράπεζες λόγω πλειστηριασμών – Στο επίκεντρο η Alpha
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες εν μέσω προσδοκιών για την τρίτη αξιολόγηση και για ηπιότερα stress tests καθώς και την λήξη της αποχής των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς…ωστόσο και αυτή η αναλαμπή δεν πείθει με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2470 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 14,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με όγκο 153 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +5,44% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,0800 ευρώ με άνοδο +3,48% με όγκο 2,42 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5960 ευρώ με άνοδο +3,65% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,8% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Πτωτική εικόνα στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά Lamda, πτωτικά ΔΕΗ,Coca Cola, Motor Oil
Πτωτική εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΔΕΗ, Coca Cola, Motor Oil
Πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,3 ευρώ με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,04 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,36 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 5,07 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση -1,94% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,13 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,23 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,91 ευρώ με άνοδο +2,9% με την αποτίμηση στα 998 εκατ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,39 ευρώ με πτώση -0,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,25 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,01 ευρώ με πτώση -2,39% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,01 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,14 ευρώ με πτώση -4,85% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -1,06% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Οι αποδόσεις στα 5 νέα ομόλογα – Η νέα 10ετία 5,47% και η 15ετία 5,92%
Στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς – και εντός των προβλέψεων – κινούνται τιμές και αποδόσεις των 5 νέων ομολόγων που προκύπτουν με το swap την μετατροπή των 20 παλαιών ομολόγων του PSI+ σε 5 νέα.
Στο 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 95,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,48%
Στο 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 86,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,47%
Στο 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 80,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,92%
Στο 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 78,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,92%
Στο 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 80,80 μονάδες βάσης και απόδοση 5,68%
Πάντως η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,8% σε βάθος χρόνου..
Η παλαιά ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,60 με 91 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,45% και 5,10%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7- 8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 491 μονάδες βάσης από 499 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,53 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,03 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,12% με απόδοση αγοράς 4,17% και απόδοση πώλησης 4,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Νέα βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά έχει υποχωρεί κάτω από το 2% όπου και παραμένει.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/11/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,76% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν και λόγω των σοβαρών ενδείξεων ότι το δυσμενές σενάριο των stress tests θα είναι πιο ήπιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις...ενώ η 3η αξιολόγηση θα κλείσει έγκαιρα, τεχνική συμφωνία 4 Δεκεμβρίου 2017, οριστική συμφωνία 20 Ιανουαρίου 2018.
Τα βασικά στοιχεία που σήμερα έχρηζαν προσοχής στην συνεδρίαση ήταν
1)Οι τράπεζες ανέκαμψαν +5% Alpha bank και έως +4% οι υπόλοιπες λόγω της έναρξης των πλειστηριασμών.
Στόχος είναι σε ετήσια βάση να πουλάνε 40.000 ακίνητα από το 2019.
2)Οι τράπεζες κινήθηκαν ανοδικά αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι καμία short θέση δεν έχει μεταβληθεί, οπότε Marshall, Oceanwood και λοιπές δυνάμεις συνεχίζουν να υποστηρίζουν το σενάριο της πτώσης.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε αμετάβλητη στα 0,4700 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 143 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς καθιστώντας μη ελκυστική την πρόταση εξαγοράς.
4)Στον FTSE 25 πτωτική εικόνα με Lamda ανοδικά και την Coca Cola, ΔΕΗ και Motor Oil πτωτικά.
Πολλές φορές έχει τονιστεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 είναι ακραία υπερτιμημένες.
5)Η υπόθεση χρέος έχει καταλήξει σε φιάσκο καθώς με βάση αρκετά έγκυρες πληροφορίες….η τελική διευθέτηση θα πάει…το 2022.
6)Σήμερα ολκληρώνεται ο swap των 20 παλαιών ομολόγων σε 5 νέα ομόλογα, με την νέα 10ετία να εμφανίζει απόδοση 5,47% και την συμμετοχή να προσεγγίσει τα 28 δισεκ. σε σύνολο 29,7 δισ
Η αγορά διέσπασε τις 720 μονάδες αλλά από εδώ και πάνω τα σημεία αντίστασης αρχίζουν και γίνονται ισχυρότερα.
Το ισχυρό σημείο αντίστασης του Γενικού Δείκτη είναι 730-740 μονάδες και του τραπεζικού δείκτη οι 700 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με ανοδικές διαθέσεις εν συνεχεία ατόνησε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 726,17 μονάδες με οριακή άνοδο +0,25% έχοντας υψηλό στις 730,53 μονάδες και χαμηλό στις 722,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 35,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 26 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 153 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,17%, στις 724,39 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,51%, κλείνοντας στις 656,89 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους στις κρίσιμες περιοχές αντιστάσεων των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 685 - 700 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ’αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης μετρούν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασης των συγκεκριμένων αντιστάσεων το τελευταίο διάστημα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της επαναπροσέγγισής τους...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 720 και 715 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 730 και 737 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 648 και 640 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 685 και 700 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής, της Πειραιώς και της Alpha Bank παραμένει πτωτική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Eurobank!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,236 και 0,233 ευρώ και η αντίσταση
στα 0,249 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,44 και 1,40 ευρώ και η αντίσταση στα 1,50 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,565 και 0,554 ευρώ και η αντίσταση στα 0,588 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 1,99 και 1,96 ευρώ και η αντίσταση στα 2,08 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1877 και 1865 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1901 και 1920 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με την επαναπροσέγγιση της αντίστασης των 730 μονάδων του Γενικού Δείκτη να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην αντίσταση των 730 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 685 - 700 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά...
Νέα αναλαμπή στις τράπεζες λόγω πλειστηριασμών – Στο επίκεντρο η Alpha
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες εν μέσω προσδοκιών για την τρίτη αξιολόγηση και για ηπιότερα stress tests καθώς και την λήξη της αποχής των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς…ωστόσο και αυτή η αναλαμπή δεν πείθει με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2470 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 14,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με όγκο 153 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +5,44% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,0800 ευρώ με άνοδο +3,48% με όγκο 2,42 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5960 ευρώ με άνοδο +3,65% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,8% με αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Πτωτική εικόνα στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά Lamda, πτωτικά ΔΕΗ,Coca Cola, Motor Oil
Πτωτική εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΔΕΗ, Coca Cola, Motor Oil
Πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,3 ευρώ με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,04 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,36 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 5,07 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση -1,94% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,13 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,23 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,91 ευρώ με άνοδο +2,9% με την αποτίμηση στα 998 εκατ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,39 ευρώ με πτώση -0,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,25 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,01 ευρώ με πτώση -2,39% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,01 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,14 ευρώ με πτώση -4,85% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -1,06% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Οι αποδόσεις στα 5 νέα ομόλογα – Η νέα 10ετία 5,47% και η 15ετία 5,92%
Στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς – και εντός των προβλέψεων – κινούνται τιμές και αποδόσεις των 5 νέων ομολόγων που προκύπτουν με το swap την μετατροπή των 20 παλαιών ομολόγων του PSI+ σε 5 νέα.
Στο 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 95,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,48%
Στο 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 86,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,47%
Στο 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 80,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,92%
Στο 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 78,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,92%
Στο 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 80,80 μονάδες βάσης και απόδοση 5,68%
Πάντως η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,8% σε βάθος χρόνου..
Η παλαιά ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,60 με 91 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,45% και 5,10%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5% στις 7- 8 Νοεμβρίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 491 μονάδες βάσης από 499 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,53 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,03 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,12% με απόδοση αγοράς 4,17% και απόδοση πώλησης 4,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Νέα βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά έχει υποχωρεί κάτω από το 2% όπου και παραμένει.
Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/11/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,76% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών