Κόπωση στην αγορά παρά την τεχνική συμφωνία, ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -4,66% η Eurobank, σημαντική πτώση στην ΔΕΗ έως -6,8%
(upd24) Ισχυρή πτώση καταγράφηκε στην χρηματιστηριακή αγορά και ειδικά στις τράπεζες που έχασαν όλα τα αρχικά κέρδη και υποχωρούν παρά την τεχνική συμφωνία που επικυρώνεται σήμερα 4/12 στο Eurogroup.
Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στον FTSE 25 με επίκεντρο την ΔΕΗ - 6,8% καθώς η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποδυναμώνει την εταιρία ενώ hedge funds ανοίγουν short θέσεις όπως το Lansdowne με καθαρή short θέση 0,54%.
Στις τράπεζες το κλίμα άλλαξε άρδην και ενώ αρχικά κατέγραφαν κέρδη έως +4% γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο έως -4%, πλην της Πειραιώς.
Η Εθνική ρευστοποιεί σήμερα το Titlos το swap της Goldman Sachs 5,2 δισ και υποχωρεί λελογισμένα.
Η Attica bank συνεχίζει να απαξιώνεται λόγω της αύξησης κεφαλαίου καθώς και σήμερα υποχώρξσε -6% στα 0,0330 ευρώ ενώ έφτασε έως -17%..
Στον FTSE 25 πτωτική εικόνα με την ΔΕΗ να καταγράφει ισχυρές απώλειες -6,8%, πιέσεις στα ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ και Μυτιληναίο ενώ ανοδικά κινήθηκε η Coca Cola.
Παρά τις θετικές εξελίξεις από την έγκαιρη ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης 22 Ιανουαρίου 2018 χρήζουν προσοχής τα εξής
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne δεν έχουν μεταβληθεί στις τράπεζες, πλην της Alpha bank που η θέση μηδενίστηκε.
2)Στην ΔΕΗ έχουν ανοίξει short θέσεις το Lansdowne.... καθώς η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποδυναμώνει τον ισολογισμό της εταιρίας.
3)Η Attica bank καταποντίζεται λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ η οποία προκαλεί τουλάχιστον απογοήτευση.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
4)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο +0,84% στα 0,4800 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 146 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς καθιστώντας μη ελκυστική την πρόταση εξαγοράς.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 741,84 μονάδες με πτώση -0,91% έχοντας υψηλό στις 758,80 μονάδες και χαμηλό στις 741,55 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 79,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 71 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Εύλογη κόπωση στην αγορά μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί - Σημαντική η αντίσταση των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +3,52% στις 748,66 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +18,53% κλείνοντας στις 774,64 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 - 755 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 740 και 730 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 755 και 760 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 805 και 830 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ανοδική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,263 και 0,252 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,286 και 0,298 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,62 και 1,57 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,75 και 1,82 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,758 και 0,776 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,37 και 2,23 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,62 και 2,71 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1922 και 1898 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1962 και 1977 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί με τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 - 755 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τη συνέχεια στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 805 - 810 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 755 μονάδων...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες περιοχές αντίστασης θεωρείται εύλογη μετά το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση σημαντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 740 μονάδων καθώς και η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων...
Πτωτικό γύρισμα στις τραπεζικές μετοχές παρά την συμφωνία με τους θεσμούς σε τεχνικό επίπεδο – Ισχυρές πιέσεις και σήμερα στην Attica
Απώλεσαν τα αρχικά κέρδη οι τράπεζες και κινήθηκαν πτωτικά πλην της Πειραιώς, παρά την επικείμενη τεχνική συμφωνία στο σημερινό 4/12 Eurogroup αλλά και τα αποτελέσματα που αναμένονται για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2680 ευρώ με πτώση -1,83% με όγκο 39 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,63 ευρώ με πτώση -2,98% με όγκο 4,55 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,6960 ευρώ με άνοδο +0,79% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με πτώση -4,66% με όγκο 8,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ με πτώση -5,71% με όγκο 16,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,14 ευρώ με άνοδο +1,58% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις μετοχές στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις σε ΔΕΗ
Μεικτή εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ και τα ΕΛΠΕ δέχονται πιέσεις καθώς διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,08 ευρώ με άνοδο +1,58% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,95 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,3 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,04 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -6,8% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,22 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,68 ευρώ με άνοδο +0,18% με την αποτίμηση στα 1,11 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,2 ευρώ με πτώση -1,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,3 ευρώ με πτώση -3,05% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,83 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,95 ευρώ με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,69 ευρώ με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0900 ευρώ με πτώση -1,1% με την αποτίμηση στα 84 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η νέα 10ετία 5,10% και η 6ετία 4,07%
Νέα σημαντική βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων σημειώνονται στα 4 από τα 5 νέα ομόλογα που προκύπτουν από το swap την μετατροπή των 20 παλαιών ομολόγων του PSI+ σε 5 νέα.
Το swap στέφθηκε με επιτυχία καθώς σε σύνολο 29,7 δισεκ. που αντιστοιχούσαν σε 20 ομόλογα του PSI+ συμμετείχαν στην μετατροπή το 86% ή 25,5 δισεκ.
Στο 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 97,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,07%
Στο 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 89,50 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%
Στο 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 84 μονάδες βάσης και απόδοση 5,48%
Στο 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 81 μονάδες βάσης και απόδοση 5,65%
Στο 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 81,25 μονάδες βάσης και απόδοση 5,64%
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 477 μονάδες βάσης από 485 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,51%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,92% με απόδοση αγοράς 4,01% και απόδοση πώλησης 3,83%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά έχει υποχωρεί κάτω από το 2% όπου και παραμένει.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,71% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στον FTSE 25 με επίκεντρο την ΔΕΗ - 6,8% καθώς η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποδυναμώνει την εταιρία ενώ hedge funds ανοίγουν short θέσεις όπως το Lansdowne με καθαρή short θέση 0,54%.
Στις τράπεζες το κλίμα άλλαξε άρδην και ενώ αρχικά κατέγραφαν κέρδη έως +4% γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο έως -4%, πλην της Πειραιώς.
Η Εθνική ρευστοποιεί σήμερα το Titlos το swap της Goldman Sachs 5,2 δισ και υποχωρεί λελογισμένα.
Η Attica bank συνεχίζει να απαξιώνεται λόγω της αύξησης κεφαλαίου καθώς και σήμερα υποχώρξσε -6% στα 0,0330 ευρώ ενώ έφτασε έως -17%..
Στον FTSE 25 πτωτική εικόνα με την ΔΕΗ να καταγράφει ισχυρές απώλειες -6,8%, πιέσεις στα ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ και Μυτιληναίο ενώ ανοδικά κινήθηκε η Coca Cola.
Παρά τις θετικές εξελίξεις από την έγκαιρη ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης 22 Ιανουαρίου 2018 χρήζουν προσοχής τα εξής
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne δεν έχουν μεταβληθεί στις τράπεζες, πλην της Alpha bank που η θέση μηδενίστηκε.
2)Στην ΔΕΗ έχουν ανοίξει short θέσεις το Lansdowne.... καθώς η πώληση περιουσιακών στοιχείων αποδυναμώνει τον ισολογισμό της εταιρίας.
3)Η Attica bank καταποντίζεται λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ η οποία προκαλεί τουλάχιστον απογοήτευση.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
4)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο +0,84% στα 0,4800 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 146 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς καθιστώντας μη ελκυστική την πρόταση εξαγοράς.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 741,84 μονάδες με πτώση -0,91% έχοντας υψηλό στις 758,80 μονάδες και χαμηλό στις 741,55 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 79,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 71 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκατ. τεμάχια στα warrants
Εύλογη κόπωση στην αγορά μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί - Σημαντική η αντίσταση των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +3,52% στις 748,66 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +18,53% κλείνοντας στις 774,64 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 - 755 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 740 και 730 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 755 και 760 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 805 και 830 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ανοδική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,263 και 0,252 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,286 και 0,298 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,62 και 1,57 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,75 και 1,82 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,758 και 0,776 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,37 και 2,23 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,62 και 2,71 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1922 και 1898 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1962 και 1977 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης μετά το οκταήμερο ανοδικό σερί με τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 - 755 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τη συνέχεια στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 805 - 810 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή αντίστασης των 750 755 μονάδων...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες περιοχές αντίστασης θεωρείται εύλογη μετά το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση σημαντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 740 μονάδων καθώς και η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 750 μονάδων...
Πτωτικό γύρισμα στις τραπεζικές μετοχές παρά την συμφωνία με τους θεσμούς σε τεχνικό επίπεδο – Ισχυρές πιέσεις και σήμερα στην Attica
Απώλεσαν τα αρχικά κέρδη οι τράπεζες και κινήθηκαν πτωτικά πλην της Πειραιώς, παρά την επικείμενη τεχνική συμφωνία στο σημερινό 4/12 Eurogroup αλλά και τα αποτελέσματα που αναμένονται για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2680 ευρώ με πτώση -1,83% με όγκο 39 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,63 ευρώ με πτώση -2,98% με όγκο 4,55 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,6960 ευρώ με άνοδο +0,79% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με πτώση -4,66% με όγκο 8,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ με πτώση -5,71% με όγκο 16,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,14 ευρώ με άνοδο +1,58% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις μετοχές στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις σε ΔΕΗ
Μεικτή εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ και τα ΕΛΠΕ δέχονται πιέσεις καθώς διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,08 ευρώ με άνοδο +1,58% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,95 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,3 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,04 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -6,8% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,22 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,68 ευρώ με άνοδο +0,18% με την αποτίμηση στα 1,11 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,2 ευρώ με πτώση -1,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,3 ευρώ με πτώση -3,05% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,83 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,95 ευρώ με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,69 ευρώ με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0900 ευρώ με πτώση -1,1% με την αποτίμηση στα 84 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η νέα 10ετία 5,10% και η 6ετία 4,07%
Νέα σημαντική βελτίωση με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων σημειώνονται στα 4 από τα 5 νέα ομόλογα που προκύπτουν από το swap την μετατροπή των 20 παλαιών ομολόγων του PSI+ σε 5 νέα.
Το swap στέφθηκε με επιτυχία καθώς σε σύνολο 29,7 δισεκ. που αντιστοιχούσαν σε 20 ομόλογα του PSI+ συμμετείχαν στην μετατροπή το 86% ή 25,5 δισεκ.
Στο 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 97,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,07%
Στο 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 89,50 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%
Στο 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 84 μονάδες βάσης και απόδοση 5,48%
Στο 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 81 μονάδες βάσης και απόδοση 5,65%
Στο 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 81,25 μονάδες βάσης και απόδοση 5,64%
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 477 μονάδες βάσης από 485 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,51%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,92% με απόδοση αγοράς 4,01% και απόδοση πώλησης 3,83%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά έχει υποχωρεί κάτω από το 2% όπου και παραμένει.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,71% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών