Γ.Δ.   740.72 -0,00%

Marshall, OceanWood αυξάνουν τα short στην ΕΤΕ, εμφανής κόπωση στις τράπεζες - Πτώση στο ΧΑ -0,4% στις 727 μον.

Marshall, OceanWood αυξάνουν τα short στην ΕΤΕ, εμφανής κόπωση στις τράπεζες - Πτώση στο ΧΑ -0,4% στις 727 μον.
Κόπωση στην αγορά, εξανεμίστηκε η άνοδος... οι short θέσεις στις τράπεζες αυξάνονται - Πιέσεις στην ΔΕΗ
(upd24) Η συνεχής αύξηση των short θέσεων από hegde funds στις ελληνικές τράπεζες προβληματίζει και εξασθενεί κάθε προσπάθεια αντίδρασης.
Ενώ σήμερα αρχικά επιχειρήθηκε με επίκεντρο την Eurobank - που αγοράζει το Fairfax -  προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης....τα hedge funds που έχουν short θέσεις συνεχίζουν να τις αυξάνουν ειδικά στην Εθνική τράπεζα δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στους long.
Η χρηματιστηριακή αγορά γρήγορα κρέμασε και οι τράπεζες απώλεσαν τα αρχικά κέρδη πλην της Eurobank ενώ η συμπεριφορά της Εθνικής δεν πείθει.
Το Marshall και το Oceanwood αυξάνουν τις short θέσεις στην Εθνική προφανώς λόγω του Τίτλος και των ζημιών που θα προκύψουν.
Στην αγορά ομολόγων το κερδοσκοπικό ράλι έλαβε τέλος, ωστόσο, οι τιμές παραμένουν στα υψηλά έτους, ενώ στα τρέχοντα επίπεδα δημιουργείται παράθυρο ευκαιρίας για νέα έξοδο στις αγορές με δημοπρασία 7ετούς ομολόγου.
Στις τράπεζες τα αρχικά κέρδη εξανεμίστηκαν πλην της Eurobank που παρέμεινε ανοδικά... οι  αυξανόμενες short θέσεις ειδικά στην Εθνική υποχρεώνουν τους long σε αναδίπλωση και σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
Στο επίκεντρο της τραπεζικής ανόδου βρέθηκε η Eurobank που έφτασε έως +6% ωστόσο στην συνέχεια επανήλθαν οι πωλητές με πτωτικό γύρισμα  στις τράπεζες ενώ και η  Attica bank κινήθηκε εκ νέου πτωτικά -6%...η κατακρήμνιση της μετοχής συνεχίζεται λόγω της αύξησης κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η ΔΕΗ κινήθηκε εκ νέου πτωτικά μετά τις σημαντικές πιέσεις που δέχθηκε πρόσφατα ενώ ο ΟΤΕ επιχειρεί ανοδικά.
Ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν προσοχής σήμερα;
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne έχουν αυξηθεί ειδικά Marshall και Oceanwood στην Εθνική τράπεζα.
2) Το hedge fund Lansdowne είναι short στην ΔΕΗ.
3)Το Fairfax αγοράζει μετοχές της Eurobank στηρίζοντας την μετοχή.
4)Η Attica bank μετά την κατάρρευση της μετοχής λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ σήμερα επιχειρείται κάποιας μορφής αντίδραση.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
5)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου βρίσκεται στο +3,45% στα 0,5390 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 164 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς καθιστώντας μη ελκυστική την πρόταση εξαγοράς.

Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο εν μέσω μεταβολών στο πρόσημο, και με μέτριους όγκους, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 727,53 μονάδες με πτώση -0,4% έχοντας υψηλό στις 736,69 μονάδες και χαμηλό στις 724,71 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 42 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 29 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 315 χιλ. τεμάχια στα warrants

Εξανεμίστηκε η άνοδος στις τραπεζικές μετοχές πλην Eurobank – Εκ νέου πιέσεις στην Attica bank μετά την ελεύθερη πτώση

Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την αρχική αναλαμπή ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2540 ευρώ με πτώση -1,55% με όγκο 18,9 εκατ  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ.   
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 315 χιλ. τεμάχια        
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,76 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,4100 ευρώ με πτώση -1,23% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα  0,6900 ευρώ με άνοδο +3,29% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισεστα 0,0310 ευρώ με πτώση -6,06% με όγκο 3,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 72 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ με άνοδο  +0,5% με αποτίμηση 279 εκατ. ευρώ.

Μεικτή εικόνα στις μετοχές στον FTSE 25  - Πιέσεις σε ΔΕΗ, Coca Cola

Μεικτή εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΔΕΗ, Coca Cola, ανοδικά ΟΤΕ
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε  στα 26,58 ευρώ με πτώση -1,19% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,77 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,43 ευρώ με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,75 ευρώ με πτώση -5,41% και αποτίμηση 406 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με πτώση -3,83% και κεφαλαιοποίηση 396 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,14 ευρώ με άνοδο +0,9% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,23 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,8 ευρώ με άνοδο +1,82% με την αποτίμηση στα 1,12 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,9 ευρώ με πτώση -1% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,8 ευρώ με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,4 ευρώ με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0870 ευρώ με πτώση -3,33% με την αποτίμηση στα 81 εκατ. ευρώ.

Μετά το ράλι συντήρηση δυνάμεων στα υψηλά στα ομόλογα με την 10ετία 4,76% και την 5ετία 3,75%

Μετά το σημαντικό ράλι χθες με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων σήμερα σημειώνονται ορισμένες επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, ωστόσο οι αποδόσεις παραμένουν στα χαμηλά έτους…
Για την άνοδο των τιμών των ομολόγων ρόλο έχουν διαδραματίσει πέραν της κερδοσκοπίας και το βάθος που απέκτησαν τα ομόλογα λόγω του swap.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,28 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,24%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 102,85 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,69% με απόδοση αγοράς 3,75% και απόδοση πώλησης 3,62%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Τα 5 νέα ομόλογα του swap έχουν την εξής τιμολόγηση.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 98,93 μονάδες βάσης και απόδοση 3,74%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 92 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,16%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 83,88 μονάδες βάσης και απόδοση 5,37%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 83,63 μονάδες βάσης και απόδοση 5,43%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 446 μονάδες βάσης από 444 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης παραμένει στα υψηλά έτους η Πορτογαλία  

Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία συνεχίζει να δείχνει καλή συμπεριφορά έχει υποχωρεί κάτω από το 2% όπου και παραμένει.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/12/2017 στο +0,30% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 1,85% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% -  και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,68% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS